Business Update Russland: “Was tun? Empfehlungen für den Mittelstand.”
Wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Situation in der Russischen Föderation
Jens Böhlmann
Leiter Kontaktstelle Mittelstand beim Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
27. Januar 2021
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft - Länder
Mittel- und Osteuropa: Eine heterogene Region
•
Die Länder Mittel- und Osteuropas erreichten 2019 mit 461 Mrd. Euro einen Anteil von 19 Prozent am gesamten deutschen Handel.•
Der Handel mit MOE stieg in den letzten Jahren kontinuierlich.•
Die Handelsbilanz mit Mittel- und Osteuropa ist nahezu ausgeglichen:Exporte 230 Mrd. Euro, Importe 231 Mrd. Euro (2019).
Mittel- und Osteuropa: Wirtschaftliche Bedeutung
0 50 100 150 200 250
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Ausfuhr (Mrd. €) Einfuhr (Mrd. €)
Quelle: Statistisches Bundesamt
•
Handel mit Osteuropa höher als mit China und den USA zusammen•
50 Prozent Steigerung in den letzten zehn Jahren•
Polen Spitzenreiter innerhalb Osteuropas•
Visegrád-Staaten stabil wachsend•
Handel mit Russland leicht sinkend - Ölpreis•
Anteil Chinas stetig wachsend18,9
7,8 8,9 2,4 5
57
Prozentualer Anteil
Osteuropa USA China Polen Russland andere
Handelsaustausch Deutschland weltweit (2019)
Deutscher Handel mit Mittel- und Osteuropa
(Top Ten, Jan-Aug 2020, in % ggü. Vorjahr)
Quelle: Statistisches Bundesamt
-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
Polen Tschechien Ungarn Russland Rumänien Slowakei Slowenien Bulgarien Ukraine Litauen
Export Import
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
2016 2017 2018 2019 2020 (P) 2021 (P)
Polen Slowakei Tschechien Ungarn EU-27
Mittelosteuropa: Wachstumsmotor in der EU
(Wirtschaftswachstum in % ggü. Vorjahr)
Quelle: EBRD, EU-Kommission
Automotive chemische Industrie Gesundheitswirtschaft Landwirtschaft
Deutsche Wirtschaft in/nach Russland
Maschinenbau Bauwirtschaft Elektronik / IT Transport & Logistik
Haupthandelspartner Russlands 2019 - Wirtschaftsblöcke
• EU liegt mit einem
Handelsanteil von knapp 42 % weiter deutlich vor China mit 16,6 %
• EU-Anteil ganz leicht rückläufig
• USA: 3,9 % leicht steigend
41,7%
12,1%
8,6%
16,6%
3,9% 17,1%
EU CIS EAWU China USA andere
• Deutschland mit acht Prozent auf Rang 2
• Abstand zu China
vergrößert sich (16,6 %) zusehends
Haupthandelspartner Russlands 2019
44,8%
16,6%
8,0%
7,3%
5,0%
3,9%
3,9% 3,8% 3,7% 3,0%
andere China Deutschland Niederlande Belarus
USA Türkei Italien Südkorea Japan
76,0%
2,6%
2,2%
2,2%
1,3%
15,7%
Import
Mineralische Brennstoffe usw. Aluminium und Produkte daraus Kupfer und Produkte daraus Perlen, Edelsteine, Edelmetalle Nickel und Waren daraus Sonstiges
Struktur des deutsch-russischen Handels (2019)
23,7%
14,4%
9,0% 9,9%
7,0%
35,9%
Export
Maschinen, Apparate, mechanische Geräte Kraftfahrzeuge, Landfahrzeuge
Elektrotechnische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse
Optische, photografische usw. Erzeugnisse Sonstiges
41,2 38,3
30,1 26,5 31,4 36
31,2 35,8
29,2
21,6 21,5
25,8
25,9
26,6
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Import Export
Entwicklung des deutsch-russischen Handels 2013-2019
(in Mrd. €)Entwicklung Ölpreis
(Urals 1/14 - 12/20)107 110
30
80
51
66 63
13
48
0 20 40 60 80 100
01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 01.01.2017 01.04.2017 01.07.2017 01.10.2017 01.01.2018 01.04.2018 01.07.2018 01.10.2018 01.01.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020
Wechselkurs Euro-Rubel
(6/13 –12/20)50
87
80
62
80 89
91
30 40 50 60 70 80 90
15.06.2013 15.09.2013 15.12.2013 15.03.2014 15.06.2014 15.09.2014 15.12.2014 15.03.2015 15.06.2015 15.09.2015 15.12.2015 15.03.2016 15.06.2016 15.09.2016 15.12.2016 15.03.2017 15.06.2017 15.09.2017 15.12.2017 15.03.2018 15.06.2018 15.09.2018 15.12.2018 15.03.2019 15.06.2019 15.09.2019 15.12.2019 15.03.2020 15.06.2020 15.09.2020 15.12.2020
69
83
52 66
62 65
15
43 40
49 68
80
72 69
86
79
92 91
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ölpreis Rubelkurs
Korrelation Ölpreis - Rubelkurs
Makroökonomische Indikatoren
(Veränderungen in Prozent)-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Nov 08 Dez 08 Jan 09 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Hj.
2019
2019 1. Hj.
2020
3.
Quartal 2020
BIP Industrieproduktion Einzelhandel Gütertransport Bauwirtschaft
•
Herausforderung Volatilität Währung•
Problem Finanzierung / Kredite•
Lokalisierung / Importsubstitution•
Zunehmender Protektionismus•
Kaum Verschuldung / solide Finanzen•
Großteil Staatsaufträge –Beteiligung?•
Konjunkturelle Folgen der Corona-Krise überschaubar•
Rechtsrahmen stabilWirtschaftliche Rahmenbedingungen
123 120 112
92
62
51 40
35 31
28
10 35 60 85 110 135
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Brasilien Russland Indien China Südafrika Deutschland
Entwicklung Weltbankindex „ease of doing Business“ 2011-2020
•
Konsumfreudige Verbraucher•
Zunehmend professionelle Partner•
Infrastruktur- und Industrieprojekte•
Skepsis gegenüber China•
Technologiebedarf•
Langfristige Perspektive•
Größter Konsumentenmarkt Europas•
Verbesserte Rahmenbedingungen•
Staatliche Unterstützungsprogramme•
Staatsholdings liquideWarum Russland?
•
Weitgehende politische Stabilität•
Zustimmung Bevölkerung (noch) hoch•
Strukturreformen / Wirtschaftskurs?•
Ausrichtung nach Westen/Osten?•
Staatsbeteiligungen?•
Demographie / Arbeitskräfte?•
Investorenschutz verbessert•
Sanktionen (Nordstream II)•
Corona Hilfspaket nicht ausreichend (600.000 KMU weniger)Politische Rahmenbedingungen
Augenblickliche Herausforderungen
Finanzierung Wirtschaftswachstum Orientierung nach China
Zulieferer Lokalisierung Fachkräfte
