Unternehmenspräsentation

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Unternehmenspräsentation

Rubean AG

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Business Model und Entwicklung PhonePOS by Rubean

01 Marktanalyse und -strategie Markt

02 Rubean AG stellt sich vor Unternehmen

03 Geschäftszahlen und Investmentcase Financials

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PhonePOS

The smartest way to get paid

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Die Sparkassen POS App

Einfach appkassieren: POS macht Ihr Smartphone zum Kartenlesegerät I Sparkasse - YouTube

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The smartest way to get paid.

Geben Sie den Transaktionsbetrag ein. Halten Sie die Karte des Kunden an die

Rückseite Ihres Android Smartphones. Erhalten sie die Zahlung auf Ihr Händlerkonto.

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Rubeans skalierbares Business Model

Anteilige Lizenzeinnahme ca. 1€ / App pro Monat

Lizenzeinnahme ca. 10€ / App pro Monat

Beispielhafte Umsatzkalkulation

B2B D2M

Lizenzen in Europa 300.000 300.000 Lizenzen außerhalb Europa 100.000 100.000 Jahresumsatz 4.800.000 48.000.000

Banken Kl. Acquirer

Distribution über whitelabel Payment Facilitator + Channel-Partner

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PhonePOS ist mit über 1.000 Nutzern bereits in vier Ländern live

… und auf Grund unserer PCI CPoC Zertifizierung für eine

unbegrenzte Anzahl an Nutzern freigegeben. Ungarn – Bezahlen per Nachnahme

- Rubean`s Technologie ermöglicht Bezahlen per Nachnahme Kunden können zum Bezahlen ihre Karte an das Gerät des Zustellers halten, der die PhonePOS App installiert hat

- Innerhalb weniger Tage nach Einführung steigen die Transaktionen exponentiell. Inzwischen werden bereits täglich über eintausend Zahlungen abgewickelt

40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

transaction volume/

day, in EUR

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Lorum Ipsum Lorum Ipsum Lorum Ipsum

Entwicklung & Meilensteine im Überblick

Start der Entwicklung von PhonePOS

CCV und Rubean vereinbaren Kooperation

Lizenzvertrag mit Sparkassen

Zulassung von VISA / Mastercard

Verträge mit BBVA und Global Payments

Zulassung durch deutsche Kreditwirtschaft

Bundesweiter Marktstart der

Sparkassen S-POS App

Massenmarkt- zulassung mit PCI

CPoC Zertifikat

2016/2017 2018 2019 2020 2021

Einbringung des CCV Anteils an

PhonePOS in Rubean

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Meilensteine in 2021/2022

Lorum Ipsum

Lorum Ipsum Lorum Ipsum 2022: Rollout in Europa und

Nordamerika Okt 2021: Sach-Kapitalerhöhung von 600.000

Aktien für die Einbringung des CCV Anteils an PhonePOS

August 2021:

Hauptversammlung Rubean AG

Okt 2021: Bar-Kapitalerhöhung von 117.398 Aktien für die Finanzierung

der Markteinführung von PhonePOS

PhonePOS Alleinstellungsmerkmale

• PhonePOS ist First Mover bei der Erschließung zusätzlicher Märkte für kleine und mobile Unternehmen und löst außerdem einen Teil der herkömmlichen POS-Terminals ab

• Positive Beurteilung vom Mastercard- und Visa-Testlab Riscure für „Best-in-Class“ Architektur

• 6 Patentfamilien schützen die PhonePOS Technologie, kürzlich auch Patenterteilung in den USA erfolgt

• Soft-POS-Terminallösung als eigenständige App und als Modul für Banking-Apps verfügbar

• Server-Infrastruktur wird sicher und datenschutzkonform in Deutschland gehostet

• Markteinführung über drei große Acquirer und Händlerbanken

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PhonePOS

Marktbetrachtung

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Wettbewerbssituation

Von den 29 softPOS Anbietern, die Visa listet,

... sind 12 …Von CPoC zertifizierten

Unternehmen findet man aktuell ca. 20 Projekte..

… Rubean betreibt vier dieser Projekte

12 20

29 20%

CPoC ... zertifiziert

Marktführer im SoftPOS Segment

Rubean konnte 4 strategische Kunden in den letzten sechs Monaten gewinnen

Technologischer Vorsprung von PhonePOS

• Rating Best-in-Class Sicherheit durch Riscure

• Verfügbar als APP oder SDK

• Verarbeitung von Karten PINs

• “Platform as a Service”

Installation

• Bewährtes Leadership Team

• Erfahrene Zahlungs- und Sicherheitsexperten

Erfahrenes Team

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Rubean‘s Patente + Patenterteilung in US

Zulassung für unbegrenzten Rollout nach PCI CPoC

Verdrängungswettbewerb gegen Anbieter von klassischen

mini-Hardware-Terminals wie SumUp und Square

Marktdurchdringung mit Sparkassen, BBVA und Global Payments

Rubean‘s Mastercard- und Visa- Zulassung für Pilotprojekte

Ca. 60 Millionen Händler, die Kartenzahlungen bislang nicht

anbieten konnten Vermarktungspartnerschaft mit

Terminalanbieter CCV

Rubean‘s „Best-in-Class“

Lösungsarchitektur

M ar kt Zu lass un g Ve rtrieb

→ PhonePOS

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Rubeans „Pole Position“ im Soft-POS Markt

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Rubean AG

Unternehmen

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Rubean Device Solutions GmbH München/D

Smart Payment Solutions GmbH München/D

Rubean AG (Emittentin) München/D

100 % 100 %

RUBEAN Device Solutions GmbH entwickelt Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen. Seit langen Jahren verlässlicher Partner der Sparkassen, 50.000 Terminals im Einsatz, laufende Wartung der entwickelten Ansteuerungstechnik durch RUBEAN.

Smart Payment Solutions GmbH entwickelt und vertreibt die Bezahlakzeptanzlösung „PhonePOS“.

Organigramm

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Aktuellste Anmeldungen

• 2 Patentfamilien schützen die Überwachung des COTS Gerätes

• 3 Patentfamilien decken die die sichere Benutzerinteraktion ab

Mit der Deutschen Telekom AG gemeinsame Erfindungen …

• … befassen sich mit PhonePOS in der Cloud und 5G Edge Computing

• Die gemeinsame Nutzung der 7 Patentfamilien ist in einem Kooperationsvertrag geregelt

Grundlegende Patene zu mobilen Zahlungsverkehrslösungen

• Method and System for Authenticating a Trusted User Interface Patent family with granted US 10,764,057 B2

• Weitere Schutzrechte wurden erteilt

Rubean investiert in Innovationen und

Schutzrechte

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VORSTAND Dr. Hermann Geupel

Dipl. Ing. Abschluss des Maschinenbaustudiums, Dipl. Wirtsch. Ing. (MBA) und Promotion im Patentrecht

Aufbau innovativer Geschäftsbereiche und Unternehmen im Bereich der IT-Sicherheit

Umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb und Patentrecht Seit April 2016 Vorsitzender des Vorstands von Rubean

FTE

Entwicklung

Management

Dr. Stephan Spitz

Oliver Melnyk

Dr. Benjamin Levy CSO

CTO

CCO

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Aufsichtsrat

AUFSICHTSRATSVORSITZENDER Bernd Martin Krohn

Umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von Unternehmen

Gründer Nordaktienbank (Hövelrat Holding AG) Führungspositionen u.a. bei Bank Mees & Hope, Marcard, Stein & Co, MM Warburg & CO Dipl. Volkswirt

Dr. Peter von Borch

Rechtsanwalt in der Kanzlei CMS Hasche Sigle, u.a.

Aufsichtsrat bei Prantl AG

Prof. Dr. Stefan Mittnik Gründer von Scalable Capital

Henrica van de Velden Geschäftsführerin der CCV Group, Arnheim/Niederlande

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Rubean Aktie

2.000.102 €

Beträgt das aktuelle Grundkapital

Seit 2016

Im Freiverkehr an der Börse München gelistet

M:access

Wechsel in das Prämium Marktsegment, Mai 2020

Handel

Im Freiverkehr Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und bei Tradegate und Quotrix

Kapitalerhöhung

Von 117.398 Aktien zum Kurs von 12,50 €

Ca. 22 m€

MarketCap im Oktober 2021

ISIN DE0005120802 WKN 512080

Source: Finanzen.net

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Rubean AG

Financials

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Geschäftszahlen

2018 2019 2020 2021e

Umsatz ^{in TEUR} 307 430 480 660

Gez. Kapital ^{in TEUR} 1100 1210 1650 2315

EBIT ^{in TEUR} -940 -1221 -1600 -2600

EBITDA ^{in TEUR} -638 -913 -1330 -2300

Rubean AG - Financials

0 100 200 300 400 500 600 700

2018 2019 2020 2021e

Umsatz in TEUR

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0

2018 2019 2020 2021e

EBITDA in TEUR

0 500 1000 1500 2000 2500

2018 2019 2020 2021e

Gez. Kapital in TEUR

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Aktionärsstruktur (nach CCV Einbringung)

Streubesitz 37%

Gründer Management und

CCV 30%

BMK Holding GmbH 15%

CCV Sachkapitaleinbringung

Hauptversammlung genehmigt Einbringung des Teilbetriebs CCV PhonePOS via Sachkapitalerhöhung in Rubean AG gegen Ausgabe von 600.000 Aktien

Gemeinsame Tap-to-Phone Entwicklung damit vollständig in Rubean gebündelt

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Investmentcase – aktuelle Kapitalerhöhung

Kapitalerhöhung

- Volumen: Barkapitalerhöhung um bis zu 117.398

- Bezugspreis: EUR 12,50 je Aktie (Pre-money-Bewertung ca. EUR 22,5 Mio. im Juni 2021) - Mittelverwendung: Wachstumsfinanzierung des Mobile Payment Vertriebs

- Marktkapitalisierung: EUR 22 Mio. (Stand 12.10.2021, Börsenkurs: EUR 11,00 je Aktie) - Emissionsbegleitende Bank: Small und Mid Cap Investmentbank AG (SMC), München

- WKN/ISIN: 512080 / DE0005120802 - Börsensegment: m:access der Börse München

- BaFin gebilligtes Wertpapierinformationsblatt abrufbar unter: https://www.rubean.com/investor-relations.html

Mittelverwendung

Emissionserlös dient der Finanzierung weiteren Wachstums von RUBEAN:

Verwendung für die Weiterentwicklung und globale Marktpositionierung von PhonePOS.

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Marktreifes Produkt

Alle Marktzulassungen erreicht, die Girocard, Mastercard und Visa Pilotzulassung und PCI CPoC Zulassung für den Massenmarkt.

Der CCV Anteil im Produkt ist auf klassischen Hardwareterminals ausgereift

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03 Investment Highlights

Kommerzialisierung angelaufen

PhonePOS wird in Deutschland über die Sparkassen und in Ungarn über Global Payments Europe produktiv von Händlern genutzt. Lieferdienste zeigen besondere Dynamik.

Stärkster Vertriebskanal in Europa

In Deutschland über die Sparkassen Organisation mit einem Marktanteil von 50%, in Spanien über die zweitgrößte Bank BBVA und in Osteuropa über einen der weltweit größten Bezahldienstleister Global Payments

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