La transformation de l’industrie

Au moment de l’éclatement de l’Union Soviétique et du commencement d’une période de transition économique, l’économie de Kaliningrad fut entièrement intégrée dans la division soviétique du travail. La structure industrielle était caractérisée par le poids relatif important de la transformation agroalimentaire (essentiellement en lien avec la pêche), la transformation du bois et par l’industrie du papier. La part de la transformation métallurgique et des machines outils se maintenait au niveau de la moyenne soviétique. En parallèle, la part du secteur des carburants et de l’énergie était substantiellement plus basse.

Par 1990, on comptait trois piliers industriels à Kaliningrad : les machines pour le BTP (27,2 %), la transformation alimentaire (39,4 %) et le bois, la pulpe et le papier (10,1 %). Ce n’est qu’après presque une décennie de crise, suivie par plusieurs années consécutives de rapide redressement économique, que la région est arrivée à une structure industrielle comparable en apparence. Les engins de construction et de transformation alimentaire sont deux des piliers industriels tandis que celui du bois, de la pulpe et du papier reste important. La similarité apparente entre 1990 et 2003 peut être trompeuse. Toutes les industries régionales ont subi de sérieuses restructurations voire fondamentales, et restées dissimulées derrière les définitions élargies des secteurs.

La plupart de la production d’engins à Kaliningrad pendant la période soviétique constituait en fait en de l’ingénierie mécanique et des marchandises appartenant au groupe « A » (c’est-à-dire destinées à la production et non à la consommation finale,

contrairement aux marchandises du groupe « B »). Seule une fraction de ces usines ont réussi à gérer la crise et survivre. Elles ont été remplacées par l’électroménager, et la production de séries type télévisions, aspirateurs ou réfrigérateurs, assemblés à Kaliningrad. L’industrie de l’agroalimentaire a aussi subi un changement profond. La part de la transformation des produits de la pêche et des poissons a relativement baissé, bien qu’étant restée significative. Alors que la transformation alimentaire était entièrement basée sur les sources domestiques au cours de la période soviétique, elle a principalement évolué maintenant vers l’importation de nourriture. Au final, l’industrie du papier s’est déplacée vers la production d’articles avec une plus grande valeur ajoutée c’est-à-dire la cellulose et le papier cartonné.

Environ 60 % des denrées industrielles produites actuellement dans la région évoluent vers de nouveaux types, non produits auparavant. Kaliningrad est devenu le fournisseur majeur de grandes séries de télévisions et d’aspirateurs pour le marché russe. La part de la région est substantielle dans les denrées alimentaires telles que le poisson, la viande et le poisson en conserve et les boissons alcoolisées. Au final, un secteur neuf de meubles a émergé et représente 5,7 % de la production nationale. Le seul secteur traditionnel préservé (en dehors de la pêche) est celui du papier.

La production industrielle a rapidement grandi après la crise de 1998. Le stimulus initial fut la dévaluation du rouble et l’augmentation consécutive de la compétitivité sur le marché intérieur. La croissance industrielle en termes réels, à deux chiffres, approchait les 20 %. La croissance en termes physiques a, elle, atteint 3,9 % en 1999 ; elle a culminé à 32,4 % en 2000 et continué sa croissance dans les années suivantes : 12,9 % en 2001, 10,2 % en 2002 et 14,8 % en 2003. Les comparaisons entre la croissance en volumes physiques de la production et de la croissance industrielle en termes réels, témoigne d’une production industrielle régionale non seulement forte mais évolutive quantitativement et qualitativement, puisque la croissance en termes réels dépasse la croissance en volume physique tous les ans.

Passons en revue quelques caractéristiques importantes de l’Etat actuel de l’industrie de Kaliningrad, et sa dynamique sur les dernières années.

• Les industries principales peuvent être divisées en deux groupes : celles orientées vers l’exportation et celles vers la substitution de l’importation. Le premier groupe est représenté par l’extraction pétrolière et le bois et l’industrie du papier. Le deuxième groupe comprend la transformation agroalimentaire, les industries de machines outils pour le BTP et l’industrie du meuble, dont la production est principalement écoulée sur le marché russe. Seule une fraction de leur production cible le marché local ou l’UE.

• Une autre manière d’appréhender les actuelles forteresses industrielles de la région serait de distinguer l’ancien secteur, hérité du temps soviétique, et le nouveau secteur. L’ancien secteur inclut deux entreprises orientées vers l’exportation (carburant, boissons alcoolisées, pulpe et papier) ainsi que les entreprises produisant pour le marché russe, ayant réussi à développer leur compétitivité. En même temps, beaucoup d’entreprises de l’ancien secteur ont diminué leurs activités, et servent simplement maintenant à la création de nouveaux marchés pour de nouveaux fabricants. Les entreprises s’étant installées au cours de la période de transition travaillent essentiellement pour le marché russe. Elles affichent de très hauts taux de croissance.

Par exemple, la croissance dans les machines outils pour le BTP est en moyenne de 41,3

% sur 1999-2004, ce qui a permis à cette industrie de dépasser son niveau initial de 1990. La croissance d’une autre industrie dynamique, celle de la transformation de la viande, atteint en moyenne 28,7 % à la même période, alors que l’industrie régionale a augmenté de 16,3 % en moyenne (Usanov, Kharin 2005).

• Les industries d’importation / substitution croissent de manière dynamique tandis que celles orientées vers l’exportation stagnent ou croissent lentement. Dans l’ensemble, les exportations traditionnelles présentent un faible potentiel de croissance.

Deux branches, le papier et la pêche, ont réduit leur production. La pulpe et les entreprises du papier ont peu de capacités pour augmenter leur production du fait du manque de matières premières, en comparaison des capacités disponibles pour la même branche dans les autres régions du nord-ouest de la Russie. L’industrie de la pêche, concentrée sur l’Atlantique, a, elle aussi, de faibles perspectives. Dans les années 1990, deux tiers des bateaux de pêche ont été vendus aux sociétés commerciales ou réenregistrés à l’étranger, dans les ports à taxes plus avantageuses (environ 70 grands et moyens bateaux sont enregistrés dans les ports de Kaliningrad en 2001, contre 200 en 1990). La production de pétrole a diminué dans les années 90 mais a su rebondir. Enfin,

l’extraction d’ambre a diminué, passant de 800 tonnes à 300-400 tonnes par an (Samson et al. 2000b : 153).

• La structure de la production industrielle à Kaliningrad n’est pas très diversifiée.

Elle est caractérisée par plus de spécialisation et moins de diversification, ce qui n’était pas le cas du temps soviétique. La part des industries autres que les quatre secteurs leaders a chuté de plus de moitié, passant de 19,8 % à 8,5 % en 2003. Deux secteurs principaux, la transformation alimentaire et les machines outils, réalisaient ensemble 60

% de la production industrielle. Quatre secteurs clés assurent 82,7 % de la production industrielle.

• L’analyse de la structure industrielle montre que la région a réussi à développer ses industries dans les directions où c’était déjà le cas du temps soviétique. Sur des catégories similaires, les secteurs traditionnels subissent des changements qualitatifs profonds, les conduisant vers de nouveaux produits.

• Par ailleurs, on peut identifier une continuité dans la spécialisation industrielle de l’économie de l’Est de la Russie. En fait, la transformation alimentaire, le bois, le papier et le BTP, de même que les machines, faisaient partie des activités du territoire depuis le début du vingtième siècle. Elles caractérisaient l’économie de l’exclave de la Prusse orientale du temps de la République de Weimar, tout comme l’économie de l’exclave de Kaliningrad dans les années 2000.

• Une part relativement importante des outputs industriels est toujours dans l’ombre. La taille de l’économie informelle de l’industrie régionale a été estimée par les experts à 28,5 % en 2002 (Samson et al. 2002).

• La consommation totale de ressources en carburant et en énergies a atteint 12,3

% entre 1999 et 2003, la consommation d’énergie électrique a cru de 26,7 %. Alors que grandissait la consommation totale d’énergie en raison de la rapide croissance industrielle de l’économie régionale, la consommation énergétique des industries avait décliné sur 1999-2003, bien que dans une mesure moindre qu’il n’y paraît. Après l’ajustement de l’inflation selon l’index des prix KRCS de la production industrielle (77,8 % sur 1999-2003), il apparaît que le taux d’utilisation des ressources en carburant et en énergie par unité de PRB est tombé de 21,5 % sur quatre ans. Alors que le taux d’utilisation de l’énergie électrique a significativement diminué de 40 %, le taux d’utilisation de l’énergie de chauffage a, lui, diminué de 21 %. Néanmoins, ces données nous permettent de conclure que l’industrie de Kaliningrad utilisait moins d’énergie dans les années suivant la crise de 1998.

• A ce stade, nous nous devons de mentionner le rôle crucial du régime de la ZES sur le développement industriel actuel. L’industrie régionale s’est réorganisée elle-même au cours de la dernière décennie en profitant largement de tous les avantages de la ZES. Les industries principales, la transformation alimentaire et les entreprises de construction sont, dans une grande mesure, dépendantes des mesures mises en place par la ZES au sens où ces industries périraient certainement si les avantages existants venaient à disparaître.

Tableau 2.5. Composition du secteur de l’industrie régionale, en %

1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003