KAFFEE – DEUTSCHLAND – 2020
Aussagekräftiges Storytelling, Kaffee aus anderen Kulturen und ein Fokus auf funktionelle Gesundheitsvorteile werden benötigt, um Kaffee für jüngere Verbraucher ansprechender zu machen.
A Mintel Analyst, Global Analyst
Reportinhalt
KURZFASSUNG
• Mintels Perspektive
Marktkontext
• Starke Konkurrenz aus der Gastronomie
• Verschiedene Kaffeemaschinen für unterschiedliche Produktarten
• Kaffee konkurriert mit einer Reihe anderer Getränke
Mintels Prognose
• Gesamtwert wird weiterhin stagnieren
• Weiteres Wachstum bei trinkfertigem Kaffee erwartet
Was Verbraucher wollen, und warum
• Verbraucher wollen: ein bekanntes Produkt, dem sie vertrauen
• Verbraucher wollen: interessante Geschichten zu Geschmack und Aromen
• Verbraucher wollen: mehr Gründe zum Kaffeetrinken - Grafik 1: Interesse an neuem Kaffee, Juli 2019
Chancen
• Momentan weckt entkoffeinierter Kaffee als Nischenprodukt Interesse
• Momentan weckt entkoffeinierter Kaffee als Nischenprodukt Interesse
• Geschmack von entkoffeiniertem Kaffee verbessern
• Ethisches Engagement greifbarer machen
• Verbraucherinteresse am Experimentieren gezielt nutzen
• Kaffee-Abos für jüngere Verbraucher entwickeln
Die Wettbewerbslandschaft
• Marken dominieren – außer bei trinkfertigem Kaffee
- Grafik 2: Einzelhandelsmarktanteile der Kaffeehersteller bei trinkfertigem Kaffee, nach Wert, in %, 2018
- Grafik 3: Einzelhandelsmarktanteile der Hersteller bei Kaffee (außer trinkfertiger Kaffee), nach Wert, in %, 2018
• Markentreue ist ein Vorteil für etablierte Kaffeemarken
MARKTBESTIMMENDE FAKTOREN
• Gastronomisches Kaffee-Angebot stellt sowohl Konkurrenz als auch Inspirationsquelle dar
• Potential für Kaffeekapseln bei jüngeren Verbrauchern
• Wandel der Altersstrukturen bringt Herausforderungen und Chancen mit sich - Grafik 6: Bevölkerung nach Altersgruppen, 2014, 2019 und 2024
• Der Mintel Trend Rethink Plastic stellt Verpackungsabfälle ins Rampenlicht
WAS VERBRAUCHER WOLLEN, UND WARUM
Arten von zu Hause getrunkenem Kaffee
- Grafik 7: Konsum aller Kaffeearten zu Hause im letzten Monat, nach Alter, Juli 2019 - Grafik 8: Arten des im letzten Monat getrunkenen Kaffees, Juli 2019
• Trinkfertiger Kaffee punktet besonders bei jüngeren Konsumenten
• Kaffeerepertoire könnte von Notwendigkeit unterschiedlicher Maschinen beeinträchtigt werden
- Grafik 9: Anzahl verschiedener, im letzten Monat zu Hause getrunkener Kaffeearten, nach Alter, Juli 2019
• Kaffeekonsum junger Verbraucher ist gutes Zeichen für entkoffeinierten Kaffee
- Grafik 10: Häuslicher Konsum von herkömmlichem und entkoffeiniertem Kaffee im letzten Monat, nach Alter, Juli 2019
• Geschmack stellt Barriere für Konsum von entkoffeinierten Kaffee dar
Wichtigste Faktoren für die Auswahl von Kaffee
• Lieblingsmarke ist ein Hauptfaktor für den Kaffeekauf - Grafik 11: wichtigste Faktoren bei der Kaffeewahl, Juli 2019
• Für die Hälfte der Kaffeetrinker ist eine Lieblingsmarke entscheidend
• Mit Storytelling Markentreue bei jüngeren Kaffeetrinkern stärken
- Grafik 12: Bedeutung von Röstgrad und Bohnensorte beim Kaffeekauf, Juli 2019
• Verpackungsinformationen wecken nur wenig Interesse
- Grafik 13: Bedeutung von Verpackungsinformationen beim Kaffeekauf, nach Alter, Juli 2019
• Ethische Bemühungen müssen greifbarer kommuniziert werden, um beim Verbraucher Anklang zu finden
Interesse an Innovationen bei Kaffee
• Interesse an Innovationen bei Kaffee
- Grafik 14: Interesse an Innovationen bei Kaffee, Juli 2019
• Interesse an pestizidfreiem Kaffeeanbau stellt besondere Chance für Biomarken dar
• Kaffee mit entspannender Wirkung weckt Interesse bei einem Drittel aller Kaffeetrinker
• Zeit, um bei einem Kaffee zu entspannen
• Cannabidiol steht weltweit hoch im Kurs für entspannungsfördernde Getränke
• Kaffee mit verdauungsfördernden Eigenschaften spricht ein Viertel aller Kaffeetrinker an
• Kaffee mit funktionellen Vorteilen spricht vor allem junge Kaffeetrinker an
Verbraucherverhalten bei Kaffee
• Für mehr als die Hälfte sind Aromenbeschreibungen nicht hilfreich
- Grafik 15: Zustimmung zu ausgewählten Aussagen rund um Verhaltensweisen bei Kaffee, Juli 2019
• Produktproben anbieten, um Verbraucher zum Ausprobieren anzuregen - Grafik 16: Interesse am Probieren neuer Kaffeearten, nach Alter, August 2019
• Internationale Kaffeekultur als Inspiration
- Grafik 17: Interesse an einem kostenpflichtigen Abo-Dienst, der regelmäßig unterschiedliche Kaffeesorten schickt, nach Alter, Juli 2019
EINFÜHRUNGSAKTIVITÄT UND INNOVATION
- Grafik 18: Lancierungsaktivität bei Kaffee (einschließlich trinkfertiger Kaffee), Marken und Eigenmarken, 2015–2019 - Grafik 19: Lancierungsaktivität bei Kaffee, nach Segment, 2015–2019
• Trinkfertigen Lancierungen betonen Stärke und Intensität des Kaffees
- Grafik 20: Produktlancierungen bei Kaffee (ohne trinkfertigem Kaffee), nach Format, 2015–2019 - Grafik 21: Lancierungsaktivität bei Kaffee, führende Auslobungskategorien, 2015–2019
- Grafik 22: Lancierungsaktivität bei Kaffee, nach ausgewählten ethischen Auslobungen, 2015–2019
• Marken, die ihr soziales Engagement überzeugend kommunizieren, werden jüngere Verbraucher ansprechen
• Plastik- und Aluminiumreduktion stehen im Vordergrund bei nachhaltiger Verpackung
• Vegane Kaffeegetränke – Potential für Milchersatzprodukte
• Diverse Milchersatzprodukte etablieren sich bei Kaffeegetränken
• Globaler Cold-Brew-Trend nimmt auch in Deutschland Fahrt auf
• Fruchtverarbeiter und Molkereien treiben Cold Brew voran
• Produktdiversifikation bei Danone umfasst auch Kaffeegetränke
• Mit fruchtig prickelnden Innovationen nähert sich das Kaffeesegment den Erfrischungsgetränken an
MARKTANTEIL
• Kaffee (außer trinkfertiger Kaffee) ist von Marken geprägt
Einzelhandelsmarktanteile von Kaffeeherstellern, nach Volumen, 2016–2018
• Eigenmarken sind für ein Drittel der Absätze verantwortlich
Einzelhandelsmarktanteile von Kaffeeherstellern, nach Wert, 2016–2018
• Jacobs Douwe Egberts ist klarer Marktführer nach Wert
• Trinkfertiger Kaffee wird von Eigenmarken dominiert
Deutschland: Einzelhandelsmarktanteile bei trinkfertigem Kaffee, nach Volumen
Deutschland: Einzelhandelsmarktanteile bei trinkfertigem Kaffee, nach Wert
• Emmi ist wertmäßig stärkste Marke bei trinkfertigem Kaffee
MARKTSEGMENTIERUNG, -GRÖSSE UND -PROGNOSE
• Fallende globale Kaffeepreise wirken sich negativ auf Einzelhandelsumsätze aus
• Geringer Anstieg der Einzelhandelsumsätze bei Kaffee & trinkfertigem Kaffee für die nächsten fünf Jahre prognostiziert
• Geringer Anstieg der Einzelhandelsumsätze bei Kaffee & trinkfertigem Kaffee prognostiziert
• Kaffeeumsätze (außer bei trinkfertigem Kaffee) werden Prognosen zufolge stagnieren
• Weiteres Wachstum bei trinkfertigem Kaffee prognostiziert
• Hohe Lancierungsaktivität führt nicht zwingend zu höherem Umsatz
Deutschland: Einzelhandelsumsätze bei Kaffee (außer trinkfertigem Kaffee), Mio. €, 2016–2018
• Bei Instantkaffee verzeichnen Spezialitäten ein starkes Umsatzwachstum
Deutschland: Einzelhandelsabsätze bei Kaffee (außer trinkfertigem Kaffee), Mio. kg, 2016–2018
• Frische Kaffeeprodukte bleiben Nummer Eins
ANHANG
Produktabdeckung, Abkürzungen und Verbraucherforschungsmethodik
• In diesem Report abgedeckte Produkte
• Abkürzungen
• Verbraucherforschungsmethodik
Anhang – Lancierungsaktivität und Innovationen
• Neulancierungen nach Art
• Lancierungsaktivität nach Unternehmen
Anhang – Marktgröße und -prognose
• Prognosemethodik
• Prognosemethodik- Fächerdiagramm
• Marktgröße und -prognose – nach Gesamtwert
• Marktgröße und -prognose – Kaffee (außer trinkfertiger Kaffee), nach Wert
• Marktgröße und -prognose – Wert von trinkfertigem Kaffee
• Marktgröße und -prognose – nach Marktwert insgesamt – bester und schlechtester Fall
• Marktgröße und– prognose – Kaffee (außer trinkfertiger Kaffee), nach Wert – bester und schlechtester Fall
• Marktgröße und -prognose – nach Marktwert von trinkfertigem Kaffee – bester und schlechtester Fall
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