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II I ndex (DSMI) ndex (DSMI) ndex (DSMI) 1. Studie
1. Studie 1. Studie
August 2006 August 2006August 2006 Deloitte &
Deloitte & Deloitte & ToucheToucheTouche GmbH WirtschaftsprGmbH WirtschaftsprüGmbH Wirtschaftsprüüfungsgesellschaft fungsgesellschaft fungsgesellschaft DDDüüsseldorf, Hamburg, Müsseldorf, Hamburg, Msseldorf, Hamburg, Müünchen, Berlinünchen, Berlinnchen, Berlin
Hintergrund Zur Person
¾ Vertretungsprofessor
¾ Geschäftsführer des ISS – Institut für Sportmanagement
¾ Freier Mitarbeiter setONE GmbH Köln
Zum RheinAhrCampus der FH Koblenz – ISS
¾ Einziger dualer Betriebswirtschaftsstudiengang Sportmanagement (seit 1998)
¾ Schwerpunkte:
• Markenentwicklung, Sponsoring, Medien und Organisationsentwicklung
• Öffentliche Sportförderung
¾ Kooperationspartner (Auszug):
• DSB, FVR, Rot-Weiß Essen, LSB-NRW, LSB-RLP
• T-Mobile, Bitburger, Postbank, Nürburgring GmbH, Deloitte, Wige Media AG
Agenda
Ergebnisse II
Zusammenfassung III
I Zur Studie
I Zur Studie II III Die Studie:
¾ Entwicklung durch das ISS mit Unterstützung der Sportbusiness Gruppe von Deloitte
¾ Schriftliche Befragung / n = 105 / Rücklauf 18 % / Zeitraum: Juli/August 2006
Ziel: Entwicklung des Deutschen Sportmarketing Index (DSMI)
¾ Konjunktur-Prognose-Index (vgl. Ifo Geschäftsklimaindex)
¾ Branchenbezogen
¾ Nutzen:
• Umfeldanalysen erweitern
• Trends abbilden
• Strategische Investitionsentscheidungen absichern
¾ Umsetzung (1 mal jährlich)
• Daten der Studie fließen gewichtet in einen Wert
• Gewichtungsquotienten aus Jahren, Segmenten, Ausprägungen
• Hürden: Referenzjahr 2006 als Ausgangspunkt durch Sondereffekte belastet (FIFA WM, TV-Vertrag DFL)
I II Ergebnisse III
Wie entwickeln sich die Sportrechte in Deutschland?
Geschätzte Entwicklung der Sportrechte
17 29 19 25
19 6 7 4
53 56 43
50
50 55
54
54 27 15
30 19 34 39
27 33
0%
25%
50%
75%
100%
2006/07 2008/09 2006/07 2008/09 2006/07 2008/09 2006/07 2008/09
Sponsoring TV Internet Mobil
Anteil der Befragten in %
+ 15% + 5-15% gleich - 5-15%
60% erwarten (meist moderates) Wachstum im Sponsoring/TV.
Im Internet/Mobil erwarten 70% Wachstum für 2006/07 und 80% in 2008/09 gegenüber 07/08.
I II Ergebnisse III
Wie entwickelt sich die TV-Präsenz der Sportligen in der Saison 06/07?
Geschätzte Entwicklung der TV-Präsenz
13 12 40 31 35
17 12
65 71
54
42 50
6 5 15 14
0%
25%
50%
75%
100%
BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL
Anteil der Befragten in %
+ 15% + 5-15% gleich - 5-15%
Über 50% erwarten weiterhin Anstieg der TV-Präsenz der 1. DFL.
Mehr als 1/3 prognostizieren der HBL eine höhere TV-Präsenz.
Erwartungen für BBL und DEL deuten auf Stagnation.
I II Ergebnisse III
Wie entwickeln sich die Einnahmen im Sponsoring in den Sportligen (06/07)?
Für die DFL werden weiterhin wachsende Sponsoringerlöse erwartet.
Die Einschätzungen für die HBL sind deutlich optimistischer als für die DEL und die BBL.
Geschätzte Entwicklung der Sponsoringrechte
3 25 12
51 55
42 19 25
60 59
48
18
33 14 8
20
0%
25%
50%
75%
100%
BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL
Anteil der Befragten in %
+ 15% + 5-15% gleich - 5-15%
I II Ergebnisse III
Wie entwickeln sich die Einnahmen aus der Vergabe der TV-Rechte?
(für die jeweils nächsten Verhandlungszeiträume)
Geschätzte Entwicklung der TV-Rechte
29 20 4 5
16 19
39
50
47 16 26
47 64 61
18 13 9
0%
25%
50%
75%
100%
BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL
Anteil der Befragten in %
+ 15% + 5-15% gleich - 5-15%
81% der Befragten erwarten weiteres Wachstum für die 1. DFL.
44% prognostizieren Zuwächse für die HBL.
Die Einschätzungen für die DEL und BBL sind neutral.
I II Ergebnisse III
Wie entwickeln sich die Einnahmen aus der Vergabe der Internet-Rechte?
(für die jeweils nächsten Verhandlungszeiträume)
Geschätzte Entwicklung der Internetrechte
44 33 6 10
9
51 45 48
45
41 23 11
44 37 33
7 4 6
0%
25%
50%
75%
100%
BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL
Anteil der Befragten in %
+ 15% + 5-15% gleich - 5-15%
Mehr als 50% der Befragten erwarten in Zukunft Zuwächse im Internet.
Dabei prognostizieren viermal mehr Befragte der DFL starke Zuwächse als der HBL, der DEL oder der BBL.
I II Ergebnisse III
Wie entwickeln sich die Einnahmen aus der Vergabe der Mobil-Rechte?
(für die jeweils nächsten Verhandlungszeiträume)
Geschätzte Entwicklung der Mobilrechte
8 5 8
48
30 48 42
41 36 40
41 50 51
10 10 18
0%
25%
50%
75%
100%
BBL DEL HBL 1. DFL 2. DFL
Anteil der Befragten in %
+ 15% + 5-15% gleich - 5-15%
Nach Einschätzung der Befragten wird neben dem Internet der Mobilmarkt das Wachstumsfeld der Ligen sein. Vor allem für die DFL sehen 90%
Zuwächse und fast die Hälfte sogar starke Zuwächse für die DFL.
I II Ergebnisse III
Welche „Mobil-Produkte“ erzielen hohe bzw. niedrige Entgelte bei den Konsumenten?
Rangfolge der Mittelwerte aus den Noten 1-6
10. Live-Streams UMTS 3,11 11. TV-Sender 3,21
12. News-MMS 3,22
13. Live DVB-H 3,29
14. Voting 3,30
15. Multi-Sportportale 3,36 16. Lizensierte Hardware 3,47 17. Location-Based-Serv. 3,62 18. Telemetrics 4,4
1. Ringtones 2,54
2. Sportwetten 2,60
3. Games 2,72
4. Ticketing 2,77
5. Wallpapers 2,86
6. News-SMS 2,91
7. Single-Sportportale 2,92 8. Ticket-Auktionen 3,09 9. News-Instant-Mes. 3,10
Wetten und Ticketing führen neben etablierten Produkten die Rangfolge an.
Die Zahlungsbereitschaft für Bewegtbilder im Mobilmarkt wird neutral bewertet.
I II III Zusammenfassung
Zusammenfassung der Erwartungen in der Sportmarketingbranche:
¾ Über 50% erwarten Zuwächse im Sponsoring und TV von +5-15%.
¾ Im TV und Sponsoring prognostizieren deutlich mehr Befragte der HBL Zuwächse als der DEL und BBL.
¾ Die 1. DFL und etwas schwächer die 2. DFL erhalten weiterhin Zuwächse in allen Feldern.
¾ Die Wachstumsfelder sind das Internet und der Mobilmarkt.
¾ Vor allem die DFL wird von den neuen Medientechnologien profitieren (dies erwarten 90% gegenüber ca. 45% für HBL/DEL/BBL).
¾ Im Mobilbereich werden „Wetten“, „Ticketing“ und „Single Sportportale“
neben den etablierten Einnahmeformen (Ringtones, Games, SMS, Wallpapers) die höchste Zahlungsbereitschaft vorausgesagt.
Kontaktdaten
Dirk Mazurkiewicz Vertretungsprofessor Geschäftsführer ISS
RheinAhrCampus FH Koblenz Südallee 2
53424 Remagen
Tel.: +49 2642 932 -281
Mail: mazurkie@rheinahrcampus.de www.rheinahrcampus.de
Ab.1.9.2006 zusätzlich: www.iss-sportmanagement.de