Dok.-Nr.: 1035770
DATEV-Serviceinformation Anleitung
Letzte Aktualisierung: 12.10.2021
Relevant für:
DATEV Basis
Detailsuche: Z. B. Steuer-, Telefon-, Identifikations-, USt-ID- oder Finanzamtsnummer bzw. eTIN suchen (Tipp)
Inhaltsverzeichnis 1 Situationsbeschreibung 2 Vorgehen
3 Beispiele
Aktuelle Änderungen
12.10.2021 Das Dokument wurde auf Aktualität geprüft. Es haben sich keine inhaltlichen Änderungen ergeben.
1 Situationsbeschreibung
Sie erhalten z. B. Dokumente bzw. Korrespondenz ohne Angaben zum Steuerpflichtigen. Auf den Dokumenten sind lediglich Nummern (z. B. Steuernummer) angegeben, unter denen der Steuerpflichtige beim Absender geführt wird.
In DATEV Arbeitsplatz können Sie mit Hilfe der Suchfunktion Detailsuche und den angegebenen Nummern den jeweiligen Mandanten finden.
Hinweis: Die Detailsuche ist nun in den Filtern integriert. Der Vorteil besteht darin, dass mehrere Kriterien miteinander kombinierbar sind und gemeinsam in die Suche eingebunden werden können.
Zusätzlich können die Ergebnisse abgespeichert werden und an andere Mitarbeiter verteilt werden
2 Vorgehen
Detailsuche öffnen
Um die Detailsuche zu öffnen, wählen Sie in DATEV Arbeitsplatz im Navigationsbereich Unsere Kanzlei | Mandantenübersicht
2
Klicken Sie auf das Filter-Symbol und klicken Sie auf Filter anlegen 3 Legen Sie einen Namen für die Detailsuche fest
4 Mit Kriterium hinzufügen können Sie ein Suchkriterium hinzufügen und über das Dropdown Menü auswählen 5 Die Suchkriterien, die in der Detailsuche auswählbar waren, werden in der Liste mit der Endung (Detailsuche)
angezeigt
6 Bereits vorhandene Felder (bspw. Identifikationsnummer oder Zentr. Mandant“) werden nicht zusätzlich mit der Endung (Detailsuche) aufgelistet.
In der Mandantenübersicht können nur Mandanten angezeigt werden. Wenn Sie z. B. nach der Steuer- nummer der Ehefrau suchen, wird die Ehefrau nur dann als Ergebnis angezeigt, wenn sie auch als Mandant hinterlegt ist. Ansonsten wird der Ehepartner in der Trefferliste angezeigt.
Alternativ können Sie die Detailsuche in der Adressatenübersicht aufrufen. Mit dieser werden alle Adressaten durchsucht und als Ergebnis ausgegeben.
3 Beispiele
Hier werden Ihnen einige Beispiele aufgezeigt, wie Sie die Filter mit den Detailsuchkriterien verwenden können.
Suche nach Mandanten anhand der Steuernummer
1
Vorgehen:
Legen Sie einen neuen Filter an und bezeichnen Sie ihn sinnvoll
2 Klicken Sie auf Kriterium hinzufügen und wählen Sie als Feld Steuernummer (Detailsuche) aus der Liste aus 3 Wählen Sie einen passenden Operator z. B. beginnt mit und geben Sie als Wert die Steuernummer des
Mandanten auf Ihren Dokumenten ein.
Tipp: Mit den Wert (Nachträgliche Eingabe) können Sie die Steuernummer bei der Aktivierung des Filters eingeben. So können Sie mehrmals die Filterung starten, ohne die Eigenschaften des Filters jedes Mal zu öffnen
Sie können den Mandanten zur Steuernummer am Dokument herausfinden.
Suche nach Mandanten anhand der Telefonnummer
1
Vorgehen:
Legen Sie einen neuen Filter an und bezeichnen Sie ihn sinnvoll 2 Klicken Sie auf Kriterium hinzufügen und wählen Sie als Feld
Kommunikationsverbindung (Detailsuche) aus der Liste aus
3 Wählen Sie den Operator beginnt mit und geben Sie als Wert die zu suchende Telefonnummer ein.
Sie erhalten einen Anruf mit einer erstmal unbekannten Nummer. Sie möchten wissen, ob diese Nummer zu einem Mandanten gehört
Suche nach Mandanten, deren Legitimation abgelaufen ist
1
Vorgehen:
Legen Sie einen neuen Filter an und bezeichnen Sie ihn sinnvoll 2 Klicken Sie auf Kriterium hinzufügen und wählen Sie als Feld
Legitimation gültig bis (Detailsuche) aus der Liste aus.
3 Wählen Sie einen passenden Operator z. B. kleiner gleich und geben Sie als Wert das Datum des Stichtages z. B.
Heute ein, um alle Mandanten mit abgelaufener Legitimation zu erhalten.
Sie können prüfen, welche Mandanten ihre Legitimation erneuern müssen
Schlagwörter:
Suche
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