Cloud Monitor 2014 | Bitkom e.V.

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Studie

R e s e a r c h G m b H

Technology

Cloud-Monitor 2014

cloud-computing in Deutschland – Status quo und Perspektiven

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Einleitung 3

Methodik 4

1 Das Wichtigste im Überblick 5

2 Einstellung und Nutzungsverhalten

Cloud-Computing 6

3 Nutzung von Public Cloud-Computing 14 4 Nutzung von Private Cloud-Computing 18 5 Auswirkungen der NSA-Affäre

und Anforderungen an Cloud-Provider 29

6 Fazit und Ausblick 35

Ansprechpartner 38

Inhalt

© 2014 KPMg Ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Konzerngesellschaft der KPMg europe llP und Mitglied des KPMg-netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMg International cooperative („KPMg International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. KPMg und das KPMg-logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMg International.

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Einleitung

Cloud-Nutzung wächst, NSA-Debatte bremst

Der „cloud-Monitor“ liegt nunmehr im dritten Jahr vor und bietet wieder ein umfassendes Bild der cloud-nutzung in deutschen Unter- nehmen. Wie in den Vorjahren werden der aktuelle Stand und die Perspektiven der nutzung untersucht. ein besonderes Augenmerk wird auf die Darstellung der ergebnisse im Zeitverlauf gelegt. So lassen sich etwa unter- schiedliche entwicklungen je nach Unterneh- mensgröße und Branche identifizieren.

Der cloud-Monitor 2014 wurde von der Bitkom Research gmbh im Auftrag von KPMg er- stellt. Die repräsentative Studie analysiert dieses Jahr vertieft das Thema Private cloud und legt zusätzlich einen Schwerpunkt auf die nSA-Affäre und ihre Auswirkungen auf cloud- computing in Deutschland.

Der aktuelle Monitor bestätigt, dass die cloud- nutzung weiter wächst, allerdings nicht mehr so kräftig wie ein Jahr zuvor. Unsere Unter- suchung zeigt, dass die Diskussion über Aus- spähmaßnahmen staatlicher geheimdienste zu einer Verunsicherung und Zurückhaltung bei (potenziellen) cloud-nutzern geführt hat. Wir erwarten auf absehbare Zeit eine noch stär- kere Berücksichtigung von Datenschutz- und IT-Sicherheitsaspekten im cloud-computing sowie eine weiter zunehmende Bedeutung des cloud-Modells durch die Integration mit anderen Markttrends wie etwa Big Data.

Wir wünschen eine anregende lektüre.

Bruno Wallraf Partner,

head of Technology & Business Services KPMg Ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Axel Pols

geschäftsführer

Bitkom Research gmbh

© 2014 KPMg Ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Konzerngesellschaft der KPMg europe llP und Mitglied des KPMg-netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMg International cooperative („KPMg International“) einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. KPMg und das KPMg-logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMg International.

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Methodik

• Anhand einer repräsentativen Unterneh- mensbefragung wird die aktuelle und geplante nutzung verschiedener Formen von cloud-computing untersucht.

• Die Studie wird im Zeitraum 2011 bis 2014 jährlich durchgeführt. So lassen sich entwicklungen und Veränderungen im Zeitab- lauf untersuchen.

• Die aktuelle Befragung erfolgte in Form tele- fonischer computergestützter Interviews (cATI) im Zeitraum november bis Dezember 2013. Die Stichprobe umfasst 403 Personen in deutschen Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern. Bei den Befragten handelt es sich ausschließlich um Führungspersonen mit Aufgaben aus dem organisationsbereich Informationstechnologie (IT) oder um Mit- glieder der geschäftsführung.

• Durch Schichtung der Zufallsstichprobe wird gewährleistet, dass Unternehmen aus den unterschiedlichen Branchen und größen- klassen in ausreichender Anzahl vertreten sind und somit statistische Auswertungen ermöglichen. Die Aussagen der Befragungs- teilnehmer werden gewichtet, sodass die ergebnisse ein repräsentatives Bild aller Unternehmen in Deutschland mit 20 und mehr Mitarbeitern ergeben.

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40 %

der Unternehmen in Deutschland nutzen cloud-computing, weitere 29 Prozent planen oder diskutieren

den einsatz.

1 Das Wichtigste im Überblick

24 %

des IT-Budgets werden durchschnittlich für Private cloud-lösungen ausgegeben.

Der Anteil der Aufwendungen für Public cloud-lösungen ist mit

12 Prozent halb so groß.

61 %

der cloud-nutzer haben seit den nSA-enthüllungen weniger Vertrauen in ihre cloud-Anbieter.

25 %

der Befragten befürworten eine nationale cloud, auch wenn sie mit Mehrkosten verbunden ist.

51 %

der Unternehmen haben Konsequenzen aus dem nSA-Überwachungsskandal

gezogen.

49 %

der Unternehmen sagen, dass die nSA-Affäre ihre einstellung zum Public cloud-computing negativ beeinflusst hat. Für die

Private cloud ist der Wert mit 44 Prozent fast genauso hoch.

83 %

der Private cloud-nutzer und 67 Prozent der Public cloud- nutzer beurteilen ihre bisherigen

erfahrungen als positiv.

74 %

der Unternehmen sehen Angriffe auf ihre computer und Daten- netze durch cyberkriminelle oder

geheimdienste als reale gefahr.

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Einstellung und

Nutzungsverhalten Cloud-Computing

Die Anzahl der Unternehmen, die cloud-Services nutzen, ist im Jahr 2013 weiter gestiegen, allerdings nicht mehr so schnell wie im Jahr zuvor. ende 2013 haben 40 Prozent der Unternehmen in Deutschland cloud-computing genutzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um drei Prozentpunkte. Weitere 29 Prozent planen oder diskutieren den einsatz. Die gruppe derjenigen, für die cloud-computing derzeit kein Thema ist, bleibt mit fast einem Drittel verhältnismäßig groß.

eine Private cloud-lösung ist für viele Unternehmen der erste Schritt in die cloud-Welt. gut ein Drittel der Unternehmen haben Private cloud-lösungen im einsatz, zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Public cloud-nutzer ist mit 15 Prozent nur etwa halb so groß, ist jedoch gegenüber dem Vorjahr mit einem Plus von fünf Prozentpunkten deutlich stärker gewachsen.

Der Abstand zur Private cloud hat sich somit verringert.

Auffallend positiv sind wie in den Vorjahren die erfahrungswerte der nutzer: Vier von fünf nutzern von Private clouds beschreiben ihre erfahrungen als positiv, der Rest als neutral. Unter den nutzern von Public clouds haben zwei Drittel positive

erfahrungen gemacht, nur 4 Prozent äußern sich negativ.

2

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1 Abbildung

Generelle Einstellung zum Thema Cloud-Computing

Anteil (gewichtet) in Prozent der Unternehmen;

n = 403/436/411

2.1 Cloud-Computing scheidet die Geister

2013 2012 2011

0 100

39 22 39

35 20 44 1

1

28 33 38

Befürworter und Skeptiker halten sich die Waage, Tendenz positiv. Jedes fünfte Unternehmen hat sich noch keine

Meinung zum Thema cloud-computing gebildet.

Das Für und Wider von cloud-computing wird weiter kontrovers diskutiert. Die Anzahl der deutschen Unternehmen, die dem Thema gegenüber aufgeschlossen sind, wächst zwar, doch die Mehrheit ist noch immer unentschieden oder gar kritisch.

Im Vergleich zum Jahr 2011 ist der Anteil der Skeptiker mit rund 40 Prozent nahezu unverän- dert geblieben. Der wachsende Anteil von Fir- men, die dem Thema eher positiv begegnen, geht einher mit einer deutlichen Abnahme im lager der Unentschiedenen.

Das Bekanntwerden der Abhörpraktiken staatlicher geheimdienste ist sicherlich eine erklä- rung für den weiterhin hohen Anteil der cloud- Skeptiker (siehe hierzu auch Kapitel 5).

eher aufgeschlossen und interessiert Unentschieden

eher kritisch und ablehnend Weiß nicht/Keine Angaben

Quelle: KPMg

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Der Mittelstand ist gegenüber dem Thema cloud-computing deutlich aufgeschlossener als noch vor einem Jahr. Dabei zeigen sich allerdings je nach größe erhebliche Unter- schiede: Während sich das Stimmungsbild bei den Unternehmen mit 100 bis 499 Mitar- beitern gedreht hat und nun fast identisch ist mit der einschätzung der großunternehmen, steigt das cloud-Interesse bei den kleineren Unternehmen nur geringfügig. Fast zwei Drit- tel der Unternehmen mit weniger als 100 Mit- arbeiten sind nach wie vor eher kritisch oder unentschieden mit Blick auf cloud-computing.

Jedes zweite großunternehmen ist aufgeschlossen gegenüber cloud-computing. Für die Unternehmen mit mehr als 2.000 Mitar- beitern traf dies bereits vor einem Jahr zu, deutlich zugenommen hat der Anteil der inter- essierten Unternehmen hingegen in der Kate- gorie der Firmen mit 500 bis 1.999 Mitarbei- tern. Bemerkenswert ist zudem, dass in dieser Unternehmenskategorie nun mit 25 Prozent der mit Abstand geringste Anteil der Skeptiker zu finden ist.

2 Abbildung

Generelle Einstellung zum Thema

Cloud-Computing nach Unternehmensgröße Anteil (gewichtet) in Prozent der Unternehmen;

n = 403 (119, 117, 116, 51)/436 (124, 155, 82, 75)

2.2 Interesse an Cloud-Computing im Mittelstand steigt

Quelle: KPMg

Das Interesse an cloud-computing wächst insbesondere bei größeren mittelständischen Unternehmen sowie Firmen mit bis zu 2.000 Mitarbeitern.

Bei den anderen Unternehmen gibt es wenig Bewegung, die Zahl der Skeptiker nimmt dort leicht ab.

48 20 bis 99

500 bis 1.999 100 bis 499

2.000 oder mehr

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

0 100

36 23 41

34 20 45 1

51 16 33

36 19 45

51 24 25

37 18 45

51 14 35

50 20 30

Mitarbeiter © 2014 KPMg Ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Konzerngesellschaft der KPMg europe llP und Mitglied des KPMg-netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMg International cooperative („KPMg International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. KPMg und das KPMg-logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMg International.

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3 Abbildung

Generelle Einstellung zum Thema Cloud-Computing nach Branche

n = 403 (50 bis 52)

2.3 Unterschiede zwischen den Branchen werden kleiner

48 Finanzdienstleister

Maschinen- und Anlagenbau handel Verkehr und logistik Automobilbau chemie- und Pharmaindustrie Sonstige Branchen*

Informationstechnologie und Telekommunikation

0 100

60 22 18

45 12 43

45 27 28

44 20 36

39 16 45

38 24 38

31 22 47

36 23 41

Die Aufgeschlossenheit gegenüber cloud- computing ist bei den Unternehmen in der Informationstechnologie und Telekommuni- kation (ITK) am größten: 60 Prozent sind an cloud-lösungen interessiert und nur 18 Pro- zent haben eine eher ablehnende haltung.

Innerhalb des Maschinen- und Anlagenbaus sowie des handels hat sich ein deutlicher Stimmungswandel vollzogen: Während sich im Vorjahr in diesen Branchen nur jedes fünfte Unternehmen aufgeschlossen gegenüber cloud-lösungen zeigte, ist es nun fast jedes zweite.

Beim großteil der hier betrachteten Branchen übersteigt der Anteil der cloud-Befürworter den der Skeptiker. nur bei Verkehr und logistik, chemie- und Pharmaindustrie sowie in den sonstigen Branchen verhält es sich um- gekehrt.

* Sonstige Branchen ohne öffentliche Verwaltung

Quelle: KPMg

Die ITK-Branche ist weiterhin besonders aufgeschlossen. Doch in nahezu allen anderen Branchen nehmen die positiven Stimmen im Vergleich zum Vorjahr zu und die Unterschiede zwischen den Branchen werden kleiner.

(10)

4 Abbildung

Nutzung und Planung von Cloud-Computing im Zeitverlauf

n = 403 / 436 / 411

Im einsatz

geplant/Diskutiert Ist kein Thema

2.4 Cloud-Nutzung nimmt weiter zu

cloud-computing

Public cloud-computing

Private cloud-computing

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

0 100

40 29 31

36 32 32

15 9 76

37 29 34

34 29 37

10 11 79

28 22 50

27 21 52

6 7 87

Der Anteil der Unternehmen, die cloud- Dienste nutzen, ist im laufe des Jahres 2013 um drei Prozentpunkte auf 40 Prozent gestiegen. Der Anteil der Unternehmen, die sich derzeit nicht mit dem Thema befassen, sinkt leicht auf 31 Prozent, während der Anteil derer, die den einsatz zumindest diskutieren konstant bei 29 Prozent liegt.

Das Wachstum hat sich im Vergleich zum Vorjahr insofern etwas abgeschwächt, als die cloud-nutzung der Unternehmen noch um

neun Prozentpunkte auf 37 Prozent gestiegen war. es liegt auf der hand, dass die nSA- Affäre das Wachstum in den vergangenen Monaten gebremst haben dürfte.

Die meisten Unternehmen setzen derzeit auf eine Private cloud: 36 Prozent der befragten Unternehmen haben Private cloud-lösungen im einsatz, zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. einen deutlichen Anstieg gab es bei Public cloud-lösungen von 10 Prozent im Jahr 2012 auf 15 Prozent im Jahr 2013.

Quelle: KPMg

Inzwischen setzen 40 Prozent der Unter- nehmen in Deutschland cloud-Dienste ein. Dabei geben sie in der Regel Private cloud-lösungen den Vorzug.

(11)

5 Abbildung

Nutzung von Cloud-Computing nach Unternehmensgröße

n = 403 / 436 / 411

2.5 Starkes Gefälle nach Unternehmensgröße

0 20 40 60 80 100

20 bis 99

2013 2012 2011

37 29 26

100 bis 1.999

2013 2012 2011

50 43 32

2.000 oder mehr

2013 2012 2011

70 65 48

Mitarbeiter

Insgesamt

40 37 28 2013

2012 2011

Mehr als zwei Drittel der großunternehmen setzen bereits cloud-lösungen ein. Bei den kleinen Unternehmen ist der Anteil der cloud- nutzer mit 37 Prozent derzeit nur etwa halb so hoch, aber die Wachstumsdynamik ist hier stärker als in den anderen größenklassen.

Bemerkenswert ist vor allem die Beschleuni- gung gegenüber dem Zeitraum 2011 bis 2012,

als die Zahl der cloud-nutzer bei den kleinen Unternehmen nur um drei Prozentpunkte zulegte.

Die kleinen Unternehmen konnten somit den Abstand zu den größeren Unternehmen ein wenig verringern, es bleibt aber vorerst bei einem deutlichen gefälle im cloud-einsatz nach Unternehmensgröße.

Quelle: KPMg

In großen Unternehmen ab 2.000 Mitar- beitern gehört cloud-computing heute zum Standard. Das stärkste Wachstum in puncto cloud-nutzung verzeichnen die kleinen Unternehmen mit bis zu 99 Mitarbeitern.

Anmerkung: Aufgrund der geringen Fallzahlen im Bereich Public cloud- computing und aus gründen der Vergleichbarkeit der ergebnisse zwischen Private cloud- und Public cloud-computing wurden die beiden mittleren größenklassen jeweils zusammengefasst ausgewertet.

(12)

6 Abbildung

Nutzung von Cloud-Computing nach Branche Anteil (gewichtet) in Prozent der Unternehmen;

n = 403

2.6 ITK-Branche ist Vorreiter

In der deutschen Wirtschaft kommt der ITK- Branche weiterhin die Vorreiterrolle bei der nutzung von cloud-computing zu: Fast zwei Drittel der ITK-Firmen haben derzeit cloud- lösungen im einsatz. gegenüber dem Vorjahr ist dieser Anteil konstant geblieben.

In allen anderen untersuchten Wirtschafts- zweigen hat die cloud-nutzung zugenommen.

Die Finanzdienstleister erreichen mittlerweile fast die gleiche nutzerquote wie der IT- und Telekommunikationssektor. Starkes Wachs- tum zeigt sich außerdem im Automobilbau, im handel sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

Quelle: KPMg

Unternehmen aus dem ITK-Sektor sind Vorreiter hinsichtlich der cloud-nutzung.

Aber die anderen Branchen machen Boden gut – insbesondere der Automobilbau und der Finanzdienst- leistungssektor.

Insgesamt

Finanzdienstleister Verkehr und logistik Automobilbau chemie- und Pharmaindustrie handel Maschinen- und Anlagenbau Sonstige Branchen*

0 100

64 40

56 49 48

43 43 35

46 Informationstechnologie und

Telekommunikation

(13)

7 Abbildung

Anteil der Private Cloud- und Public Cloud- Aufwendungen am gesamten IT-Budget Anteil (gewichtet) in Prozent der Unternehmen, die Private cloud-lösungen nutzen; n = 189 Anteil (gewichtet) in Prozent der Unternehmen, die Public cloud-lösungen nutzen; n = 83

2.7 Cloud-Anteil am IT-Budget 2013 stabil

Private Cloud

(durchschnittlicher Anteil)

Public Cloud

(durchschnittlicher Anteil)

Insgesamt

500 oder mehr 20 bis 499

2012: 12 2011: 9 12

11

24 Insgesamt

500 oder mehr 20 bis 499

24 2012: 24 2011: 19 24

34

Mitarbeiter

Durchschnittlich werden heute 24 Prozent des IT-Budgets für Private cloud-lösungen aufge- wendet. größere Unternehmen ab 500 Mitar- beitern investieren nicht nur absolut, sondern auch relativ betrachtet deutlich mehr in Private cloud-lösungen als Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern.

Der Anteil der Aufwendungen für Public cloud- lösungen am IT-Budget ist mit 12 Prozent exakt halb so groß wie für Private cloud- lösungen. größere Unternehmen ab 500 Mit- arbeitern sind auch in Bezug auf Public cloud- lösungen investitionsfreudiger als kleinere Unternehmen.

Die im Vergleich zum Mittelstand höheren cloud-Budgets bei größeren Firmen reflektie- ren den dort zu beobachtenden breiteren und intensiveren einsatz von cloud-Anwendungen.

Quelle: KPMg

Die durchschnittlichen Aufwendungen für cloud-computing haben sich auf dem niveau des Vorjahres stabilisiert.

Dabei sind die Aufwendungen für Private cloud-lösungen deutlich höher als die für Public cloud-computing.

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Nutzung von

Public Cloud-Computing

Der Anteil der Public cloud-nutzer ist von 10 Prozent ende 2012 auf nunmehr 15 Prozent deutlich angewachsen. Das ist ein spürbarer Anstieg in einem eher schwierigen Umfeld, ändert aber wenig an der Tatsache, dass der großteil der Unternehmen in Deutschland (noch) nicht von den Vorzügen der Public cloud überzeugt ist. Für drei Viertel der Unternehmen ist Public cloud-computing weiterhin kein Thema. Zumindest kurzfristig ist somit keine Trendwende in der nutzung dieses Modells zu erwarten.

erhebliche Unterschiede zeigen sich abhängig von der Firmengröße:

Von den Unternehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern setzt fast jedes zweite auf Public cloud-Anwendungen, von den kleineren Unternehmen tut dies nur jedes siebte.

Mit einer nutzungsrate von 37 Prozent ist die ITK-Branche weiterhin mit großem Abstand führend beim einsatz von Public cloud- Diensten. Am wenigsten verbreitet ist die nutzung in der chemie- und Pharmaindustrie sowie in der Finanzdienstleistungsbranche.

Die große Mehrheit der Public cloud-Anwender hat positive

erfahrungen mit Public cloud-computing gesammelt: Zwei Drittel beschreiben ihre erfahrungen als positiv, 30 Prozent sind neutral

und lediglich 3 Prozent äußern sich negativ.

3

(15)

8 Abbildung

Nutzung von Public Cloud-Computing im Zeitverlauf und nach Unternehmensgröße Anteil (gewichtet) in Prozent der Unternehmen;

n = 403/436/411

3.1 Public Cloud noch nicht im Mittelstand angekommen

Der Anteil der Public cloud-nutzer ist von 10 Prozent im Jahr 2012 auf 15 Prozent 2013 gestiegen. hinsichtlich der Wachstumsdyna- mik gibt es allerdings erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Unternehmens- größen. Während inzwischen fast jedes zweite Unternehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern auf Public cloud-Anwendungen setzt, sind es bei den kleinen beziehungsweise mittelgroßen Unternehmen lediglich 14 bis 15 Prozent.

Bemerkenswert ist der überdurchschnittlich starke Anstieg in der Public cloud-nutzung in der gruppe der kleinen Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern und bei den großunternehmen: Bei den kleinen Unterneh- men verdreifachte sich der Anteil, während er sich bei den großunternehmen auf 45 Prozent mehr als verdoppelte.

Quelle: KPMg

Die nutzung von Public clouds hat gegen- über dem Vorjahr deutlich zugenommen, spielt aber im Vergleich zu Private clouds nach wie vor eine untergeordnete Rolle.

0 50

20 bis 99

2013 2012 2011

15 5

5

100 bis 1.999

2013 2012 2011

14 14 10

2.000 oder mehr

2013 2012 2011

45 20

16

Mitarbeiter

Insgesamt

15 10 6 2013

2012 2011

Anmerkung: Aufgrund der geringen Fallzahlen im Bereich Public cloud- computing und aus gründen der Vergleichbarkeit der ergebnisse zwischen Private cloud- und Public cloud-computing wurden die beiden mittleren größenklassen jeweils zusammengefasst ausgewertet.

(16)

9 Abbildung

Nutzung von Public Cloud-Computing nach Branche

n = 403

3.2 ITK-Branche führend bei Public Cloud-Einsatz

Insgesamt

handel Maschinen- und Anlagenbau Verkehr und logistik Automobilbau chemie- und Pharmaindustrie Finanzdienstleister Sonstige Branchen*

0 50

37 15

20 18 16

12 6

20 16 Informationstechnologie und

Telekommunikation

Mit Ausnahme der Bereiche chemie- und Pharmaindustrie sowie Finanzdienstleistun- gen ist der Anteil der Public cloud-Anwender in allen betrachteten Branchen gewachsen.

Die höchsten Zuwächse sind im handel, in IT und Telekommunikation sowie in Verkehr und logistik zu beobachten.

Die geringsten nutzerquoten haben die chemie- und Pharmaindustrie (12 Prozent) sowie der Finanzsektor (6 Prozent). Während in diesen beiden Branchen Private clouds über-

durchschnittlich stark verbreitet sind, kommen Public clouds nur sehr zurückhaltend zum einsatz. es sind auch die beiden einzigen Bran- chen, bei denen die Public cloud-nutzung im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist. Die speziellen gründe für diesen Rückgang müss- ten gesondert untersucht werden. Die erfahrungswerte der nutzer sind auch in diesen Branchen ganz überwiegend positiv und bie- ten somit keinen erklärungsansatz.

Quelle: KPMg

In der ITK-Branche ist der einsatz von Public clouds deutlich stärker verbreitet als in den anderen Branchen. Mehr als ein Drittel der ITK-Unternehmen nutzt Public cloud-Anwendungen, das Schlusslicht bilden die Finanzdienst- leister mit gerade einmal 6 Prozent.