Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Marktteilnehmer haben sich verbessert
DER POSTMARKT IN ZAHLEN
Insgesamt wurde im deutschen Postmarkt1 im Jahr 2009 ein Umsatz von ca. 25,6 Mrd. Euro erzielt. Hiervon entfallen auf die nicht lizenz
pflichtigen Postdienstleistungen einschließ
lich postnaher Beförderungsdienstleistungen ca.16,4 Mrd. Euro und auf den lizenzpflichtigen Briefbereich ca. 9,2 Mrd. Euro.
Der deutsche Postmarkt 2009
~ 16,4 Mrd. €;
64 % ~ 9,2 Mrd. €;
36 %
~ 8,4 Mrd. €
~ 0,9 Mrd. €
1 Alle Angaben zu Umsätzen und Sendungsmengen für das Jahr 2010 sind Schätzwerte auf Basis der Marktuntersuchungen von MRU (nicht lizenz-pflichtige Postdienstleistungen und postnahe Beförderungsleistungen) und der Bundesnetzagentur (lizenzlizenz-pflichtige Postdienstleistungen).
Nicht lizenzpflichtige Postdienstleistungen und postnahe Beförderungsdienstleistungen Lizenzpflichtiger Briefbereich bis 1.000 g Umsätze der DP AG im Briefbereich bis 1.000 g Umsätze der Wettbewerber im Briefbereich bis 1.000 g Rundungsdifferenzen
Quelle: MRU 2011
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Nicht lizenzpflichtige Postdienstleistungen und postnahe Beförderungsdienstleistungen Im Bereich der nicht lizenzpflichtigen Post
dienstleistungen und postnahen Beförderungs
dienstleistungen (Briefsendungen über 1.000 g, Pakete und Waren bis 20 kg, unadressierte Werbesendungen, Bücher, Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften) betrug der Umsatz im Jahr 2010 insgesamt 17 Mrd. Euro. Die Einteilung erfolgt in diesem Jahresbericht rein produktbe
zogen und nicht mehr (wie in den Vorjahren) gemischt nach Beförderungsqualitäten (Kurierdienste, Expressdienste) und Produkten (Pakete). Um einen Vergleich mit den Vorjahren zu ermöglichen, wurden die Daten nach dieser Abgrenzung auch für die Jahre 2008 und 2009 abgefragt. In den Vorjahren lag der Gesamt
umsatz krisenbedingt nur bei rund 16,4 Mrd.
Euro (2009) bzw. noch bei 17,4 Mrd. Euro (2008).
Der Vergleich der Gesamtumsätze im Markt der nicht lizenzpflichtigen Postdienstleistungen und postnahen Beförderungsdienstleistungen im Jahre 2010 mit den Gesamtumsätzen des Jahres 2009 zeigt, dass sich in diesem Bereich des Postmarkts die Hoffnung auf einen Aufwärtstrend erfüllt hat. Diese Einschätzung wird auch von den Branchenverbänden geteilt.
Die Pakete und Waren bis 20 kg, die auch den nicht lizenzpflichtigen Teil der Absatzmengen und der Umsätze der KEPAnbieter beinhalten, machten im Jahr 2010 mit ca. 88 Prozent des Umsatzes den größten Teil des Markts der nicht lizenzpflichtigen Postdienstleistungen und postnahen Beförderungsdienstleistungen aus. Weit dahinter folgen mit je etwa fünf Prozent Gesamtumsatzanteil die Be reiche der unadressierten Werbesen dungen2 und der
Bücher, Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften.
Die Briefsendungen über 1.000 g tragen nur ca. zwei Prozent zum Gesamtumsatz bei.
Umsätze 2010e bei nicht lizenz pflichtigen Postdienstleistungen und postnahen Beförderungsdienstleistungen
~ 15 Mrd. €
88 % ~ 0,85 Mrd. €
5 %
~ 0,85 Mrd. € 5 %
~ 0,3 Mrd. € 2 %
Gesamtumsatz: ~ 17 Mrd. € Pakete und Waren bis 20 kg unadressierte Werbesendungen
Bücher, Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften Briefsendungen über 1.000 g
Quelle: MRU 2011
Im Jahr 2010 betrug der Anteil der drei größten Unternehmen in diesem Markt ein Drittel des Gesamtumsatzes, was als Indiz für eine hohe Wettbewerbsintensität gewertet werden kann.
2 Einschließlich Prospekte, Hauswurfsendungen, Flugblätter etc.; diese Kategorie ist neu hinzugekommen und umfasst die sog. Minikataloge.
141 PoST | MARKTENTWICKlUNG
Umsätze nach einzelnen Segmenten 2008–2010
0 5 10 15 20
2010e 2009
2008 15,3
0,8 0,9
0,3
14,4
0,8 0,9
0,3
15,0
0,85 0,85 0,3 Mrd. €
Pakete und Waren bis 20 kg unadressierte Werbesendungen Bücher, Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften Briefsendungen über 1.000 g Quelle: MRU 2011
Sendungsmengen nach einzelnen Segmenten 2010e
0 5 10 15 20
25 Mrd. Sendungen
22,8
2,0 2,0 0,1 / 0,2 %
84,9 %
7,5 % 7,4 %
Pakete und Waren bis 20 kg unadressierte Werbesendungen Bücher, Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften Briefsendungen über 1.000 g Quelle: MRU 2011
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Die Anzahl der beförderten unadressierten Werbesendungen machten mit ca. 85 Prozent den größten Bereich in diesem Markt aus. Das entspricht 22,8 Mrd. beförderter Sendungen. Es ist somit im Vergleich zu den 22 Mrd. beförderten Sendungen des Jahres 2009 eine Erhöhung um ca. 3,5 Prozent festzustellen. Im Jahr 2008 waren 21,7 Mrd. unadressierte Werbesendungen befördert worden. Zwar machen die unadres
sierten Werbesendungen einen großen Teil der Sendungsmenge aus, fallen jedoch hinsichtlich der Umsätze in diesem Segment weniger ins Gewicht.
In den zweitgrößten Bereich fallen Pakete und Waren bis 20 kg. Er umfasste im Jahr 2010 2,0 Mrd. Sendungen, während er in den Jahren 2008 und 2009 je etwa 1,9 Mrd. Sendungen betrug. Verglichen mit den Beförderungs
mengen der Jahre 2008 und 2009 ergibt sich im Jahr 2010 eine Steigerung um ca. 5,0 Prozent.
Der Bereich der Bücher, Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften umfasste im Jahre 2010 insgesamt etwa 2,0 Mrd. Sendungen, im Jahr 2009 waren es 2,1 Mrd. Sendungen und 2,2 Mrd.
Sendungen im Jahr 2008. Das bedeutet für diese drei Jahre eine jährliche Schrumpfung um jeweils etwa fünf Prozent. Das geringste Aufkommen in diesem Bereich hatten im Jahr 2010 mit unter 0,1 Mrd. Sendungen die Briefsen
dungen über 1.000 g, mit einem vergleichbaren Niveau in den Jahren davor.
Lizenzpflichtige Postdienstleistungen3 Der lizenzpflichtige Briefbereich verzeichnete im Jahr 2009 einen Rückgang des Gesamtvolumens in Höhe von 0,4 Mrd. Euro auf 9,2 Mrd. Euro. Es wird mit einer weiter fallenden Tendenz im
Jahr 2010 gerechnet, auch wenn die Wirt
schaftskrise überwunden zu sein scheint.
Betrug der Umsatz im lizenzpflichtigen Brief
markt im Jahr 2008 noch 9,6 Mrd. Euro, lag er 2009 bei 9,2 Mrd. Euro. Vor dem Hintergrund des durch die Rabatterhöhungen der DP AG bei Teilleistungssendungen im Jahr 2010 angetrie
benen Preiswettbewerbs im Geschäfts und Massenkundensegment kann von weiterhin sinkenden Umsätzen ausgegangen werden.
Nach bislang stagnierenden bis leicht steigen
den Sendungsmengen ist im Jahr 2009 krisen
bedingt ein Rückgang auf 17,0 Mrd. Sendungen nach noch 17,8 Mrd. Sendungen im Jahr 2008 zu verzeichnen. Die Halbjahreszahlen 2010 indizieren zurzeit eher sinkende Werte.
3 Mit der Marktuntersuchung 2010 wurde die Erhebungsmethode teilweise umgestellt, was in einigen Fällen auch zu Aktualisierungen von Werten vergangener Jahre geführt hat.
143 PoST | MARKTENTWICKlUNG
Umsätze und Sendungsmengen 1998–2009 im lizenzpflichtigen Briefmarkt
0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0
2009*
2008*
2007 2006
2005 2004
2003 2002
2001 2000
1999 1998
9,8 10,0 10,3 10,2 10,2 9,9 10,0 9,9 10,1 10,1
9,6 9,2
15,0 15,5
16,6 16,5 16,5 16,6 17,0 16,9 17,3 17,7 17,8
17,0 Mrd. €/Mrd. Sendungen
Umsatz Sendungsmengen
* aktualisierte Werte
Der Marktanteil der 650 im eigenen Namen am Markt tätigen Wettbewerber ist im Jahr 2009 in etwa auf gleichem Niveau geblieben wie im Vorjahr. Dies ist vor dem Hintergrund der Krise in 2009 bemerkenswert. Dieser Trend hat sich auch im ersten Halbjahr 2010 fortgesetzt, der Marktanteil der Wettbewerber stieg umsatzbe
zogen auf ca. zehn Prozent. Dies ist möglicher
weise darauf zurückzuführen, dass die hohen Rabatte der DP AG bei Teilleistungen die Umsätze dieses Unternehmens mit Endkunden und Wettbewerbern sinken ließen. Dabei pendelte in den Jahren 2008 und 2009 die Zahl aller Sendungen, bei denen die Wettbewerber Beförderungs/Sortiervorleistungen erbrach
ten und anschließend bei der DP AG zur Beförderung und Zustellung als Teilleistung
einlieferten, um 1,2 Mrd. Sendungen, was ca.
45 Prozent der Sendungsmengen der Wettbe
werber entsprach.
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Die von den Wettbewerbern ohne Vorleistung beförderten Sendungen blieben trotz Krise in etwa stabil, was darauf hindeutet, dass die im Markt verbliebenen Wettbewerber sich in der Wirtschaftskrise als einigermaßen wider
standsfähig erwiesen haben und die Marktver
hältnisse hauptsächlich von strukturellen Faktoren wie der technologisch bedingten Entwicklung hin zu einer kapitalintensiveren, die Skalenvorteile weiter verstärkenden Produktionsweise und einer zersplitterten Marktstruktur geprägt werden.
Marktanteile nach Umsätzen und Sendungsmengen 2008–2009
Umsätze Sendungsmengen*
2008 2009 2008 2009
Deutsche Post-Gruppe** 91,5 % 90,7 % 92,1 % 91,2 %
Wettbewerber 8,5 % 9,3 % 7,9 % 8,8 %
* Teilleistungssendungsmengen sind bei der Deutsche Post-Gruppe erfasst.
** einschließlich Tochterunternehmen (DHL, First Mail Düsseldorf, DP Com u. Williams Lea)