TRINKFERTIGER EISTEE &
AROMATISIERTES MINERALWASSER –
DEUTSCHLAND – MÄRZ 2021
Da sich Verbraucher nach COVID-19 verstärkt auf die Gesundheit konzentrieren, müssen sich trinkfertige Eistees und aromatisiertes Mineralwasser als gesündere Alternativen zu zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken behaupten.
Heidi Lanschützer, Category Director - Food
& Drink and BPC
Reportinhalt
KURZFASSUNG
• Mintels Perspektive
Die Auswirkungen von COVID-19 auf trinkfertigen Eistee & aromatisiertes Mineralwasser
• COVID-19 sorgt bei trinkfertigem Eistee und aromatisiertem Mineralwasser für Umsatzverluste
• Auswirkungen von COVID-19 auf trinkfertigen Eistee & aromatisiertes Mineralwasser und das Verbraucherverhalten in Deutschland
Marktkontext
• Wettbewerb im Markt für Erfrischungsgetränke verschäft sich aufgrund von COVID-19
• Der Zuckergehalt muss thematisiert werden, um die Attraktivität der Produkte zu steigern
Mintels Prognose
• Marktgröße & -prognose nach dem Ausbruch von COVID-19: Trinkfertiger Eistee
• Marktgröße & -prognose nach dem Ausbruch von COVID-19: Aromatisiertes Mineralwasser
• Die Verbesserung der gesundheitsbezogenen Eigenschaften wird für ein Umsatzwachstum sorgen
• Die Absätze von trinkfertigem Eistee sollen zwischen 2020 und 2025 voraussichtlich um 10 % steigen
• Es wird erwartet, dass sich die Absätze von aromatisiertem Mineralwasser stabilisieren
Was Verbraucher wollen, und warum
• Verbraucher wollen: gesunde Optionen
- Grafik 1: Verbraucher, die der Meinung sind, dass Wasser mit Geschmack oder trinkfertiger Eistee gesunde Getränkeoptionen sind, nach Altersgruppe, Januar 2021
• Verbraucher wollen: natürliche Inhaltsstoffe
- Grafik 2: Interesse an ungesüßtem Wasser mit Geschmack und trinkfertigem Eistee, Januar 2021
Chancen
• Es besteht Potenzial, mehr funktionelle Zusatznutzen anzubieten
• Auch Entspannung und Darmgesundheit haben Potenzial
• Die Unterstützung des Immunsystems ist den Verbrauchern wichtig
• Aromen für Trinkwassersprudler
Die Wettbewerbslandschaft
• Eigenmarken führen bei den Um- und Absätzen von trinkfertigem Eistee
- Grafik 3: Einzelhandelsmarktanteile von trinkfertigem Eistee, nach Wert und Volumen, 2020
• Eigenmarken nehmen einen viel größeren Anteil an den Absätzen als an den Umsätzen von aromatisiertem Mineralwasser ein
- Grafik 4: Einzelhandelsmarktanteile von aromatisiertem Mineralwasser, nach Wert und Volumen, 2020
MARKTBESTIMMENDE FAKTOREN
• Anhaltender Lockdown
• Auswirkungen von COVID-19 auf die deutsche Wirtschaft - Grafik 5: Wirtschaftliche Eckdaten, real, 2019–2022
• Wie eine von COVID-19 verursachte Rezession die Branche neu definieren wird
- Grafik 6: Arten von Erfrischungsgetränken, die in den letzten drei Monaten konsumiert wurden, 2019, 2020 und 2021
• Verbraucher achten vermehrt auf Zucker
• Mintel Trend: Rethink Plastic
• Brexit: Einige Beeinträchtigungen für den deutschen Handel werden unvermeidlich sein (Update: 26. Januar 2021)
WAS VERBRAUCHER WOLLEN, UND WARUM
Auswirkungen von COVID-19 auf das Verbraucherverhalten
- Grafik 7: Zustimmung der Aussage, dass trinkfertiger Eistee und Wasser mit Geschmack eine gesunde Getränkeoption sind, nach Geschlecht, Januar 2021
• Gesunde Getränkeoptionen sollten angeboten werden
Konsum von trinkfertigem Eistee und Wasser mit Geschmack
• Trinkfertiger Eistee und aromatisiertes Mineralwasser sprechen jüngere Konsumenten an
• Es wird mehr aromatisiertes Mineralwasser als trinkfertiger Eistee konsumiert
- Grafik 8: Häufigkeit des Konsums von Wasser mit Geschmack oder trinkfertigem Eistee in den vergangenen drei Monaten, Januar 2021
• Ältere Konsumenten trinken aromatisiertes Mineralwasser am häufigsten
• Häufigkeit des Konsums von Wasser mit Geschmack
- Grafik 9: Häufigkeit des Konsums von Wasser mit Geschmack in den vergangenen drei Monaten, nach Altersgruppe, Januar 2021
• Häufigkeit des Konsums von trinkfertigem Eistee
- Grafik 10: Häufigkeit des Konsums von trinkfertigem Eistee in den vergangenen drei Monaten, nach Altersgruppe, Januar 2021
- Grafik 11: Arten von Wasser mit Geschmack, die in den vergangenen drei Monaten konsumiert wurden, nach Alter, Januar 2021
Faktoren, die Nicht-Konsumenten dazu ermutigen würden, Wasser mit Geschmack oder trinkfertigen Eistee zu trinken
• Gewinnung neuer Kunden durch zuckerarme Optionen
- Grafik 12: Faktoren, die Nicht-Konsumenten dazu ermutigen würden, Wasser mit Geschmack oder trinkfertigen Eistee zu trinken, Januar 2021
- Grafik 13: Nicht-Konsumenten, die dazu ermutigt werden würden, Wasser mit Geschmack oder trinkfertigen Eistee zu konsumieren, wenn dieses/r keine künstlichen Süßungsmittel enthielte, nach Alter, Januar 2021
- Grafik 14: Nicht-Konsumenten, die dazu ermutigt werden würden, Wasser mit Geschmack oder trinkfertigen Eistee zu konsumieren, wenn dieses/r weniger Zucker enthielte, nach Alter, Januar 2021
• Der Zuckergehalt sollte verringert werden
• Das Sortiment der Produkte mit weniger süßen Geschmacksrichtungen sollte erweitert werden
- Grafik 15: Nicht-Konsumenten, die dazu ermutigt werden würden, Wasser mit Geschmack oder trinkfertigen Eistee zu konsumieren, wenn dieses/r aus natürlichen Zutaten hergestellt werden würde, nach Geschlecht und Alter, Januar 2021
Interesse an Innovationen bei trinkfertigem Eistee und Wasser mit Geschmack bei Nicht-Konsumenten
• Weniger süße Getränke sind ansprechend
- Grafik 16: Interesse an ausgewählten Innovationen bei Wasser mit Geschmack und trinkfertigem Eistee, Januar 2021 - Grafik 17: Interesse an ungesüßtem Wasser mit Geschmack und trinkfertigem Eistee, nach Geschlecht und Alter, Januar 2021
- Grafik 18: Interesse an Wasser mit Geschmack und trinkfertigem Eistee, das/der das Immunsystem unterstützt, nach Alter, Januar 2021
• Das Image von Tee als Energiespender sollte genutzt werden
• Sortimente sollten um aromatisiertes energielieferndes Mineralwasser erweitert werden
• Die Vorteile von Kombucha für die Darmgesundheit sollten genutzt werden
- Grafik 19: Interesse an Wasser mit Geschmack und trinkfertigem Eistee mit Inhaltsstoffen mit entspannender Wirkung, nach Alter, Januar 2021
• Trinkfertiger Eistee mit Kohlensäure sollte als eine gesündere Option positioniert werden
• Nachhaltige Eigenschaften sollten beworben werden
Interesse an Konzepten für Wasser mit Geschmack und trinkfertigen Eistee
• Verbraucher wollen: interessante neue Geschmacksrichtungen
- Grafik 20: Konzepte für Wasser mit Geschmack und trinkfertigen Eistee, die Verbraucher ansprechen würden, Januar 2021
• Jüngere Konsumenten sollten mit Innovationen bei Wasser mit Geschmack angesprochen werden
- Grafik 21: Konzepte für Wasser mit Geschmack, die Verbraucher ansprechen würden, nach Alter, Januar 2021
• Geschmacksinnovationen sind für Mineralwasserhersteller entscheidend
• Innovationen bei trinkfertigem Eistee sprechen vor allem jüngere Erwachsene an
- Grafik 22: Konzepte bei trinkfertigem Eistee, die Verbraucher ansprechen würden, nach Alter, Januar 2021
• Spezielle Teesorten und Kräutertees können Inspiration bieten
• Kalt gebrühter trinkfertiger Eistee ist hochwertig und natürlich
Einstellungen in Bezug auf trinkfertigen Eistee und Wasser mit Geschmack
• Natürliche Geschmacksstoffe werden bevorzugt
- Grafik 23: Ausgewählte Einstellungen in Bezug auf Wasser mit Geschmack und trinkfertigen Eistee, Januar 2021
• Der Frucht-/Fruchtsaftgehalt sollte hervorgehoben werden
- Grafik 24: Zustimmung der Aussage, dass Wasser mit Geschmack eine gesunde Getränkeoption ist, nach Alter, Januar 2021
- Grafik 25: Zustimmung der Aussage, dass trinkfertiger Eistee eine gesunde Getränkeoption ist, nach Alter, Januar 2021
• Durch die Anreicherung mit Vitaminen/Mineralstoffen können Getränke gesünder werden
LANCIERUNGSAKTIVITÄT UND INNOVATIONEN
- Grafik 26: Führende Unternehmen bei den Neulancierungen von trinkfertigem Eistee / aromatisiertem Mineralwasser*, 2017-2020
- Grafik 27: Neulancierungen von trinkfertigem Eistee / aromatisiertem Mineralwasser*, nach führenden Auslobungen, 2017–2020
- Grafik 28: Neulancierungen von trinkfertigem Eistee / aromatisiertem Mineralwasser*, nach Top 10 Geschmackskomponenten, 2017–2020
- Grafik 29: Neulancierungen von trinkfertigem Eistee / aromatisiertem Mineralwasser*, nach Top 5 verwendeten Fruchtsäften, 2017–2020
• Trinkfertiger Eistee mit Kräutern und Gewürzen für einen weniger süßen Geschmack
- Grafik 30: Neulancierungen von trinkfertigem Eistee / aromatisiertem Mineralwasser*, nach durchschnittlichem Zuckergehalt, 2017–2020
• Reduktion des Zuckergehalts
• Getränke sollten an weniger süße, weniger zuckerhaltige Geschmäcker angepasst werden
• Natürlichkeit ist wichtig
• Jüngere Verbraucher wollen ethische Referenzen sehen
• Verpackungen sollten ethisch bleiben
• Dosen und Kartonverpackungen sind recycelbar
• Getränke mit einer energieliefernden Wirkung
• Monster verwischt die Grenzen zwischen trinkfertigem Eistee und Energydrinks
• Die beruhigenden Eigenschaften von Tee sollten genutzt werden
MARKTANTEIL
• Marken beherrschen den Markt in beiden Kategorien immer mehr
Deutschland: Einzelhandelsmarktanteile der Unternehmen von trinkfertigem Eistee, nach Wert und Volumen 2019–2020
• Die Anteile von Eigenmarken and den Verkaufszahlen von trinkfertigem Eistee sinken 2020...
• ...sowohl in Bezug auf die Umsätze als auch auf die Absätze
Deutschland: Einzelhandelsmarktanteile der Unternehmen von aromatisiertem Mineralwasser, nach Wert und Volumen, 2019–2020
• Danone nimmt bei den Umsätzen von aromatisiertem Mineralwasser ein starke Position ein...
• ...während Eigenmarken bei den Absätzen an der Spitze stehen
MARKTGRÖSSE UND -PROGNOSE
Marktgröße und -prognose – Trinkfertiger Eistee
• Trinkfertiger Eistee wird von der langfristigen Ausrichtung auf die Gesundheit profitieren
• Die Umsätze von trinkfertigem Eistee sollen zwischen 2020 und 2025 voraussichtlich um 13 % steigen
• Marktgröße und -prognose – Wert
• Die Absätze von trinkfertigem Eistee sollen zwischen 2020 und 2025 voraussichtlich um 10 % steigen
• Marktgröße und -prognose – Volumen
Marktgröße und -prognose – Aromatisiertes Mineralwasser
• Aromatisiertes Mineralwasser ist durch die gesünderen Innovationen von Marken von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken stärker gefährdet
• Die Umsätze von aromatisiertem Mineralwasser zeigen einen kleinen Rückgang zwischen 2020 und 2025
• Marktgröße und -prognose – Wert
• Es wird erwartet, dass sich die Absätze von aromatisiertem Mineralwasser stabilisieren
• Marktgröße und -prognose – Volumen
ANHANG
Anhang – Produktabdeckung, Abkürzungen, Verbraucherforschungsmethodik & Sprachgebrauch
• In diesem Report abgedeckte Produkte
• Abkürzungen
• Verbraucherforschungsmethodik
• Ein Hinweis zum Sprachgebrauch:
Anhang – Marktgröße und -prognose
• Prognosemethodik
• Prognosemethodik – Fächerdiagramm
• Trinkfertiger Eistee Fanchart-Prognose – Wert
• Marktgröße und prognose – Trinkfertiger Eistee (Wert) – Bester und schlechtester Fall
• Trinkfertiger Eistee Fanchart-Prognose – Volumen
• Marktgröße und -prognose – Trinkfertiger Eistee (Volumen) – Bester und schlechtester Fall
• Aromatisiertes Mineralwasser Fanchart-Prognose – Wert
• Marktgröße und prognose – Aromatisiertes Mineralwasser (Wert) – Bester und schlechtester Fall
• Aromatisiertes Mineralwasser Fanchart-Prognose – Volumen
• Marktgröße und -prognose – Aromatisiertes Mineralwasser (Volumen) – Bester und schlechtester Fall
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This is marketing intelligence published by Mintel.
The consumer research exclusively commissioned by Mintel was conducted by a Chinese licensed market survey agent (see Research Methodology China for more information).
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