Woher kommen Öl, Gas und Kohle in Zukunft?

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1 ludwig bölkow systemtechnik

Woher kommen Öl, Gas und Kohle in Zukunft?

Dr. Werner Zittel

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH Energie.Versorgung.Sicherheit

20. Juni 2017, Österreichischer Biomasseverband

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0 100 200 300 400 500 600 700

Kohle Öl Gas EE Brennbare Strom

PJ

Exporte Lager

Nettoimporte Erzeugung

Österreich: Energieaufkommen und -verbrauch

Brutto- Inlands- verbrauch

1,8%

9,0%

36,4%

21,1%

29,5%

2,2%

Elektrische Energie (Netto-Importe) Kohle

Öl Gas

Erneuerbare Brennbare Abfälle

Brutto- Importe

Primärenergieaufkommen:

Bruttoinlandsverbrauch:

Statistik Österreich

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Österreich: Energieerzeugung und Nettoimporten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015

Anteil PJ

Brennbare Abfälle Stromnettoimporte EE-Importe

EE-Erzeugung Erdgasimporte Erdgasförderung Erdölimporte Erdölförderung Kohleverbrauch Kohleförderung Anteil fossil (%)

Statistik Österreich

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Treibende Kräfte des strukturellen Wandels

 Die Verankerung der Klimapolitik im Völkerrecht (4. Nov 2016)

 Die Position der USA

 Die veränderte Haltung der chinesischen Politik

 Stagnation und Rückgang von Kohleförderung und Verbrauch

 Divestmentaktivitäten im fossilen Energiesektor

 Veränderungen am Ölmarkt

 Zunehmende Marktreife der Erneuerbaren Energietechnologien

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Die wichtigsten Ergebnisse von Paris (COP 21)

Dieser Vertrag wurde am 4.11.2016 völkerrechtlich verpflichtend

 Langfristige Ziele

- Begrenzung der Erwärmung auf deutlich unter 2°C

- Umlenken aller Finanzströme, um sie mit diesen Zielen kompatibel zu machen

 Gemeinsames Emissionsziel

Globales Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts.

Dies bedeutet den weitgehenden Verzicht des Verbrennens aller fossilen Energieträger

 Nationale Klimaziele

- Verbindliche Verpflichtungen aller Staaten, Ihre Ziele einzureichen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Ziele zu erreichen

- Nachschärfungsrunden alle fünf Jahre, beginnend 2018

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 2. 3.2017: Chevron warnt Anleger vor Gewinneinbußen wegen klimapolitisch motivierter Klagen

 28.3.2017: Trump streicht klimapolitisch begründete

Umweltauflagen für Kraftwerke und Kohle-/Öl-/Gasfirmen

 29.3.2017: Exxon warnt Trump vor Abkehr vom globalen Klimaschutz

 31.5.2017: Exxon-Mehrheitsaktionäre [Blackrock/Vanguard/NY Pensionsfonds]

fordern vom Konzern stärkere Ausrichtung an klimapolitischen Zielen

 1.6.2017: Trump verkündet Ausstieg aus dem Klimaabkommen

General Electric: „Die Industrie muss nun führen und darf sich nicht auf die Regierung verlassen“

 3.6.2017 30 Bürgermeister, mehrere Gouverneure, Uni-Chefs und mehr als 100 Unternehmen erstellen Plan zur Einhaltung des Klimaabkommens

 6.6.2017 Kalifornien unterzeichnet Klimaabkommen mit China

USA: Unterschiedliche Sicht von Stakeholder

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Veränderte Haltung von China

 Kohleeinsatz zunehmend mit Problemen verbunden

Luftverschmutzung, Wasserknappheit, Konzentration auf Innere Mongolei und Shanxi

 Neue Bewertung der Industriesektoren

Positiv: Umwelttechnologien, EE, IT, Elektrofahrzeuge, Biotechnologien, Neue Materialien

Negativ: Kohleindustrie, Stahl, Baumaterialien, Petrochemie, NE-Metalle, Textil, Papier

 Lenkungswirkung (Umweltauflagen/5-Jahrespläne/Finanzanreize)

- Emissionsfaktoren für neue Kraftwerke doppelt so streng wie in der EU-28 [Seit 2012]

- Importabgaben für Kohleimporte

- Schließung ineffizienter Kohlekraftwerke

[Action Plan on Prevention and Control of Air Pollution – Sep 2013]

- härtere Bestrafung von Umweltdelikten (15 Tage Haftstrafe bei Unterlassung einer UVP) - Flexibler Strompreis für Haushalte (ab 1.6. 2012):

20% größten Verbraucher (+0,05 Yuan/kWh~0,7 cts/kWh);

5% der größten Verbrauch (+0,2 Yuan/kWh~2,7 cts/kWh)

 Roadmap für Elektromobilität (New Energy Industry)

- 2015: 330.000 „neue“ Fahrzeuge (Efz, Plug-in-Hybrid, BZ-H₂) ~1,5%

- 8% der verkauften Fahrzeuge müssen 2019 „neue“ Fahrzeuge sein

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0 200 400 600 800 1000 1200 1400

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Mt/yr Kohleförderung in den USA

Lignite Subbit Bituminous anthrazite

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

1996 2006 2016

Mt/yr Kohleförderung in China

Shaanxi Inner Mongolia

Shanxi Hebei

: Tianjin Xinjiang Ningxia Qinghai

Gansu Yunan

Guizhou Sichuan Chongqing Hainan

Guangdong Hunan

Henan Shandong

Jiangxi Fujian

Anhui Zhejiang

Peak Coal – schneller als erwartet!

Quelle: BP Stat Rev 2017 Quelle: Sxcoal.com 2017

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Rückgang der Kohleförderung/Ausbau der Alternativen

Quelle: BP Stat Rev 2017 0

500 1.000 1.500 2.000 2.500

1965 1975 1985 1995 2005 2015

Mtoe Weltkohleverbrauch

China

of which: OECD Non-OECD ohne China Total North America

0 10 20 30 40 50 60

1965 1975 1985 1995 2005 2015

Mb/Tag Weltölverbrauch

OECD Non-OECD US

China EU Indien

Japan

0 20 40 60 80 100 120 140 160

China EU - 28 Nordamerika

GW Installierte Leistung Wind, PV

Wind PV

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

1966 1976 1986 1996 2006 2016

Mtoe Primärenergieverbrauch China

China - Öl China - Kohle China - Gas

China - Wasserkraft

China - Erneuerbare ohne Wasserkraft China - Nuklear

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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

Mt/yr

Eurasia bit

Latin America bit South Asia bit East Asia bit Africa bit China bit OECD-Pac-bit OECD-Europe-bit OECD-NA-sub OECD-NA(bit)

Rückgang der Kohleförderung - Szenariorechnung

2016

LBST 2017

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Divestment im fossilen Energiesektor

 NGO fordern seit einigen Jahren „Dekarbonisierung“ der Industrie durch Investitionsverhalten

 Rockefeller Foundation kündigt 2014 Abzug der Investitionen aus dem fossilen

Energiesektor an, da „diese Investitionen ethisch nicht mehr vertretbar seien“ (z.B. aus ExxonMobil)

 G7 fordert 2015 in Ellmau, das Investitionsverhalten an klimapolitische Notwendigkeiten anzupassen. Dies wird auch im Klimaprotokoll aufgenommen und ist seit 4.11.2016

völkerrechtlich bindend

 Vor allem Pensionsfonds (u.a. Norwegen, Dänemark, Kalifornien, Schweiz) ziehen seit 2015 Investitionen aus dem fossilen Sektor ab

 Bisher haben sich 688 Institutionen und 58.399 Einzelpersonen aus 76 Ländern mit einem verwalteten Vermögen von deutlich mehr als 5.000 Milliarden US-Dollar zum Rückzug aus fossilen Investitionen bekannt.

 Deutsche Städte mit Divestmentbeschluss: Münster, Berlin, Stuttgart, Göttingen, Bremen

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Veränderungen am Ölmarkt (1)

 Ölpreisentwicklung

 Ölfunde auf niedrigstem Niveau seit 1947

 Konventionelle Förderung über Maximum

 Hohe Kosten/geringe Einnahmen

Quelle: Bloomberg/Wood Mackenzie 2016

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-40 -30 -20 -10 0 10 20

ExxonMobil Gazprom Total Petrochina Rosneft Petronas Chevron Lukoil KOC YPF Shell Imperial Oil Continental Range Resources OMV Repsol Marathon Murphy Oil Suncor Hess Husky ConnocoPhillips EOG Resources Encana Statoil BP Anadarko Occidental Oil Petrobras Eni Chesapeake Devon Apache Pemex

Billion USD

Gewinne/Verluste 2015 [2016]

Diese Firmen förderten 2015/16 ca. 30% der weltweiten Öl- und Gasmengen

65 Mrd. USD

[2016: 48 Mrd. USD]

158 Mrd. USD

[2016: -43 Mrd USD]

Quelle: Jahresberichte der Firmen

Veränderungen am Ölmarkt (2)

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0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Return (%) Mrd. USD

ExxonMobil - key financial data

CAPEX Dividende (Mio USD)

Earnings (Mln USD) Total Debt (Mln USD)

Equity Return on Capital (%)

Veränderungen am Ölmarkt (3)

Quelle: Jahresberichte

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Weltweite Ölförderung – Plateau der Rohölförderung

(Rohöl, Kondensate, NGL, Schweröl, Teersand)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10

Datenquelle: Austria, Germany, USA, Canada, Netherlands, UK, Norway, Denmark, Saudi Arabia, Brazil, Mexico: national state or state company statistics;

For other countries US-EIA, since 1970;

Historical data until 1970 (for some States until 2005): IHS-Energy 2006; Analysis LBST 22 October 2016

Mb/Tag

Indonesia 77

India 95 Gabon 97 Argentinia 98

Malaysia 97 Colombia 99

Ecuador 99

Germany 67 Austria 55

Romania 76

Mexico 04

Aserbaijan

Egypt 93 Syria 95

Canada (conv.) 74

Venezuela (conv.) 98/68

Oman 01 Australia 2000 Danmark, Equ. Guinea 04

Yemen 01

Jahr

Nigeria, Chad 05 Russia 11

USA conv. (lower 48) 70

UK 99

Alaska 89

Norway 01

Saudi Arabia 13

Kuweit 11 UAE 11

China Brazil Angola 08

Iran 08

Kazakhstan

Thailand, Sudan, Pakistan Iraq

World oil supply according to US-EIA:

„all liquids“

crude+condensate

Vor dem

Fördermaximum:

Am Fördermaximum:

NGL

Heavy oil, SCO, bitumen (Canada, Venezuela) Algeria 07

Libya 08 Gulf of Mexico10

Biogen fuel +

„Refinery gains“

Ludwig-Bölkow Systemtechnik GmbH

Tight Oil (USA, CDA)

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0 100 200 300 400 500 600

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Mrd. m³

LNG

Importe Nordafrika Importe Russland Norwegen

sonstige Dänemark Deutschland Italien

NL UK

Verbrauch

Europäische Erdgasförderung und Importe

BP Stat Rev 2017

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LBST.de

0 100 200 300 400 500 600 700 800

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Data Sources: Gazprom 2008; J. Stern The Future of Russian Gas and Gazprom 2005; Gazprom Facts&Figures 2015 ; 2016 Campbell, Perrodon, Laherrere: The world‘s gas Potential 1995; LBST June 2017

Alte Felder

Jahr

Mrd. m³/Jahr

Flächen: LBST-Szenario 2009

Russ. Förderung (Gazprom-Statistiken) Russ. Förderung (BP-Statistiken)

Gazprom Förderung (Gazprom-Statistik)

Entwicklung der russischen Gasförderung

Gazprom förderte 2016 so wenig Gas wie 1984

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Zusammenfassung

 Die Klimapolitik erfordert den Ausstieg aus fossiler Energienutzung:

Bis 2050 um 80-95 % THG-Reduktion gegenüber 1990

 Das Parisabkommen (ab 4.11.16 völkerrechtlich bindend) erfordert eine Umlenkung der Finanzströme in EE zur Zielerreichung

 China hat (als Nebeneffekt einer neuen Industriepolitik) die Führungsrolle in der Klimapolitik übernommen

 Investitionen in Öl und Gas sind zunehmend spekulativ

 Aufgrund verschwindend geringer Ölfunde und drastisch gesunkener Investitionen der Öl- und Gasfirmen wird die Förderung deutlich zurückgehen

 Russland wird die Gasexporte nach Europa kaum ausweiten können

 Ob es zu Knappheiten bei Erdöl kommen wird, hängt vor allem an der künftigen Entwicklung von Verkehrsnachfrage und alternativen Antriebskonzepten

Woher kommen Öl, Gas und Kohle in Zukunft?