Start-up-Barometer
Österreich 2021
Design der Studie
Das EY Start-up-Barometer
Österreich erscheint 2021 erstmalig und soll in der Folge halbjährig erscheinen
Quellen: Pressemitteilungen der Startups oder Investoren,
Presseberichterstattung, Crunchbase
Florian Haas
Leiter Start-up Ökosystem EY Österreich
Wagramer Straße 19 1220 Wien
Telefon +43 1 211 70 1156 florian.haas@at.ey.com
Zahl der Start-ups, die 2021 Finanzierungen erhalten haben, nach Bundesländern (nicht Anzahl der Finanzierungsrunden)
Nieder- österreich
37
Vorarlberg Oberösterreich
8
Salzburg
8 4
WienTirol
3
Linz Salzburg
Klagenfurt
66
2 6
16
3 12
Steiermark5
Start-up-Finanzierungsrunden 2021: Rekordinvestitionen von mehr als 1,2 Milliarden Euro in Österreichs Jungunternehmen – aber: über 50 Prozent der Gesamtsumme gehen an nur zwei Unternehmen
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Österreich
Die Zahl der Finanzierungsrunden ging 2021 gegenüber der Rekordzahl des Vorjahres deutlich zurück: um 20 Prozent bzw. 31 Abschlüsse auf 122. Dennoch bedeutet dies den zweithöchsten Wert seit Beginn der Erhebungen in 2015.
Der Gesamtwert dieser Investitionen stieg allerdings sprunghaft an: gegenüber 2020 hat er sich mehr als vervierfacht von 262 Millionen Euro auf mehr als 1,2 Milliarden Euro.
Damit floss 2021 mehr Risikokapital an
österreichische Jungunternehmen als in allen sechs Vorjahren seit Beginn der Erhebung zusammen.
Allerdings vereinigten nur zwei Start-ups (Bitpanda und GoStudent) mit 53 Prozent bzw.
652 Millionen Euro mehr als die Hälfte des gesamten Investitionskapitals auf sich.
6 34
126 148 184
262
1 232
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10 14
35
70
88
153
122
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- 20% +371%
Start-up-Finanzierungen
in Österreich Zahl Wert
in Millionen Euro
Start-up-Finanzierungsrunden 2021: Finanzierungsvolumen von 704 Millionen Euro im zweiten Halbjahr toppt bisheriges Rekordvolumen aus dem ersten Halbjahr
Start-up-Finanzierungen in Österreich 2015 bis 2021
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Österreich nach Halbjahren
Die Zahl der registrierten Abschlüsse wies zwischen 2015 und 2020 einen deutlich ansteigenden Trendverlauf auf. Seitdem aber sinkt die Zahl der Finanzierungsrunden kontinuierlich. So lag sie im zweiten Halbjahr 2021 bereits im dritten Halbjahr in Folge unter dem Wert der Vorperiode.
Anders verhält es sich mit den
Finanzierungsvolumina, die 2021 geradezu explodiert sind. Allein im zweiten Halbjahr dieses Jahres wurden mit 704 Millionen Euro 93 Prozent der Gesamtsumme der Jahre 2015 bis 2020 in den österreichischen Start-up-Sektor investiert.
Ein Großteil dieser Investitionen entfiel zuletzt allerdings auf einige wenige Deals: So zogen allein die sechs größten Finanzierungsrunden 2021 mehr als zwei Drittel der
Gesamtfinanzierungssumme an.
Zahl und Wert (in Millionen Euro)
5 2 16 19
46
80 74 74 92 92
148
113
528
704
6 4 7 7
17 18
24
46
36
52
77 76
67
55
1. HJ 2015 2. HJ 2015 1. HJ 2016 2. HJ 2016 1. HJ 2017 2. HJ 2017 1. HJ 2018 2. HJ 2018 1. HJ 2019 2. HJ 2019 1. HJ 2020 2. HJ 2020 1. HJ 2021 2. HJ 2021
Wert (in Mio. €) Anzahl
Start-up-Finanzierungsrunden 2021 im Jahresverlauf: Mega-Deals verantwortlich für
Rekordsummen – August abschlussstärkster Monat mit Gesamtsumme von 400 Millionen Euro
Start-up-Finanzierungen in Österreich
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Österreich in den ersten sechs Monaten 2021
Die Zahl der Deal-Abschlüsse wies im
Jahresverlauf einen leicht rückläufigen Trend auf;
im Dezember wurden bislang nur 6 Finanzierungsrunden gezählt, das ist der niedrigste Wert im Jahresverlauf.
In immerhin fünf Monaten wurden 2021 jeweils Finanzierungssummen von mehr als 100
Millionen Euro verzeichnet, zuletzt im Oktober 2021, als Risikokapitalzuflüsse von 110 Millionen Euro registriert wurden.
Zahl Wert
in Millionen Euro
5 17
226
12 50
218
103 400
23 110
29 39
Jan '21 Feb '21 Mrz '21 Apr '21 Mai '21 Jun '21 Jul '21 Aug '21 Sep '21 Okt '21 Nov '21 Dez '21
10 15
13 13
9 7
13
7 11
6 12
6
Jan '21 Feb '21 Mrz '21 Apr '21 Mai '21 Jun '21 Jul '21 Aug '21 Sep '21 Okt '21 Nov '21 Dez '21
2021: Weniger kleine Deals als im Vorjahr, aber deutlich mehr Deals im Umfang von mehr als 10 Millionen Euro
Start-up-Finanzierungen
in Österreich 2021 und 2020
Nach Größenklassen, Anzahl der
Finanzierungs-runden in der genannten Größenklasse
2021 wurden immerhin 16 Deals in der
Größenordnung von mehr als 10 Millionen Euro gezählt, das sind 10 mehr als im Vorjahr.
Sieben Abschlüsse übertrafen sogar die Schwelle von 50 Millionen Euro und vier die Grenze von 100 Millionen Euro.
In beiden Größenkategorien wurde 2020 kein einziger Abschluss registriert.
Niedriger als im Vorjahr fiel 2021 hingegen vor allem die Zahl der Abschlüsse in der Größenklasse bis eine Million Euro aus.
61 70
29 30
9
6 3
0 4
0
2021 2020
mehr als 100 Mio. €
50,1 Mio. € bis 100 Mio. €
10,1 Mio. € bis 50 Mio. €
1,1 Mio. € bis 10 Mio. €
bis 1 Mio. Euro
Insgesamt wurden 2021 (2020) 122 (153) Finanzierungen gezählt, aber nur bei 106 (106) Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor.
106 106
Software & Analytics vor e-commerce mit den meisten Finanzierungsrunden — Health auf Rang drei mit deutlich weniger Abschlüssen als im Vorjahr
Start-up-Finanzierungen
in Österreich 2021 und 2020
Anzahl der Finanzierungsrunden je Sektor in Österreich
Software & Analytics vereinigte auch 2021 die meisten Finanzierungsrunden auf sich, auch wenn in diesem Bereich mit 31 Deals deutlich weniger Abschlüsse gezählt wurden als 2020 (50). Mit SaaS, Artificial Intelligence, Virtual Reality, Blockchain, Cloud, Cyber Security sowie Data Analytics umfasst dieser Bereich Start-ups mit neuen Technologien.
Der Bereich e-commerce brachte es auf 19
Finanzierungsrunden und damit auf eine mehr als 2020.
Trotz Pandemie ging die Zahl der Abschlüsse im Bereich Health auf Rang drei deutlich zurück:
Während hier 2020 noch 27 Deals gezählt wurden, sank die Zahl 2021 auf nur noch 15 Abschlüsse.
31 19
15 12 10 8 7 6 5 4 2 2 1 0 0
50 18
27 6
11 5
4 7 6
8 2
3 1
2 3 Software & Analytics
e-commerce Health Mobility FinTech PropTech Media & Entertainment Education Professional Services Hardware AdTech Recruitment Energy AgTech Consumer Good
2021 2020
Vier Sektoren erhalten Zuflüsse von jeweils mehr als 100 Millionen Euro – FinTech Spitzenreiter gefolgt von Education und Software & Analytics
Start-up-Finanzierungen
in Österreich 2021 und 2020
Finanzierungssummen je Sektor (in Mio. Euro)
Gleich vier Branchen konnten 2021
Finanzierungssummen jenseits der 100 Millionen Euro-Marke anziehen.
Spitzenreiter ist der FinTech-Sektor, der es bei 10 Finanzierungsrunden auf insgesamt 394 Millionen Euro Investitionskapital brachte –und damit annähernd das Achtfache der
Vorjahressumme auf sich vereinigte.
Rang zwei belegt der Bereich Education: Hier wurden 6 Deals gezählt mit einem
Gesamtvolumen von 277 Millionen Euro –das entspricht mehr als dem 18-fachen der
Investitionssumme des Vorjahres.
Auch die Bereiche Software & Analytics, AdTech, e-commerce und PropTech auf den Folgeplätzen konnten 2021 deutlich mehr Investitionskapital anziehen als 2020.
394 277
194 103
84 80 27
22 20 15 11 3 2 0 0
50 15
62 27
22 32 5 8
31 4 1
2 2 0 1 FinTech Education Software & Analytics AdTech e-commerce PropTech Hardware Mobility
Health Media & Entertainment Energy Recruitment Professional Services AgTech Consumer Good
2021 2020
Wien bei Anzahl der Deals weiterhin unangefochtener Spitzenreiter
Start-up-Finanzierungen
in Österreich 2021 und 2020
Anzahl der Finanzierungsrunden nach Bundesländern
Wien war auch 2021 wieder der Hotspot der österreichischen Start-up-Szene: Mit 73
Finanzierungsrunden vereinigten die Hauptstadt- Startups 60 Prozent der hierzulande gezählten Finanzierungsrunden auf sich. Das sind fast so viele wie im Vorjahr, als der Anteil bei 63 Prozent lag.
Auf Rang zwei folgt Oberösterreich, wo wie im Vorjahr 18 Finanzierungsrunden gezählt wurden, vor der Steiermark, deren Start-ups es auf 14 Finanzierungsrunden brachten.
73
18
14
6
5
4
2
97
18
16
9
9
4
0 Wien
Oberösterreich
Steiermark
Tirol
Niederösterreich
Salzburg
Vorarlberg
2021 2020
Wiener Start-ups erhalten 88 Prozent der Gesamtfinanzierungssumme –
Start-ups in der Steiermark mit Marktanteil von rund 6 Prozent auf Rang zwei
Start-up-Finanzierungen
in Österreich 2021 und 2020
Finanzierungssummen je Bundesland (in Mio. Euro)
Das mit weitem Abstand meiste Kapital konnten erneut Wiener Start-ups einwerben: Fast neun von zehn hierzulande in Start-ups investierten Euros wurden 2021 in Wiener Jungunternehmen investiert. Die 8 landesweit größten Abschlüsse betrafen 2021 allesamt Start-ups, die in Wien ansässig sind.
Der Standort Steiermark belegt mit einem Marktanteil von rund 6 Prozent Rang zwei vor Oberösterreich, das es auf einen Marktanteil von 5 Prozent bringt.
1081
70
63
8
4
3
2
202
17
14
0
8
5
17 Wien
Steiermark
Oberösterreich
Vorarlberg
Tirol
Salzburg
Niederösterreich
2021 2020
Top 10 2021: Bitpanda vor GoStudent mit der größten Finanzierungsrunde – Top 8-Finanzierungen allesamt bei in Wien ansässigen Start-ups
Top 10-Finanzierungen in Österreich 2021
Unternehmen Monat Finanzierungssumme in Mio. Euro Bundesland
Bitpanda August Wien
GoStudent Juni Wien
Bitpanda März Wien
Adverity August Wien
PSPDFkit Oktober Wien
GoStudent März Wien
Storebox Juli Wien
Refurbed August Wien
Tractive Mai Oberösterreich
USound Dezember Steiermark
226 205 141
103 100 70
52 46 29 25
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In Österreich ist EY an vier Standorten präsent.
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