Präsentation Böhlmann OAOEV

München, Maximilianeum 3. April 2019

Russland-Forum

„Brücken bauen in schwierigen Zeiten“

Wie können Handel und Produktion in Russland erfolgreich sein?

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München, Maximilianeum 3. April 2019

Wirtschaftlicher Snapshot

•

starker demographischer Wandel

•

BIP-Wachstum zwischen 1,5 bis 1,8 %

•

Hohe Exportabhängigkeit

•

Zunehmende Handelskonflikte

•

Reformstau

•

Protektionistische Maßnahmen

•

Verstärkter Fachkräftemangel

•

Enorme finanzielle Aufwendungen zur Gesundheitsvorsorge

Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft - Länder

•

Handel mit Osteuropa mehr als doppelt so hoch wie mit China und den USA

•

Osteuropa Wachstumsmarkt

•

Zuwachs über weltweitem Durchschnitt

•

Anteil Chinas stetig wachsend

•

Handel mit Russland wieder steigend

•

2018: 62 Mrd. €, +8,4 Prozent

•

Deutsche Exporte insgesamt steigen seit fast 60 Jahren

18,4

7,5 8,1 4,8

2,5 58,7

Prozentualer Anteil

Osteuropa USA China Polen Russland andere

Handelsaustausch Deutschland weltweit

23.523

19.453 19.390

11.951

3.684 1.527

Rest EBM USA China

Deutschland Russland Kasachstan Belarus Usbekistan Aserbaidschan Armenien Moldau Tadschikistan

Anteil am weltweiten BIP

⁽²⁰¹⁷⁾

Region Mrd. USD Position

Restliche Welt 23.531

EBM 19.453

USA 19.390 1

China 11.951 2

Deutschland 3.684 4

Russland 1.527 12

Kasachstan 160 57

Belarus 54 80

Usbekistan 48 85

Aserbaidschan 41 90

Armenien 12 132

Moldau 8 144

Tadschikistan 7 146

Kirgistan 7 148

Makroökonomische Indikatoren

(Veränderungen in Prozent)

-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Nov 08 Dez 08 Jan 09 2012 2013 2014 2015 2016 1.Q 2017

1. Hj.

2017

3. Q.

2017

2017 1. Q 2018

2. Q 2018

3. Q 2018

BIP Industrieproduktion Einzelhandel Gütertransport Bauwirtschaft

•

Weitgehende politische Stabilität

•

Wahlen eindeutig / Regierungsbildung

•

Strukturreformen?

•

Ausrichtung nach Westen/Osten?

•

Staatsbeteiligungen?

•

Wirtschaftskurs?

•

Demographie / Arbeitskräfte?

•

Investorenschutz?

•

Ukraine-Krise - Lösung?

•

Hoher Rückhalt in der Bevölkerung

Politische Rahmenbedingungen

150 650 1150 1650 2150

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

517

196

1300 1661

1223

2297

1281

1719 1800

Entwicklung russisches BIP in Mrd. USD

(1990-2019)

Entwicklung Ölpreis (Urals) 1/14 - 03/19

107 110

30

46

68 72

80

51 64

25 35 45 55 65 75 85 95 105 115

01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 01.01.2017 01.04.2017 01.07.2017 01.10.2017 01.01.2018 01.04.2018 01.07.2018 01.10.2018 01.01.2019

Wechselkurs Euro-Rubel

6/13 - 03/19

49,8

63,7 87,1

79,7

63,9

68,7 69 70,5 72,5 74 77 80

74

30 40 50 60 70 80 90

15.06.2013 15.09.2013 15.12.2013 15.03.2014 15.06.2014 15.09.2014 15.12.2014 15.03.2015 15.06.2015 15.09.2015 15.12.2015 15.03.2016 15.06.2016 15.09.2016 15.12.2016 15.03.2017 15.06.2017 15.09.2017 15.12.2017 15.03.2018 15.06.2018 15.09.2018 15.12.2018 15.03.2019

Bildung BIP nach Branchen in Prozent

14,8

12,7

8,7

7 3,9 6,2

2,8 43,3

Groß- und Einzelhandel Verarbeitende Industrie Förderung von Bodenschätzen Transport und Telekommunikation Bauwirtschaft

Landwirtschaft

Förderung und Verbreitung von Elektroenergie, Gas und Wasser andere

123 120 112

92

62

51 40

35 31

10 35 60 85 110 135

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Brasilien Russland Indien China Südafrika Deutschland

Entwicklung Weltbankindex „ease of doing Business“ 2011-2019

Entwicklung „Global Competitivness Index 2011-2017“

63

66

64

53

45 43 38

0 25 50 75

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Brasilien Russland Indien China Südafrika Deutschland Türkei

•

Herausforderung Volatilität Währung

•

Problem Finanzierung / Kredite

•

Umstände beachten (öffentliche Ausschreibungen)

•

Diskussionen über Politik/Sanktionen

•

Auswirkungen der Sanktionen

•

Flexibilität unentbehrlich

•

Großteil Staatsaufträge

•

Evtl. Schwierigkeiten bei Vertragserfüllung

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Langfristige Herausforderungen

Volatilität Rubel Mentalität China als Wettbewerber

Industrielle Zulieferer Bürokratie Transparenz

Augenblickliche Herausforderungen

Finanzierung Wirtschaftswachstum Orientierung nach China

Zulieferer Lokalisierung Fachkräfte

Vergleich Direktinvestitionen aus und nach Deutschland

^(2014-17)

Quelle: Deutsche Bundesbank

•

Made in Germany - Wettbewerbsvorteil

•

Deutsche (Unternehmen) sehr beliebt

•

Skepsis gegenüber/ Druck aus China

•

Service, Qualität, Zuverlässigkeit, Treue

•

Kaum preisliche Argumente

•

Verhandlungen sehr persönlichkeits- geprägt, weniger sachorientiert

•

Knallharte Geschäftspartner

•

„Nachverhandeln“ üblich

Deutscher Footprint

•

Marktgröße

•

Anziehende Konjunktur

•

Zunehmend professionelle Partner

•

Infrastruktur- und Industrieprojekte

•

Skepsis gegenüber China

•

Technologiebedarf

•

Wirtschaftliche Annäherung

•

Größter Konsumentenmarkt Europas

•

Verbesserte Rahmenbedingungen

•

Staatliche Unterstützung

Warum Russland?

Förderer der Kontaktstelle Mittelstand 2018

Jens Böhlmann

Leiter Kontaktstelle Mittelstand

Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft Breite Straße 29

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