UNTERNEHMENS- PRÄSENTATION
Februar 2022
1. Der Traumhaus-Konzern im Überblick 2. Erläuterung der Finanzdaten 2020
3. Geschäftsentwicklung 2021
Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen
Höchste Kompetenz in seriellem und günstigem Bauen in Massivbauweise Unter den Top-10-Herstellern von Reihenhäusern
Spezialisiert auf Errichtung kompletter Siedlungen
Schwerpunkte: Rhein-Main-Gebiet, Rheinland und deutsch-niederländische Grenzregion
PHASE III:
ENTWICKLUNG
HÖCHSTE EFFIZIENZ – ACHT GRUNDSTÜCKS- UND HAUSÜBERGABEN PRO MITARBEITER UND JAHR
Standardisierung in allen Prozessen
Ankauf Planung Vertrieb Areale ab 3.500 m
2Lagen A, B und C
PHASE I:
SCOUTING
PHASE II:
VORBEREITUNG
PHASE IV:
REALISIERUNG Baukastensystem Geringe Fehlerquoten Preisführerschaft Prüfung Baurecht
Prüfung Baugrund
Vorplanung,
Kalkulation
Vertriebstest
MODULAR, SERIELL, STANDARDISIERT UND TROTZDEM INDIVIDUELL
Unser 1.000-fach bewährtes Fundament
Ab 1.762 € pro m²
Wohnfläche inkl. Grundstück
< 2,50 € pro m2
Nebenkosten pro Monat
DAS TRAUMHAUS FÜR JEDEN LEBENSENTWURF
Massivbauweise
Online-Konfigurator
KfW Effizienzhaus 55 bis 40
ERFOLGREICHE TRAUMHAUS-SIEDLUNGSKONZEPTE: OPTIMAL IM URBANEN SPECKGÜRTEL
Kompetenter Partner der Gemeinden
SIEDLUNGSKONZEPTE
Das Stadtplanungsteam der Traumhaus AG entwickelt auf Basis der Traumhaus- Module und Typenhäuser stimmige Quartiers-Konzepte.
VORTEILE FÜR GEMEINDEN
■ Attraktiv und günstig
■ Bewährte Planungskonzepte
■ Track-Record Traumhaus
DAS TRAUMHAUS-MEHRFAMILIENHAUS: DREI STANDARDISIERTE TYPENHÄUSER
Wachstum durch Produkterweiterung
UNSERE ANTWORT AUF
WOHNUNGSKNAPPHEIT
Drei Gebäude-Kubaturen
2- bis 4-Zimmerwohnungen
Tiefgarage
ATTRAKTIVE
MEHRFAMILIENHÄUSER
Angebot für Käufer von Eigentumswohnungen Globalverkäufe an Investoren
STEIGERUNG DER JÄHRLICH FERTIGGESTELLTEN EINHEITEN AUF BIS ZU 600 IN DEN NÄCHSTEN DREI JAHREN
Die Zukunft im Griff – unsere Agenda
BUNDESWEITES ANGEBOT
Vertiefung in NRW und Baden-Württemberg
Expansion in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Bayern und Berlin
PRÄSENZ AUSBAUEN
BAUKOMPETENZ- ZENTRUM
Investition in eine Fertigteil- produktion (Mauerwerksbau) Einsatz innovativer und ökologischer Baumaterialien Optimierung und
Digitalisierung von Prozessabläufen
INNOVATIV PRODUZIEREN ZIELGRUPPEN
ERWEITERN
HAUSTECHNIK IM WANDEL
Ziel: Energieautonomie Günstige CO²-Bilanz Günstige Betriebskosten
INNOVATIV
BETREIBEN
Standardisierung und Automatisierung sind unsere Kernkompetenz. Wer auf
Automatisierung und Digitalisierung der Baubranche setzt, sollte die Traumhaus-Aktie haben
Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum und zählen zu den Top-10-Anbietern von Reihenhäusern
Zielgruppen- und Produkterweiterung sichert unser weiteres Wachstum. Nach Reihen- und Doppelhäusern haben wir unser Portfolio seit 2016 durch Mehrgeschosswohnbau ergänzt
Die serielle Fertigungsweise garantiert uns einfache und fehlerfreie Prozesse
DAS MACHT UNS AUS
Unternehmen aktuell
Unser Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren in allen wichtigen Absatzmärkten in Deutschland vertreten zu sein
Kernkompetenzen Standardisierung und Automatisierung stetig innovativ weiterentwickeln
Energieautonomie für unsere Siedlungen Kontinuierliches, zweistelliges Wachstum Ziel-Eigenkapitalquote liegt bei 30%
DAS STEHT AUF UNSERER AGENDA DER NAHEN ZUKUNFT
Unternehmensziele auf einen Blick
SWOT-Analyse
Fokussierung: Serielles und daher günstiges Bauen
Stabilität: 25 Jahre Preisführerschaft
Marktposition: Top-10 Reihenhausanbieter
Handelbarkeit: Bekanntheitsgrad
Investoren: Marktkapitalisierung noch unter 100 Mio. €
Umsatzwachstum: Globalverkäufe MFH + RH Markenbildung und Marktführerschaft in der Disziplin „Serielles Bauen“
Konsolidierungstreiber: Sehr viele Marktteil- nehmer ohne nennenswerten Marktanteil
Abhängigkeit: Genehmigungsbehörden
Change-Prozess: Vom Inhaberunternehmen zum mehrstufigen Konzern
Vorfinanzierung von Grundstücken: Erhöhter Eigenkapitalbedarf
STÄRKEN SCHWÄCHEN
CHANCEN RISIKEN
1. Der Traumhaus-Konzern im Überblick
2. Erläuterung der Finanzdaten 2020
3. Geschäftsentwicklung 2021
OPERATIVE KENNZIFFERN (Konzern)*
(*) Generelle Angaben:
Rechnungslegung erfolgt nach HGB
• Deutlich mehr Einheiten im Bau
• Beurkundungen trotz Corona in etwa auf Vorjahresniveau
• Deutliche Steigerung bei Grundstücksübergaben
• Gesteigerter Auftragsbestand
ENTWICKLUNG GUV (Konzern)*
(*) Generelle Angaben:
Rechnungslegung erfolgt nach HGB Kennzahlen je Aktie für die Jahre 2018 und 2019, bezogen auf die Aktienanzahl von 4.611.113 Stück.
Per 31.12.2020 beträgt die Aktienanzahl 4.753.971 Stück.
Per 31.07.2021 beträgt die Aktienanzahl 4.924.283 Stück.
• Umsatz auf Vorjahresniveau
• Deutlich gesteigerte Gesamtleistung
• EBITDA in Summe und margenseitig gesteigert
• EBITDA-Marge wieder zweistellig (10,7%)
ENTWICKLUNG BILANZ (Konzern)*
Ausgewählte
Bilanzpositionen u.
-kennzahlen
2020 2019 2018
Sach- / Finanzanlagen in T€ 8.155 8.565 7.066 Fertige Erzeugnisse u.
Waren (Grundstücke) in T€ 64.714 91.736 73.696
Liquide Mittel in T€ 3.086 5.264 11.796
Eigenkapital in T€ 28.444 23.255 15.867
Bilanzsumme in T€ 119.260 139.710 104.380
Eigenkapitalquote 23,85% 16,60% 15,20%
(*) Generelle Angaben:
Rechnungslegung erfolgt nach HGB
• Eigenkapitalquote auf rd. 24% erhöht
Kurse 2020-2021 bis 31.01.2022, Kurse in EUR, XETRA
Aktienkursentwicklung 2020 bis heute
EUR
11 13 15 17 19 21 23
31.12.2020
1. Der Traumhaus-Konzern im Überblick
2. Erläuterung der Finanzdaten 2020
3. Geschäftsentwicklung 2021
Geschäftsentwicklung 2021 – COVID-19
Keine Corona-Hilfen in Anspruch genommen Homeoffice in alle Abläufe integriert
Keine Kurzarbeit bei der Traumhaus-Gruppe
Betrieb auf den Baustellen innerhalb der Lieferketten: kaum Einschränkungen Planmäßige Grundstücksbeschaffung während des gesamten Jahres fortgesetzt Teilweise Verzögerungen im Bereich Projektentwicklung und Vertrieb durch
Pandemie - keine Sammelbeurkundungen und Sammelbesichtigungen zurzeit möglich
VOR DEM HINTERGRUND DER PANDEMIE
R R R R R
R
Geschäftsentwicklung 2021
Expansion in der Region Nord fortgesetzt und Büro in Bremen eröffnet
Baubeginn bei Großprojekten Mannheim FUNARI, Wiesbaden Erbenheim, Bad Nenndorf, Viersen, Geislingen, Wesseling und Neuwied ist erfolgt
Baustart in Bad Soden Salmünster
Bauvorbereitungen in Wiesbaden Erbenheim (3. BA GWB und RH) und Hahnheim Erfolgreiche Durchführung eines Öffentlichen Angebots über die Börse München Geplantes Ankaufvolumens i.H.v. 30 Mio. EUR mit knapp 39 Mio. EUR übertroffen
R
R
R
R
R
R
AUSBLICK
Auftragseingang von 93 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2020 und Auftragsbestand von 89 Mio. EUR zum 31.12.2020 bilden solides Fundament für Geschäftsjahre 2021 und 2022.
Für mehrere Jahre gut gefüllte Pipeline an Grundstücken (aktuell rd. 100 Mio. EUR, pot.
VK-Volumen rd. 500 Mio. EUR) als Wachstumsgrundlage für Folgejahre.
Für das Geschäftsjahr 2021 prognostiziert die Traumhaus AG eine Umsatzbandbreite von 98 bis 108 Mio. EUR bei einem EBITDA von 10,0 bis 11,8 Mio. EUR. Es wird ein
durchschnittliches jährliches Wachstum i. H. v. 15-20% in Aussicht gestellt.
HOHES POTENZIAL BEI BAUFERTIGSTELLUNGEN UND WOHNEIGENTUMSQUOTE
Der Bedarf an Wohnraum bleibt hoch
Quellen: Statistisches Bundesamt, Fachserie 5, R.1, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Statista 2020
BAUFERTIGSTELLUNGEN IN DEUTSCHLAND WOHNEIGENTUMSQUOTE IN DEUTSCHLAND
WOHNEIGENTUMSQUOTE IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH 2018
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% Potenzial:
22 Mio.
Haushalte
47%
69%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
48%
96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Wohngebäude gesamt in D
EFH, DHH, RHH in D
Aktie
KURSENTWICKLUNG 52 Wochen bis 31.01.2022 in EUR, XETRA
AKTIONÄRSSTRUKTUR
Vorstand / Aufsichtsrat: 74,15 %
Streubesitz 25,85 % Otfried Sinner: 69,05 %
Markus Wenner: 5,10 %
Stand 31.01.2022
WKN: A2NB7S - ISIN: DE000A2NB7S2– SYMBOL: TRU Börse München (m:access), Frankfurt Freiverkehr, XETRA Anzahl Aktien: 4.924.283
Schlusskurs am 28.01.2022: 15,10€ (XETRA) Marktkapitalisierung am 28.01.2022: 74,36 Mio.€ Designated Sponsor: ODDO SEYDLER BANK AG ECKDATEN AKTIE
FINANZKALENDER
06./07. April: Metzler MicroCap Days, Frankfurt am Main 01. Juni: m:access Immobilien-FachkonferenzBörse München 21. Juli: Ordentliche Hauptversammlung
15./16. November: Münchner Kapitalmarktkonferenz, München KAPITALMARKTSTRATEGIE
Erhöhung Freefloat, Verbesserung Handelbarkeit, Kurspflege Aufbau Eigenkapital (neue Ziel-EK-Quote: 30%)
Nutzung Kapitalmarkt für Kapitalerhöhungen, Anleihen, Schuldscheindarlehen 11
13 15 17 19 21 23
WIR HABEN DIE LÖSUNG FÜR BEZAHLBARES WOHNEN
Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden
www.traumhaus-familie.de
Anfragen an:
Michael Bußmann
Telefon: +49 6122 58653 - 60 m.bussmann@traumhaus-familie.de
Christine Stein
Telefon: +49 6122 58653 – 555
Disclaimer
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Traumhaus AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Traumhaus AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Traumhaus AG wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, und diese nicht erfüllen.
Hinweis: Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben in diesem Dokument können aufgrund kaufmännischer Rundungen geringfügige Differenzen bei der Summenbildung auftreten.