Anteil der Befragten in %

(1)

I ndex (DSMI) 3. Studie 2008

August / September 2008

Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, München, Berlin

(2)

Hintergrund Zur Person

 Dr. Dirk Mazurkiewicz

 Unitleiter des CP Sportsedition der CORPORATE PLANNING AG

 Dozent und Berater des ISS – Institut für Sportmanagement

Zum ISS Institut für Sportmanagement am RheinAhrCampus der FH Koblenz

 Einziger dualer Betriebswirtschaftsstudiengang Sportmanagement (seit 1998)

 Schwerpunkte:

• Markenentwicklung, Sponsoring, Medien und Organisationsentwicklung

 Kunden und Kooperationspartner (Auszug):

• DOSB, Bayer Leverkusen Fußball GmbH, Rot-Weiß Essen, LSB-NRW

• T-Com, Bitburger, Postbank, Nürburgring GmbH, Deloitte, WIGE Media AG

(3)

Die Studie:

 Entwicklung durch das ISS mit Unterstützung der Sportbusiness Gruppe von Deloitte

 Schriftliche Befragung im Juli/August 2008

 n = 100 / Rücklauf 20,4%

 46% Sport, 23% Agenturen, 9% Medien/IT, 23% sonstige Unternehmen

Ziel: Entwicklung des Deutschen Sportmarketing Index (DSMI)

 branchenbezogener Konjunktur-Prognose-Index (vgl. Ifo Geschäftsklimaindex)

 Nutzen:

• Umfeldanalysen erweitern

• Trends abbilden

• Strategische Investitionsentscheidungen absichern

 Umsetzung (1 mal jährlich)

 Erstmalige Veröffentlichung im Herbst 2008 (3. Jahr)

(4)

I II Ergebnisse III

Wie entwickeln sich die Sportrechte in Deutschland in 2008/2009?

Die Mehrheit der Experten erwartet weiterhin eine wachsende Sportvermarktung.

Die meisten Experten (¾) erwarten ansteigende Einnahmen aus der Sponsoringvermarktung

Geschätzte Entw icklung der Sportrechte 2008/09

68% 41% 58% 47% 51%

27% 41% 40% 41% 43%

11% 4%

5% 15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Spo nso

rin g

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ity

M er cha ndi

sin g

A n te il der B e fr agt en i n %

- 5-15%

gleich + 5-15%

+ 15%

(5)

Wie entwickeln sich die Einnahmen aus dem Sponsoring?

Neben Fußball trauen weiterhin die meisten Experten dem Handball deutliche steigende Erlöse aus dem Sponsoring zu.

Wie bereits im Vorjahr erwarten die meisten Entscheider im Sport stagnierende Sponsoringeinnahmen in der BBL und DEL

G e s c hä t zt e E nt wic k lung de r S po ns o ringre c ht e

13% 11%

24% 17%

51%

73%

60%

49% 60%

36%

13%

21% 21% 27%

0% 7%

20%

40%

60%

80%

100%

BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL

A n te il der B e fr agt e n i n % ^{- 5-15%}

gleich

+ 5-15%

+ 15%

(6)

I II Ergebnisse für die Saison 08/09 in den fünf Ligen III

Wie entwickelt sich die Einnahmen aus dem Ticketing?

Wie in allen übrigen Segmenten prognostizieren die meisten Experten auch im Ticketing der 1. DFL steigende Umsätze.

Geschätzte Entw icklung des Ticketing

26% 21%

47% 62%

47%

63% 66%

44%

33%

46%

11% 13%

6% ^5% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL

A n te il d e r B e fr a g te n i n %

-15%

- 5-15%

gleich + 5-15%

+ 15%

(7)

Wie entwickeln sich die Einnahmen aus dem Hospitality?

Die meisten Experten erwarten für die 1. DFL und etwas weniger Befragte für die 2. DFL und HBL steigende Einnahmen aus dem Hospitality.

Insgesamt sind die Einschätzungen positiver als beim Ticketing.

Geschätzte Entw icklung im Hospilatity

12% 10% 12%

31% 32%

48% 57%

45%

54% 56%

38% 29%

36%

10% 7%

5% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL

A n te il d e r B e fr a g te n i n % ^-15%

- 5-15%

gleich + 5-15%

+ 15%

(8)

I II Ergebnisse für die Saison 08/09 in den fünf Ligen III

Wie entwickeln sich die Einnahmen aus dem Merchandising?

Das Merchandising erhält im Vergleich alle Rechtegattungen die wenigsten positiven Einnahmeprognosen.

Geschätzte Entwicklung der Merchandising-Rechte

9%

21% 19%

38%

64%

51%

64% 67%

54%

24%

40%

5%

14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL

A n tei l der B e fr agt en i n % ^-15%

- 5-15%

gleich + 5-15%

+ 15%

(9)

Wie entwickeln sich die Einnahmen aus: der dezentralen Internetvermarktung?

Die Zahl der Experten die steigende TV-Erlöse für die HBL und 1. & 2. DFL erwarten bleibt auf sehr hohem und umgekehrt für BBL und DEL auf sehr niedrigem Niveau.

Trend: Handball legt bei den Experten deutlich zu.

Geschätzte Entwicklung der Internet-Rechte

11%

36% 24%

42% 36%

46%

43%

41%

44% 50% 39%

21%

34%

8% 9%

6% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL

A n te il der B e fr agt e n i n % - 5-15%

gleich

+ 5-15%

+ 15%

(10)

I II Ergebnisse für die Saison 08/09 in den fünf Ligen III

Wie entwickeln sich die Einnahmen aus: der dezentralen Mobilevermarktung?

Die Zahl der Experten die steigende TV-Erlöse für die HBL und 1. & 2. DFL erwarten bleibt auf sehr hohem und umgekehrt für BBL und DEL auf sehr niedrigem Niveau.

Trend: Handball legt bei den Experten deutlich zu.

Geschätzte Entwicklung der M obile-Rechte

26% 17%

37% 29% 36%

45%

42%

56% 63% 56%

27% 40%

5%

5% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL

An te il d e r Be fr a g te n i n % - 5-15%

gleich

+ 5-15%

+ 15%

(11)

Wie entwickeln sich die Einnahmen aus der zentralen TV-Vermarktung?

(für die jeweils nächsten Verhandlungszeiträume)

Die Zahl der Experten die steigende TV-Erlöse für die HBL und 1. & 2. DFL erwarten bleibt auf sehr hohem und umgekehrt für BBL und DEL auf sehr niedrigem Niveau.

Trend: Handball legt bei den Experten deutlich zu.

Geschätzte Entwicklung der zentralen TV-Rechte

14% 21% 23%

17%

67%

24%

60% 56%

62%

13%

55%

16% 17%

15%

19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL

An te il d e r Be fr a g te n i n %

-15%

- 5-15%

gleich + 5-15%

+ 15%

(12)

I II Ergebnisse für die Saison 08/09 in den fünf Ligen III

Wie entwickeln sich die Einnahmen aus der zentralen Internet-Vermarktung?

(für die jeweils nächsten Verhandlungszeiträume)

Die Zahl der Experten die steigende TV-Erlöse für die HBL und 1. & 2. DFL erwarten bleibt auf sehr hohem und umgekehrt für BBL und DEL auf sehr niedrigem Niveau.

Trend: Handball legt bei den Experten deutlich zu.

Geschätzte Entwicklung der zentralen Internet-Rechte

17%

36% 30%

24% 28%

38%

45% 45%

55% 60%

44%

16% 22%

6% 5%

14% _8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL

A n te il d e r B e fr a g te n i n %

- 5-15%

gleich

+ 5-15%

+ 15%

(13)

Wie entwickeln sich die Einnahmen aus der zentralen Mobile-Vermarktung?

(für die jeweils nächsten Verhandlungszeiträume)

Die Zahl der Experten die steigende TV-Erlöse für die HBL und 1. & 2. DFL erwarten bleibt auf sehr hohem und umgekehrt für BBL und DEL auf sehr niedrigem Niveau.

Trend: Handball legt bei den Experten deutlich zu.

Geschätzte Entwicklung der zentralen M obile-Rechte

29% 18%

25% 23% 31%

45%

48%

66% 68% 59%

21% 30%

5% 6% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL

A n te il der B e fr agt en i n %

- 5-15%

gleich

+ 5-15%

+ 15%

(14)

 Der Sportrechtemarkt wächst weiter: 60% der Entscheider erwarten ein Wachstum in der Sponsoring- und Internetvermarktung, 50% im Mobilebusiness aber nur 40% im TV-Rechtemarkt.

 Während Handball auf steigende TV-Reichweiten und Erlöse aus der Sponsoring- und TV-Vermarktung hoffen darf, sind die Prognosen für die BBL und DEL weniger

optimistisch.

 Für die TV-Vermarktung der DFL erwarten ¾ der Befragten weiterhin steigende Erlöse.

 Mehr TV-Zuschauer für 2. Liga: Mehr Experten erwarten für die 2. Liga als für die 1.

Liga eine Zunahme der TV-Präsenz.

 Das DFL-Mobile-Business gefolgt von der Internetvermarktung haben die

höchsten Anteile der Befragten, die in diesem Segment steigende Einnahmen erwarten.

 Bei den Mobile-Produkten, die zukünftig von den Fans genutzt werden, stehen

insbesondere kurze Handy TV-Highlightberichte, Sportwetten und Clubportale im Fokus.

 Für die Zukunft bis 2010 prognostizieren die meisten Insider steigende Einnahmen durch das Internet- und Mobilebusiness.

I II III Zusammenfassung

(15)

Dr. Dirk Mazurkiewicz

RheinAhrCampus FH Koblenz Südallee 2

53424 Remagen

Tel.: +49 2642 932 -281

Mail: mazurkie@rheinahrcampus.de

www.rheinahrcampus.de

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I II Ergebnisse III

Wie entwickeln sich die Sportrechte in Deutschland bis 2010?

Mehr Insider erwarten ein kontinuierliches Wachstum für die Internet- und auch für die Mobilevermarktung als für die TV-Vermarktung.

Indes sinkt der Anteil der Experten, die steigende Einnahmen durch das Sponsoring vermuten.

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2008/2009 2009/2010

+ 15% 2% 2% 3% 7% 11%

+ 5-15% 67% 62% 59% 34% 40%

gleich 24% 32% 35% 49% 43%

- 5-15% 6% 2% 2% 7% 5%

-15% 2% 2% 2% 2% 2%

Sponsoring Medien

Geschätzte Entwicklung der Sponsoringrechte

+ 15% + 5-15% gleich - 5-15% -15%