Präsentation Ost-Ausschuss

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IGW Digital

Business Update Russland: “Was tun? Empfehlungen für den Mittelstand.”

Wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Situation in der Russischen Föderation

Jens Böhlmann

Leiter Kontaktstelle Mittelstand beim Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft

21. Januar 2021

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Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft - Länder

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• Handel mit Osteuropa höher als mit China und den USA zusammen

• Jan. bis Sept. 2020 -304 Milliarden Euro

• 50 Prozent Steigerung in den letzten zehn Jahren

• Polen Spitzenreiter innerhalb Osteuropas

• Visegrád-Staaten stabil wachsend

• Handel mit Russland leicht sinkend - Ölpreis

• Anteil Chinas stetig wachsend

18,9

7,8 8,9 2,4 5

57

Prozentualer Anteil

Osteuropa USA China Polen Russland andere

Handelsaustausch Deutschland weltweit (2019)

(4)

Haupthandelspartner Russlands 2019 - Wirtschaftsblöcke

• EU liegt mit einem

Handelsanteil von knapp 42 % weiter deutlich vor China mit 16,6 %

• EU-Anteil ganz leicht rückläufig

• USA: 3,9 % leicht steigend

41,7%

12,1%

8,6%

16,6%

3,9% 17,1%

EU CIS EAWU China USA andere

(5)

• Deutschland mit acht Prozent auf Rang 2

• Abstand zu China

vergrößert sich (16,6 %) zusehends

Haupthandelspartner Russlands 2019

44,8%

16,6%

8,0%

7,3%

5,0%

3,9%

3,9% 3,8% 3,7% 3,0%

andere China Deutschland Niederlande Belarus

USA Türkei Italien Südkorea Japan

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76,0%

2,6%

2,2%

1,3%

15,7%

Import

Mineralische Brennstoffe usw. Aluminium und Produkte daraus Kupfer und Produkte daraus Perlen, Edelsteine, Edelmetalle Nickel und Waren daraus Sonstiges

Struktur des deutsch-russischen Handels (2019)

23,7%

14,4%

9,0% 9,9%

7,0%

35,9%

Export

Maschinen, Apparate, mechanische Geräte Kraftfahrzeuge, Landfahrzeuge

Elektrotechnische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse

Optische, photografische usw. Erzeugnisse Sonstiges

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Automotive chemische Industrie Gesundheitswirtschaft Landwirtschaft

Deutsche Wirtschaft in/nach Russland

Maschinenbau Bauwirtschaft Elektronik / IT Transport & Logistik

(8)

41,2 38,3

30,1 26,5 31,4 36

31,2 35,8

29,2

21,6 21,5

25,8

25,9

26,6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Import Export

Entwicklung des deutsch-russischen Handels 2013-2019

(in Mrd. €)

(9)

Entwicklung Ölpreis

(Urals 1/14 - 12/20)

107 110

30

80

51

66 63

13

48

0 20 40 60 80 100

01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 01.01.2017 01.04.2017 01.07.2017 01.10.2017 01.01.2018 01.04.2018 01.07.2018 01.10.2018 01.01.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020

(10)

Wechselkurs Euro-Rubel

^{(6/13 –}^12/20)

50

87

80

62

80 89

91

30 40 50 60 70 80 90

15.06.2013 15.09.2013 15.12.2013 15.03.2014 15.06.2014 15.09.2014 15.12.2014 15.03.2015 15.06.2015 15.09.2015 15.12.2015 15.03.2016 15.06.2016 15.09.2016 15.12.2016 15.03.2017 15.06.2017 15.09.2017 15.12.2017 15.03.2018 15.06.2018 15.09.2018 15.12.2018 15.03.2019 15.06.2019 15.09.2019 15.12.2019 15.03.2020 15.06.2020 15.09.2020

(11)

Makroökonomische Indikatoren

(Veränderungen in Prozent)

-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Nov 08 Dez 08 Jan 09 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Hj.

2019

2019 1. Hj.

2020

3.

Quartal 20

BIP Industrieproduktion Einzelhandel Gütertransport Bauwirtschaft

(12)

•

Herausforderung Volatilität Währung

•

Problem Finanzierung / Kredite

•

Umstände beachten (immer mehr

öffentliche Ausschreibungen/local content)

•

Zunehmender Protektionismus

•

Kaum Verschuldung / solide Finanzen

•

Großteil Staatsaufträge

•

Konjunkturelle Folgen der Corona-Krise überschaubar

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

(13)

69 Prozent der Unternehmen beobachten 2020

Verschlechterung des Geschäftsklimas

Unternehmen wenig optimistisch für 2021

Wechselkurs und Corona behindern das

Geschäft

Konkurrenz chinesischer Unternehmen nimmt

weiter zu Unternehmen leiden

insbesondere unter den Reisebeschränkungen

Bedeutung Russlands als Energiepartner der EU wird bis 2050

abnehmen

deutsche Exporte nach Russland um fast 14

Prozent

zurückgegangen EU verlängert Sanktionen gegen Russland

Beamte sollen von der Verantwortung für

Korruption befreit werden

Bis 2024 nur ein schwaches Wachstum Neue Sanktionen

gegen Nordstream 2

81 Prozent der Übersterblichkeit zwischen Januar und November auf Covid-19

zurückzuführen

(14)

•

Marktgröße

•

Konsumfreudige Verbraucher

•

Zunehmend professionelle Partner

•

Infrastruktur- und Industrieprojekte

•

Skepsis gegenüber China

•

Technologiebedarf

•

Langfristige Perspektive

•

Größter Konsumentenmarkt Europas

•

Verbesserte Rahmenbedingungen

•

Staatliche Unterstützungsprogramme

Warum Russland?

(15)

•

Weitgehende politische Stabilität

•

Zustimmung Bevölkerung hoch

•

Strukturreformen?

•

Ausrichtung nach Westen/Osten?

•

Staatsbeteiligungen?

•

Wirtschaftskurs?

•

Demographie / Arbeitskräfte?

•

Investorenschutz?

•

Ukraine-Krise - Lösung?

•

Corona Hilfspaket nicht ausreichend

Politische Rahmenbedingungen

(16)

Augenblickliche Herausforderungen

Finanzierung Wirtschaftswachstum Orientierung nach China

Zulieferer Lokalisierung Fachkräfte

(17)

•

Made in Germany - Wettbewerbsvorteil

•

Deutsche (Unternehmen) sehr beliebt

•

Skepsis gegenüber / Druck aus China

•

Service, Qualität, Zuverlässigkeit, Treue

•

Kaum preisliche Argumente ggü.

Wettbewerb

•

Meiste ausländische Firmen, viele lokale Produktionen

•

Gutes Netzwerk

Deutscher Footprint

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Welt 52.022

USA 6.481

China 2.687

Russland 379

Deutschland 36

Portugal 1

Weltweite Herausforderungen - Handelsbarrieren weltweit

^{(nach WTO)}

•

Anti Dumping-Zölle

•

(Ausgleichs)-Zölle

•

Quantitative Beschränkung

•

Sicherungsmaßnahmen

•

Sanitäre und phytosanitäre Beschränkungen

•

Technische Barrieren

•

Einfuhrquoten

•

Exportsubventionen

(19)

Förderer der Kontaktstelle Mittelstand 2021

(20)

Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit