Der tunesische Markt für erneuerbare Energien Zielmarktanalyse und Marktakteure

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Der tunesische Markt für erneuerbare Energien –

Zielmarktanalyse und

Marktakteure

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….über uns

 Teil eines weltweiten Netzwerkes:

130 Standorte in 90 Ländern

 Institution nach tunesischem Recht;

gegründet 1979

 25 feste Mitarbeiter

 700 deutsche & tunesische Mitglieder

 Beratung zu Markterschließung,

Verhandlungsstrategien, Investitionsumfeld

 Verlinkung von Privatwirtschaft und Förderprogrammen

 Direkte Vernetzung mit Entscheidern aus Wirtschaft und Politik

 Projektentwicklung und -design

 Personalsuche, Fortbildung, Personal- entwicklung

Exportinitiative Erneuerbare Energien Informationsveranstaltung Tunesien

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 Einwohner: 10,7 Mio

 P: 10,7 Mio, CZE: 10,2 Mio, Ba-Wü: 10,7 Mio

 Ausgeprägte regionale Ungleichheiten:

Arbeitslosigkeit, Investitionen, Kaufkraftgefälle

 Überschaubarer Markt; relativ rohstoffarm

 Aufbau einer diversifizierten Industrie

 Qualitäten eines südeuropäischen Industrielandes

 Tunesischer Außenhandel erfolgt zu 66% mit der EU

⁽²⁰¹³⁾

 Assoziierungsabkommen mit der EU seit 1995

 Januar 2008: Umsetzung der Zollunion für Industrieprodukte

 Privilegierte Partnerschaft & Vorgespräche zu Verhandlungen über ein vollständiges

Freihandelsabkommen

Tunesien:

auf einen Blick

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Der tunesische Aussenhandel

(2014)

Exportinitiative Erneuerbare Energien

Informationsveranstaltung Tunesien 4

F: 35,4%

I: 26,7%

D: 13,1%

E: 6,8%

Rest EU:

18,0%

Zahlen: gtai, Eurostat, eigene Berechnungen (März 2015)

Welt: 10,5 Mrd. € / EU: 20,6 Mrd € « Big Four » (F, I, D, E): 16,9 Mrd € / 82%

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DAS Projekt:

Tunesien reloaded

 2011 – 2013: Transformation mit Hindernissen

 Erste Übergangsphase

 2014: Kontinuierliche positive Entwicklung

 24.01.2014: Neue Verfassung

 26.10.2014: Parlamentswahlen

 21.12.2014: Präsidentschaftswahlen

 05.01.2015: Ernennung Premierminister

 04.02.2015: Bestätigung der Regierung

 2015: Herausforderungen:

 Wirtschaftsentwicklung

 Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit

 Sicherheit & Regionalentwicklung

 Förderung & Konsolidierung demokratischer Strukturen

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Wirtschaft:

Erstaunlich robust in einem schwierigen Umfeld

(2013 – 2015)*

6

* Zahlen von: IWF & gtai;

Schätzung bzw. Prognose

Exportinitiative Erneuerbare Energien Informationsveranstaltung Tunesien 0,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Wi-Wachstum Haushaltsdefizit Inflationsrate Neuverschuldung (BIP)

2013 2014 2015

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Deutsch-tunesische Wirtschaftsbeziehungen

 Deutschland = zuverlässiger Partner mit langfristigen Interessen

 Tunesien = Wichtiger Handelspartner Deutschlands im Maghreb

 Bilaterales Handelsvolumen*: 2,93 Mrd. €

⁽²⁰¹⁴⁾

 Anteil D an tun. Importen*: 7,0% (2014)

 250 deutsche Unternehmen

 7,2% aller ausl. Unternehmen

 54.800 Mitarbeiter*

 Deutsche Firmen bekräftigen Vertrauen in den Standort Tunesien:

Bestand

⁽²⁰¹³⁾

: 430,0 Mio € Investitionssumme

(2007-2013)*:

151,2 Mio €

* GTAI,; März 2015; Eurostat; FIPA;

eigene Berechnungen

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8

AHK-Umfrage 2014:

Geschäftsentwicklung

Exportinitiative Erneuerbare Energien Informationsveranstaltung Tunesien 47

35 33

49

43

28

0 10 20 30 40 50 60

Exportaussichten Geplante Investitionen Personalbestand

2014 2015

%

Quelle: AHK Tunesien, Umfrage April 2015

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AHK-Umfrage 2014:

Der Standort Tunesien aus Sicht deutscher Unternehmen

wünschen sich…..*

* Befragung Mitgliedsunternehmen der AHK Tunesien, 2012 - 2014

schätzen…..*

• Wettbewerbsfähige Produktionskoten

• Nähe zu Europa

• Steuervorteile für Exportbetriebe

Unsere Unternehmen……

• Mehr qualifiziertes Personal

• Höhere Produktivität der Mitarbeiter

• Vereinfachung von

Verwaltungsvorgängen

• Stabilisierung des politischen &

sozialen Klimas

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Photovoltaik-Dachanlagen mit Schwerpunkt auf PV und Speichertechnologien

Zielmarktanalyse Tunesien 2015

www.export-erneuerbare.de

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Energiemarkt I

• Sinkende Eigenversorgung mit Öl &

Gas

• Kontinuierlich wachsende Strom- nachfrage: 4-6%/J

• Energieverbraucher: Industrie: 29% / Transport: 28,5% / Haushalte: 27,7

• Energie: 45% Erdöl, 39% Gas, 2% EE

• Stromerzeugung: 40% Gas; 7% EE Installierte Kapazität (2013): 4.425 ^MW Verdopplung bis 2030

• Staatl. STEG: doppelter Monopolist (Erzeuger & Netzbetreiber)

• IPPs können seit 1996 Strom erzeugen;

Verkauf an die STEG

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Energiemarkt II

Tarife:

• Strompreise werden zu 20% über Gaspreis subventioniert

• Abbau in Etappen bei gleichzeitigen Preiserhöhungen (7% für 2015)

• Berechnungsgrundlagen Strom & Gas:

Spannung, Durchleitungsdruck, Nutzungsart &

Zeitpunkt der Abnahme

• Zusätzlich: leistungsbezogene Anschlußgebühr, Nutzungsgebühr, Mehrwertsteuer,

Kommunalsteuer

• Insgesamt: Vielzahl unterschiedlicher Tarife (Industriekunden)

• Ziel: rationeller Energieverbrauch

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Photo: freedigitalphotos.net

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Energiemarkt III

Stromtrassen:

• Stromtransport: 90 – 150 – 225 kV

Leitungen; 117km 400kV-leitung (2013)

• Großteil der Trassen verläuft überirdisch

• Verbindungen zum algerischen &

libyschen Stromnetz

• Ausbau der Stromleitungen um 7.500 km seit 2011

• Energieverlust beim Transport: 2%

Herausforderungen:

• Netzkapazität, Netzzugang, Netzintegration EE

• Finanzierung & Tarifgestaltung

• Etablierung „Netzagentur“ / Regulator

82%

17,6%

0,4%

Anteile der Stromerzeuger an der nationalen Stromproduktion

STEG IPP

Eigenerzeuger

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Erneuerbare Energien

• Ausbau EE für Tunesien unverzichtbar

• Potential: Wind- und Solar

• Brutto - Windpotenzial: ~8.000 MW

• 3.000 Sonnenstunden / Jahr

• Ziel: 30% Anteil EE an der Stromerzeugung bis 2030 = Installierte Leistung von 3.136 MW

Gesetzlicher Rahmen:

• 2004: Erstes Rahmengesetz zu Energieeinsparung, Förderung erneuerbarer Energien, Maßnahmen zur nationalen Energieversorgung

• 2009: Erzeugung von Strom zum Eigenbedarf / Verkauf an STEG: Überschuß (max. 30%); Einspeisetarif; Energie-Audits

• 2015: Gesetz zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien:

Eigenverbrauch, Verkauf, Export

Berlin, 19.05.2015

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Photovoltaik I

• Jährliche Sonneneinstrahlung von 1.850 kWh/m²

• PV-Anlagen überwiegend als Dachanlagen auf

Wohnhäusern (2013: 1.650 Anlagen / 2030: 3,7 Mio)

• Installierte Kapazität (2014): 15,5 MWc

• Potential Stromproduktion bei Ausnutzung der ge- samten verfügbaren Fläche auf Dächern: 16.438 GWh

• Leistung der Anlagen ist gesetzlich begrenzt

• 1 Anlage mit einer Kapazität von 230 kWc mit deutscher Technik bei Meerwasserentsalzung

• 1 Anlage mit frz. Unterstützung

• Wichtigstes Instrument: Tunesische Solarplan /Prosol Elec; Ausbau netzgekoppelter PV-Anlagen

• Finanzielle Unterstützung u.a. durch: WB, EIB, AfDB, KFW

• Höhe der ausgezahlten Subventionen (2014): 7 Mio €

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Photovoltaik II

• Investitionskosten für PV-Anlagen liegen in TN trotz weltweit rückläufiger Preisentwicklung 25% über dem internationalen Niveau

• Anlagen tunesischer Hersteller kosten zwischen 1.800 und 4.000 Euro / kWc

• Indiz für mangelnden Wettbewerb

• Fördermittel decken nur einen geringen Teil der Investitionskosten

• Vergleich zu Thermieanlagen: Subventionen decken den größten Teil der Investitionssumme

• Ziel 2016: weitere 6.000 Privathaushalte, 1.000 öffentliche Gebäude & 200 Bewässerungsanlagen

• Anlagen zum Stromexport

• Aktuelle Ausschreibungen

Exportinitiative Erneuerbare Energien 16 Informationsveranstaltung Tunesien

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Markteintritt für

deutsche Unternehmen

To Do‘s…….

1) Information

2) Wie „tickt“ / funktioniert der Zielmarkt?

3) Prüfung der eigenen Vertriebskapazitäten

4) Prüfung ev. notwendiger Anpassung von Produkt und / oder Dienstleistung an die Besonderheiten des Zielmarktes

5) Alleine oder im Konsortium?

6) Identifizierung potentieller Partner

7) Klärung der Aufgabenverteilung mit Partner 8) Klärung der finanziellen und rechtlichen Risiken 9) Erste (kleinere) Projekte (B2B, Ausschreibungen) 10) Anpassungen

11) Neuer Anlauf: bleiben Sie am Ball !!

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Marktzugang II

Energiepartnerschaften der Bundesregierung

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 Basis: Zwischenstaatliche Absichtserklärung

 Wichtig: Aktive Beteiligung der Wirtschaft

 02.06.2015: Sitzung des Steuerungskommites in Berlin

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Marktzugang

EPW Entwicklungs-

politische Ziele

Privatwirtschaft- liche Ziele

Weil wir gemeinsam mehr erreichen ! Schwerpunkte der giz / AHK Zusammenarbeit

Wirtschaftsentwicklung

• Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit

• arbeitsmarktorientierte Berufsbildung

• regionale Vernetzung, Marktentwicklung

Umwelt- und Ressourcenschutz

• Wasser (Ressourcenmanagement, Abwasser)

• Abfall

Erneuerbare Energien

• Energieeffizienz

• Biogas, Solarthermie, Windenergie etc.

Energiepartnerschaften

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Kontakte

Der Chef !

Geräuschpegel

Warten….

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Dann war da noch…..

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