Belege online (Erweitert) - Startseite

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DATEV-Hilfe

Hintergrund vom 19.01.2022

Relevant für:

Belege online

DATEV Unternehmen online

Belege online (Erweitert) - Startseite

Inhaltsverzeichnis 1 Über dieses Dokument 2 Vorgehen

3 Weitere Informationen Aktuelle Änderungen

19.01.2022 Das Dokument wurde auf Aktualität geprüft. Bei der Prüfung haben sich keine inhaltlichen Änderungen ergeben.

1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erfahren Sie, welche Funktionen auf der Startseite Belege online mit der Bearbeitungsform Erweitert vorhanden sind.

2 Vorgehen

Hilfe-Video

Belege und Bank Erweitert - Belege bearbeiten und bezahlen (Dauer: 04:45, Stand: 26.08.2021)

Funktionen der Startseite

Weitere Informationen zu den Einstiegen und deren Funktionen finden Sie in den Dokumenten im Kapitel weitere Informationen.

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Einstieg Funktion

Bearbeitungsform und Mandantenbestand Rechts oben finden Sie die Bearbeitungsform und den Mandantenbestand, mit der Sie arbeiten.

Neuerungen anzeigen Hinter dem Link finden Sie Informationen zu den Neuerungen im Programm.

Rechte Navigation In der rechten Navigation befinden sich Absprünge auf:

 Stammdaten:

 Belegtypen

 Upload Mail

 Kooperationen

 Sachkonten

 Rechnungsordner

 Ware/Leistung

 Belegdaten:

 Importieren

 Exportieren

 Auswertungen erstellen

 Auswertungen erstellen und drucken

 Protokolle: Um Belege und Stammdaten zu öffnen, werden Sonderrechte benötigt. Die Sonderrechte können über die Rechteverwaltung für das Zugangsmedium (DATEV SmartLogin, DATEV mIDentity, DATEV SmartCard) hinterlegt werden.

 Belege

 Stammdaten

 Import

 Abgeholte Belege

 Jahresübernahme durchführen

 Wirtschaftsjahr löschen

Belegsuche Suche von digitalen Belegbildern, die in den Belegordern oder dem Posteingang liegen. Die Suche kann über die

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Freitextsuche oder die erweiterte Suche vorgenommen werden.

Belege hochladen Link auf DATEV Upload online. Dokumente können gescannt und in Belege online geladen werden.

Kacheln Lieferantenrechnungen und Kundenrechnungen Belege erfassen

Mit Klick auf Belege erfassen öffnet sich die Erfassung.

Daten zu den digitalen Belegen können erfasst werden.

Kacheln Lieferantenrechnungen und Kundenrechnungen Offene Rechnungen überweisen und offene

Rechnungen überwachen Oder

Offene Rechnungen anzeigen und offene Rechnungen überwachen

Die Aktivierung der Rechnungsliste ist vorbelegt.

Rechnungsliste ist aktiv:

Mit Klick auf offene Rechnungen überweisen oder offene Rechnungen überwachen öffnet sich die Rechnungsliste.

Aktivierung der Rechnungsliste: Einstellungen | Zahlungsprozess | bei Lieferantenrechnungen und Kundenrechnungen wählen: Zahlungen anlegen mit Rechnungsliste.

Rechnungsliste ist nicht aktiv:

Mit Klick auf offene Rechnungen anzeigen oder offene Rechnungen überwachen öffnet sich die Belegübersicht.

Kachel Belege

Alle Belege vom Belegtyp Alle

Mit Klick auf alle Belege vom Belegtyp Alle öffnet sich die Belegübersicht. Der Belegtyp kann in der Auswahl vorbestimmt werden. Wenn die Auswahl Alle gewählt ist, werden alle Belegtypen im Posteingang angezeigt.

Kachel Bereitstellen Mit Klick auf Belege bereitstellen, können Sie die digitalen Belege an den steuerlichen Berater senden.

Rechte Navigation dauerhaft einblenden/ausblenden.

Rechte Navigation dauerhaft anzeigen oder anzeigen, wenn die Maus über den Bereich gezogen wird.

Symbole der Startseite

Einstellungen

 Buchungsassistent

 Erweiterte Einstellungen

 Erfassungsmaske konfigurieren

 Datenvolumen

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Einstieg Funktion

 Bearbeitungsform

 Zahlungsprozess Aufruf der Programmhilfe Programminformation

3 Weitere Informationen

Bearbeitungsformen und Mandantenbestand

 Belege online - Bearbeitungsformen (Dok.-Nr. 1071453)

 Belege online - Mandantenauswahl (Dok.-Nr. 1080870)

Rechteverwaltung online

 Belege online - Rechte verwalten (Dok.-Nr. 1071402)

Neuerungen

 Aktuelle Version von Belege online / Bank online (Dok.-Nr. 1022178)

Rechte Navigation

Stammdaten

 Belege online - Belegtypen verwalten (Dok.-Nr. 1008280)

 DATEV Upload Mail - Digitale Belege per E-Mail senden (Dok.-Nr. 1007550)

 Belege online – Übersicht der Kooperationen mit DATEV Unternehmen online und Kooperationen erfassen (Dok.-Nr. 1008281)

 Belege online - Sachkonten verwalten und importieren (Dok.-Nr. 1071499)

 Belege online - Rechnungsordner verwalten (Dok.-Nr. 1071500)

 Belege online - Ware/Leistung verwalten (Dok.-Nr. 1071501) Belegdaten

 Belege online (Erweitert) – Belegdaten importieren (Dok.-Nr. 1071454)

 Belege online (Erweitert) - Belegdaten exportieren (Dok.-Nr. 1003958)

 Belege online (Erweitert) - Belegdaten auswerten (Dok.-Nr. 1003959)

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Jahresübernahme durchführen

 Belege online - Jahresübernahme durchführen (Dok.-Nr. 1071502) Wirtschaftsjahr löschen

 Belege online (Erweitert) - Wirtschaftsjahr löschen (Dok.-Nr. 1071455)

Belegsuche

 Belege online - Digitale Belege suchen (Dok.-Nr. 1080876)

Belege hochladen

 DATEV Upload online - Übersicht (Dok.-Nr. 1000312)

Belegerfassung

 Belege online (Erweitert) - Erfassung (Dok.-Nr. 1071404)

Rechnungsliste

 Belege online (Erweitert) - Mit der Rechnungsliste arbeiten (Dok.-Nr. 1071420)

Belegübersicht

 Belege online (Erweitert) - Belegübersicht (Dok.-Nr. 1071400)

Bereitstellen

 Belege online - Digitale Belege abholen und bereitstellen (Dok.-Nr. 1071480)

Einstellungen

 Belege online - Erweiterte Einstellungen konfigurieren (Dok.-Nr. 1071484)

 Buchungsassistent online (Dok.-Nr. 1071472)

 Belege online - Erfassungsmaske konfigurieren (Dok.-Nr. 1080875)

 Belege online – Datenvolumen (Dok.-Nr. 1008363)

 Belege online - Bearbeitungsform ändern (Dok.-Nr. 1071405)

 Belege online (Erweitert) - Zahlprozess (Dok.-Nr. 1008362)