Release-Notes
Release-Notes Version 6.0.4
Inhalt:
1. Produkterweiterungen ... 4
Büro: Stornoprozess Komplettüberarbeitung ... 4
Szenario: ... 4
Vorgehen: ... 4
Modul Positionen bearbeiten: ... 5
Modul Lieferanalyse: ... 5
Modul Schlüsselbilanz: ... 6
Stornieren von Teilmengen: ... 6
Büro: Anzeige von Stornos ... 7
Büro: Zahlungsbedingung bei Storno ... 7
Kommunikation: Signaturen konfigurierbar (E-Mail-Versand) ... 8
Büro: Übergabe X-Rechnungs-XML an Kommunikation (E-Mail-Versand) ... 10
Waage/Büro: Übergabe Wiegescheine und Rechnung an Kommunikation (E-Mail-Versand) ... 11
Szenario: ... 11
Vorgehen: ... 11
Management-Umsatzanalyse: DB pro Artikel, Artikelklasse & Geschäftspartner ... 14
Waage: Filter nach EFB-Standort ... 15
Produktionsverbauch: Reparatur / Erweiterung ... 15
Büro: Datumsfilter auf Buchdatum umsschaltbar ... 15
MRP: Lauf im Taskmanager für Buchbestände ... 16
Preisliste: Mehrfachauswahl von Artikeln ... 16
EPlan: Ansprechpartner und Handynummer an eSign ... 17
Waage: Druckdatum in neuer Spalte ... 18
EORI-Nummer auf Lieferschein zur automatisierten Zollabfertigung ... 18
Büro: Rechnungskopien bei Final-Rechnung ... 21
Zahlungswesen: Verbesserte Sortierung im Dialog ... 21
Update DB Modul Autoverwertung ... 22
Artikel verwalten: Steuersatz separat ... 22
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2. Korrekturen ... 23
Zahlungswesen: Import Optimierung Kontoumsätze ... 23
Bericht: StuecklisteEinfach.rtm – Bild Anzeige (Stretch) ... 23
Büro: X-Rechnung – Korrektur OrderReference ... 23
Nachtrag Inventur – Optimierte Darstellung Bestandsbewertung ... 24
Schlüsselbilanz: Feldfüllende Optimierungen in der AVV-Bilanz ... 24
FiBu-Export: Korrektur von Konten ... 24
Waage: Überarbeitung Filter ... 25
EPlan: Übernahme Artikel-Zusatztext in Folgeauftrag ... 25
Buchungszeitenkontrolle: IST-Stückzeit BDE ... 25
EPlan: Filter Vorgang-Nr. ... 25
Waage: Kopieren des Grids nach Excel > 10.000 Zeilen ... 26
Kommunikation: Übernahme Projektnummer aus Büro ... 26
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1. Produkterweiterungen
Büro: Stornoprozess Komplettüberarbeitung
Szenario:
Aus einer Rechnung werden Artikel storniert und Teilmengen von Positionen storniert.
Vorgehen:
• Die zu stornierende Rechnung wird über die Schaltfläche „Duplizieren“ zu einer Stornorechnung dupliziert.
• In die Referenz der Stornorechnung wird automatisch die Nummer der Ursprungsrechnung eingetragen.
• Die Stornorechnung enthält alle Positionen des Ursprungsvorgangs.
• Wobei bei allen Positionen die Warenbewegung automatisch zunächst auf gesetzt wird.
• Im Ursprungsvorgang wird die Warenbewegung aller Positionen zunächst auf gesetzt.
• Aus der Stornorechnung können nun alle Positionen gelöscht werden, welche nicht storniert werden.
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• Im Ursprungsvorgang wird nach dem Löschen, die Warenbewegung der gelöschten Positionen automatisch wieder auf geändert.
Modul Positionen bearbeiten:
Die stornierten Positionen werden „grau“ dargestellt und die Dispobestände sind entsprechend ihrer Warenbewegung korrigiert.
Modul Lieferanalyse:
Die stornierten Positionen werden „grau“ dargestellt und die Dispobestände sind entsprechend ihrer Warenbewegung korrigiert.
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Modul Schlüsselbilanz:
Die stornierten Positionen werden in der Schlüsselbilanz nicht mehr angezeigt und entsprechend verrechnet.
Stornieren von Teilmengen:
Sollen nur Teilmengen einer oder mehrerer Positionen storniert werden, ist folgend vorzugehen.
• Die entsprechende Rechnung ist wie oben unter Vorgehen beschrieben zu duplizieren.
• In der Stornorechnung kann nun die zu stornierende Menge entsprechend angepasst werden. Im Reiter „Stornierte Mengen“ wird die beauftragte Menge aus dem Urvorgang anzeigt.
• Gleichwohl wird im Urvorgang im gleichen Reiter die stornierte Menge angezeigt:
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Büro: Anzeige von Stornos
Im Büro gibt es einen neuen Filter mit dessen Hilfe alle stornierten Rechnungen und deren zugehörigen Storno-Rechnungen angezeigt werden können.
Büro: Zahlungsbedingung bei Storno
Wird aus einer Rechnung ein Storno erzeugt:
Dann ist es nun möglich die Zahlungsbedingungen aus der Ursprungsrechnung zu übernehmen:
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Kommunikation: Signaturen konfigurierbar (E-Mail-Versand)
Voraussetzungen zum Senden von E-Mails und Anhängen, sowie die korrekten Einstellungen in Mitan®, sind in den Release-Notes für Version 6.0.3 beschrieben.
Im Modul Stammdaten Verwalten im Reiter Drucken sind neue Einstellungen für den Versand von Mails einstellbar.
Hier kann weiterhin die Unternehmenssignatur hinterlegt werden.
Sollen als PDF gedruckte Wiegescheine aus der Waage an den Lieferschein und Rechnung angefügt und via Mail versendet werden, so ist dies zu aktivieren.
Wichtig ist auch, dass ein Verzeichnis für die Dokumentenablage hinterlegt ist.
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Im Stammdaten Modul Mitarbeiter kann für jeden Mitarbeiter ein persönlicher Grußtext, welcher im Mailtext angezeigt werden soll, hinterlegt werden.
Wird ein Vorgang im Büro durch die Schaltfläche in das Modul Kommunikation übernommen, so wird der Vorgang im Hintergrund als PDF gedruckt und an die Kommunikation übergeben, wie in den Release-Notes zu Version 6.0.3 beschrieben.
Die hinterlegte Singnatur und der Grußtext des Mitarbeiters werden nun entsprechend automatisch eingefügt.
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Büro: Übergabe X-Rechnungs-XML an Kommunikation (E-Mail-Versand)
Neben Vorgangsdokumenten können nun X-Rechnungen in die Kommunikation übergeben werden und zusammen mit den Vorgangsdokumenten via E-Mail an den Kunden gesendet werden.
Dazu ist im Modul Stammdaten verwalten im Reiter X-Rechnung die entsprechende Check-Box zu aktivieren.
Wird eine Rechnung über die Schaltfläche an die Kommunikation
übergeben, so wird die Rechnung als PDF und als X-Rechnungs-XML gedruckt und mit übergeben.
Dies wird nach erfolgter Übergabe auch noch einmal kurz bestätigt:
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Waage/Büro: Übergabe Wiegescheine und Rechnung an Kommunikation (E-Mail-Versand)
Szenario:
Im Modul Waage werden mehrere Wiegescheine zu Lieferscheinen zu einem Kunden erstellt. Diese Lieferscheine sollen als Sammelrechnung inkl. aller Wiegescheine an den Kunden per E-Mail versendet werden.
Vorgehen:
Waage:
In der Waage ist der Wiegeschein zwingend als PDF zu drucken. Dazu ist folgend vorzugehen:
Im Dialog Drucken ist die Checkbox „In Datei drucken“ zu aktivieren oder der Wiegeschein auf eine andere Art als PDF im Dokumentenverzeichnis abgelegt werden.
Büro-Lieferschein:
Im erzeugten Lieferschein ist über die Schaltfläche DMS der hinterlegte und gedruckte Wiegeschein ersichtlich.
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Über die Schaltfläche könnte der Lieferschein inkl. Wiegeschein an das Modul Kommunikation übergeben werden und per E-Mail versendet werden. Die Übergabe des Wiegescheines wird ebenso kurz quittiert:
Erzeugen und Senden einer Sammelrechnung:
Über die Schaltfläche wird für mehrere Lieferscheine eine Sammelrechnung erstellt.
In der erzeugten Sammelrechnung sind alle Lieferscheine und Wiegescheine über die Schaltfläche DMS einsehbar.
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Senden der Sammelrechnung via Mail:
Über die Schaltfläche kann die Rechnung inkl. der Wiegescheine an das Modul Kommunikation übergeben werden.
Im Modul Kommunikation wurde der neue Eintrag automatisch erstellt. Mit Klick auf „Anhänge“
können die Anhänge eingesehen und auf Wunsch weitere hinzugefügt werden (auch via Drag & Drop möglich).
Über die Schaltfläche kann die Mail an Outlook mit Text, Signatur, Ansprechpartner-Mail- Adresse und Angängen übergeben werden.
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Management-Umsatzanalyse: DB pro Artikel, Artikelklasse &
Geschäftspartner
Im Modul Management-Umsatzanalyse wurde der Deckungsbeitrag als neue Spalte in allen Tabellen hinzugefügt. Somit ist ersichtlich mit welchen Artikeln, Artikelklassen oder Geschäftspartnern der meiste oder kleinste Deckungsbeitrag erwirtschaftet wird.
Ebenso im Reiter Summen unter Artikel:
Artikelklassen:
Geschäftspartner:
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Waage: Filter nach EFB-Standort
Im Modul Waage ist es nun möglich nach den angelegten EFB-Standorten zu filtern:
Produktionsverbauch: Reparatur / Erweiterung
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Etliche Optimierungen im Modul Produktionsverbrauch, zur besseren Steuerung von zukünftigen Bestellmengen auf der Basis von Verbrauchsdaten der Vergangenheit.
• Die Berechnungsbasis kann nun beliebig bis 36 Monate angepasst werden.
• Es können „nicht aktive-Artikel“ ausgeblendet werden.
• Die Spalten Bedarf und Reichweite sind sortierbar.
• Die Spaltensortierung wird gespeichert.
• Der Bestelltyp wurde der Tabelle hinzugefügt und es kann danach gefiltert werden.
Büro: Datumsfilter auf Buchdatum umsschaltbar
Im Modul Büro kann das Datum auf Buchdatum umgeschaltet werden.
Somit werden alle Rechnungen angezeigt, welche in das gewählte Buchdatum fallen.
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MRP: Lauf im Taskmanager für Buchbestände
Im Mitan® TaskManager können die Materialdisposition und die daraus resultierenden Bestellvorschläge automatisiert z.B. über Nacht gestartet werden.
Preisliste: Mehrfachauswahl von Artikeln
In eine angelegte Preisliste im Modul Preis-Listen können nun alle selektierten Artikel auf einmal in eine Preisliste übernommen werden.
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EPlan: Ansprechpartner und Handynummer an eSign
Im Modul Einsatzplan können Ansprechpartner und eine Mobile-Nummer am Lade-/Standort hinterlegt werden und im Anschluss an die Mitan®eSign App übertragen werden.
In der eSign-App sind die Daten im Reiter „Lieferadresse“ für den Fahrer zu finden.
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Waage: Druckdatum in neuer Spalte
Wurde ein Wiegeschein gedruckt ist nun das Druckdatum und Uhrzeit ersichtlich.
EORI-Nummer auf Lieferschein zur automatisierten Zollabfertigung
Alle Wirtschaftsbeteiligten, die grenzüberschreitenden Außenhandel in Nicht-EU-Länder betreiben und dabei Kontakt mit den Zollbehörden haben, unterliegen gemäß dem Zollrecht der EU einer EU- weiten Registrierungspflicht.
Dafür muss die EORI-Nummer des GP und die Eigene auf dem Lieferschein ersichtlich sein. Somit kann eine automatisierte Zollabfertigung ermöglicht werden.
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Die eigene EORI-Nummer kann in den Stammdaten hinterlegt werden:
Die Nummer des GP ist direkt am GP unter GP-Daten F8 einzutragen:
Sollte der GP mehrere Anschriften haben, so kann auch eine EORI-Nr. pro Anschrift hinterlegt werden:
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In den Druckeinstellungen kann der Druck der EORI-Nr. aktiviert werden:
Die beiden Nummern sind dann auf dem Lieferschein-Ausdruck ersichtlich:
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Büro: Rechnungskopien bei Final-Rechnung
Wurden bei einem GP Rechnungskopien eingestellt, so werden diese nun im Modul Büro im Bericht Sammeldruck Vorgänge berücksichtigt.
Die Kopien werden dann als Duplikat der Final-Rechnung gedruckt und dies wird auf dem Duplikat entsprechend kenntlich gemacht:
Zahlungswesen: Verbesserte Sortierung im Dialog
Im Modul Zahlungswesen, beim Hinzufügen einer neuen Rechnung, kann nun im Dialog die Spalten Rechnungsnummer, Geschäftspartner und Datum sortiert werden.
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Update DB Modul Autoverwertung
Es steht ein Update der Fahrzeugdatenbank zur Verfügung für die Module Autoverwertung und Autoteile.
Zum Update der Daten wenden Sie sich bitte an unseren Support unter:
Telefon: +49 (0) 180 / 34 16 66 6 E-Mail: mitan@ibykus.net
Artikel verwalten: Steuersatz separat
Es ist nun möglich den in den Stammdaten definierten Steuersatz separat einem Artikel zuzuweisen.
Diese Funktionalität muss durch den Mitan®-Service eingerichtet werden.
Zum Update der Daten wenden Sie sich bitte an unseren Support unter:
Telefon: +49 (0) 180 / 34 16 66 6 E-Mail: mitan@ibykus.net
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2. Korrekturen
Zahlungswesen: Import Optimierung Kontoumsätze
Es werden alle Teile und Texte aus den importierten Verwendungszwecken auf die Rechnungsnummer untersucht und somit die Treffergenauigkeit der Rechnungszuordnung deutlich erhöht. Wurde die Rechnungsnummer im Verwendungszweck hinterlegt, so wird die Zahlung automatisch der Rechnung zugeordnet und bei vollständiger Zahlung erledigt. Ansonsten wird die Zahlung als Teilzahlung angelegt.
Bericht: StuecklisteEinfach.rtm – Bild Anzeige (Stretch)
Die Anzeige von Artikel/Baugruppenbildern wurde im Bericht auf „Stretch“ eingestellt und somit die Anzeige verbessert.
Büro: X-Rechnung – Korrektur OrderReference
Es bestand ein Reihenfolge-Problem mit dem Feld OrderReference Die Reihenfolge war:
BuyerReference ProjectReference OrderReference
Die Reihenfolge in der X-Rechnung wurde geändert auf:
BuyerReference OrderReference ProjectReference
Somit läuft die XML-Datei bei Nutzung aller 3 Felder nun wieder korrekt durch das X-Rechnungs- Validierungstool. Hinweis: Es ist in den Mitan-Stammdaten von X-Rechnungsversion 1.2 auf 2.0 zu wechseln.
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Nachtrag Inventur – Optimierte Darstellung Bestandsbewertung
Wurde eine Bestandbewertung zum Datum x erstellt und danach noch Rechnungen vor das Datum x eingebucht, war die Ansicht in der Historie F8 schwer nachvollziehbar.
Neu werden die nachträglich eingebuchten Rechnungen abgegrenzt und logischer dargestellt.
Die Menge aus der Bestandsbewertung wird in Zeile 1 angezeigt und die nachträglichen Mengenveränderungen in Zeile 2 (Nachtrag zum Melde-Bestand).
Schlüsselbilanz: Feldfüllende Optimierungen in der AVV-Bilanz
Im Zusammenspiel zwischen Waage, Büro und AVV-Bilanz wurden zahlreiche feldfüllende Optimierungen in der Schlüsselbilanz umgesetzt.
FiBu-Export: Korrektur von Konten
Szenario: Im FiBu-Export ist ein fehlerhafter Buchungssatz. Dieser wurde durch Klick auf „Buchung“
entsprechend korrigiert. Der Fehlerstatus blieb nach der Korrektur allerdings bestehen und ein Export war nicht möglich.
Der Fehlerstatus kann durch den Benutzer nun auch händisch verändert werden, wenn der Fehler behoben wurde.
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Weiterhin wurden neue Statusziffern, zur besseren Identifizierbarkeit eingeführt:
100 Das Konto ist ungültig!
99 Gegenkonto fehlt
98 Einem Artikel wurde kein Konto zugewiesen!
95 Die zugehörige Rechnung wurde nicht im Buchungsstapel gefunden!
90 Kein Ersatzkonto für Privat im RC-Verfahren definiert!
80 Differenz Gegenkonten zum Konto
60 Verschiedene Steuersätze - manuell umbuchen!
50 erheblicher Differenzausgleich um
Waage: Überarbeitung Filter
Die Anzeige der Filter neu, erledigt und abgelegt wurden korrigiert.
EPlan: Übernahme Artikel-Zusatztext in Folgeauftrag
Im Einsatzplan wurden im dazugehörigen Vorgang (Büro) im Positions-Zusatztext Informationen hinterlegt.
Diese werden nun wieder in den Folgeauftrag übernommen.
Buchungszeitenkontrolle: IST-Stückzeit BDE
Die IST-Stückzeit wird wieder korrekt summiert angezeigt.
Weiterhin gibt es einen neuen Filter, um nach Arbeitskarten zu suchen:
EPlan: Filter Vorgang-Nr.
Im Einsatzplan wurde der Filter Vorgang-Nr. korrigiert:
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Waage: Kopieren des Grids nach Excel > 10.000 Zeilen
Im Modul Waage gab es Probleme den Grid nach Excel zu kopieren, wenn mehr als >10.000 Zeilen gefiltert wurden. Dies ist nun möglich.
Kommunikation: Übernahme Projektnummer aus Büro
Wurde im Büro eine Projektnummer hinterlegt, wurde diese nicht mit in das Modul Kommunikation übernommen, z.B. beim Erzeugen eines E-Mail-Eintrags. Dies wurde korrigiert.
