Export als Indikator für internationale Wettbewerbsfähigkeit

Automobilunternehmen, in denen sich die Autoren über die übertriebenen eingeleiteten rechtlichen Maßnahmen der internationalen Unternehmen empören.³²¹

Die Hauptsorge vieler chinesischer Industriebeobachter in Bezug auf Produktpiraterie ist, dass sie sich negativ auf die chinesischen Komponentenexporte auswirken könnte. Eine Studie der amerikanischen Motor & Equipment Manufacturers Association (MEMA) besagt, dass weltweit jährlich illegal kopierte Automobilteile im Wert von 12 Mrd. USD hergestellt werden, von denen der Großteil aus China, Indien und Korea stammt, wobei Chinas Anteil stetig wächst. Bei immer mehr Automobilkomponenten entsteht durch illegale Kopien – z.B.

von Sicherheitskomponenten wie Bremsscheiben und Glasscheiben – ein Risiko für die Verbraucher.

"Dieser Grund wird immer wieder von den amerikanischen Behörden angebracht, wenn sie eine Verringerung der Importe von Automobilkomponenten aus China erreichen wollen. Das bedeutet für die chinesischen Automobilzulieferer, dass sie dringend die Qualität ihrer Produkte verbessern müssen, wenn sie nicht Einbußen beim Export in Kauf nehmen wollen.

Für chinesische Hersteller gilt, dass sie ihr Exportverhalten verbessern und vor allem vermeiden, dass illegal kopierte Produkte auf die Auslandsmärkte gelangen, um das Ansehen chinesischer Produkte zu schützen und zu verhindern, dass die entwickelten Länder diesen Einwand als Ausrede benutzen können, um Importe aus China einzuschränken."³²²

internationalen Markt erreicht haben.³²⁶ Wie einige chinesische Komponentenhersteller diese Leistung erbracht haben, wird in den Fallstudien in 4.4 näher untersucht.

Abbildung 28: Chinesischer Export von Automobilkomponenten 1995-2003 (Mrd. USD)

0,4 0,45 0,5 0,6 0,7

1,2 1,6

2,6 4

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Quelle: 中国汽车技术研究中心/中国汽车工业协会：中国汽车工业年鉴2004/Zhongguo qiche jishu yanjiu zhongxin/Zhongguo qiche gongye xiehui: Zhongguo qiche gongye nianjian 2004

Aus Abbildung 28 wird ersichtlich, dass die chinesischen Exporte von Automobil-komponenten zwischen 1995 und 2003 insgesamt um 900% anstiegen. Innerhalb des Zweijahreszeitraums zwischen 2001 und 2003 betrug das Wachstum 150%. Der stetige Aufwärtstrend der Exporte ist das Ergebnis des Anstiegs von Auslandsinvestitionen und der Lizenzvergabe von ausländischer Technologie an chinesische Unternehmen.³²⁷ Aufgrund der rapide zunehmenden Zahl an chinesischen Zulieferunternehmen, die nach internationalen Qualitätsstandards zertifiziert sind, verlagern immer mehr multinationale Konzerne und internationale Komponentenhändler ihre internationalen Beschaffungszentren für Automobil-teile nach China. Planungen zufolge werden sie in den nächsten drei bis vier Jahren in China hergestellte Automobilteile für 30 bis 50 Mrd. RMB einkaufen.³²⁸

Wenn man bestimmte Kategorien von Komponenten betrachtet, in denen Chinas Zuliefer-industrie kompetitive Vorteile hat, wird das Exportwachstum noch deutlicher. Automobilteile von niedrigem oder mittlerem Komplexitätsgrad (中低档零部件, zhongdi dang lingbujian) machen den Großteil der Produktionskapazitäten und des Exportvolumens der chinesischen Zulieferer aus. Die chinesische Zulieferindustrie exportiert derzeit vor allem Gelenkkreuze,

326 vgl. "我国汽车及零部件出口呈逐年递增态势/Woguo qiche ji lingbujian chukou chengxian zhunian dizeng taishi", in: 北京东方信邦投资顾问有限公司: 每周汽车/Beijing dongfang xinbang touzi guwen youxian gongsi: meizhou qiche, 7.April 2004, S.20

327 vgl. Fiducia Management Consultants: Chinas Automobilindustrie, online unter www.chinalink.de/handel/

fid_automobilindustrie.html, 6.August 2001

328 vgl. "中国汽车零件出口将达500亿/Zhongguo qiche lingjian chukou jiang da wubai yi", in: 北京东方信 邦投资顾问有限公司: 每周汽车/Beijing dongfang xinbang touzi guwen youxian gongsi: mei zhou qiche, 11.November 2003, S.10

Aluminiumfelgen, Bremskomponenten, Musikanlagen für Pkw, Temperaturregler, Autobatterien und diverse Gussteile.³²⁹ Bei den arbeits- und materialintensiven Produkten wie Elektroteilen, Bremsteilen, Aluminiumrädern, Kabelbäumen, Gelenkkreuzen und Brems-scheiben haben chinesische Exporte auf dem internationalen Markt schon einen ansehnlichen Marktanteil erobert. Die chinesischen Exporte von Bremsscheiben haben auf dem amerikanischen After-Sales-Markt beispielsweise bereits einen Marktanteil von ca. 60%.³³⁰ In der Zeitspanne zwischen 1996 und 2001 wurde China vom achtgrößten zum fünftgrößten Importeur von Automobilteilen in die USA.³³¹ Durch die Konzentration auf die china-spezifischen Wettbewerbsvorteile haben einige Zulieferunternehmen sogar Zugang zu internationalen Beschaffungsnetzwerken gefunden. ³³² Marc Santucci gibt in einem amerikanischen Online-Forum für Automobilzulieferer folgenden Ratschlag:

"China should be seen as a source of low cost components. China has over 2000 original equipment parts suppliers. Most do not have the capabilities of even our smaller suppliers.

However, they could be a good source of intermediate goods such as raw castings or forgings."³³³

Auch Autokomponenten mit einer größeren Wertschöpfung wie Musikanlagen für Pkw, Reifen und Motorkomponenten haben ein großes Absatzpotenzial auf dem internationalen Markt, wenn ihr technisches Niveau und ihre Produktqualität erfolgreich gesteigert werden können.³³⁴ Die meisten High-Tech-Exporte der Automobilzulieferindustrie in China stammen jedoch derzeit von den Auslandsbeteiligungen.³³⁵

Die chinesischen Automobilkomponenten werden in über 100 Länder exportiert. In 14 Länder werden Fahrzeuge und Komponenten im Wert von jeweils mehr als 100 Mio. USD exportiert.

90% des Exportvolumens werden in die Regionen Asien (42,5%), Nordamerika (34,2%) und Europa (13,1%) geliefert. Die restlichen Komponenten gehen nach Afrika (4,4%), Südamerika (3,4%) und Ozeanien (2,4%).³³⁶

In einem chinesischen Artikel mit dem Titel "Positive Zukunft für chinesische Komponentenhersteller im internationalen Markt" gibt Chen Wenkai (

陈文凯

329 vgl. 王祖德/Wang Zude, 2003, a.a.O.

330 vgl. "汽车零件出口成为新亮点，比去年同期增长33.4%/qiche lingjian chukou chengwei xin liangdian, bi qunian tongqi zengzhang 33.4%", in: 北京东方信邦投资顾问有限公司: 每周汽车/Beijing dongfang xinbang touzi guwen youxian gongsi: mei zhou qiche, 2.Dezember 2003, S.9f

331 vgl. Santucci, Marc, 7.September 2002, a.a.O.

332 "我国汽车及零部件出口呈逐年递增态势/woguo qiche ji lingbujian chukou cheng zhunian di zeng taishi", in: 北京东方信邦投资顾问有限公司: 每周汽车/Beijing dongfang xinbang touzi guwen youxian gongsi: mei zhou qiche, 7.April 2004, S.20

333 Santucci, Marc, 7.September 2002, a.a.O.

334 vgl. 北京东方信邦投资顾问有限公司: 每周汽车/Beijing dongfang xinbang touzi guwen youxian gongsi: mei zhou qiche, 7.April 2004, a.a.O. , S.20

335 vgl. Brown, Susan, 4.April 2004, a.a.O.

336 vgl. 北京东方信邦投资顾问有限公司: 每周汽车/Beijing dongfang xinbang touzi guwen youxian gongsi, 7.April 2004, a.a.O., S.20

Automobilindustrie-Zentrums der Unternehmensberatung Yuanzhao (远卓管理顾问公司, Yuanzhao guanli guwen gongsi) seine Einschätzung der Aussichten chinesischer Unter-nehmen auf dem internationalen Zuliefermarkt:

"Obwohl es in den USA intern mächtigen Widerstand gegen chinesische Komponentenimporte gibt, wird dieser die derzeitige Wettbewerbsumgebung in den USA nicht substantiell beeinflussen. (…) Die amerikanischen Unternehmen müssen die drei großen Probleme lösen, die durch den großen Preiskrieg verursacht werden: den großen Druck auf die Produktionskosten, die Optimierung der Wertschöpfungskette (优 化 价 值 链, youhua jiazhilian) und die Anpassung der Lieferantennetzwerke (调整供应体系, tiaozheng gongying tixi). Durch den starken Druck des Wettbewerbs, des Kapitalmarktes und der Aktionäre wurden die amerikanischen Big Three-OEMs bereits dazu gezwungen, in großem Umfang aus China Komponenten zu beschaffen und werden in Zukunft noch stärker von dieser Option Gebrauch machen und so die Tür zum amerikanischen Zuliefermarkt für chinesische Unternehmen immer schneller immer weiter aufstoßen.

In Europa, wo der Wettbewerbsdruck geringer ist, haben die OEMs keinen guten Eindruck von den chinesischen Zulieferunternehmen. Kürzlich sagten europäische Experten aus der Automobilindustrie über chinesische Produkte: 'Obwohl es täglich Fortschritte gibt, ist China immer noch ein Land mit geringer logistischer Effizienz, mangelhafter Qualität und voller gefälschter Produkte. Es ist nur mittelfristig unser Ziel, in China Teile einzukaufen. '"³³⁷ Anschließend zählt Chen Handlungsvorschläge für lokale Zulieferunternehmen auf, die ihnen eine bessere Penetration des internationalen Marktes ermöglichen sollen:

"1. Nach Möglichkeit mit internationalen Tier 1-Zulieferern kooperieren. Es gibt auf dem internationalen Zuliefermarkt immer noch Vorurteile gegenüber chinesischen Unternehmen. Wenn ein chinesisches Unternehmen mit ausländischen Tier1-Zulieferern zusammenarbeitet, kann es nicht nur Technologie- und Management-Know-how erlangen und seinen Qualitätsstandard erhöhen, sondern die Chance bekommen, Kunden auf dem internationalen Markt zu gewinnen. Formen der Zusammenarbeit können Joint Ventures, strategische Allianzen und die Bearbeitung von Produkten in Lizenz sein.

2. Die Effizienz von Produktion und Logistik erhöhen, die Produktqualität verbessern und durch die Erhöhung des Produktionsvolumens die Produktionskosten weiter senken und Schritt für Schritt den Effekt einer internationalen Marke entwickeln (形成国际品牌效应, xingcheng guoji pinpai xiaoying). Nur auf diese Weise können lokale Zulieferer vielleicht das Vertrauen des internationalen Marktes gewinnen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile herausbilden (持续竞争优势, chixu jingzheng youshi) und so den internationalen Markt erobern.

3. Im Ausland Produktionsstätten gründen (到国外设厂, dao guowai touchang). Chinesische Unternehmen können entweder durch Direktinvestitionen eine Produktionsbasis gründen, kleine und mittelständische ausländische Produzenten übernehmen oder strategische Allianzen mit anderen Unternehmen gründen. Dadurch, dass ein chinesischer Zulieferer die ersten Produktionsschritte in China durchführt und den letzten Produktionsschritt ins Ausland verlagert, kann er die Hindernisse durch den Widerstand der amerikanischen Industrievereinigung mindern. Es gibt Unternehmen, die diesen Weg schon mit Erfolg eingeschlagen haben."³³⁸

337 "零部件企业进入国际配套市场前景乐观/lingbujian qiye jinru guoji taoshichang qianjing leguan", in:

汽车配件行业咨询/qiche peijian hangye zixun, 16.September 2003, unter www.qipei.com 338 ebenda