Arbeitsfrühstück
Russland, was tun? Empfehlungen für den Mittelstand
Herzlich Willkommen
Handelskammer Hamburg, 14. November 2018
Wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen
Jens Böhlmann,
Leiter Kontaktstelle Mittelstand, Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft
Handelskammer Hamburg, 14. November 2018
Wirtschaftlicher Snapshot
•
Demographischer Wandel•
BIP-Wachstum zwischen 1,5 bis 1,8 %•
Hohe Exportabhängigkeit•
Zunehmende Handelskonflikte•
Reformstau•
Protektionistische Maßnahmen•
Fachkräftemangel•
Finanzielle Aufwendungen zur GesundheitsvorsorgeHandelsaustausch Deutschland weltweit
•
Handel mit Osteuropa mehr als doppelt so hoch wie mit China und den USA•
Osteuropa Wachstumsmarkt•
Anteil Chinas stetig wachsend•
Handel mit Russland wieder steigend•
Handelsumsatz mit Russland 57,3 Mrd. €, 19,4 %•
Deutsche Exporte insgesamt steigen seit fast 60 Jahren18,4
7,5 8,1 4,8
2,5 58,7
Prozentualer Anteil
Osteuropa USA China Polen Russland andere
23.523
19.453 19.390
11.951
3.684 1.527
Rest EBM USA China
Deutschland Russland Kasachstan Belarus Usbekistan Aserbaidschan Armenien Moldau Tadschikistan
Anteil am weltweiten BIP
Region Mrd. USD Position
Restliche Welt 23.531
EBM 19.453
USA 19.390 1
China 11.951 2
Deutschland 3.684 4
Russland 1.527 12
Kasachstan 160 57
Belarus 54 80
Usbekistan 48 85
Aserbaidschan 41 90
Armenien 12 132
Moldau 8 144
Tadschikistan 7 146
Kirgistan 7 148
0 1 2 3 4 5 6 7 8
3,6
2,5 2,3
6,8
2,5
1,5 4
2,4
5,3
0,1
7,5
4,5
7,1
4,5
BIP-Wachstum in Prozent
(Angaben nach EBRD)•
Weitgehende politische Stabilität•
Wahlen eindeutig / Regierungsbildung•
Strukturreformen?•
Ausrichtung nach Westen/Osten?•
Staatsbeteiligungen?•
Wirtschaftskurs?•
Demographie / Arbeitskräfte?•
Investorenschutz?•
Ukraine-Krise - Lösung?Politische Rahmenbedingungen
Makroökonomische Indikatoren (Veränderungen in Prozent)
-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Nov 08 Dez 08 Jan 09 2012 2013 2014 2015 2016 1.Q 2017 1. Hj.
2017
3. Q.
2017
2017 1. Q 2018
2. Q 2018
BIP Industrieproduktion Einzelhandel Gütertransport Bauwirtschaft
Entwicklung Ölpreis (Urals) 1/14 - 11/18
107 110
55
30
52 46
54 64
68 66 72
80 70
25 35 45 55 65 75 85 95 105 115
01.01.2014 01.03.2014 01.05.2014 01.07.2014 01.09.2014 01.11.2014 01.01.2015 01.03.2015 01.05.2015 01.07.2015 01.09.2015 01.11.2015 01.01.2016 01.03.2016 01.05.2016 01.07.2016 01.09.2016 01.11.2016 01.01.2017 01.03.2017 01.05.2017 01.07.2017 01.09.2017 01.11.2017 01.01.2018 01.03.2018 01.05.2018 01.07.2018 01.09.2018 01.11.2018
Wechselkurs Euro-Rubel 6/13 - 11/18
49,8
63,7 87,1
79,7
63,9
68,7 69 70,5 72,5 74 77 77
35 45 55 65 75 85
15.06.2013 15.09.2013 15.12.2013 15.03.2014 15.06.2014 15.09.2014 15.12.2014 15.03.2015 15.06.2015 15.09.2015 15.12.2015 15.03.2016 15.06.2016 15.09.2016 15.12.2016 15.03.2017 15.06.2017 15.09.2017 15.12.2017 15.03.2018 15.06.2018 15.09.2018
123 120 112
92
62
51 40
35
10 35 60 85 110 135
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brasilien Russland Indien China Südafrika Deutschland
Entwicklung Weltbankindex „ease of doing Business“ 2011-2018
Entwicklung „Global Competitivness Index 2011-2017“
63
66
64
53
45 43 38
0 25 50 75
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Brasilien Russland Indien China Südafrika Deutschland Türkei
•
Herausforderung Volatilität Währung•
Problem Finanzierung / Kredite•
Umstände beachten (öffentliche Ausschreibungen)•
Diskussionen über Politik/Sanktionen (vermeiden)•
Flexibilität unentbehrlich•
Großteil Staatsaufträge•
Evtl. Schwierigkeiten bei VertragserfüllungWirtschaftliche Rahmenbedingungen
Augenblickliche Herausforderungen
Finanzierung Wirtschaftswachstum Orientierung nach China
Zulieferer Lokalisierung Fachkräfte
Langfristige Herausforderungen
Volatilität Rubel Mentalität China als Wettbewerber
Industrielle Zulieferer Bürokratie Transparenz
•
Made in Germany - Wettbewerbsvorteil•
Deutsche (Unternehmen) sehr beliebt•
Skepsis gegenüber/ Druck aus China•
Service, Qualität, Zuverlässigkeit, Treue•
Kaum preisliche Argumente•
Verhandlungen sehr persönlichkeits- geprägt, weniger sachorientiert•
Knallharte Geschäftspartner•
„Nachverhandeln“ üblichDeutscher Footprint
•
Marktgröße•
Anziehende Konjunktur•
Zunehmend professionelle Partner•
Infrastruktur- und Industrieprojekte•
Skepsis gegenüber China•
Technologiebedarf•
Wirtschaftliche Annäherung•
Größter Konsumentenmarkt Europas•
Verbesserte Rahmenbedingungen•
Staatliche UnterstützungWarum Russland?
Automotive chemische Industrie Gesundheitswirtschaft Landwirtschaft
Deutsche Wirtschaft in/nach Russland
Maschinenbau Bauwirtschaft Elektronik / IT Transport & Logistik
