BIER DEUTSCHLAND 2021

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BIER – DEUTSCHLAND – 2021

Die COVID-19-Lockdowns haben die Einzelhandelsumsätze mit Bier gesteigert. Weitere Innovationen an alkoholarmen bzw. -freien Optionen sind erforderlich, um dem allgemein abnehmenden Alkoholkonsum zu begegnen.

Annika Janicke, Research Analyst – Food & Drink BIER - DEUTSCHLAND - 2021

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Reportinhalt

KURZFASSUNG

Dieser Report behandelt:

• Mintels Perspektive

Die Auswirkungen von COVID-19 auf Bier

• Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kategorie

• Die Auswirkungen von COVID-19 auf Bier und das Verbraucherverhalten in Deutschland

Marktkontext

- Grafik 1: Umsätze im Gastgewerbe zu konstanten Preisen (real), März 2020 bis Januar 2021 - Grafik 2: Verbraucher, die aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen weniger Alkohol trinken, nach Altersgruppen, Oktober 2020

Mintels Prognose

• Rückkehr zur „Normalität“ führt zu leichtem Rückgang der Bierabsätze

• Marktgröße & -prognose seit dem Ausbruch von COVID-19

• Bei Rückkehr zur Normalität wird das Wachstum der Einzelhandelsabsätze voraussichtlich abnehmen

• Premiumisierung treibt Umsatzwachstum bis 2025 voran

Was Verbraucher wollen, und warum

• Verbraucher wollen: mehr alkoholarmes/-freies Bier

• Verbraucher wollen: regional hergestelltes Bier

• Verbraucher wollen: weitere Innovationen im Biersegment

Chancen

• Trinkanlässe für zu Hause aufwerten

• Premium-Biere als erschwinglichen Luxus positionieren

• Jüngere Bierkonsumenten mit Instagram-tauglichen Verpackungen ansprechen

Die Wettbewerbslandschaft

• Radeberger Gruppe KG bleibt Marktführer ...

- Grafik 3: Einzelhandelsmarktanteile bei Bier, nach Wert und Volumen, 2020 Bier – Deutschland – 2021

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MARKTBESTIMMENDE FAKTOREN

• Anhaltender Lockdown

• Die Auswirkungen von COVID-19 auf die deutsche Wirtschaft - Grafik 4: Wirtschaftliche Eckdaten, real, 2019–2022

• Brexit: Einige Schwierigkeiten werden auch für den deutschen Handel unvermeidbar sein - Grafik 5: Umsätze im Gastgewerbe zu konstanten Preisen (real), März 2020 bis Januar 2021 - Grafik 6: Konsum alkoholischer Getränke in Gastronomiebetrieben, nach Altersgruppen, Oktober 2020

• In der Bierbranche zeichnet sich ein Strukturwandel ab

- Grafik 7: Verbraucher, die aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen weniger Alkohol trinken, nach Altersgruppen, Oktober 2020

- Grafik 8: Verbraucher, die aktiv nach Möglichkeiten zum Stressabbau suchen, Juli 2019 und Juli 2020*

WAS VERBRAUCHER WOLLEN, UND WARUM

Die Auswirkungen von COVID-19 auf das Verbraucherverhalten

- Grafik 9: aktueller Bierkonsum im Vergleich zu vor dem COVID-19-Ausbruch, Dezember 2020

- Grafik 10: Gründe für den aktuell geringeren Bierkonsum im Vergleich zu vor dem COVID-19-Ausbruch, Dezember 2020

• Virtuelle Treffen können neue Gelegenheiten für den Alkoholkonsum schaffen

- Grafik 11: Konsumenten von alkoholarmem/-freiem Bier, die derzeit mehr davon trinken als vor dem COVID-19-Ausbruch, nach Altersgruppen, Dezember 2020

Konsum und Kauf von Bier

- Grafik 12: Häufigkeit des Bierkonsums in den vergangenen drei Monaten, sowohl zu Hause als auch außer Haus, Dezember 2019 und Dezember 2020

- Grafik 13: Bierkonsum mindestens einmal pro Woche, nach Geschlecht und Altersgruppen, Dezember 2020

- Grafik 14: Bierkonsum in den letzten 3 Monaten, nach finanzieller Situation, Dezember 2020

• Pilsner ist die beliebteste Biersorte

- Grafik 15: Konsum von Biermischgetränken in den letzten drei Monaten, nach Altersgruppen und Geschlecht, Dezember 2020

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- Grafik 16: in den vergangenen drei Monaten getrunkenes alkoholarmes/-freies Bier, nach Altersgruppen, Dezember 2020

- Grafik 17: Orte, an denen in den vergangenen drei Monaten Bier gekauft wurde, 2019 und 2020

• Online-Lebensmitteleinkauf ist auf dem Vormarsch

Faktoren, die Verbraucher zum Ausprobieren neuer Biere anregen

- Grafik 18: Faktoren, die zum Ausprobieren neuer Biere anregen, Dezember 2020

• Regionale Produktion spricht vor allem ältere Biertrinker an

• COVID-19 stärkt die Bedeutung der Regionalität...

• Über „Made in Germany“-Auslobungen hinausgehen

• Mehr Möglichkeiten erkunden, um ethikbewusste Kunden...

• ... und umweltbewusste Kunden anzuziehen

• Nutzung und Erzeugung erneuerbarer Energien können Anklang finden

• Internationale Inspiration: Marken setzen neue Maßstäbe im Bereich der Nachhaltigkeit - Grafik 19: Biertrinker, für die „optisch ansprechende Verpackungen“ einer der wichtigsten Faktoren für das Ausprobieren eines neuen Bieres sind, nach Altersgruppen, Dezember 2020

• Geschmacksinnovationen sollten jüngere Biertrinker ansprechen

• Internationale Inspiration: botanische Aromen bei Bier

• Alkoholarme Rezepturen sollten mehr Frauen und über 55-Jährige anziehen

Konsumentenverhalten bezüglich Bier

• Biermarken sollten die große Beliebtheit von Bier für den gemütlichen Abend zu Hause aktiv nutzen

- Grafik 20: Verhalten bezüglich Bier, Dezember 2020

• Bier aktiver für häusliche Anlässe positionieren

- Grafik 21: Biertrinker, die sagen, dass eine größere Auswahl an Bier vom Fass sie dazu bewegen würde, eine bestimmte Kneipe/Bar einer anderen vorzuziehen, Dezember 2020 - Grafik 22: Biertrinker, die lieber kleine Mengen Premium-Bier trinken würden als eine größere Menge normales Bier, nach finanzieller Situation, Dezember 2020

• Qualitätsaspekte kontinuierlich hervorheben und nachweisen

• Von der Zahlungsbereitschaft der Biertrinker für Craftbier profitieren

• Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Craftbier von Eigenmarken

- Grafik 23: Menge der getrunkenen Biersorten, nach Altersgruppe, Dezember 2020

• Verbrauchern das Ausprobieren neuer Produkte zu Hause erleichtern

- Grafik 24: Zustimmung zu „Ich finde die meisten Biermischgetränke zu süß“, nach Altersgruppen, Dezember 2020

Bier – Deutschland – 2021

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- Grafik 25: Interesse, Biermischgetränke mit Fruchtsaft zu probieren, nach Altersgruppen, Dezember 2020

LANCIERUNGSAKTIVITÄT UND INNOVATIONEN

• Eigenmarken gewinnen bei Lancierungen an Bedeutung

- Grafik 26: Bierlancierungen nach führenden Unternehmen, 2020

- Grafik 27: Lancierungen von Bier, nach ausgewählten ethischen und umweltfreundlichen Auslobungen, 2019 und 2020

• Das nachhaltige Image von Fridays for Future nutzen

• Biermarken nutzen regionale Herkunft auf unterschiedliche Art und Weise

- Grafik 28: die 5 häufigsten natürlichen Auslobungen bei Lancierungen von Bier, 2016 und 2020

• Ungefiltertes Bier kann Assoziationen mit Natürlichkeit hervorrufen

- Grafik 29: Lancierungen von Bier nach Alkoholgehalt und Jahr, 2019 und 2020

• Brauereien gehen auf Appetit auf alkoholfreie Optionen ein

• Biermischgetränke erforschen geringere und höhere Alkoholgehalte

• Für ein „gesünderes“ Image über die Alkoholreduzierung hinausgehen

• Marken setzen auf Botanicals und pflanzliche Inhaltsstoffe, um ein entspannendes Image zu vermitteln

MARKTANTEILE

• Eigenmarken bleiben bei den Bierabsätzen führend

Deutschland: Einzelhandelsmarktanteile bei Bier, nach Volumen, 2019–2020

• Eigenmarken dominieren bei den Absätzen auf dem Biermarkt

Deutschland: Einzelhandelsmarktanteile bei Bier, nach Wert, 2019–2020

• Radeberger Gruppe ist der Marktführer

MARKTSEGMENTIERUNG, -GRÖSSE UND -PROGNOSE

Prognosen während der COVID-19-Pandemie

• Hinweis zu Prognosen im Hinblick auf COVID-19

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• Erhöhte Einzelhandelsumsätze bei Bier

• Wachstum der Einzelhandelsabsätze wird bei Rückkehr zur Normalität voraussichtlich abnehmen

• Premiumisierung treibt voraussichtlich das Umsatzwachstum bis 2025 voran

Deutschland: Einzelhandelsabsätze bei Bier, nach Art, 2019–2020

• Craftbier und Export scheinen am stärksten von den Auswirkungen von COVID-19 betroffen zu sein

Deutschland: Einzelhandelsumsätze bei Bier, 2019–2020

• Weißbier und Lagerbier legen bei den Umsätzen stark zu

Deutschland: Einzelhandelsabsätze bei Bier ohne Biermischgetränke, nach Alkoholgehalt, 2019–2020

• Sowohl die Absätze mit alkoholfreien bzw. -armen Bieren steigen...

Deutschland: Einzelhandelsabsätze bei Bier ohne Biermischgetränke, nach Alkoholgehalt, 2019–2020

• ... als auch die Umsätze

ANHANG

Anhang – Produktabdeckung, Abkürzungen, Verbraucherforschungsmethodik & Hinweise zum Sprachgebrauch

• In diesem Report abgedeckte Produkte

• Abkürzungen

• Verbraucherforschungsmethodik

• Ein Hinweis zum Sprachgebrauch:

Anhang – Marktgröße und -prognose

• Prognosemethodik

• Prognosemethodik – Fächerdiagramm

• Marktgröße und -prognose – nach Marktwert

• Marktgröße und -prognose – nach Volumen

• Marktgröße und -prognose – nach Wert – bester und schlechtester Fall

• Marktgröße und -prognose – Volumen – bester und schlechtester Fall Bier – Deutschland – 2021

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Disclaimer

This is marketing intelligence published by Mintel.

The consumer research exclusively commissioned by Mintel was conducted by a Chinese licensed market survey agent (see Research Methodology China for more information).

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