Dok.-Nr.: 0903478
DATEV-Serviceinformation Anleitung
Letzte Aktualisierung: 19.08.2021
Relevant für:
DATEV Unternehmen online
DATEV Unternehmen online: Erste Schritte und Einsatzvoraussetzungen
Inhaltsverzeichnis 1 Über dieses Dokument 2 Hintergrund
3 Voraussetzungen zur Nutzung von DATEV Unternehmen online 4 Einrichtung durch die Kanzlei
5 Checkliste für die Inbetriebnahme bei dem Mandanten 6 Überblick über die Funktionen in DATEV Unternehmen online
6.1 Anwendungen 6.2 Hilfe
6.3 Ihr Name 6.4 Datenschutz
7 Arbeiten mit den Anwendungen in DATEV Unternehmen online Aktuelle Änderungen
19.08.2021 Kapitel 2 und 7 aktualisiert.
1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erfahren Sie, welche Voraussetzungen zur Nutzung von DATEV Unternehmen online notwendig sind. Zudem erhalten Sie Informationen darüber, wie Sie mit DATEV Unternehmen online starten. Weiterhin sehen Sie einen Überblick über die Funktionen von DATEV Unternehmen online und wie Sie damit arbeiten.
2 Hintergrund
Einsicht in Daten und Auswertungen in den Bereichen Personalwirtschaft und Rechnungswesen,
Verwaltung von Belegen sowie
Abwicklung von Zahlungsaufträgen.
Die Anwendung DATEV Unternehmen online compact beinhaltet Lösungen zu diesen Szenarien:
Vorerfassung und
Einsicht in Daten und Auswertungen in den Bereichen Personalwirtschaft und Rechnungswesen.
Anwendung DATEV Unternehmen online DATEV Unternehmen online
compact
Stammdaten online X X
Belege online (Bearbeitungsform Standard) / Belege online (Bearbeitungsform Erweitert)
X
Kassenbuch online X
Bank online X
LODAS Vorerfassung online X X
Lohn und Gehalt Vorerfassung online X X
DATEV Personaldaten X
Auswertungen Personalwirtschaft X X
Auswertungen Rechnungswesen online Mit Kennzeichen PDF (ehemals Auswertungspakete Rechnungswesen online)
X X
Ohne Kennzeichen PDF (ehemals Auswertungen online)
X
Rechnungswesen Vorerfassung online X X
Auftragswesen online X
3 Voraussetzungen zur Nutzung von DATEV Unternehmen online
DATEV Unternehmen online wird direkt im Browser aufgerufen und muss nicht installiert werden.
Als Anwender von DATEV-Online-Anwendungen benötigen Sie einen Computer mit einem von DATEV unterstützten Betriebssystem. Details dazu finden Sie hier:
Unterstützte Betriebssysteme, Updates und Systemkomponenten (Dok.-Nr. 0908526)
Hardware-Voraussetzungen und Kaufempfehlungen für PC- und Server-Systeme (Dok.-Nr. 0908081) Weiterhin benötigen Sie:
Internetzugang (Informieren Sie sich über die Absicherung Ihres Internetzugangs unter www.datev.de/datevnet)
Beachten Sie: Für das Arbeiten mit DATEV Unternehmen online wird ein Internetzugang mit mindestens DSL2000 je Arbeitsplatz empfohlen. Dies muss allerdings nicht zwangsläufig bedeuten, dass diese Verbindung auf die Arbeitsplätze in Summe hochgerechnet werden muss. Denn es kommt auch darauf an, wie sich die Internetauslastung aller Arbeitsplätze gestaltet und wer zeitgleich Netzkapazitäten benötigt.
Details zu den empfohlenen Browsern finden Sie hier: Empfohlene Browser für DATEV Unternehmen online (Dok.-Nr. 1001981)
Zugangsmedium: DATEV SmartLogin. Details: DATEV SmartLogin: DATEV SmartLogin: Nutzung mit DATEV Unternehmen online oder DATEV Unternehmen online compact (Dok.-Nr. 1080852)
Alternativ DATEV SmartCard oder DATEV mIDentity sowie das DATEV Sicherheitspaket oder das DATEV Sicherheitspaket compact, jeweils in der aktuellen Version. Details: Sicherheitspaket installieren oder aktualisieren (Dok.-Nr. 1019613)
Wenn Sie ausschließlich DATEV Unternehmen online nutzen, genügt die Installation des DATEV
Sicherheitspaket compact über www.datev.de/sipacom. Beachten Sie die Hinweise auf der Download-Seite.
Plug-In PDF-Reader
Zugriffsrechte für die gewünschten Anwendungen. Ein freigeschaltetes Standardrecht für Stammdaten online wird vorausgesetzt. Wenn dieses Standardrecht nicht vorhanden ist, können Funktionen eingeschränkt sein.
Der steuerliche Berater legt den Umfang der Nutzungsrechte pro Zugangsmedium fest.
Bildschirm mit einer Bildschirmdiagonalen von mindestens 22 Zoll und einer Bildschirmauflösung von 1280x1024 Pixel (empfohlen).
Nutzung von Google Chrome für macOS
Für die Nutzung von Google Chrome für macOS wird als Zugangsmedium DATEV SmartLogin benötigt.
Öffnen Sie unbedingt eine weitere Browsersitzung, wenn Sie gleichzeitig in mehreren Beständen arbeiten. Es reicht nicht aus, eine weitere Registerkarte in der gleichen Browsersitzung zu öffnen.
4 Einrichtung durch die Kanzlei
Hilfe-Bot
Der Hilfe-Bot führt Sie bei komplexen Fragestellungen durch einfache vorgegebene Fragen und Antworten zur Lösung.
Hilfe-Bot starten
Einrichtung
Die Einrichtung von DATEV Unternehmen online können Sie in der Kanzlei direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz starten. Wählen Sie hierfür in den Kontextbezogenen Links den Link MyDATEV Mandantenregistrierung starten.
Eine detaillierte Anleitung zum weiteren Vorgehen finden Sie im Dokument: DATEV Unternehmen online für Mandanten über MyDATEV Mandantenregistrierung einrichten (Dok.-Nr. 1008596).
Bestellen und Einrichten für DATEV Unternehmen online starten
1
Vorgehen:
Im DATEV Arbeitsplatz die Mandantenübersicht wählen.
2 Den entsprechenden Mandanten markieren.
3 In den kontextbezogenen Links die MyDATEV-Mandantenregistrierung starten.
4 Produkt DATEV Unternehmen online wählen und den weiteren Schritten folgen.
Sie werden durch Bestellung, Rechtevergabe und Bestandsanlage in EINER Oberfläche geführt. Die Mandanten-Stammdaten, Personen und Leistungen werden dabei automatisch übernommen. Sie können gleichzeitig mehrere Personen freischalten, bei Bedarf auch für unterschiedliche Rechte. Auf Wunsch erzeugen Sie eine Willkommens-Email an Ihren Mandanten.
Schritte für die Inbetriebnahme bei dem Mandanten Erledigt Voraussetzung:
Vertrag DATEV Unternehmen online und Zugangsmedium (DATEV SmartLogin, DATEV mIDentity compact, DATEV SmartCard) bestellen
Schritt 1: Zugangsmedium vorbereiten für die Arbeit im Unternehmen
DATEV SmartLogin:
Es ist keine Installation notwendig.
DATEV mIDentity / DATEV SmartCard:
1. Installation DATEV Sicherheitspaket compact (www.datev.de/sipacom) 2. Inbetriebnahme DATEV mIDentity compact
Hinweise:
Wenn Ihr Mandant außer DATEV Unternehmen online / DATEV Unternehmen online compact auch Programme mit DATEV DFÜ über Internet nutzt, muss er das DATEV Sicherheitspaket über DATEV- Programme installieren. Installationshinweise liegen dem DATEV mIDentity bei.
Schritt 2: DATEV Unternehmen online aufrufen
Um DATEV Unternehmen online aufzurufen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Über die Adresse duo.datev.de im Browser
Über datev.de | MyDATEV | Online-Anwendungen | DATEV Unternehmen online | Programm starten
Wenn das Sicherheitspaket compact installiert ist, kann DATEV Unternehmen online / DATEV Unternehmen online compact direkt über die Verknüpfung auf dem Desktop gestartet werden.
Hinweis:
Wenn beim Einstieg in oder beim Arbeiten mit DATEV Unternehmen online Probleme auftreten, können hierfür verschiedene Ursachen vorliegen. Die Ursachen sind z. B. im Aufruf von DATEV Unternehmen online oder den Einstellungen des Browsers begründet. Wir empfehlen daher, im Browser die Einstellungen zu prüfen. Nähere Informationen: Browser-Einstellungen prüfen für DATEV Unternehmen online oder DATEV Unternehmen online compact (Dok.-Nr. 1036348)
Schritt 3: Übertragen von digitalen Belegen vorbereiten
Wenn Papierbelege digitalisiert und nach Belege online übertragen werden sollen, dann benötigt Ihr Mandant die Anwendung DATEV Upload online. DATEV Upload online kann in Belege online direkt auf der Startseite Belege oder in Kassenbuch online in der Kassenübersicht über
geöffnet werden.
Weitere Informationen:
DATEV Upload online - Übersicht (Dok.-Nr. 1000312)
Alternativ können Sie über das Programm Belegtransfer (www.datev.de/belegtransfer) Belege nach Belege online übertragen. Mit dem Scan-Modul haben Sie die Möglichkeit, Belege einzuscannen, zu bearbeiten und nach DATEV Unternehmen online zu übertragen.
Weitere Informationen:
DATEV Belegtransfer - Erste Schritte zur Einrichtung (Schrittanleitung) (Dok.-Nr. 1035205)
DATEV Scan-Modul - Installieren, Belege scannen und nach Belege online übertragen (Dok.-Nr.
1035602)
Mit der Anwendung DATEV Upload Mail können Dokumente direkt per E-Mail nach DATEV Unternehmen online weitergeleitet werden.
Weitere Informationen:
DATEV Upload Mail - Digitale Belege per E-Mail senden (Dok.-Nr. 1007550)
Mit der App DATEV Upload mobil können Sie bequem von unterwegs Dokumente digitalisieren oder auf Ihrem Mobilgerät gespeicherte Dokumente hochladen.
Weitere Informationen:
DATEV Upload mobil: Dokumente digitalisieren und übertragen (Dok.-Nr. 1071586) Schrittweiser Arbeitsablauf - nur für DATEV Unternehmen online:
Sie finden Informationen und Anleitungen zum Arbeiten in DATEV Unternehmen online in dem Folder Auf dem Weg in die digitale Zukunft mit DATEV Unternehmen online (Art.-Nr. 35320) und unter www.datev.de/hilfe-duo.
Sie können den Folder kostenlos herunterladen.
6 Überblick über die Funktionen in DATEV Unternehmen online
6.1 Anwendungen
Der Bereich Anwendungen ist der zentrale Zugang zu Ihren persönlichen Anwendungen.
Hier finden Sie die Anwendungen, für die Sie Zugriffsrechte besitzen. Mit Mausklick auf den entsprechenden Eintrag starten Sie die Anwendung.
Details zu den einzelnen Funktionen entnehmen Sie der Programmhilfe in DATEV Unternehmen online.
Unter dem Punkt Hilfe finden das DATEV Hilfe-Center, DATEV Ideas sowie die Fernbetreuung und Sie können hier Ihre Service-TAN abrufen. Einen Servicekontakt können Sie ebenfalls über das DATEV Hilfe-Center aufrufen und erstellen.
6.3 Ihr Name
In diesem Bereich finden Sie die Kontoverwaltung, zum Beispiel für die Zustimmung zur Informationsübertragung für Produktentwicklung, Qualitätssicherung und Kundenbetreuung. Außerdem befindet sich hier die Funktion Abmelden zum Beenden der DATEV Unternehmen online-Sitzung.
6.4 Datenschutz
Hier finden Sie alles rund um das Thema Datenschutz und Datensicherheit bei DATEV.
7 Arbeiten mit den Anwendungen in DATEV Unternehmen online
Weiterführende Informationen zum Arbeiten mit den einzelnen Anwendungen von DATEV Unternehmen online finden Sie in folgenden Dokumenten:
Belege:
DATEV Unternehmen online: Belege bearbeiten und bezahlen (Bearbeitungsform Standard) (Dok.-Nr.
1071559)
DATEV Unternehmen online: Belege bearbeiten und bezahlen (Bearbeitungsform Erweitert) (Dok.-Nr.
1071560)
Kassenbuch:
DATEV Unternehmen online: Kassenbuch erfassen (Dok.-Nr. 1071562)
Bank:
DATEV Unternehmen online: Belege bearbeiten und bezahlen (Bearbeitungsform Standard) (Dok.-Nr.
1071559)
DATEV Unternehmen online: Belege bearbeiten und bezahlen (Bearbeitungsform Erweitert) (Dok.-Nr.
1071560)
DATEV Unternehmen online: Kontoumsätze prüfen (Dok.-Nr. 1071561)
Bank online – PIN/TAN-Verfahren über finAPI einrichten (Dok.-Nr. 1003112)
Bank online - EBICS einrichten (Dok.-Nr. 1003113)
Digitale Personalakte
Digitale Personalakte - Informationen für den Einsatz (Dok.-Nr. 1070701)
LODAS- / Lohn und Gehalt Vorerfassung:
DATEV Unternehmen online: Personalwirtschaftliche Daten vorerfassen (Dok.-Nr. 1071566)
DATEV Personaldaten
Erste Schritte DATEV Personaldaten (Dok.-Nr. 1018410)
Auswertungen Personalwirtschaft:
DATEV Unternehmen online: Mit Auswertungen der Lohnbuchführung arbeiten (Dok.-Nr. 1071569)
Auswertungen Rechnungswesen
Auswertungen der Finanzbuchführung für Auswertungen Rechnungswesen online bereitstellen (Dok.- Nr. 1035800)
Auswertungen der Kostenrechnung in DATEV Unternehmen online bereitstellen und abrufen (Dok.-Nr.
1070275)
Auswertungen Rechnungswesen online – Auswertungen mit Kennzeichen PDF bereitstellen und anzeigen (Dok.-Nr. 0904090)
Rechnungswesen Vorerfassung online:
Rechnungswesen Vorerfassung online - Stapel ohne Belegbild vorerfassen (Dok.-Nr. 1070619)
Auftragswesen:
Auftragswesen online: Verkaufsbelege erstellen (Dok.-Nr. 1070248)
Administration:
Erste Schritte: Rechteverwaltung online (Dok.-Nr. 1008357)
Weitere Informationen zum Einsatz von DATEV Unternehmen online in der Personalwirtschaft finden Sie hier:
Leitfaden Aufbau eines digitalen Lohnbüros.
Darüber hinaus enthalten die nachfolgenden Folder in Kurzform alle Informationen zum Arbeiten mit DATEV Unternehmen online, um erfolgreich in Buchführung mit digitalen Belegen starten zu können:
Folder für Kanzleien
Auf Zukunftskurs: Digitale Zusammenarbeit mit DATEV Unternehmen online, Art.-Nr. 35319
Folder für Unternehmen
Auf dem Weg in die digitale Zukunft mit DATEV Unternehmen online, Art.-Nr. 35320
Unter www.datev.de/hilfe-duo finden Sie an einer Stelle Antworten auf die meisten Fragen zu DATEV Unternehmen online – von der Einrichtung mit Hilfe eines Einrichtungsleitfadens bis hin zu Arbeiten mit den Anwendungen.
Weitere Informationen zu DATEV Unternehmen online finden Sie unter www.datev.de/unternehmen-online.
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