BVE-PwC Exportbarometer der deutschen
Ernährungsindustrie
Ergebnisse Dezember 2016
www.pwc.de/exportbarometer
Inhalt
Geschäftslage, Geschäftserwartung, Exportklima 3
Export in EU-Länder 11
Absatzerwartungen in den nächsten 6 Monaten für die EU 13
Export in Nicht-EU-Länder 16
Absatzerwartungen in den nächsten 6 Monaten für die Nicht-EU-Länder 18 Aktuelle Fragen:
Vertriebswege 21
Erschließung neuer Exportmärkte 24
Methodik, Stichprobe und Onlinetool zur Studie 35
Ihre Ansprechpartner 41
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Exportklima: Zögerlicher Optimismus bei den Lebensmittelexporteuren
Die aktuelle Geschäftslagein den Auslandsmärkten wird von den Exportleitern etwas besser beurteilt, als noch vor einem halben Jahr. Der Saldo aus positiven und negativen Urteilen stieg um 11%-Punkte von 39%-Punkten auf 50%-Punkte an. Zwischen den einzelnen Branchen gibt es jedoch Unterschiede.
Besonders positiv wird die Geschäftslage von den Branchen Backwaren (77%-Punkte), Molkereiprodukten (58%-Punkte) und Fleischwaren (56%-Punkte) bewertet.
Die Entwicklung der Geschäftserwartung für die kommenden 6 Monate wird je nach Branche
unterschiedlich gesehen. Während man bei Obst- und Gemüseverarbeitung (43%-Punkte), Bier (42%- Punkte) und Molkereiprodukten (33%-Punkte) mit mehr Optimismus auf die kommenden Monate blickt, ist man bei den übrigen Branchen eher skeptisch.
Das Exportklimader deutschen Ernährungswirtschaft hat sich im Dezember 2016 nach vorangegangen dreimaliger Eintrübung nun wieder aufgehellt. Der Index, der aus der Beurteilung von Geschäftslage und Geschäftserwartung ermittelt wird, hat im Vergleich zum Frühjahr dieses Jahres um 5%-Punkte von 36%-Punkte auf 41%-Punkte zugelegt. Spitzenwerte erreichen vor allem die Hersteller von
Backwaren (58%-Punkte) und Bier (52%-Punkte).
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Geschäftslage, Geschäftserwartung, Exportanteil nach Branchen
Bier Süßwaren Fleischwaren
Molkereiprodukte
Obst- u. Gemüse- verarbeitung Alkoholfreie
Getränke
Backwaren
Fleisch Öl
Feinkost
-10 10 30 50 70 90
0 20 40 60 80 100
Geschäftslage
Geschäftserwartung
Exportanteil
(entspricht Größe des Kreises)
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Geschäftslage (1/2)
Gesamt und ausgewählte Branchen
Frage 2 n = 400
Salden in %-Punkten
57 60
78
49
63
22
51 49
69
58
76
9 39
57
43
73
56 50
57
77
62
44
15
Dezember Mai
2015
Fleisch
Gesamt Feinkost/
Fertiggerichte Backwaren
alkohol- freie Getränke
Bier
2016
-9
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Geschäftslage (2/2)
Gesamt und ausgewählte Branchen
Frage 2 n = 400
Salden in %-Punkten
57
47
77
66
78
57
51 49
55
66
77
51 39
6
34
55
64
50 50
57 58
47
19
55
Dezember Mai
Gesamt Fleisch-
waren
Obst- und Gemüse- verarbei-
tung Molkerei-
produkte
Öl Süßwaren
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Geschäftserwartung (1/2)
Gesamt und ausgewählte Branchen
Frage 3 n = 400
Salden in %-Punkten
40 39
34 36 40
17
33 32
54
43 33 34
41
50
39
73
25 32
28
40 42
34
29
Dezember Mai
Gesamt Feinkost/
Fertiggerichte Backwaren
alkohol- freie Getränke
Bier Fleisch
-9
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Geschäftserwartung (2/2)
Gesamt und ausgewählte Branchen
Frage 3 n = 400
Salden in %-Punkten
40
45
59
31
89
33 36
30
49
29
20
43 33
22 25
15
27
38
32 29
33
43
15
35
Dezember Mai
Gesamt Fleisch-
waren
Obst- und Gemüse- verarbei-
tung Molkerei-
produkte
Öl Süßwaren
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Exportklima (1/2)
Gesamt und ausgewählte Branchen
Fragen 2, 3 n = 400
Salden in %-Punkten
48 49
55
42
51
19
42 40
61
50 54
0 36
49 46
55
64
8
41 42
58
52
39
22
Dezember Mai
Gesamt Feinkost/
Fertiggerichte Backwaren
alkohol- freie Getränke
Bier Fleisch
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Exportklima (2/2)
Gesamt und ausgewählte Branchen
Fragen 2, 3 n = 400
Salden in %-Punkten
48 46
68
48
83
46
42 39
52
47 47 47
36
14
29
34
45 44
41 43 45 45
17
45
Dezember Mai
Gesamt Fleisch-
waren
Obst- und Gemüse- verarbei-
tung Molkerei-
produkte
Öl Süßwaren
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Export in EU-Länder: Frankreich und Österreich belegen beide Platz 1 der wichtigsten Exportziele
Deutschland ist der drittgrößte Lebensmittelexporteur am Weltmarkt. Mit einer Exportquote von 32%
ist das Auslandsgeschäft bei stagnierendem Inlandsmarkt der Wachstumstreiber der
Ernährungsindustrie. Im Jahr 2015 wurden Lebensmittel im Rekordwert von 55,3 Milliarden Euro exportiert. Ein hoher Wettbewerbsdruck und immer mehr Marktzugangsbarrieren verhindern aktuell jedoch weitere Zuwächse. Auf die Europäische Union entfallen etwa 80% der deutschen
Lebensmittelexporte.*
Nach Einschätzungen der Exporteure sind Frankreich (35% der Nennungen unter den wichtigsten drei Absatzmärkten, +5%-Punkte im Vergleich zu Dezember 2015) und Österreich (35%-Punkte, +11%- Punkte im Vergleich zu Dezember 2015) die wichtigsten Exportziele innerhalb der EU. Es folgen die Niederlande (34%-Punkte, -3%-Punkte) und Italien (34%-Punkte, +1%-Punkt) als wichtigste
Exportziele.
Die Absatzerwartungen für die kommenden sechs Monate sind überwiegend stabil. Die
Exportunternehmen rechnen vor allem mit einer Absatzsteigerung in Polen (52%-Punkte), Spanien (45%-Punkte) und Frankreich (37%-Punkte).
*Quelle: BVE, http://www.bve-online.de/themen/aussenwirtschaft/export
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
35
35
34
34 42
30
36
34 30
24
37
33 40
29
30
26
40
28
30
28 36
26
30
28 33
30
35
31
Export in EU-Länder
Welches sind die 3 wichtigsten EU-Länder in die Ihr Unternehmen regelmäßig
exportiert?
Frage 4n = 400 Angaben in %
Frankreich
Niederlande Österreich
Italien
Dezember Mai
2013 2014 2015
Spanien
Polen
Belgien UK
2016
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016
17
17
16
12 18
18
14
17 24
19
17
13 18
12
17
14 18
16
19
13 14
12
17
17 17
14
16
14
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate
EU-Länder
Steigend Gleichbleibend
Frage 5
Länder mit mind. 30 Beurteilungen Angaben in %
Differenz zu 100 % = k. A.
Sinkend
Frankreich Dänemark Belgien
Dezember Mai
25 26 26
42
33 38
50 42
37 28
34 34
65 62
74 48
57 51
47 49
57 63
59 60
6 12
10
10 11
2 9
4 8
6 6 2015
2016 2015 2016 2015 2016
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate
EU-Länder
Steigend Gleichbleibend
Frage 5
Länder mit mind. 30 Beurteilungen Angaben in %
Differenz zu 100 % = k. A.
Sinkend
Dezember Mai
Österreich Niederlande Italien
35 27
29 44
36 36 36 36
27
45 38 35
57 59
58
51
56 59 57
56
71
52 52
60
7 13 13
5
8 5 6
5
2 3 10
5 2015
2016 2015 2016 2015 2016
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate
EU-Länder
Steigend Gleichbleibend
Frage 5
Länder mit mind. 30 Beurteilungen Angaben in %
Differenz zu 100 % = k. A.
Sinkend
Dezember Mai
UK Spanien Polen
52 29
45 51
45 44 29
59
22
42 45
48
44 70
53 38
49 48 65
40
41
50 44
50
3 1 1 9
5 8
5 1
24
8 7
2 2015
2016 2015 2016 2015 2016
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Export in Nicht-EU-Länder: Schweiz zum dritten Mal in Folge wichtigstes Exportziel
Die deutsche Ernährungsindustrie exportiert etwa ein Fünftel ihrer Ausfuhrwaren in Länder außerhalb der EU: Bei stagnierendem EU-Export bietet die steigende Nachfrage in kaufkräftige Drittländer ein deutliches Wachstumspotential.
Zu den wichtigsten Absatzmärkten außerhalb der EU gehören aktuell, nach Angaben der Exportleiter, die Schweiz (30% der Nennungen unter den Top-3, +2%-Punkte im Vergleich zum Vorjahr), die USA (26%-Punkte, +2%-Punkte) und China (24%-Punkte, +/-0%-Punkte).
Mit Blick auf die Absatzerwartungen rechnen die Exportleiter insbesondere mit Zuwächsen in China (70%-Punkte, -10%-Punkte im Vergleich zum Vorjahr), Japan (60%-Punkte, +21%-Punkte) und den USA (50%-Punkte, -12%-Punkte).
Der Anteil am Export in Nicht-EU-Länder ist im Vergleich zum Vorjahr um +6%-Punkte auf 82%- Punkte angestiegen. Insbesondere die Branchen Obst- und Gemüseverarbeitung (100%, +19%-Punkte im Vergleich zum Vorjahr), Backwaren (97%-Punkte, +3%-Punkte) und Bier (96%-Punkte, +9%-
Punkten) erzielen den größten Anteil am Export in Drittländer.
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Export in Nicht-EU-Länder
Welches sind die 3 wichtigsten Nicht-EU-Länder in die Ihr Unternehmen
regelmäßig exportiert?
Frage 8n = 338 Angaben in %
30
26
24
15
28
24
24
13 Schweiz
China USA
Russland
10
9
9 11
14
8
Vereinigte Arabische Emirate
Australien Kanada
Japan
Ukraine Norwegen
8
7
5 9
5
8
Dez 2016 Dez 2015
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate
Nicht-EU-Länder
Steigend Gleichbleibend
Frage 9
Länder mit mind. 30 Beurteilungen Angaben in %
Differenz zu 100 % = k. A.
Sinkend
Dezember Mai
China Australien
Japan
20
36
69 34
70 60
80 67
60 41
39 41
75
60
28 47
21 23
14 24
38 36
45 56
5 4
3 18
8 17
5 5
2 23
15 3 2015
2016 2015 2016 2015 2016
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate
Nicht-EU-Länder
Steigend Gleichbleibend
Frage 9
Länder mit mind. 30 Beurteilungen Angaben in %
Differenz zu 100 % = k. A.
Sinkend
Dezember Mai
USA Schweiz Russland
20 26 22 19
33 42 33
45
50 62
76 54
58 53 43 29
64 49 56
48
40 33
13 41
19 21 28 50
2 6 11
7
6 5
1 5 2015
2016 2015 2016 2015 2016
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Export in Nicht-EU-Länder
Frage 7 n = 400 Angaben in %
Differenz zu 100% = k. A.
Ja Nein
90 88
97 94
96 87 71
63 61 46
79 68
100 81
95 91 82 76
10 12
3 6
4 13 29
37 39 54
21 32
19 5 9 18 24
Süßwaren Obst- und Gemüsev.
Backwaren
Gesamt Fleischwaren Molkereiprodukte Bier alkoholfreie Getränke
Dez 2015 Dez 2016
Dez 2015 Dez 2016
Dez 2015 Dez 2016
Dez 2015 Dez 2016
Dez 2015 Dez 2016
Dez 2015 Dez 2016
Dez 2015 Dez 2016
Dez 2015 Dez 2016
Dez 2015 Dez 2016
Fleisch
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Export in Eigenregie ist wichtigster Vertriebsweg innerhalb der EU und in Drittländern
Der wichtigste Vertriebsweg innerhalb der EU ist mit 84% die Abwicklung der Exporte in Eigenregie bzw. durch das deutsche Mutterunternehmen. Im Vergleich zu Dezember 2015 stellt dies eine
Steigerung von +10%-Punkten dar. Auf Importeure oder Zwischenhändler greifen 43% der befragten Lebensmittelexporteure zurück. Kooperation mit deutschen Handelsunternehmen im Ausland oder über eine eigene Tochtergesellschaft, haben weiterhin nur eine nachrangige Bedeutung für die
befragten Exportunternehmen.
Dieser branchenübergreifende Trend zeigt sich auch bei den Vertriebswegen in Nicht-EU-Länder. Fast zwei Drittel (65%) der befragten Unternehmen geben an, ihre Exporte in Eigenregie oder durch das deutsche Mutterunternehmen abzuwickeln. Dies stellt eine Steigerung von 5% gegenüber dem Vorjahr dar. Knapp über die Hälfte (51%) der Lebensmittelexporteure bestätigen, ihre Exporte in Drittländer über Importeure oder Zwischenhändler durchzuführen. Ihre Exporte über Kooperationen mit
deutschen Handelsunternehmen oder die Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft im Ausland geben jeweils nur 6% der befragten Exportleiter an.
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Vertriebswege für Export in EU-Länder
Wie ist der Export in die EU-Länder in Ihrem Unternehmen organisiert?
Welche Vertriebswege nutzen Sie überwiegend?
84
43
14
8
1
74
42
6
7
2
58
46
5
6
4
62
37
10
5
3
66
37
8
7
1
Kooperation mit deutschem Handelsunternehmen im Ausland Eigenregie/Abwicklung durch deutsches Mutterunternehmen
Importeure/Zwischenhändler
Eigene Tochtergesellschaften im Ausland
Sonstige
Mai 2012 Mai 2013 Dez 2015 Dez 2016
Mai 2014
Frage 6 n = 400 Angaben in %
Mehrfachnennungen möglich
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Vertriebswege für Export in Nicht-EU-Länder
Wie ist der Export in die Nicht-EU-Länder in Ihrem Unternehmen organisiert?
Welche Vertriebswege nutzen Sie überwiegend?
Frage 10(Filter: Export in Nicht-EU-Länder) n = 338
Angaben in %
Mehrfachnennungen möglich
65
51
6
6
2
60
52
4
5
2
41
58
2
5
5
53
50
7
5
4
53
51
7
5
1
Kooperation mit deutschem Handelsunternehmen im Ausland Eigenregie/Abwicklung durch deutsches Mutterunternehmen
Importeure/Zwischenhändler
Eigene Tochtergesellschaften im Ausland
Sonstige
Mai 2012 Mai 2013 Dez 2015 Dez 2016
Mai 2014
Bei der Markterschließung sind Zeit und Kosten über die letzten 12 Monate gestiegen
Als aktuelles Thema wurde die Erschließung neuer Exportmärkte beleuchtet. Nach den Erfahrungen der Exportleiter (74%) erfolgt die Markterschließung eines EU-Landes binnen eines Jahres. Bei 82%
der Unternehmen, welche in Nicht-EU-Länder exportieren, erfolgt die Markterschließung innerhalb von zwei Jahren.
Mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen gibt an, dass Zeit und Kosten bei der Erschließung neuer Exportmärkte in den zurückliegenden 12 Monaten gestiegen sind. Insbesondere die Branchen Backwaren (57%) und Süßwaren (56%) bestätigen dies für den Faktor Zeit. Die Exportleiter der Branchen Molkereiprodukte (60%) und Backwaren (58%) berichten, dass sich der Faktor Kosten erhöht hat.
Auch hinsichtlich der Entwicklung für die kommenden 12 Monate rechnen 31% mit steigendem Zeitaufwand und 40% mit steigenden Kosten. So gehen die Branchen Bier (47%) und
Molkereiprodukte (41%) davon aus, dass der Faktor Zeit in den nächsten 12 Monate ansteigen wird.
Eine Steigerung der Kosten bestätigen die Branchen Molkereiprodukte (54%) und Süßwaren (49%).
Immerhin die Hälfte der Exporteure berichtet, in den zurückliegenden 12 Monaten in bestimmte Exportländer nicht hat exportieren zu können. Als Gründe sind vorrangig politische oder
wirtschaftliche Krisen (65%) genannt worden, bürokratische Hürden, die nicht erfüllt werden konnten (51%), sowie Zeitmangel (31%).
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Erschließung neuer EU-Exportmärkte
Wie lange dauert Ihren Erfahrungen zufolge die Markterschließung eines EU- Landes durchschnittlich?
38
36
8
5
13
Frage Z1 n = 400 Angaben in %
Gesamt
Unter 6 Monaten
Backwaren
6 - 12 Monate
12 - 24 Monate
Mehr als 24 Monate
Keine Angabe
36
32
8
15
9
54
11
1
6
28
32
50
5
1
12
Fleisch Fleischwaren
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Erschließung neuer EU-Exportmärkte
Wie lange dauert Ihren Erfahrungen zufolge die Markterschließung eines EU- Landes durchschnittlich?
38
36
8
5
13
Frage Z1 n = 400 Angaben in %
Gesamt
Unter 6 Monaten
Molkereiprodukte
6 - 12 Monate
12 - 24 Monate
Mehr als 24 Monate
Keine Angabe
46
39
8
4
3
32
46
7
7
8
29
38
14
4
15 Obst- u. Gemüse-
verarbeitung
Süßwaren
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Erschließung neuer Nicht-EU-Exportmärkte
Wie lange dauert Ihren Erfahrungen zufolge die Markterschließung eines Nicht-EU-Landes durchschnittlich?
20
38
24
7
11
Frage Z2 n = 338 Angaben in %
Gesamt
Unter 6 Monaten
6 - 12 Monate
12 - 24 Monate
Mehr als 24 Monate
Keine Angabe
17
31
12
15
25
34
33
19
5
9
20
33
39
1
7
Backwaren Fleisch Fleischwaren
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Erschließung neuer Nicht-EU-Exportmärkte
Wie lange dauert Ihren Erfahrungen zufolge die Markterschließung eines Nicht-EU-Landes durchschnittlich?
Frage Z2 n = 338 Angaben in %
Gesamt
Unter 6 Monaten
Molkereiprodukte
6 - 12 Monate
12 - 24 Monate
Mehr als 24 Monate
Keine Angabe
17
51
26
6
0
29
28
24
11
8
10
40
31
7
12 Obst- u. Gemüse-
verarbeitung
Süßwaren
20
38
24
7
11
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Erschließung neuer Exportmärkte
Wie hat sich der Faktor Zeit bei Markterschließungen in den letzten 12 Monaten entwickelt?
Z3 n = 400 Angaben in %
Süßwaren Fleisch
Alkoholfreie Getränke 32
57 39
26 38
47 41
56 39
54
33 41
31
45 39 36
24 37
6 6 6
27
14 7 12
10 12
8 4 14 16
3 7 11
10 12 Backwaren
Bier
Fleischwaren Molkereiprodukte Obst- und
Gemüseverarbeitung
Gesamt
gestiegen gleich geblieben gefallen keine Angabe
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Kostenentwicklung bei Erschließung neuer Exportmärkte
Wie hat sich der Faktor Kosten bei Markterschließungen in den letzten 12 Monaten entwickelt?
Süßwaren Fleisch
Alkoholfreie Getränke 35
58 31
23
56 60 49
50 45
58
33 48
38
38 32 33
38 37
1 7
23
1 1 6
5
8 8 14 16
5 7 12 12 13 Backwaren
Bier
Fleischwaren Molkereiprodukte Obst- und
Gemüseverarbeitung
Gesamt
keine Angabe
Z4 n = 400 Angaben in %
gestiegen gleich geblieben gefallen
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Zeitprognose für Erschließung neuer Exportmärkte
Was glauben Sie, wie wird sich der Faktor Zeit bei Markterschließungen in den nächsten 12 Monaten entwickeln?
Süßwaren Fleisch
Alkoholfreie Getränke 36 25
47 14
29
44 41 40 31
48 56
41 53
49
42 41
50 49
8
2 14
13 5 12
7 7
8 19
10 19
9 9 6
3 13 Backwaren
Bier
Fleischwaren Molkereiprodukte Obst- und
Gemüseverarbeitung
Gesamt
steigen gleich bleiben fallen keine Angabe
Z5 n = 400 Angaben in %
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Kostenprognose für Erschließung neuer Exportmärkte
Was glauben Sie, wie wird sich der Faktor Kosten bei Markterschließungen in den nächsten 12 Monaten entwickeln?
Süßwaren Fleisch
Alkoholfreie Getränke 46
30 42 20
45 54 45
49 40
36 46
51 47
38
35 41
41 43
4
2 14
6 2 6
5 4
14 24
5 19
11 9
8 5 13 Backwaren
Bier
Fleischwaren Molkereiprodukte Obst- und
Gemüseverarbeitung
Gesamt
keine Angabe
Z6 n = 400 Angaben in %
steigen gleich bleiben fallen
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Kein Export möglich
Gibt es Märkte/Länder in die Sie aus bestimmten Gründen
in den letzten 12 Monaten nicht exportieren konnten?
Z7n = 400Angaben in %
Fleisch
Gesamt Molkerei-
produkte Backwaren
alkohol- freie Getränke
Bier
keine Angabe nein
ja
Fleisch- waren
Obst- und Gemüse
Süßwaren
50
46
35 36
53
39
55
47
67
50 54
65
56
47
60
43
53
33
0 0 0
8
0 1 2 0 0
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Gründe für keinen Export
Aus welchen Gründen konnten Sie in bestimmte Länder nicht exportieren?
Frage Z8 n = 400 Angaben in %
Mehrfachnennungen möglich
65
51
31
26
20
17
5
Bürokratische Hürden, die nicht erfüllt werden konnten Politische oder wirtschaftliche Krisen
Neue rechtliche Anforderungen an das Produkt, die nicht erfüllt werden konnten
Zeitmangel
Gesamt
Export war nicht rentabel
Veränderte Kundenanforderungen, denen nicht entsprochen werden konnte
Sonstiges
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Für das BVE-PWC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie wurden vom 19.
Oktober bis 24. November 2016 zum 14. Mal in Folge 400 Geschäftsführer und Exportleiter der deutschen Ernährungsindustrie telefonisch befragt. Die erste Befragungswelle wurde im Mai 2010 durchgeführt.
Die Umfrage bietet einen umfassenden Überblick über die aktuelle Exportkonjunktur in der Ernährungsindustrie und wird vom Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) gefördert. Das Exportklimaindex wird aus der Einschätzung der aktuellen Geschäftslage und der Erwartung für die nächsten sechs Monate errechnet.
Die Zusatzfragen bei der aktuellen Erhebung geben Aufschluss über die Entwicklung der Exportabhängigkeit der deutschen Ernährungsindustrie und liefern Einschätzungen zur zukünftigen Preisentwicklung und den hierfür ausschlaggebenden Faktoren.
Methodik, Stichprobe und Onlinetool zur Studie
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Erläuterung Methodik
Methode: Telefonische Befragung (CATI) standardisierter Fragebogen Zielgruppe: Exportleiter, Geschäftsführer Stichprobe: 400 befragte Unternehmen Adressenquelle: BVE-Adressdaten Export Adresspool: ca. 1.600 Adressen
Befragungszeitraum: 19. Oktober bis 24. November 2016
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Export-Klima Lesebeispiel
Beurteilung der Geschäftslage Beurteilung der Geschäftserwartung
Gut 50% Besser 20%
Befriedigend 30% Gleichbleibend 50%
Schlecht 20% Schlechter 30%
Saldo +50-20 = 30 Saldo +20-30 = - 10
Unternehmen, die die Geschäftslage Unternehmen, die eine negative positiv beurteilen, haben eine Mehrheit Geschäftserwartung haben, besitzen
von 30 %-Punkten gegenüber denen, eine Mehrheit von 10 %-Punkten gegen- die sie schlecht beurteilen. über denen, die eine Verbesserung erwarten.
Beim Export-Klima überwiegt die positive Beurteilung mit 9 %-Punkten.
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Export-Klima = 𝟑𝟎 + 𝟐𝟎𝟎 ∗ −𝟏𝟎 + 𝟐𝟎𝟎 - 200=9
Stichprobe
Branchen Stichprobe absolute
Werte
Anteil in der Stichprobe in % (ungewichtet)
Alkoholfreie Getränke 25 6,3
Backwaren 24 6,0
Bier 36 9,0
Feinkost, Fertiggerichte 30 7,5
Fleisch 27 6,8
Fleisch- und Wurstwaren 65 16,3
Molkereiprodukte 35 8,8
Obst- und Gemüseverarbeitung 40 10,3
Öl 12 3,0
Süßwaren 60 15,0
Sonstige 46 11,3
Gesamt 400 100
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Anteil der Exporte am Umsatz 2016
Wie groß wird der Anteil der Exporte in 2016 am Umsatz Ihres Unternehmens voraussichtlich sein?
Branchen Anteil der Exporte am Umsatz
alkoholfreie Getränke 16
Backwaren 26
Bier 21
Feinkost/Fertiggerichte 29
Fleisch 41
Fleisch- und Wurstwaren 23
Molkereiprodukte 40
Obst- und Gemüseverarbeitung 24
Öle 27
Süßwaren 29
Sonstige 21
Total 27
Frage 13 n = 400 Angaben in %
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Größenklassen der befragten Unternehmen
Anzahl Mitarbeiter
Branchen unter 100 100-200 200-300 über 300
alkoholfreie Getränke 62 17 7 13
Backwaren 81 10 4 5
Bier 51 25 8 16
Feinkost/Fertiggerichte 30 17 10 43
Fleisch 70 16 6 7
Fleisch- und Wurstwaren 76 11 7 4
Molkereiprodukte 60 19 5 16
Obst- und
Gemüseverarbeitung 72 12 7 9
Öle 46 31 21 2
Süßwaren 50 21 11 18
Sonstige 60 21 6 13
Total 62 17 7 13
Frage 14 n = 400 Angaben in %
Differenz zu 100% = k. A.
Dezember 2016 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie
Ihre Ansprechpartner
Gerd Bovensiepen Partner und Leiter des
Competence Center Retail & Consumer PricewaterhouseCoopers AG WPG Tel.: (0211) 981 2939
E-Mail: g.bovensiepen@de.pwc.com
Christoph Minhoff Hauptgeschäftsführer Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) Tel.: (030) 200 786 135
E-Mail: cminhoff@bve-online.de
Dr. Stephanie Rumpff
Senior Managerin Business Development Competence Center Retail & Consumer PricewaterhouseCoopers AG WPG Tel.: (0211) 981 2118
E-Mail: stephanie.rumpff@de.pwc.com
Stefanie Sabet
Referentin Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaft Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) Tel.: (030) 200 786 143
E-Mail: ssabet@bve-online.de
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