Ernährungsindustrie BVE-PwC-Exportbarometerder deutschen

(1)

BVE-PwC-

Exportbarometer der deutschen

Ernährungsindustrie

Ergebnisse Dezember 2015

www.pwc.de/exportbarometer

(2)

Inhalt

Geschäftslage, Geschäftserwartung, Exportklima 3

Export in EU-Länder 11

Absatzerwartung in den nächsten 6 Monaten für die EU 13

Export in Nicht-EU-Länder 16

Absatzerwartung in den nächsten 6 Monaten für die Nicht-EU-Länder 18 Aktuelle Fragen

 Vertriebswege 21

 Die größten Konkurrenten am Weltmarkt 25

 Wettbewerbssituation auf den Märkten der weltweit größten Importeure 29

 Die wichtigsten Konkurrenten auf den Märkten der weltweit größten Importeure 30

Methodik, Stichprobe und Onlinetool zur Studie 31

Ihre Ansprechpartner 37

Dezember 2015 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie

(3)

Exportklima: Beste Stimmung bei Exporteuren von Backwaren und Feinkost

Die aktuelle Geschäftslage in den Auslandsmärkten wurde von den Exportunternehmen besser bewertet als noch vor einem Jahr. Der Saldo der positiven und negativen

Einschätzungen von aktuell 51%-Punkten liegt +9%-Punkte über dem Wert des

Vorjahres. Zwischen den einzelnen Branchen gibt es jedoch Unterschiede. Besonders positiv wird die Geschäftslage von den Branchen Feinkost (76%-Punkte), Öl (77%-

Punkte), Backwaren (69%-Punkte), verarbeitetes Obst und Gemüse (66%-Punkte) und Bier (58%-Punkte).

Die Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate fallen mit einem Saldo von 33%-Punkten ebenfalls besser aus als im Vorjahr (+7%-Punkte). Am zuversichtlichsten schauen die Branchen Backwaren (54%-Punkte), Molkereiprodukte (49%-Punkte), Süßwaren und Bier (jeweils 43%-Punkte) in das kommende Halbjahr.

Das daraus resultierende Exportklima in der Ernährungsindustrie hat sich im Dezember somit über Vorjahresniveau verbessert, der Saldo stieg um +8%-Punkte auf 42%-Punkte.

Aufgrund der üblichen saisonalen Effekte fällt das Exportklima aber gedämpfter aus als noch im Frühjahr. Spitzenwerte erreichen vor allem die Hersteller von Backwaren (61%- Punkte) und Feinkost (54%-Punkte).

(4)

Geschäftslage, Geschäftserwartung, Exportanteil nach Branchen

Bier

Süßwaren Fleischwaren

Molkereiprodukte Obst- u. Gemüse-

verarbeitung

alkholfreie Getränke

Backwaren Öl Feinkost

0 20 40 60 80 100

Geschäftslage

Geschäftserwartung Exportanteil

(entspricht Größe des Kreises)

(5)

Geschäftslage (1/2)

Gesamt und ausgewählte Branchen

Frage 2 n = 400

Salden in %-Punkten

51

46

59

72

42

38 42

70

64

71

61

8

57 60

78

49

63

22

51 49

69

58

76

9

Dezember Mai

2015 2014

Fleisch

Gesamt Feinkost/

Fertiggerichte Backwaren

alkohol- freie Getränke

Bier

2015

2014 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

(6)

Geschäftslage (2/2)

Gesamt und ausgewählte Branchen

Frage 2 n = 400

Salden in %-Punkten

51

47

52

48 46

67

42

69

17

47

55 57

57

47

77

66

78

57

51 49

55

66

77

51

Gesamt Fleisch-

waren

Obst- und Gemüse- verarbei-

tung Molkerei-

produkte

Öl

2015

2014 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Süßwaren

(7)

Geschäftserwartung (1/2)

Gesamt und ausgewählte Branchen

Frage 3 n = 400

Salden in %-Punkten

39

63

21

40

60

44

26 29

34

23

40

24

40 39

34 36 40

17

33 32

54

43

34

Bier

2015

2014 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Fleisch

-9

(8)

Geschäftserwartung (2/2)

Gesamt und ausgewählte Branchen

Frage 3 n = 400

Salden in %-Punkten

39

29

44

38

18

36

26 26

6

14

22

33 40

45

59

31

89

33 36

30

49

29

20

43

waren

produkte

Öl

2015

2014 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Süßwaren

(9)

Exportklima (1/2)

Gesamt und ausgewählte Branchen

Fragen 2, 3 n = 400

Salden in %-Punkten

45

54

39

55

51

41 34

50 49

47

51

16

48 49

55

42

51

19

42 40

61

50 54

0

2015

2014 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Bier Fleisch

(10)

Exportklima (2/2)

Gesamt und ausgewählte Branchen

Fragen 2, 3 n = 400

Salden in %-Punkten

45

38

48

43

32

51

34

47

12

31

38

48 46 45

68

48

83

46

42 39

52

47 47 47

2015

2014 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

waren

produkte

Öl Süßwaren

(11)

Export in EU-Länder: Die Niederlande löst Frankreich als wichtigstes Exportziel ab

Deutschland ist der drittgrößte Lebensmittelexporteur am Weltmarkt. Mit einer Exportquote von 32% ist das Auslandsgeschäft bei stagnierendem Inlandsmarkt der Wachstumstreiber der Ernährungsindustrie. Im Jahr 2014 wurden Lebensmittel im Rekordwert von 54,4 Milliarden Euro exportiert. Ein hoher Wettbewerbsdruck und

immer mehr Marktzugangsbarrieren verhindern aktuell jedoch weitere Zuwächse. Auf die Europäische Union entfallen etwa 80% der deutschen Lebensmittelexporte.*

Die Niederlande wird nach Einschätzung der Exporteure aktuell als das wichtigste

Exportziel innerhalb der EU angesehen (37% der Nennungen unter den wichtigsten drei Absatzmärkten, +7%-Punkte im Vergleich zu Mai 2015). Es folgen Italien (33%, +7%- Punkte) und Frankreich (30%, -10%-Punkte) als wichtigste Exportziele.

Die Absatzerwartungen für die kommenden sechs Monate sind für die EU-Märkte weiterhin insgesamt stabil. Steigende Exporte erwartet die Ernährungsindustrie allein für Dänemark (50%, +8%-Punkte). Die wünschenswerte Steigerung der

Wachstumsdynamik im EU-Exportgeschäft scheint damit auszubleiben.

*Quelle: BVE, http://www.bve-online.de/themen/aussenwirtschaft/export

(12)

37

33

30

24 30

26

40

29 30

28

40

28 30

28

36

26 35

31

33

30 29

28

40

31 40

28

38

25

Export in EU-Länder

Welches sind die 3 wichtigsten EU-Länder, in die Ihr Unternehmen

regelmäßig exportiert?

^{Frage 4}

n = 400 Angaben in %

Frankreich Niederlande

Österreich Italien

2013 2012 2014 2015

Spanien

Dänemark Polen

2013 2012 2014 2015

24

19

17

14 18

12

17

12 18

16

19

17 14

12

17

14 17

14

16

12 21

15

14

12

24

16

22

12

2013 2012 2014 2015

UK

(13)

Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate (1/3)

EU-Länder

Steigend Gleichbleibend

Frage 5

Länder mit mind. 30 Beurteilungen Angaben in %

Differenz zu 100 % = k. A.

Sinkend

Frankreich Dänemark Belgien

26

42 36 24

50 42 21

35

34 34 26

43

74 48

62 72

47 49

62

56

59 60 61

52

10 1 3

2 9 16

9

6 6 11

4 2014

2015

2014 2015

(14)

Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate (2/3)

EU-Länder

Frage 5

Sinkend

29 44 30 30

36 36

43 38

38 35

36 39

58

51 58

61

57 56

51 54

52 60

60 59

13 5 10

6

6 5

4 8

10 5

3 1 2014

2015

2014 2015

Österreich Niederlande Italien

(15)

Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate (3/3)

EU-Länder

Frage 5

Sinkend

45 51 48 33

29

59 24

33

45 48 39 39

53 38

46 59

65

40 64

58

44 50 59 56

1 9

5 5

5 1 12

9

7 2

1 5 2014

2015

2014 2015

UK Spanien Polen

(16)

Export in Nicht-EU-Länder: Schweiz, USA und China sind die wichtigsten Exportziele

Die deutsche Ernährungsindustrie exportiert etwa ein Fünftel ihrer Ausfuhrwaren in Länder außerhalb der EU: Bei stagnierendem EU-Export bietet die steigende Nachfrage in kaufkräftige Drittländer ein deutliches Wachstumspotential. Zu den wichtigsten

Absatzmärkten außerhalb der EU gehören aktuell, nach Angaben der Exportleiter, die Schweiz (28% der Nennungen unter den Top-3, +/-0%-Punkte im Vergleich zum

Vorjahr), die USA (24%, -5%-Punkte) und China (24%, -1%-Punkt).

Steigende Exporte für die kommenden sechs Monaten erwarten die

Lebensmittelhersteller insbesondere für die Absatzmärkte China (80%, +13%-Punkte zu Mai 2015), die USA (76%, +22%-Punkte) und Australien (69%, +35%-Punkte). Die

Erwartungen an das Russlandgeschäft zeigen sich ausgeglichener als noch vor einem halben Jahr, jedoch gehen noch immer 28 Prozent der Exporteure von weiter sinkenden Absätzen aus.

Trotz immer mehr Handelshemmnissen und einem zunehmendem internationalen Wettbewerb, ist der Anteil des Exports in Drittländer auf 76%-Punkte angestiegen, 6%- Punkte mehr als noch im Vorjahr. Spitzenwerte erzielen die Branchen Backwaren (94%, +32%-Punkte), alkoholfreie Getränke (88%, +8%-Punkte) und Fleisch (63%, +17%- Punkte), welche über die letzten sechs Monaten deutlich zugelegt haben.

(17)

Export in Nicht-EU-Länder

Welches sind die 3 wichtigsten Nicht-EU-Länder, in die Ihr Unternehmen

regelmäßig exportiert?

^{Frage 8}

28

24

14

28

29

23

20 Schweiz

China USA

Russland

13

11

10 10

9

Vereinigte Arabische Emirate Australien

Kanada Japan

Ukraine

Norwegen

9

8

5 6

6

3

Dez 2015 Dez 2014

(18)

Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate

Nicht-EU-Länder

Steigend Gleichbleibend Sinkend

69 34

65 17

80 67 65

69

39 41 22

35

28 47

27 80

14 24 33

28

45 56 68

49

3 18

8 3

5 5 2 3

15 3 10 16 2014

2015

2014 2015

China Australien

Japan

Frage 5

(19)

Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate

Nicht-EU-Länder

Frage 5

Sinkend

22 19

33 45

33 45 33 33

76 54

59 54

43 29

34

29

56

48 56

63

13 41

33 30

28 50

31 26

11 7 7 4

1 5 7 16 2014

2015

2014 2015

USA Schweiz Russland

(20)

Export in Nicht-EU-Länder

Exportiert Ihr Unternehmen in Länder außerhalb der EU?

Frage 7 n = 400 Angaben in %

Differenz zu 100% = k. A.

Ja Nein

88 80

94 62

87 92 63

46 46

54 68 65

81 81

91 95 76

70

12 20

6 38

13 8 37

54 54

46 32 35

19 16

9 5 24

30

Süßwaren Obst- und Gemüsev.

Backwaren

Gesamt Fleischwaren Molkereiprodukte Bier alkoholfreie Getränke

Dez 2014 Dez 2015

Fleisch

(21)

Export in Eigenregie ist wichtigster Vertriebsweg innerhalb der EU und in Drittländern

Der wichtigste Vertriebsweg innerhalt der EU ist mit 74% die Abwicklung der Exporte in Eigenregie bzw. durch das deutsche Mutterunternehmen, dies stellt im Vergleich zu Mai 2014 eine deutliche Steigerung dar (+16%-Punkte). Auf Importeure oder

Zwischenhändler greifen 42% der Unternehmen zurück. Eine eigene Tochtergesellschaft im Ausland (7%) sowie die Kooperation mit deutschen Handelsunternehmen im Ausland (6%) haben weiterhin nur eine nachrangige Bedeutung für die befragten

Exportunternehmen.

Dieser branchenübergreifende Trend zeigt sich auch bei den Vertriebswegen in Nicht-EU- Länder. Hier gibt die Mehrheit (60%) der befragten Unternehmen an, ihr Exportgeschäft in Eigenregie abzuwickeln. Beim Export in Drittländer spielen Importeure oder

Zwischenhändler (52%) weiterhin eine große Rolle, dennoch mit leicht sinkender Tendenz.

(22)

BVE - PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie Dezember 2015

Vertriebswege für Export in EU-Länder

Wie ist der Export in die EU-Länder in Ihrem Unternehmen organisiert?

Welche Vertriebswege nutzen Sie überwiegend?

^{Frage 6}

Mehrfachnennungen möglich

74

42

6

7

2

58

46

5

6

4

62

37

10

5

3

66

37

8

7

1

67

37

13

10

6

Kooperation mit deutschem Handelsunternehmen im Ausland Eigenregie/Abwicklung durch deutsches Mutterunternehmen

Importeure/Zwischenhändler

Eigene Tochtergesellschaften im Ausland

Sonstige

Mai 2012 Mai 2013 Dez 2015

Mai 2011 Mai 2014

(23)

Vertriebswege für Export in Nicht-EU-Länder

Wie ist der Export in die Nicht-EU-Länder in Ihrem Unternehmen organisiert?

Welche Vertriebswege nutzen Sie überwiegend?

^{Frage 10}

(Filter: Export in Nicht-EU-Länder) n = 313

Angaben in %

Mehrfachnennungen möglich

60

52

4

5

2

41

58

2

5

53

50

7

5

4

53

51

7

5

1

40

5

6

Mai 2012 Mai 2013 Dez 2015

Mai 2011 Mai 2014

Kooperation mit deutschem Handelsunternehmen im Ausland Eigenregie/Abwicklung durch deutsches Mutterunternehmen

Importeure/Zwischenhändler

Eigene Tochtergesellschaften im Ausland

Sonstige

(24)

Stärkster Konkurrent für deutsche

Exportunternehmen sind die Niederlande

Betrachteten die Lebensmittelexporteure vor drei Jahren noch deutsche Hersteller als ihre größten Konkurrenten im Exportgeschäft, so hat sich die Wettbewerbssituation aktuell deutlich gewandelt. Die größten Konkurrenten am Weltmarkt sind laut den befragten Unternehmen die Niederlande (28 Prozent), Frankreich (23 Prozent), Italien (20 Prozent), die USA (18 Prozent) und China (16 Prozent).

Auf den weltweit zehn größten Importmärkten für Lebensmittel, mit Ausnahme von den Niederlanden und Italien, ist die Mehrzahl der deutschen Exporteure nicht vertreten. In den letzten drei Jahren hat sich die Wettbewerbssituation auf den größten

Lebensmittelimportmärkten laut Einschätzung der Unternehmen zudem nicht verändert.

Als größte Konkurrenten sehen die deutschen Lebensmittelexporteure auf diesen Märkten vor allem die lokalen Hersteller sowie die europäischen Wettbewerber.

(25)

Die größten Konkurrenten am Weltmarkt

Wer sind Ihre 3 größten Konkurrenten ausgehend von den 10 größten

Lebensmittelexporteuren und Wettbewerbern Deutschlands am Weltmarkt?

28 23 20 18 16 13 12 4

4 3 37

Frage Z1 n = 400 Angaben in %

Gesamt

Argentinien Italien

Spanien

k. A.

Kanada USA China Belgien Brasilien

27 26 23 21 20 15 13 5

3 3 26 China

USA

Brasilien Frankreich

Kanada

k. A.

Argentinien Niederlande Italien Spanien Belgien

Backwaren

26 21 20 16 15 9 9 5 5 0 26 Fleisch

Argentinien Spanien

USA

k. A.

Kanada Belgien Italien China Brasilien

23 20 18 17 17 11 11 7 1 0 40 Italien

Frankreich

Kanada China

Niederlande

k. A.

Argentinien Brasilien Spanien USA Belgien

Fleischwaren

(26)

Die größten Konkurrenten am Weltmarkt

Wer sind Ihre 3 größten Konkurrenten ausgehend von den 10 größten

Lebensmittelexporteuren und Wettbewerbern Deutschlands am Weltmarkt?

28 23 20 18 16 13 12 4

4 3 37

Frage Z1 n = 400 Angaben in %

Gesamt

Argentinien Italien

Spanien

k. A.

Kanada USA China Belgien Brasilien

41 24

16 16 14 14 7 5 3 2 32 Frankreich

Niederlande

Kanada China

USA

k. A.

Brasilien Italien Spanien Belgien Argentinien

Molkereiprodukte

31 20

19 18 12 12 6 5 4 3 35

Obst- u. Gemüseverarbeitung

China Niederlande

Argentinien Frankreich

Italien

k. A.

Brasilien USA Belgien Kanada Spanien

25 24 22 19 17 9

9 7 6 3 35 Italien

USA

Argentinien Niederlande

Belgien

k. A.

Kanada China Frankreich Spanien Brasilien

Süßwaren

(27)

Wettbewerbssituation auf den Märkten der weltweit größten Exporteure für Lebensmittel

Wie hat sich die Wettbewerbssituation Ihres Unternehmens auf den jeweiligen Märkten der weltweit größten Importeure in den letzten 3 Jahren verändert?

13 17 7

18 20 15

19 4

11 15

12 10 13

39 22 30

32 8

36 27 5

5 2

8 9

7

13 16

4 10

68 67 76

33 47

46 35 70

47 46

verbessert unverändert kein Export

Frage Z2 n = 400 Angaben in % Differenz zu 100% = k. A.

Italien

Spanien USA China

Belgien Japan

UK

Russland

verschlechtert

(28)

Die wichtigsten Konkurrenten auf den Märkten der weltweit größten Importeure für Lebensmittel

Wer sind Ihrer Meinung nach die größten Konkurrenten in den Märkten der weltweit größten Importeure?

41 13

9

40 37

43 32 21

37 33

14 16

18

11 8

9 11

12

11 10

12 35

20

35 41

34 38 27

33 38

11 18 24

3 2 2 3 9

3 2

lokale Hersteller deutsche Hersteller Nicht-EU-Wettbewerber

Frage Z3 n = 400 Angaben in % Differenz zu 100% = k. A.

Italien

Spanien USA China

Belgien Japan

UK

Russland

EU-Wettbewerber

Gesamt

(29)

Methodik, Stichprobe und Onlinetool zur Studie

Für das BVE-PWC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie wurden vom 19.

Oktober bis zum 24. November zum zwölften Mal in Folge 400 Geschäftsführer und Exportleiter der deutschen Ernährungsindustrie telefonisch befragt. Die erste

Befragungswelle wurde im Mai 2010 durchgeführt.

Die Umfrage bietet einen umfassenden Überblick über die aktuelle Exportkonjunktur in der Ernährungsindustrie und wird vom Bundesministerium für Ernährung und

Landwirtschaft (BMEL) gefördert. Das Exportklimaindex wird aus der Einschätzung der aktuellen Geschäftslage und der Erwartung für die nächsten sechs Monate errechnet.

Die Zusatzfragen bei der aktuellen Erhebung geben Aufschluss über die Entwicklung der Exportabhängigkeit der deutschen Ernährungsindustrie und liefern Einschätzungen zur zukünftigen Preisentwicklung und den hierfür ausschlaggebenden Faktoren.

(30)

Erläuterung Methodik

Methode: Telefonische Befragung (CATI) standardisierter Fragebogen Zielgruppe: Exportleiter, Geschäftsführer Stichprobe: 400 befragte Unternehmen Adressenquelle: BVE-Adressdaten Export Adresspool: ca. 1.600 Adressen

Befragungszeitraum: 19. Oktober bis 24. November 2015

(31)

Export-Klima Lesebeispiel

Beurteilung der Geschäftslage Beurteilung der Geschäftserwartung

Gut 50% Besser 20%

Befriedigend 30% Gleichbleibend 50%

Schlecht 20% Schlechter 30%

Saldo +50-20 = 30 Saldo +20-30 = - 10

Unternehmen, die die Geschäftslage Unternehmen, die eine negative positiv beurteilen, haben eine Mehrheit Geschäftserwartung haben, besitzen

von 30 %-Punkten gegenüber denen, eine Mehrheit von 10 %-Punkten gegen- die sie schlecht beurteilen. über denen, die eine Verbesserung erwarten.

Export-Klima = 30 + 200 ∗ −10 + 200 − 200 = 9

Beim Export-Klima überwiegt die positive Beurteilung mit 9 %-Punkten.

(32)

Stichprobe der Erhebung

Branche Stichprobe absolute

Werte

Anteil in der Stichprobe in % (ungewichtet)

Alkoholfreie Getränke 28 7,0

Backwaren 31 7,7

Bier 37 9,2

Feinkost, Fertiggerichte 30 7,5

Fleisch 27 6,8

Fleisch- und Wurstwaren 60 15,0

Molkereiprodukte 34 8,5

Obst- und Gemüseverarbeitung 40 10,0

Öl 10 2,5

Süßwaren 68 17,0

Sonstige 35 8,8

Gesamt 400 100

(33)

Anteil der Exporte am Umsatz 2015

Branche Anteil der Exporte am Umsatz in %*

alkoholfreie Getränke 27

Backwaren 30

Bier 18

Feinkost/Fertiggerichte 25

Fleisch 39

Fleisch- und Wurstwaren 25

Molkereiprodukte 29

Obst- und Gemüseverarbeitung 26

Öle 34

Süßwaren 31

Sonstige 21

Gesamt 21

*Gewichtungsfaktor für die Branchen der Auswertung „Gesamt“

(34)

Größenklassen der befragten Unternehmen

Anzahl Mitarbeiter

Branche unter 100 100-200 200-300 über 300

alkoholfreie Getränke 57 18 7 18

Backwaren 39 26 7 28

Bier 70 8 3 16

Feinkost/Fertiggerichte 63 20 3 13

Fleisch 52 4 19 25

Fleisch- und Wurstwaren 40 25 12 23

Molkereiprodukte 32 29 3 35

Obst- und

Gemüseverarbeitung 62 5 2 30

Öle 50 20 10 20

Süßwaren 41 35 6 17

Sonstige 66 11 6 17

Gesamt 51 20 7 22

Differenz zu 100% = k. A.

(35)

Ihre Ansprechpartner

Gerd Bovensiepen Partner und Leiter des

Competence Center Retail & Consumer PricewaterhouseCoopers AG WPG

Tel.: (0211) 981 2939

E-Mail: g.bovensiepen@de.pwc.com

Christoph Minhoff Hauptgeschäftsführer Bundesvereinigung der

Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) Tel.: (030) 200 786 135

E-Mail: cminhoff@bve-online.de Dr. Stephanie Rumpff

Senior Managerin Business Development Competence Center Retail & Consumer PricewaterhouseCoopers AG WPG

Tel.: (0211) 981 2118

E-Mail: stephanie.rumpff@de.pwc.com

Stefanie Lehmann

Referentin Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaft

Bundesvereinigung der

Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) Tel.: (030) 200 786 143

E-Mail: slehmann@bve-online.de

„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.