Die Wirtschaft
im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020
März 2020
März 2020
Verfasser: Stephan Häger
INHALT
Überblick: Talfahrt gestoppt, Unsicherheiten bleiben weiterhin hoch 2 Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung 6
Blick in die Branchen 7
• Industrie 7
• Bauwirtschaft 10
• Einzelhandel 10
• Großhandel 11
• Dienstleistungsgewerbe 11
• Gastgewerbe 12
Arbeitsmarkt 12 Allgemeine Daten der Konjunkturumfrage 13 Umsatzzahlen des Verarbeitenden Gewerbes im IHK-Bezirk Siegen 14
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Inhalt
Erstmals seit zwei Jahren verbessert sich das Kon- junkturklima der regionalen Wirtschaft wieder.
Dennoch kann nicht von Entwarnung gesprochen werden. Auch das Jahr 2020 wird für die Wirtschaft herausfordernd. Die außenwirtschaftlichen Belas- tungen bleiben für die exportorientierten Unterneh- men weiterhin hoch. Das sind die zentralen Ergeb- nisse der aktuellen Konjunkturumfrage, an der sich Anfang des Jahres 547 Unternehmen mit mehr als 42.000 Beschäftigten aus Industrie, Bauwirtschaft, Handel und Dienstleistungen in den Kreisen Siegen- Wittgenstein und Olpe beteiligten.
Der IHK-Konjunkturklimaindex – er ergibt sich aus der Beurteilung der Geschäftslage und der Ge- schäftserwartungen – steigt um 7 Punkte auf einen Wert von 106. Er erreicht somit genau den langfris- tigen Mittelwert der letzten 20 Jahre. Der Anstieg ist vorrangig durch die besseren Geschäftserwar- tungen der Unternehmen zu begründen. 19 % der befragten Unternehmen erwarten in den kommen- den Monaten bessere Geschäfte, eine Steigerung um sechs Prozentpunkte. 25 % gehen von schlechteren Geschäften aus, vier Prozentpunkte weniger als bei der Herbstumfrage. Die Lagebeurteilung hat sich ebenfalls leicht verbessert: Mehr als ein Drittel der hiesigen Unternehmen bewertet ihre Geschäftslage als gut, etwa die Hälfte als befriedigend. Der Anteil negativer Lagemeldungen stagniert bei 16 %. Die positivere Einschätzung der Auftragseingänge nährt die Hoffnung auf bessere Geschäfte. Erstmals seit zwei Jahren haben sich die Auftragseingänge in der gesamten Wirtschaft des IHK-Bezirkes wieder posi- tiver entwickelt. 69 % geben steigende und gleich- bleibende Auftragseingänge an, 31 % fallende. Im Herbst lag das Verhältnis noch bei 59 % zu 41 %.
Die Konjunkturrisiken bleiben weiterhin beachtlich.
Trumps Politik mit fast 1.300 Handelsbarrieren rund
um den Globus zeigt Wirkung. Dies trifft die regio- nale Wirtschaft aus zwei Gründen besonders hart.
Zum einen wird jeder zweite Euro im Ausland ver- dient. Zum anderen stellen die Unternehmen aus dem IHK-Bezirk vor allem Investitions-, nicht aber Konsumgüter her. Hinzu kommen neue Risiken. Die massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie wa- ren bei Abschluss der IHK-Umfrage Mitte Januar noch nicht abzusehen.
Industrie: Nach zwei Jahren des Rückganges stei- gen in der heimischen Industrie wieder die Umfra- geergebnisse zur aktuellen Geschäftslage und zu den Geschäftserwartungen. 32 % der Industrieunterneh- men geben eine gute Geschäftslage an, eine Steige- rung um 5 Prozentpunkte gegenüber der Herbstum- frage. Etwa ein Fünftel bewertet ihre Geschäftslage weiterhin als schlecht. Noch etwas positiver ist die Entwicklung der Geschäftserwartung. 22 % rechnen in den kommenden Monaten mit besseren Geschäf- ten, eine Steigerung um 9 Prozentpunkte. Nahezu die Hälfte der Betriebe geht von gleichbleibenden Geschäften aus (-6 Prozentpunkte) und 29 % be- fürchten schlechtere Geschäfte (-3 Prozentpunkte).
Auch wenn sich die Stimmung zum Jahreswechsel aufgehellt hat, bleibt für die Industrie die Situation weiterhin angespannt. Die Auftragseingänge ent- wickelten sich in den letzten Monaten zwar positi- ver, die pessimistischen Meldungen haben aber bei den Industrieunternehmen weiterhin die Oberhand.
Die in weiten Teilen der Industrie seit Monaten sin- kenden Auftragseingänge machen sich nun lang- sam bei der Auslastung bemerkbar. Noch ist diese auf einem guten Niveau. 75 % der Unternehmen geben einen Auslastungsgrad von über 70 % an.
Vor einem Jahr waren es noch 9 von 10 Unterneh- men. Die Spitzenauslastung von über 85 % sank ebenfalls. Gab vor einem Jahr noch über die Hälfte der Industrieunternehmen diese Spitzenauslastung
Die wirtschaftliche Lage im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 im Überblick:
Talfahrt gestoppt, Unsicherheiten bleiben weiterhin hoch
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Überblick
2
an, sind es nunmehr „nur“ noch 35 %. Auf einem noch zufriedenstellenden Niveau sind die Investi- tions- und Beschäftigtenerwartungen. Jeweils 74 % der Industrieunternehmen rechnen mit steigenden bzw. gleichhohen Investitionen und Beschäftigten- zahlen.
Baugewerbe: Die Lage im Baugewerbe ist weiter- hin sehr gut. Die Lagebeurteilung steigt um sechs Prozentpunkte. 71 % der befragten Baubetriebe geben eine gute Lage an, kein Unternehmen eine schlechte. 82 % der Bauunternehmen sind zu über 70 % ausgelastet. Der Boom am Bau setzt sich somit weiter fort. 9 von 10 Unternehmen melden steigende bzw. gleichbleibend hohe Auftragsein- gänge. Eine weitere Steigerung um fast 17 Pro- zentpunkte gegenüber der Herbstumfrage. Proble- matisch ist jedoch der akute Fachkräftemangel.
Für 79 % der Bauunternehmen ist dies das größte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung ihres Unternehmens.
Einzelhandel: Dank des guten Konsumklimas ist die Lagebeurteilung im Einzelhandel weiterhin auf ei- nem hohen Niveau. 94 % der Einzelhändler beurtei- len ihre Lage als gut oder befriedigend, nur 6 % als schlecht. 46 % der Einzelhändler konnten ihre Um- sätze erhöhen. Eine Steigerung um 7 Prozentpunk- te gegenüber der Herbstumfrage. Nach vorläufigen Berechnungen stieg der Umsatz 2019 um fast 3 % gegenüber dem Vorjahr, das ist der stärkste Anstieg seit 2015. Wachstumstreiber bleibt der Onlinehan- del. Die zuletzt verhaltenen Konjunkturdaten und
die starke Konkurrenz aus dem Internet drückten allerdings zum Jahreswechsel die Stimmung.
Großhandel: Trotz der sinkenden Lageeinschätzung verbessert sich die Stimmung der Großhändler ge- genüber der Herbstumfrage leicht. Verantwortlich für die bessere Stimmung sind die positiveren Ge- schäftserwartungen. 17 % erwarten in den kommen- den Monaten bessere Geschäfte, eine Steigerung um 4 Prozentpunkte. 25 % befürchten schlechtere Ge- schäfte, 8 Prozentpunkte weniger als im Herbst.
Dienstleistungsgewerbe: In der Dienstleistungs- branche ist die Lagebeurteilung weiterhin gut. 43 % berichten von einer guten Geschäftslage, 44 % von einer befriedigenden und 13 % von einer schlech- ten. Auch im Gastgewerbe fällt die Lagebeurteilung positiv aus. Nahezu jedes zweite Unternehmen gibt eine gute Geschäftslage an, nur 5 % eine schlechte.
Arbeitsmarkt: Der Arbeitsmarkt präsentierte sich 2019 äußerst robust. Etwa 179.000 Menschen wa- ren im IHK-Bezirk sozialversicherungspflichtig be- schäftigt. Zugleich lag die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt bei 4,1 %. In den Industriebe- trieben mit 50 und mehr Mitarbeitern waren im Dezember etwa 56.000 Menschen beschäftigt. Dass sind 1,0 % mehr als vor einem Jahr. Noch nie gingen in unserer Region mehr Menschen einer sozialver- sicherungspflichtigen Beschäftigung nach wie im Jahresdurchschnitt 2019. In der Industrie waren so viele Menschen angestellt wie zuletzt Anfang der 1990er Jahre.
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Überblick
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Überblick
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020
Konjunkturklimaindex für den Bezirk der Industrie- und Handelskammer Siegen*
Das Konjunkturklima gibt die subjektive Einschätzung der aktuellen Geschäftslage und der Erwartungen der Unternehmen zum Zeitpunkt der Umfrage (Dezember 2019 / Januar 2020) wieder.
* Der Konjunkturklimaindex im IHK-Bezirk Siegen wird nach einer für alle IHKs bundesweit einheitlichen Methode berechnet.
123
112 117
100 103
115 122
106 111 112 117 118 120
130 137
126 123 112
99 106
Jan11 Sep 11 Jan
12 Sep 12 Jan
13 Sep 13 Jan
14 Sep 14 Jan
15 Sep 15 Jan
16 Sep 16 Jan
17 Sep 17 Jan
18 Sep 18 Jan
19 Apr 19 Sep
19 Jan 20
Langfr.
Mittel
4
123
112 117
100 103
115 122
106 111 112 117 118 120
130 137
126 123 112
99 106
Jan 11 Sep 11 Jan
12 Sep 12 Jan
13 Sep 13 Jan
14 Sep 14 Jan
15 Sep 15 Jan
16 Sep 16 Jan
17 Sep 17 Jan
18 Sep 18 Jan
19 Apr 19 Sep
19 Jan 20
Langfr.
Mittel Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020
Konjunkturklimaindex für den Bezirk der Industrie- und Handelskammer Siegen*
Das Konjunkturklima gibt die subjektive Einschätzung der aktuellen Geschäftslage und der Erwartungen der Unternehmen zum Zeitpunkt der Umfrage (Dezember 2019 / Januar 2020) wieder.
* Der Konjunkturklimaindex im IHK-Bezirk Siegen wird nach einer für alle IHKs bundesweit einheitlichen Methode berechnet.
123
112 117
100 103
115 122
106 111 112 117 118 120
130 137
126 123 112
99
106
Jan 11
Sep 11
Jan 12
Sep 12
Jan 13
Sep 13
Jan 14
Sep 14
Jan 15
Sep 15
Jan 16
Sep 16
Jan 17
Sep 17
Jan 18
Sep 18
Jan 19
Apr 19
Sep 19
Jan 20
Langfr.
Mittel
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Überblick
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020
Lagebeurteilung und Erwartungen aller Unternehmen im IHK-Bezirk Siegen*
* Saldo aus positiver und negativer Einschätzung
Stimmungsbarometer im IHK-Bezirk Siegen nach Wirtschaftszweigen*
*Das Stimmungsbarometer gibt die subjektive Einschätzung der aktuellen Geschäftslage und der Erwartungen der Unterneh- men zum Zeitpunkt der Umfrage (Dezember 2019 / Januar 2020) wieder (nach Wirtschaftszweigen).
23
16 16
22 24
28 27
43 49
45 44
27
18 19
21
- 3 7
3
10 9
14 18
27
10 5
- 1
- 16
- 6
- 20 - 10 0 10 20 30 40 50 60
Jan 14 Sep 14 Jan 15 Sep 15 Jan 16 Sep 16 Jan 17 Sep 17 Jan 18 Sep 18 Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20 Lage Erwartungen
%
40 60 80 100 120 140 160
40 60 80 100 120 140 160
40 60 80 100 120 140 160
40 60 80 100 120 140 160
40 60 80 100 120 140 160
Industrie Baugewerbe Einzelhandel Großhandel Dienstleistungsgewerbe
6
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020
Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung*
45
25
6
46
60
6
40 43
47
31
6
43
58
5
40 45
58
36
5
37
53
4
32 54 49
33
6
39
49
4
43 51
Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
57 46 4
42 43 8
44 57
Wirtschaftspolitische Situation Energie- und Rohstoffpreise Wechselkurs Fachkräftemangel Arbeitskosten Finanzierung Auslandsnachfrage Inlandsnachfrage
Industrie
46 46 0
79 50
7 7
43
Wirtschaftspolitische Situation Energie- und Rohstoffpreise Wechselkurs Fachkräftemangel Arbeitskosten Finanzierung Auslandsnachfrage Inlandsnachfrage
Baugewerbe
35 30 4
44 37 6
7
54
Wirtschaftspolitische Situation Energie- und Rohstoffpreise Wechselkurs Fachkräftemangel Arbeitskosten Finanzierung Auslandsnachfrage Inlandsnachfrage
Einzelhandel
54 40 10
29 17 4
35 60
Wirtschaftspolitische Situation Energie- und Rohstoffpreise Wechselkurs Fachkräftemangel Arbeitskosten Finanzierung Auslandsnachfrage Inlandsnachfrage
Großhandel
42 46 0
70 38
5 26
45
Wirtschaftspolitische Situation Energie- und Rohstoffpreise Wechselkurs Fachkräftemangel Arbeitskosten Finanzierung Auslandsnachfrage Inlandsnachfrage
Dienstleistungsgewerbe Das größte Risiko für die zukünftige Geschäftsentwicklung sehen die Unternehmen in einer Abschwächung der Inlandsnachfrage.
54 % der Unternehmen machen dies geltend. Seit drei Jahren wer- den die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen als ein immer größerer Risikofaktor gesehen. Mittlerweile bewerten 51 % der Betriebe diese als große Unwägbarkeit und verdrängen den Fach- kräftemangel auf Platz drei. In der Industrie werden die Inlands- nachfrage, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und die Energie- und Rohstoffpreise als größte Risiken eingestuft. Im Baugewerbe (79 %) und in der Dienstleistungsbranche (70 %) do- miniert der Fachkräftemangel deutlich die Risikofaktoren. Im Großhandel (60 %) und im Einzelhandel (54 %) wird die Gefahr eines Abflauens der Inlandsnachfrage als größtes Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung eingestuft.
*Alle Angaben in Prozent (Mehrfachnennung möglich)
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Blick in die Branchen
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020
Blick in die Branchen
Lagebeurteilung in den Wirtschaftszweigen *
Erwartungen in den Wirtschaftszweigen*
* Saldo aus positiver und negativer Einschätzung
Industrie
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Jan 16 Sep 16 Jan 17 Sep 17 Jan 18 Sep 18 Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
Industrie Bau Einzelhandel Großhandel Dienstleistungen
%
- 30 - 20 - 10 0 10 20 30 40 50
Jan 16 Sep 16 Jan 17 Sep 17 Jan 18 Sep 18 Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
Industrie Bau Einzelhandel Großhandel Dienstleistungen
%
16
20 21
38
54
44 44
19
6 12
7 6 13
20
28
15
0
- 10 - 19
- 7
-30 -15 0 15 30 45 60
Jan 16 Sep 16 Jan 17 Sep 17 Jan 18 Sep 18 Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
Lagebeurteilung und Erwartungen in der Industrie Saldo aus positiver und negativer Einschätzung
Lage Erwartungen
%
8
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Blick in die Branchen
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020
31,7
22,1 19,7
48,2 49,1 54,3
20,1
28,8 26,0
Lage Erwartungen Investitionspläne Inland gut/höher (%) befriedigend/gleich bleibend (%) schlechter/geringer (%)
- 6 3 2
24 27
5 6
- 17
- 33
- 28
- 7 - 7
- 2
18
27 15
2
- 17 - 23 - 17
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Jan 16 Sep 16 Jan 17 Sep 17 Jan 18 Sep 18 Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
Entwicklung der Auftragseingänge für die Industrie Saldo aus positiver und negativer Einschätzung
Inland Ausland
%
20,1 19,8 15,5 11,4
65,4
43,7 36,2
48,9
14,5
36,5
48,4 39,7
Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
Auftragseingänge Inland
steigend (%) gleich bleibend (%) fallend (%)
22,3 20,2 17,5 15,7
57,1
42,9 41,5 51,7
20,6
36,9 40,9 32,6
Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
Auftragseingänge Ausland
steigend (%) gleich bleibend (%) fallend (%)
89,7 81,6 77,7 74,9
50,9 39,0 39,1 34,9
Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
Auslastungsgrad (Angaben in %)
über 70 % über 85 %
25,7 22,0 20,5 23,8
57,3
42,7 46,4 49,4
17,0
35,4 33,1
26,7
Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
Exporterwartungen
steigen (%) gleich bleibend (%) fallen (%)
Die Stimmung in der Industrie hellt sich erstmals seit zwei Jahren wieder etwas auf. Etwa 32 % der Industrie- unternehmen berichten von einer guten (+5 Prozent- punkte) und etwa 20 % von einer schlechten Geschäfts- lage (-1 Prozentpunkt). Damit steigt die Lagebeurteilung um 6 Punkte leicht an. Noch etwas positiver fällt die Ent- wicklung der Geschäftserwartungen aus. 22 % rechnen in den kommenden Monaten mit besseren Geschäften (+9 Prozentpunkte), 49 % mit gleich bleibenden (-6 Pro- zentpunkte) und 29 % mit schlechteren (-3 Prozent- punkte). Der Saldowert steigt somit um 12 Punkte auf einen Wert von -7. Die Auftragseingänge wurden zwar wieder etwas positiver bewertet, liegen aber weiterhin deutlich im negativen Bereich. Bei den Inlandsaufträgen berichten 11 % von steigenden und 40 % von sinkenden Eingängen. Bei den Auslandsaufträgen liegt das Verhält- nis bei 16 % zu 33 %.
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Blick in die Branchen
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020
Lagebeurteilung und Erwartungen in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein
Industriebranchen
28 35
25
52 62
51 48
24
2 10 11 19 10
30 49
39 42
17
9 12
- 20 - 10 0 10 20 30 40 50 60 70
Jan 16
Sep 16
Jan 17
Sep 17
Jan 18
Sep 18
Jan 19
Apr 19
Sep 19
Jan 20 Lagebeurteilung
Saldo aus positiver und negativer Einschätzung Olpe Siegen- Wittgenstein
%
19 16 13
19 37
11
- 2 - 5
- 19 0 0 - 5
12 21
22 17
2
- 13 - 19 - 8 -20
-10 0 10 20 30 40 50 60 70
Jan 16
Sep 16
Jan 17
Sep 17
Jan 18
Sep 18
Jan 19
Apr 19
Sep 19
Jan 20 Erwartungen
Saldo aus positiver und negativer Einschätzung Olpe Siegen- Wittgenstein
%
- 18 - 18 21
44
58 58
29 18
- 20 - 23 10
27
21 0
33
0 - 14
- 24 - 40 - 8
-40 -20 0 20 40 60
Jan 16 Sep
16 Jan 17 Sep
17 Jan 18 Sep
18 Jan 19 Apr
19 Sep 19 Jan
20 Lagebeurteilung und Erwartungen in der Metallerzeugung
Saldo aus positiver und negativer Einschätzung
Lage Erwartungen
%
7,7
23,1
0,0
10,0 61,5
46,2 46,2
30,8 30,8 30,0
53,8
60,0
Lage Erwartungen AE Inland AE Ausland gut/höher (%) befriedigend/gleich bleibend (%) schlechter/geringer (%)
16 11 12
33 42 37 46
22
7 12
- 9 - 13 - 2
14 30
12 - 4
- 19 - 28
- 13
-40 -20 0 20 40 60
Jan 16 Sep
16 Jan 17 Sep
17 Jan 18 Sep
18 Jan 19 Apr
19 Sep 19 Jan
20 Lagebeurteilung und Erwartungen bei Herst. v.
Metallerzeugnissen
Saldo aus positiver und negativer Einschätzung
Lage Erwartungen
%
30,9
19,6
11,1 12,0
50,0 47,8 46,7
60,0
19,1
32,6
42,2
28,0
Lage Erwartungen AE Inland AE Ausland gut/höher (%) befriedigend/gleich bleibend (%) schlechter/geringer (%)
29
48 39 41
72 65 67
41 29
11 11
26 16
37 26
38
3 17
- 23 0
-40 -20 0 20 40 60
Lagebeurteilung und Erwartungen im Maschinenbau Saldo aus positiver und negativer Einschätzung
Lage Erwartungen
%
34,2
26,3
13,5 18,8
42,1 47,4
37,8 40,6
23,7 26,3
48,6
40,6
Lage Erwartungen AE Inland AE Ausland
10 10
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Blick in die Branchen
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020
Bauwirtschaft
Einzelhandel
40
53
29
71 72 74 79 77
65 71
20
- 13
19 8
32
- 9
8 4
- 23
7
-30 -15 0 15 30 45 60 75
Jan 16 Sep 16 Jan 17 Sep 17 Jan 18 Sep 18 Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
Lagebeurteilung und Erwartungen in der Bauwirtschaft Saldo aus positiver und negativer Einschätzung
Lage Erwartungen
%
71,4
14,8 21,4
28,6
77,8
60,7
7,4
17,9
Lage Erwartungen Investitionspläne Inland gut/höher (%) befriedigend/gleich bleibend (%) schlechter/geringer (%)
15 13 12
30
18
31
17 20
25 22
4
13 9 14
12
4
12 6
- 8 -20 - 13
-10 0 10 20 30 40
Jan 16 Sep 16 Jan 17 Sep 17 Jan 18 Sep 18 Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
Lagebeurteilung und Erwartungen im Einzelhandel Saldo aus positiver und negativer Einschätzung
Lage Erwartungen
%
In der Bauwirtschaft werden nach der etwas verhaltene- ren Stimmung im Herbst Geschäftslage und Erwartungen wieder positiver bewertet. 71 % der Unternehmen beur- teilen die aktuelle Geschäftslage als gut, 29 % als be- friedigend. Kein Bauunternehmen bezeichnet die derzei- tige Lage als schlecht. Der Geschäftssaldo steigt auf den hohen Wert von 71 Punkten. Die Geschäftsaussichten werden deutlich optimistischer bewertet als noch im Herbst. Der Saldowert steigt um 30 Prozentpunkte. Auch die Auftragseingänge steigen nochmals. 9 von 10 Unter- nehmen geben steigende bzw. gleich hohe Auftragsein- gänge an, eine Steigerung um 17 Prozentpunkte. Die In- vestitionsbereitschaft und die Erwartung in die Beschäf- tigtenentwicklung sind ununterbrochen hoch. Der Fach- kräftemangel stellt ein akutes Problem dar. Die Unter- nehmen würden gern mehr Aufträge annehmen, es fehlt allerdings an Personal.
Im regionalen Einzelhandel hat sich die Stimmung zum Jah- reswechsel verschlechtert. Dennoch ist, dank des weiterhin guten Konsumklimas, die Lagebeurteilung noch auf einem guten Niveau. 27 % der Einzelhändler bewerten ihre Lage als gut (-6 Prozentpunkte), nur 6 % als schlecht (-3 Prozent- punkte). Der Lagesaldo fällt entsprechend um 3 Punkte. Der hohe Beschäftigungsstand und die geringe Arbeitslosigkeit stützen nach wie vor den privaten Konsum. 46 % der Händ- ler konnten ihre Umsätze steigern (+7 Prozentpunkte), 16 % geben fallende Umsätze an (-2 Prozentpunkte). Die Sorge vor Auswirkungen der in Teilen der Wirtschaft schwierigen konjunkturellen Situation auf den Arbeitsmarkt und somit auf das Kaufverhalten belastet die zukünftigen Geschäftser- wartungen. Der Saldowert sinkt um 5 Punkte auf einen Wert von -13, den niedrigsten Wert seit sieben Jahren.
27,3
11,1
20,8
67,3 64,8
54,7
5,5
24,1 24,5
Lage Erwartungen Investitionspläne Inland gut/höher (%) befriedigend/gleich bleibend (%) schlechter/geringer (%)
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Blick in die Branchen
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020
Großhandel
Dienstleistungsgewerbe
35
27 30
50
41 45 49
34
17
16 19 13 8
28
41
14
3 7
- 20
- 8
-30 -15 0 15 30 45 60
Jan 16 Sep 16 Jan 17 Sep 17 Jan 18 Sep 18 Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
Lagebeurteilung und Erwartungen im Großhandel Saldo aus positiver und negativer Einschätzung
Lage Erwartungen
%
30,6
16,7
8,5 46,9
58,3 63,8
22,4 25,0 27,7
Lage Erwartungen Investitionspläne Inland gut/höher (%) befriedigend/gleich bleibend (%) schlechter/geringer (%)
34
47 49 44 51 53 53
39
27 30
11 10 16
9
24
4
15 8
- 10 - 14
-30 -15 0 15 30 45 60
Jan 16 Sep 16 Jan 17 Sep 17 Jan 18 Sep 18 Jan 19 Apr 19 Sep 19 Jan 20
Lagebeurteilung und Erwartungen im Dienstleistungsgewerbe Saldo aus positiver und negativer Einschätzung
Lage Erwartungen
%
43,0
10,6 14,5
44,2
64,7 65,1
12,8
24,7 20,5
Lage Erwartungen Investitionspläne Inland
Das Stimmungsbild im Großhandel hellt sich im Vergleich zum Herbst etwas auf. Verantwortlich sind die wieder von mehr Zuversicht geprägten Geschäftserwartungen.
Der Saldowert steigt um 12 Punkte. Hingegen fällt der Lagesaldo erneut. 31 % melden eine gute Geschäftslage (-2 Prozentpunkte), 47 % eine befriedigende (-5 Prozent- punkt). 22 % sind mit der aktuellen Situation unzufrieden (+7 Prozentpunkt). Der exportorientierte Großhandel spürt weiterhin die schwierigen globalen wirtschaftspo- litischen Rahmenbedingungen. Die Unternehmen berich- ten tendenziell von sinkenden Umsätzen. 40 % geben verringerte Umsätze im letzten halben Jahr an, 23 % ge- stiegene. Das Kaufverhalten wird überwiegend zurück- haltend beurteilt. 45 % der Großhändler machen dies geltend. Nur 13 % geben ein kauffreudiges Kaufverhalten ihrer Kunden an.
Bei den regionalen Dienstleistern ist ein leicht positi- ver Trend (+3 Prozentpunkte) bei der Lagebeurteilung festzustellen. 43 % melden eine gute Geschäftslage (+2 Prozentpunkte), 44 % eine befriedigende (-1 Pro- zentpunkt) und 13 % eine schlechte (-1 Prozent- punkt). Die verhaltenen Konjunkturdaten der letzten Monate drücken jedoch, wie im Einzelhandel, die Stimmung. Daher blickt die Dienstleistungsbranche auf die kommenden Monate etwas skeptischer. 11%
(-4 Prozentpunkte) erwarten bessere Geschäfte, 65 % gleich bleibende (+ 5 Prozentpunkte) und weiterhin 25 % schlechtere. Entsprechend fällt der Saldowert um 4 Prozentpunkte. Dennoch rechnen die regionalen
12
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020
Gastgewerbe
Arbeitsmarkt
48,4
16,7 21,4
46,8
66,7 61,9
4,8
16,7 16,7
Lage Erwartungen Investitionspläne Inland gut/höher (%) befriedigend/gleich bleibend (%) schlechter/geringer (%)
45.000 47.000 49.000 51.000 53.000 55.000
Beschäftigtenentwicklung im Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Mitarbeiter)
von Dez. 2014 bis Dez. 2019 Dez. 2019:
Dez. 2014:
53.154
Das regionale Hotel- und Gaststättengewerbe beur- teilt die wirtschaftliche Lage erneut positiv. Begüns- tigt durch die gute Konsumlaune, meldet nahezu jedes zweite Unternehmen eine gute Geschäftslage (im Be- herbergungsbereich: 50 %, im Gaststättenbereich: 47
%). Nur 5 % melden eine schlechte Geschäftslage (im Beherbergungsbereich: 3 %, im Gaststättenbereich: 6
%). Vor allem im Gastronomiebereich beeinflusst der Mangel an Fach- und Hilfskräften die Geschäftstätig- keit. Die Zimmerauslastung stieg im Vergleich zum Herbst erneut. 87 % geben eine gestiegene oder gleich bleibend gute Auslastung an (+7 Prozentpunkte). Bei den Geschäftsaussichten hält sich Optimismus mit Pessimismus die Waage. Jeweils 17 % rechnen mit besseren bzw. mit schlechteren Geschäften.
Der regionale Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin robust. Im gesamten Jahr 2019 waren im IHK-Bezirk durchschnittlich 9.826 Menschen arbeitslos. Das sind 58 Personen weniger als 2018. Die Arbeitslosenquote lag 2019 bei 4,1 %, im Vorjahr lag sie noch bei 4,2 %. Im Kreis Siegen-Wittgenstein lag die Arbeitslosenquote bei 4,5 % (durchschnittlich 7.164 Arbeitslose) und im Kreis Olpe bei 3,3 % (durchschnitt- lich 2.662 Arbeitslose). Saisontypisch stieg in den Monaten Dezember und Januar die Arbeitslosigkeit. Im Januar 2020 waren in den Krei- sen Siegen-Wittgenstein und Olpe insgesamt 10.634 Personen arbeitslos gemeldet, 690 Personen mehr als im Dezember (+6,9 %), Die Arbeitslosenquote lag bei 4,5 %. Im Kreis Siegen-Wittgenstein waren 7.691 Personen arbeitslos gemeldet (Arbeitslosenquote: 4,9 %) und im Kreis Olpe 2.943 (Arbeitslosenquote: 3,7 %).
Die Beschäftigung ist in der IHK-Region weiterhin auf einem Spitzenniveau. Etwa 179.000 Menschen sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. In der Industrie waren im Dezember etwa 56.000 tätig, 1,0 % mehr als vor einem Jahr. Die Einstellungsabsichten der Unter- nehmen sind aktuell zurückhaltend, aber leicht verbessert gegenüber dem Herbst. Der Saldowert steigt um 2 Prozentpunkte auf -7 Punkte. Etwa 80 % der Unternehmen erwarten eine steigende bzw. eine gleich bleibende Beschäftigtenzahl.
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Blick in die Branchen
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Anhang
Allgemeine Daten der Konjunkturumfrage
Die Berichterstattung über die wirtschaftliche Entwicklung im Bezirk der Indus- trie- und Handels kammer (IHK) Siegen basiert auf den bis zum Dezember 2019 vorliegenden Daten der Umsatzstatistik und einer Umfrage der IHK Siegen bei handelsregisterlich eingetragenen Industrie-, Bauindustrie-, Groß- und Einzelhan- dels- sowie Dienstleistungsunternehmen. An der zum Jahreswechsel 2019/2020 durchgeführten Umfrage beteiligten sich insgesamt 547 Unternehmen mit mehr als 42.000 Beschäftigten.
Die Rücklaufquote betrug bei der Industrie 35 %, bei der Bauwirtschaft 33 %, beim Einzelhandel 17 %, beim Großhandel 27 % sowie im Dienstleistungsbereich 22 %.
Die Gesamtrücklaufquote belief sich auf 28 %.
Konjunkturklimaindex
Das Konjunkturklima gibt die subjektive Einschätzung der aktuellen Geschäftslage und der Erwar tungen der Unterneh men zum Zeitpunkt der Umfrage (Dezember 2019/Januar 2020) wieder.
Der Konjunkturklimaindex im IHK-Bezirk Siegen wird nach einer für alle IHKs bundesweit einheitli chen Formel berechnet:
Konjunkturklimaindex =
[Lage (gut) – Lage (schlecht) + 100] x [Erwartungen (günstiger) – Erwartungen (ungünstiger) + 100]
Der Konjunkturklimaindex kann Werte zwischen 0 und 200 annehmen.
14 Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020
Umsatzzahlen des Verarbeitenden Gewerbes (50 Beschäftigte und mehr) im IHK-Bezirk
(Januar bis Dezember 2019 und Veränderung zum Vorjahr in %)
Gesamtumsatz Inlandsumsatz Auslandsumsatz Beschäftigte in 1.000 Euro Veränd.
zum Vorjahr
in 1.000 Euro Veränd.
zum Vorjahr
in 1.000 Euro Veränd.
zum Vorjahr
Veränd.
zum Vorjahr Nordrhein-
Westfalen
320.530.229 -3,1 % 171.121.867 -3,8 % 149.408.365 -2,2 % 1.095.969 -0,4 %
IHK-Bezirk 15.253.599 -2,6 % 8.414.141 -1,0 % 6.839.456 -4,5 % 55.901 1,0 % Kreis Siegen-
Wittgenstein
9.182.545 -4,5 % 4.525.336 -3,3 % 4.657.207 -5,7 % 32.763 0,5 %
Kreis Olpe 6.071.055 0,5 % 3.888.804 1,8 % 2.182.249 -1,8 % 23.138 1,7 %
-3,1
-3,8
-2,2
-0,4
-2,6
-1,0
-4,5
1,0
-4,5
-3,3
-5,7 0,5 0,5
1,8
-1,8
1,7
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4
Gesamtumsatz Inlandsumsatz Auslandsumsatz Beschäftigte
NRW IHK-Bezirk Kreis Si-Wi Kreis Olpe
Wirtschaft im südlichen Westfalen zum Jahreswechsel 2019/2020 Anhang