Unternehmensbefragung Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Präsentation ausgewählter Ergebnisse für die Stadt Wolfratshausen
Marburg/Wolfratshausen, November 2021
▪ seit 1990 in Marburg
▪ 20 festangestellte Mitarbeiter
▪ Wirtschaftsförderung
▪ CRM-System KWIS
▪ Befragungen
▪ Beratung und Prozessbegleitung
▪ Kunden: 250 Städte und Regionen
▪ Leitbild Nachhaltigkeit seit 2009
▪ mitarbeitergeführte GmbH
▪ solidarisches Gehaltsmodell
▪ Nachhaltigkeitsberichte (Gemeinwohlbilanz)
→ www.gefak.de
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Themen und Zielgruppe
Themen
1. Branchen – Kompetenzfelder – F & E 2. Standortzufriedenheit
3. Corona-Pandemie: Auswirkungen und Perspektiven 4. Entwicklungspläne
5. Arbeitskräfte 6. Gewerbeflächen
7. Anforderungen an die Wirtschaftsförderung
Zielgruppe
Angeschrieben: 1.748 Betriebe (alle Branchen, auch Kleinbetriebe)
(davon zustellbar: 1.547 = 88,5 %)
Befragungszeitraum Februar/März 2021
Rücklauf
▪ Landkreis: 542 Fragebögen (35 %)
Wolfratshausen: 117 Fragebögen (31 %)
▪ Landkreis: > 12.500 Beschäftigte (= mehr als jeder 4. Arbeitsplatz)
Methodik
▪ Kooperationsprojekt: LRA + 3 Städte
▪ online (Einladung per Briefpost)
▪ nicht-anonym
▪ Übernahme der Daten in die Datenbank KWIS im LRA
Resonanz und Methodik
Kompetenzfelder in der Stadt Wolfratshausen (1)
n = 112
13 (11,6 %) 15 (13,4 %) 15 (13,4 %)
16 (14,3 %) 17 (15,2 %)
21 (18,8 %) 21 (18,8 %)
22 (19,6 %) 25 (22,3 %)
28 (25,0 %) 29 (25,9 %)
Pharmazie Energietechnik Informations- und Kommunikationstechnik Maschinenbau Finanzdienstleistungen Automobilwirtschaft Medizin / Medizintechnik Elektrotechnik und Elektronik Bauwirtschaft / Baustoffindustrie Gesundheit / Pflege Gastronomie / Hotellerie / Tourismus
© GEFAK mbH 2021
n = 112
4 (3,6 %) 4 (3,6 %)
8 (7,1 %) 8 (7,1 %)
9 (8,0 %) 9 (8,0 %)
10 (8,9 %) 11 (9,8 %) 11 (9,8 %)
13 (11,6 %) 13 (11,6 %) 13 (11,6 %)
Nanotechnologie Neue Werkstoffe Biotechnologie Lasertechnik Chemie Luft- und Raumfahrt / Satellitennavigation Umwelttechnologie Mechatronik Unternehmensberatung Ernährung Immobilienwirtschaft Kultur- und Kreativwirtschaft
© GEFAK mbH 2021
Unternehmensbefragung Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortfaktoren
2,31
3,48 3,65 2,13
2,58
2,96 3,02 2,39
3,13 3,32 2,86
2,73
3,61 3,77
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Überregionale Straßenanbindung Überregionale Schienenanbindung Flughafenanbindung Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Parkplatzangebot Öffentlicher Nahverkehr (Bus / Bahn) Nähe zu Hauptlieferanten Nähe zu Hauptkunden Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Internetanbindung / Breitbandversorgung Mobilfunkversorgung Verfügbarkeit von Wohnflächen Preisniveau der Wohnflächen
Standortfaktoren: Zufriedenheit im Landkreis TÖL (1)
1 = sehr gut bis
5 = sehr schlecht Zufriedenheit (384 <= n <= 453)
Mittelwert (Zufriedenheit)
© GEFAK mbH 2021
3,40 3,12
3,34 2,84
2,97 2,34
2,47 2,25
3,00 2,42
3,08 2,68
2,59 2,53 2,28
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften Nähe zu Hochschulen / Forschungseinrichtungen Ausbildungsangebote Weiterbildungsangebote Schulangebot Kinderbetreuungsangebote (Krippe, Kita) Nahversorgung Hotel- und Tagungskapazitäten Kultur- und Freizeitangebot Kommunale Steuern und Abgaben Service des Landratsamtes Service der Standortgemeinde Image der Standortgemeinde Gesamtzufriedenheit mit dem Standort
1 = sehr gut bis
5 = sehr schlecht Zufriedenheit (384 <= n <= 453)
Mittelwert (Zufriedenheit)
© GEFAK mbH 2021
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortfaktoren: Zufriedenheit im Landkreis TÖL (2)
2,31
3,48 3,65 2,13
2,58
2,96 3,02
2,39
3,13 3,32 2,86 2,73
3,61 3,77 2,08
2,85 3,40 2,11
2,99 2,46
3,07 2,33
2,92 3,20 2,83 2,60
3,45 3,58
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Überregionale Straßenanbindung Überregionale Schienenanbindung Flughafenanbindung Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Parkplatzangebot Öffentlicher Nahverkehr (Bus / Bahn) Nähe zu Hauptlieferanten Nähe zu Hauptkunden Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Internetanbindung / Breitbandversorgung Mobilfunkversorgung Verfügbarkeit von Wohnflächen Preisniveau der Wohnflächen
denheit (384 <=n <= 453)
Wolfratshausen (82 <=n <= 97)
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortzufriedenheit Stadt Wolfratshausen Vergleich mit dem Landkreis TÖL (1)
1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (384 <= n <= 453)
Stadt Wolfratshausen (83 <= n <= 97)
© GEFAK mbH 2021
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortzufriedenheit Stadt Wolfratshausen Vergleich mit dem Landkreis TÖL (2)
1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (384 <= n <= 453)
Stadt Wolfratshausen (83 <= n <= 97)
© GEFAK mbH 2021
3,40 3,12
3,34 2,84
2,97 2,34
2,47 2,25
3,00 2,42
3,08 2,68
2,59 2,53 2,28
3,14 3,02
3,27 2,95
3,13 2,41
2,64 2,32 2,98
2,66 3,07
2,75 2,80
3,00 2,40
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften Nähe zu Hochschulen / Forschungseinrichtungen Ausbildungsangebote Weiterbildungsangebote Schulangebot Kinderbetreuungsangebote (Krippe, Kita) Nahversorgung Hotel- und Tagungskapazitäten Kultur- und Freizeitangebot Kommunale Steuern und Abgaben Service des Landratsamtes Service der Standortgemeinde Image der Standortgemeinde Gesamtzufriedenheit mit dem Standort
Zufriedenheit (384 <=n <= 453)
Stadt Wolfratshausen (82 <=n <= 97)
1,73
2,73 3,14 2,10
3,13 2,62 2,89
2,39
3,15 3,34 2,92
3,57 3,83 2,07
2,88
3,50 2,11
2,98 2,45
3,00 2,32
2,97 3,24 2,74
3,51 3,64
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Überregionale Straßenanbindung Überregionale Schienenanbindung Flughafenanbindung Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Parkplatzangebot Öffentlicher Nahverkehr (Bus / Bahn) Nähe zu Hauptlieferanten Nähe zu Hauptkunden Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Internetanbindung / Breitbandversorgung Verfügbarkeit von Wohnflächen Preisniveau der Wohnflächen
<=n <= 88)
2021 (83 <=n <= 97)
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortzufriedenheit Stadt Wolfratshausen im Zeitvergleich: 2021 : 2016 (1)
1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht 2021 (83 <=n <= 97) 2016 (70 <=n <= 88)
© GEFAK mbH 2021
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortzufriedenheit Stadt Wolfratshausen im Zeitvergleich: 2021 : 2016 (2)
3,26 3,12
2,81 2,77 2,27
2,77 2,53 2,96 2,52
3,26 2,88 2,92
3,20 2,36
3,07
3,32 2,92
3,13 2,44
2,67 2,36
2,99 2,65 3,06 2,84
2,89 3,12 2,43
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Verfügbarkeit von Arbeitskräften Nähe zu Hochschulen / Forschungseinrichtungen Ausbildungsangebote Weiterbildungsangebote Schulangebot Kinderbetreuungsangebote (Krippe, Kita) Nahversorgung Hotel- und Tagungskapazitäten Kultur- und Freizeitangebot Kommunale Steuern und Abgaben Service des Landratsamtes Service der Standortgemeinde Image der Standortgemeinde Gesamtzufriedenheit mit dem Standort
2016 (70 <=n <= 88)
Wolfr 2021 (83 <=n <= 97)
1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht 2021 (83 <=n <= 97) 2016 (70 <=n <= 88)
© GEFAK mbH 2021
Die 10 wichtigsten Standortfaktoren
377
<= n <=
432
122 118 98
136 152
187 207
233 244
280
111 119 142
133 106
113 134
107 107
96
92 101
111 83
75 71
52 27 40
24
40 23
24 51 26
25 16 27
14 7
35 26
16 29 46
27 20 21 22
16
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften Image der Standortgemeinde Service der Standortgemeinde Überregionale Straßenanbindung Nähe zu Hauptkunden Parkplatzangebot Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften Mobilfunkversorgung Internetanbindung / Breitbandversorgung
Anzahl bzw. Anteil der Unternehmen
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortfaktoren Stadt Wolfratshausen: Zufriedenheit und Wichtigkeit (1)
1 = sehr gut / sehr wichtig bis
5 = sehr schlecht / unwichtig Zufriedenheit (83 <= n <= 97) Wichtigkeit (78 <= n <= 88)
© GEFAK mbH 2021
2,31
3,63
4,04 1,95
2,04
2,75
3,46 2,33
3,14 2,88
1,71 1,83
2,67 2,60 2,07
2,88
3,50 2,11
2,98 2,45
3,00 2,32
2,97
3,24 2,74
2,62
3,51 3,64
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Überregionale Straßenanbindung Überregionale Schienenanbindung Flughafenanbindung Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Parkplatzangebot Öffentlicher Nahverkehr (Bus / Bahn) Nähe zu Hauptlieferanten Nähe zu Hauptkunden Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Internetanbindung / Breitbandversorgung Mobilfunkversorgung Verfügbarkeit von Wohnflächen Preisniveau der Wohnflächen
Zufriedenheit - Fläche
Wichtigkeit - Fläche
Wichtigkeit - "Linie"
Zufriedenheit - "Linie"
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortfaktoren Stadt Wolfratshausen : Zufriedenheit und Wichtigkeit (2)
2,22
2,90
3,86 3,33
3,17 2,91 2,93 2,49
3,49 2,94
2,54 2,53 2,28
2,41
3,13 3,01 3,32 2,92
3,13 2,44
2,67 2,36
2,99 2,65
3,06 2,84
2,89 3,12
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften Nähe zu Hochschulen / Forschungseinrichtungen Ausbildungsangebote Weiterbildungsangebote Schulangebot Kinderbetreuungsangebote (Krippe, Kita) Nahversorgung Hotel- und Tagungskapazitäten Kultur- und Freizeitangebot Kommunale Steuern und Abgaben Service des Landratsamtes Service der Standortgemeinde Image der Standortgemeinde
denheit - Fläche
keit - Fläche
keit - "Linie"
denheit - "Linie"
1 = sehr gut / sehr wichtig bis
5 = sehr schlecht / unwichtig Zufriedenheit (83 <= n <= 97) Wichtigkeit (78 <= n <= 88)
© GEFAK mbH 2021
Unternehmensbefragung Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Corona-Pandemie:
Auswirkungen und Perspektiven
Corona-Pandemie – Auswirkungen (allgemein)
n = 439
1,4% 8,9%
29,2%
34,2%
26,4%
sehr positiv (6) positiv (39)keine Auswirkung (128) negativ (150)
sehr negativ (116)
© GEFAK mbH 2021
15 (3,9 %)
55 (14,1 %) 75 (19,3 %)
93 (23,9 %) 97 (24,9 %)
134 (34,4 %) 147 (37,8 %)
205 (52,7 %) 216 (55,5 %)
226 (58,1 %)
Drohende Insolvenz Einstellung der Produktion bzw. Dienstleistung Betriebsschließung (komplett) Betriebsschließung (teilweise) Ausfall von Lieferanten Logistische Engpässe Ausfall von Mitarbeitern Ausfall von Veranstaltungen (Events, Schulungen,…) Ausfall von Aufträgen Ausfall von Kunden
© GEFAK mbH 2021
n = 389
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Corona-Pandemie – Auswirkungen (konkret)
21,0%
23,6%
55,4%
Umsatzerhöhung (88) keine Umsatzveränderung (99) Umsatzrückgang (232)
© GEFAK mbH 2021
n = 419
13,4%
68,9%
17,6%
Beschäftigtenzuwachs (57) keine Veränderung (293) Beschäftigtenabbau (75)
© GEFAK mbH 2021
n = 425
Corona-Pandemie – Umsatz- und Beschäftigtenentwicklung (2020 im Vergleich zu 2019)
Umsatz
Beschäftigung
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Änderung der Standortanforderungen durch Corona
18,0%
82,0%
ja (83) nein (377)
© GEFAK mbH 2021
Zitate:
„Breitbandversorgung; heute musste ich eine Videokonferenz mit der Mittelschule Gaißach abbrechen wegen schlechter Internetverbindung.“
„Mobiles Arbeiten wird immer wichtiger, dadurch benötigen wir nicht mehr die Räumlichkeiten. Dazu ist es aber unabdingbar, dass an jedem Standort, an dem die Mitarbeiter wohnen, eine sehr gute Anbindung ans Internet vorliegt. Und dies ist nicht überall der Fall.“
▪ Breitband- und Mobilfunkversorgung
▪ Ausbau weiterer Digitalisierungsangebote
▪ Gewerbeflächenangebot
(Erweiterungsflächen, großzügigere Büros, Werkstätten oder Sozialräume, Räume für Videokonferenzen)
▪ Lage der Betriebsstätte und deren Erreichbarkeit(ÖPNV)
Investitionen in Digitalisierung aufgrund der Krise
n = 390
49 67
130 141
157
283 280
236 235
215
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Automatisierung von Produktionsprozessen Breitbandanbindung Datenschutz & IT-Sicherheit IT-Kompetenz der Mitarbeitenden Verteiltes Arbeiten / Telearbeit (Home Office)
Anzahl bzw. Anteil der Betriebe
ja nein © GEFAK mbH 2021
Unternehmensbefragung Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Betriebliche Entwicklungspläne
Entwicklungsperspektiven der Betriebe bis 2022
n = 381
1 (0,3 %) 7 (1,8 %)
15 (3,9 %) 27 (7,1 %)
34 (8,9 %) 47 (12,3 %)
65 (17,1 %) 81 (21,3 %)
91 (23,9 %)
114 (29,9 %)
189 (49,6 %) 208 (54,6 %)
209 (54,9 %)
Rückverlagerung von Produktion(-steilen) aus dem Ausland Standortschließung Abbau der Beschäftigtenzahl Standortverlagerung Erhöhung der Fertigungstiefe Standorterweiterung / Filialisierung Umsetzung von Maßnahmen zur betrieblichen Mobilität Betriebsübergabe Ausbau regionaler Liefer-/Absatzbeziehungen Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (Ressourcen/Energie) Standortmodernisierung / Instandhaltung Neueinstellung von Beschäftigten Einführung neuer Dienstleistungen, Produkte oder Prozesse
© GEFAK mbH 2021
ca. 700 Arbeitsplätze
ca. 1.400 Arbeitsplätze
Unternehmensbefragung Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Gewerbeflächenbedarf
Art des Flächenbedarfs Betriebe mit quantifiziertem Bedarf
insgesamt Umfang in m² (Mittelwert)
1. Gewerbegrundstück 60 (von 84) 170.420
2. Büroflächen 28 (von 41) 8.810
3. Lagerfläche 33 (von 58) 64.777
4. Produktionsfläche 24 (von 37) 38.660
5. Verkaufsfläche 8 (von 13) 4.570
Summen (2.-5.) 63* (von 87*) 116.810
* = überschneidungsfrei
Gewerbeflächenbedarf bis 2024
davon Wolfratshausen: 19 8.500
Unternehmensbefragung Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Arbeitskräfte
Arbeitskräfte Unternehmen mit Bedarf
Unternehmen, die Bedarf quantifiziert haben
Summierter Arbeitskräftebedarf
Hochschulabsolventen 64 51 104
Gelernte Arbeitskräfte
gewerblich / technisch 170 134 319
Gelernte Arbeitskräfte
kaufmännisch 92 72 132
Gelernte Arbeitskräfte
medizinisch / sozial 24 18 81
Ungelernte Arbeitskräfte 76 49 139
Auszubildende 140 107 194
Summe 263* 209* 969
* = überschneidungsfrei
Arbeitskräftebedarf
(innerhalb von 12 Monaten)Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Fachkräfte: Gründe für Stellenbesetzungsprobleme
n = 263
24
88 109
160 178
198
172
108 102
57 46
42
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Unser Unternehmen ist zu unbekannt Keine Bereitschaft zu einem Ortswechsel in die Region Fehlende Attraktivität des Berufsbildes Persönliche Eignung ist nicht gegeben Der Wohnraum ist zu teuer Erforderliche fachliche Qualifikationen sind nicht vorhanden
Anzahl bzw. Anteil der Betriebe
21 43
91 94 86
95
122 94
66 67 54
51
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Unser Unternehmen ist zu unbekannt Keine Bereitschaft zu einem Ortswechsel in die Region Erforderliche fachliche Qualifikationen sind nicht vorhanden Fehlende Attraktivität des Berufsbildes Persönliche Eignung ist nicht gegeben Der Wohnraum ist zu teuer
Anzahl bzw. Anteil der Betriebe
Auszubildende: Gründe für Stellenbesetzungsprobleme
n = 189
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Akademiker:innen: Gründe für Stellenbesetzungsprobleme
n = 165
23 51
55 63
74 86
112 81
82 65
64 58
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Unser Unternehmen ist zu unbekannt Keine Bereitschaft zu einem Ortswechsel in die Region Fehlende Attraktivität des Berufsbildes Persönliche Eignung ist nicht gegeben Erforderliche fachliche Qualifikationen sind nicht vorhanden Der Wohnraum ist zu teuer
Anzahl bzw. Anteil der Betriebe
9 34
68 126 124
156 164
175
280 312
15 12
10
28 38
16 20
47
10 11
315 306
275
197 187
193 161
127 78
45
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
(Über-)Betriebliche Kinderbetreuung Einsatz von Zeit- / Leiharbeitskräften Suche nach Fachkräften im Ausland Unterstützung bei der Suche bzw. Finanzierung von Wohnraum Unterstützung beim Erreichen des Arbeitsplatzes (Job- Ticket, Shuttle-Busse etc.) Flexible Arbeitsplatzgestaltung (z.B. Home-Office) Ausrichtung der Arbeitsprozesse auf die Bedürfnisse spezieller Zielgruppen Gezielte Öffentlichkeitsarbeit / Marketing Flexible Arbeitszeitgestaltung (z.B. Arbeitszeitkonto) Attraktive Entlohnung
Maßnahmen zur Deckung des Fachkräftebedarfs
n = 389
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Betriebe mit Interesse an Maßnahmen
n = 56
2 (3,6 %)
6 (10,7 %) 7 (12,5 %) 7 (12,5 %)
9 (16,1 %) 9 (16,1 %)
13 (23,2 %) 16 (28,6 %)
18 (32,1 %)
29 (51,8 %)
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
Einsatz von Zeit- / Leiharbeitskräften Ausrichtung der Arbeitsprozesse auf die Bedürfnisse spezieller Zielgruppen Suche nach Fachkräften im Ausland Attraktive Entlohnung Flexible Arbeitszeitgestaltung (z.B. Arbeitszeitkonto) Flexible Arbeitsplatzgestaltung (z.B. Home-Office) Gezielte Öffentlichkeitsarbeit / Marketing (Über-)Betriebliche Kinderbetreuung Unterstützung bei der Suche bzw. Finanzierung von Wohnraum Unterstützung beim Erreichen des Arbeitsplatzes (Job- Ticket, Shuttle-Busse etc.)
© GEFAK mbH 2021
Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Anforderungen an die
Wirtschaftsförderung
n = 84 Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Wichtige Aktivitäten der Wirtschaftsförderung Stadt Wolfratshausen (1)
7 12 11
13 14 12
26
25 20
25 26
25 33
20
17 14
17 17
27 17 14
7 6
8 7
3 5 4
19 19
13 13
6 9 13
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hilfe bei der Vermittlung von Gewerbeflächen / -immobilien Unterstützung bei der Suche nach Kooperationspartnern Bereitstellung regionaler Wirtschaftsdaten im Internet Aufbau von Unternehmensnetzwerken Zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung Unterstützung bei Angelegenheiten mit anderen Behörden Fördermittelberatung
n = 84
Wichtige Aktivitäten der Wirtschaftsförderung Stadt Wolfratshausen (2)
2 6 6 8
12 8
11
13 13
18 20
17 22
19
19
26 28
23 15
15 7
19 7
8 9 9
11 10
22 20
15 14 23
21 26
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Angebote für neue Arbeitsformen (Coworking etc.) Energieberatung Organisation von Informationsveranstaltungen Newsletter der Wirtschaftsförderung Firmenbesuch durch Bürgermeister/-in bzw.
Wirtschaftsförderer/-in Unterstützung bei der Betriebsnachfolge Unterstützung für Existenzgründer/-innen
Anzahl bzw. Anteil der Unternehmen
Unternehmensbefragung Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Fazit
Fazit für die Stadt Wolfratshausen (1)
▪ Sehr positive Resonanz (Rücklauf: > 30 %) – auch wichtige Arbeitgeber machen mit!
▪ Standortzufriedenheit insgesamt hoch
▪ Engpassfaktoren: Fachkräfte, Breitband/Mobilfunk, Wohnflächen, Parkflächen
▪ Corona-Pandemie: 2/3 mit negativen Auswirkungen;
(noch?) wenige Insolvenzen
▪ Entwicklungspläne trotz Corona dynamisch
Unternehmensbefragung Bads Tölz-Wolfratshausen 2021
Fazit für die Stadt Wolfratshausen (2)
▪ Handlungsfelder:
- Fachkräfte - Wohnflächen - Digitalisierung - Parkplatzangebot
- Service der Verwaltung - Image der Stadt
- Nachhaltigkeit - Betriebsnachfolge
▪ Anforderungen an die Wirtschaftsförderung:
- Lotsenfunktion - Beratung
- Vernetzung (v.a. Pioniere und Nachahmer)
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortfaktoren Stadt Wolfratshausen: Zufriedenheit und Wichtigkeit (1)
1 = sehr gut / sehr wichtig bis
5 = sehr schlecht / unwichtig Zufriedenheit (83 <= n <= 97) Wichtigkeit (78 <= n <= 88)
© GEFAK mbH 2021
2,31
3,63
4,04 1,95
2,04
2,75
3,46 2,33
3,14 2,88
1,71 1,83
2,67 2,60 2,07
2,88
3,50 2,11
2,98 2,45
3,00 2,32
2,97
3,24 2,74
2,62
3,51 3,64
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Überregionale Straßenanbindung Überregionale Schienenanbindung Flughafenanbindung Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Parkplatzangebot Öffentlicher Nahverkehr (Bus / Bahn) Nähe zu Hauptlieferanten Nähe zu Hauptkunden Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Internetanbindung / Breitbandversorgung Mobilfunkversorgung Verfügbarkeit von Wohnflächen Preisniveau der Wohnflächen
denheit - Fläche
keit - Fläche
keit - "Linie"
denheit - "Linie"
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortfaktoren Stadt Wolfratshausen : Zufriedenheit und Wichtigkeit (2)
2,22
2,90
3,86 3,33
3,17 2,91 2,93 2,49
3,49 2,94
2,54 2,53 2,28
2,41
3,13 3,01 3,32 2,92
3,13 2,44
2,67 2,36
2,99 2,65
3,06 2,84
2,89 3,12
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften Nähe zu Hochschulen / Forschungseinrichtungen Ausbildungsangebote Weiterbildungsangebote Schulangebot Kinderbetreuungsangebote (Krippe, Kita) Nahversorgung Hotel- und Tagungskapazitäten Kultur- und Freizeitangebot Kommunale Steuern und Abgaben Service des Landratsamtes Service der Standortgemeinde Image der Standortgemeinde
Zufriedenheit - Fläche
Wichtigkeit - Fläche
Wichtigkeit - "Linie"
Zufriedenheit - "Linie"
1 = sehr gut / sehr wichtig bis
5 = sehr schlecht / unwichtig Zufriedenheit (83 <= n <= 97) Wichtigkeit (78 <= n <= 88)
© GEFAK mbH 2021
Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Ergänzungsfolien für Rückfragen
Betriebsgröße
Beschäftigte am Standort in der Region
Rücklauf
Unternehmen Anteil
0 - 4 Beschäftigte 118 21,77 %
5 - 9 Beschäftigte 114 21,03 %
10 - 19 Beschäftigte 121 22,32 %
20 - 49 Beschäftigte 108 19,93 %
50 - 99 Beschäftigte 28 5,17 %
100 und mehr Beschäftigte 21 3,87 %
Ohne Angabe 32 5,90 %
Summe 542 100,00 %
→
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Rücklauf nach Betriebsgröße
14%
27%
4% 11%
8%
2%
34%
Industrie (78)Handwerk (144) Einzelhandel (62) Großhandel (22)
Hotellerie / Gastronomie (42) Verkehr (12)
Sonstige Dienstleistung (182)
© GEFAK mbH 2021
Rücklauf nach Wirtschaftsbereichen (Betriebe)
n = 542
35%
23%
42%
Anteil der Beschäftigten* am 30.6.2019 laut statistischem Landesamt
Produzierendes Gewerbe Handel, Gastgewerbe, Verkehr
49%
16%
35%
Anteil der Beschäftigten** der antwortenden Unternehmen
Produzierendes Gewerbe Handel, Gastgewerbe, Verkehr Sonstige Dienstleistungen © GEFAK mbH 2021
Befragung amtliche Statistik
n = 510
→
49%
16%
35%
Anteil der Beschäftigten** der antwortenden Unternehmen
Produzierendes Gewerbe Handel, Gastgewerbe, Verkehr Sonstige Dienstleistungen © GEFAK mbH 2021
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Rücklauf nach Wirtschaftsbereichen (Beschäftigte)
Kompetenzfelder
(Anzahl zugeordnete Betriebe)
Beschäftigte am Standort
(Mehrfachzuordnungen waren möglich)
Gesundheit / Pflege (83) 3.032
Bauwirtschaft / Baustoffindustrie (144) 2.940
Automobilwirtschaft (107) 2.221
Maschinenbau (79) 2.200
Medizin / Medizintechnik (76) 2.183
Gastronomie / Hotellerie / Tourismus (131) 2.136
Sonstiges (111) 1.953
Elektrotechnik und Elektronik (84) 1.876
Pharmazie (47) 1.697
Chemie (38) 1.547
Die wichtigsten Kompetenzfelder
17 10
19 16
7 15 11
22 14
9 18
22
45 56
64 115
39 53 51
62 24 15 126
85
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Informations- und Kommunikationstechnik Immobilienwirtschaft Gesundheit / Pflege Gastronomie / Hotellerie / Tourismus Finanzdienstleistungen Ernährung Energietechnik Elektrotechnik und Elektronik Chemie Biotechnologie Bauwirtschaft / Baustoffindustrie Automobilwirtschaft
Anzahl bzw. Anteil der Betriebe
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Kompetenzfelder: Betriebe mit F & E (1)
21 5
16 15 6 3 17 9
24 10 6 7
90 25
22 32
14 11
59 36
55 22 26 42
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sonstiges Unternehmensberatung Umwelttechnologie Pharmazie Neue Werkstoffe Nanotechnologie Medizin / Medizintechnik Mechatronik Maschinenbau Luft- und Raumfahrt / Satellitennavigation Lasertechnik Kultur- und Kreativwirtschaft
Anzahl bzw. Anteil der Betriebe
Kompetenzfelder: Betriebe mit F & E (2)
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortfaktoren: Zufriedenheit – Häufigkeiten (2)
384
<= n <=
453
21 33 30 33 28 59 58 42
53
84 88
96 98 99
93 140 140
161
200 139
156 153
192 157
115 157 126
54 82
66 84
37 87 71
43 67
31 62
48 40
28 53 62
25 40
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Weiterbildungsangebote Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Nähe zu Hauptlieferanten Hotel- und Tagungskapazitäten Ausbildungsangebote Öffentlicher Nahverkehr (Bus / Bahn) Internetanbindung / Breitbandversorgung Service des Landratsamtes Mobilfunkversorgung
Breitbandversorgung schlecht bzw. sehr schlecht
2,31
3,72 4,11 1,85
2,04
2,73
3,17 2,28
2,77 2,63 1,54
1,74
2,53 2,49
2,31
3,48 3,65 2,13
2,58 2,96 3,02 2,39
3,13 3,32 2,86 2,73
3,61 3,77
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Überregionale Straßenanbindung Überregionale Schienenanbindung Flughafenanbindung Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Parkplatzangebot Öffentlicher Nahverkehr (Bus / Bahn) Nähe zu Hauptlieferanten Nähe zu Hauptkunden Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Internetanbindung / Breitbandversorgung Mobilfunkversorgung Verfügbarkeit von Wohnflächen Preisniveau der Wohnflächen
Zufriedenheit - Fläche
Wichtigkeit - Fläche
Wichtigkeit - "Linie"
Zufriedenheit - "Linie"
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortfaktoren: Zufriedenheit und Wichtigkeit (1)
1 = sehr gut / sehr wichtig bis
5 = sehr schlecht / unwichtig
Zufriedenheit (384 <= n <= 453) Wichtigkeit (377 <= n <= 432)
© GEFAK mbH 2021
1,79
2,39
3,85 2,90
2,83 2,77 2,79 2,43
3,24 2,85 2,32
2,41 2,28
2,28
3,40 3,12 3,34 2,84
2,97 2,34
2,47 2,25
3,00 2,42
3,08 2,68 2,59 2,53
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften Nähe zu Hochschulen / Forschungseinrichtungen Ausbildungsangebote Weiterbildungsangebote Schulangebot Kinderbetreuungsangebote (Krippe, Kita) Nahversorgung Hotel- und Tagungskapazitäten Kultur- und Freizeitangebot Kommunale Steuern und Abgaben Service des Landratsamtes Service der Standortgemeinde Image der Standortgemeinde
denheit - Fläche
keit - Fläche
keit - "Linie"
lwert (Zufriedenheit)
denheit - "Linie"
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortfaktoren: Zufriedenheit und Wichtigkeit (2)
1 = sehr gut / sehr wichtig bis
5 = sehr schlecht / unwichtig
Zufriedenheit (384 <= n <= 453) Wichtigkeit (377 <= n <= 432)
© GEFAK mbH 2021
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortzufriedenheit im Vergleich: 2021 / 2016 (Panel)
1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht 2021 (195 <=n <= 233) 2016 (129 <=n <= 159)
© GEFAK mbH 2021 2,31
3,43 3,56 2,19
2,56 2,86
3,04 2,57
3,14 3,35 2,85
3,513,77
3,35 3,35 2,81
2,97 2,24
2,56 2,43
3,13 2,37
3,19 2,51 2,80
2,46 2,36
3,49 3,61 2,09
2,62 3,01 3,04 2,35
3,13 3,29
2,87
3,65 3,83 3,29
3,40 2,85
3,03 2,34
2,51 2,22
2,99 2,38 3,05 2,65
2,52 2,47
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Überregionale Straßenanbindung Überregionale Schienenanbindung Flughafenanbindung Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Parkplatzangebot Öffentlicher Nahverkehr (Bus / Bahn) Nähe zu Hauptlieferanten Nähe zu Hauptkunden Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Internetanbindung / Breitbandversorgung Verfügbarkeit von Wohnflächen Preisniveau der Wohnflächen Verfügbarkeit von Arbeitskräften Nähe zu Hochschulen / Forschungseinrichtungen Ausbildungsangebote Weiterbildungsangebote Schulangebot Kinderbetreuungsangebote (Krippe, Kita) Nahversorgung Hotel- und Tagungskapazitäten Kultur- und Freizeitangebot Kommunale Steuern und Abgaben Service des Landratsamtes Service der Standortgemeinde Image der Standortgemeinde
Zufriedenheit 2016 (129 <=n <= 159)
Zufriedenheit 2021 (195 <=n <= 233)
2,59
2,37
3,09 3,13 2,27
2,52 2,52
3,71 3,96
4,05 3,73 1,98
2,45
2,46
3,19 3,39 3,09 2,60 2,07
2,88 3,50
2,98 2,45
3,00
2,97 3,24
3,51 3,64
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Überregionale Straßenanbindung Überregionale Schienenanbindung Flughafenanbindung Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Parkplatzangebot Öffentlicher Nahverkehr (Bus / Bahn) Nähe zu Hauptlieferanten Nähe zu Hauptkunden Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Internetanbindung / Breitbandversorgung Mobilfunkversorgung Verfügbarkeit von Wohnflächen Preisniveau der Wohnflächen
ölz (79 <=n <= 107)
tsried (98 <=n <= 119)
tshausen (83 <=n <= 97)
Unternehmensbefragung Bad Tölz-Wolfratshausen 2021
Standortzufriedenheit innerhalb des Landkreises (1)
1 = sehr gut bis
5 = sehr schlecht
Stadt Bad Tölz (79 <=n <= 107) Stadt Geretsried (98 <=n <= 119) Stadt Wolfratshausen
(83 <=n <= 97)
© GEFAK mbH 2021