Marktpolitik im Kraftfahrzeugleasing
— Vortrag im Rahmen des Bank- und Börsenseminars an der Universität zu Köln am 05.06.1996 — Redemanuskript von Herrn Wilfried Multusch
1 Vorstellung ALD ...76
2 Der Kfz-Markt — Situation und Tendenzen...78
3 Der Kfz-Leasingmarkt in Deutschland...80
4 Marktpolitik im Kraftfahrzeugleasing ...83
5 Schlußwort ...98
Inhaltsverzeichnis
1 Vorstellung ALD... 76
1.1 Informationen über ALD ... 76
1.2 Geschäftsfelder von ALD ... 76
1.3 Internationalität von ALD... 77
2 Der Kfz-Markt — Situation und Tendenzen... 78
2.1 Die Entwicklung des Pkw-Marktes ... 78
2.2 Die wichtigsten Strukturprobleme im Handel ... 79
2.3 Relevante Entwicklungen im Kfz-Markt ... 79
3 Der Kfz-Leasingmarkt in Deutschland ... 80
3.1 Die Bedeutung des Kfz-Leasingmarktes im Mobilien-Leasingmarkt ... 80
3.2 Aufteilung des Gesamtleasingbestandes ... 81
3.3 Die wesentlichen Anbieter im Kfz-Markt ... 81
3.4 Die Gruppenfreistellungsverordnung (GVO)... 82
3.4.1 Positive Auswirkungen der neuen GVO auf Leasinggesellschaften... 83
3.4.2 Verbleibende Probleme trotz neuer GVO ... 83
4 Marktpolitik im Kraftfahrzeugleasing... 83
4.1 Die Segmente des Kfz-Leasingmarktes ... 83
4.2 Vermittlungsgeschäft (Händlergeschäft)... 85
4.2.1 Strategische Zielsetzung... 85
4.2.2 Marktpolitik im Segment Vermittlungsgeschäft - Retailgeschäft ... 86
4.2.3 Marktpolitik im Segment Vermittlungsgeschäft - Flottengeschäft ... 90
4.2.4 Tendenzen im Vermittlungsgeschäft ... 91
4.3 Direktgeschäft...92
4.3.1 Strategische Zielsetzung...92
4.3.2 Marktpolitik im Segment Direktgeschäft - Retailgeschäft ...94
4.3.3 Marktpolitik im Segment Direktgeschäft - Flottengeschäft ...95
4.3.4 Tendenzen im Direktgeschäft ...96
4.4 Problemstellungen: Hersteller — herstellerunabhängige Gesellschaften ...98
5 Schlußwort...98
1 Vorstellung ALDInformationen über ALD
ALD AutoLeasing D GmbH ist seit 1968 im bundesdeutschen Kfz-Leasingmarkt ver- treten und mit einem Fahrzeugbestand von 110.000 Fahrzeugen die größte markenun- abhängige Leasinggesellschaft. 536 Mitarbeiter in 9 Niederlassungen garantieren einen flächendeckenden Service in der Bundesrepublik.
Zentrale Hamburg: 172 MA Niederlassungen: 364 MA
Leasingbestand > 110.000 Fahrzeuge
Marktanteil: 5% (größter markenunabh. Anbieter) Anteilseigner: GEFA-Leasing GmbH (75%)
Hans Ravenborg (5,91%) 28 große Opel-Autohäuser und 1 Mercedes-Autohaus (19,09%) Aktive Tochter- ALD AutoService GmbH, Hamburg
gesellschaften: AMS AutoManagement Service GmbH, Hamburg Interleasing France S.A.R.L., Straßbourg u. Paris AIL AutoInterleasing GmbH, Prag
Inaktive/auslau- Interleasing Dello Hamburg GmbH
fende Tochter- ALD AutoLeasing u. Dienstleistungs GmbH, Berlin gesellschaften Interleasing Stuttgart GmbH
Interleasing Hungary Kft.
Geschäftsführer: Bernd Ehrhardt Wilfried Multusch
1.2 Geschäftsfelder von ALD
ALD vermarktet Dienstleistungen im Finanz- und Serviceleasing in den Geschäftsfeldern Handel und Großabnehmer. Zielgruppe im Segment „Handel“ sind Autohändler sowie kleine und mittelständische Unternehmen mit einem Fuhrpark < 20 Einheiten. Der Auto- handel vermittelt Leasingverträge an ALD und fungiert damit als Multiplikator. Ziel- gruppe im Segment „Großabnehmer“ sind Unternehmen mit einem Fuhrpark > 20 Einhei- ten, diese Kunden werden sowohl vom Autohandel vermittelt als auch von ALD- Vertriebsmitarbeitern direkt akquiriert. Bei diesem Kundenkreis ist der Serviceanspruch sehr stark ausgeprägt.
Produkte
Geschäftsfelder
Handel Großabnehmer
Finanzleasing * Kfz-Dienstleistungen Technik- und Reifen-Service Versicherungs-Service Tank-Service
Kfz-Steuer-Abrechnung GEZ-Abrechnung
Fuhrparkmanagement und Sonstiges**
Neu- u. Gebrauchtwagenfinanzierung
* Restwertausgleich oder Kilometereinstufung ** z.B. Ersatzwagenstellung etc.
1.3 Internationalität von ALD
Insbesondere international operierende Großunternehmen sind zunehmend bestrebt, ihre Fuhrparkpolitik in den einzelnen Ländern stärker zu standardisieren, um zu größerer Ko- stentransparenz und schlankeren Organisationsstrukturen zu kommen. Der Anspruch an Leasingorganisationen besteht somit darin, länderübergreifend einheitliche Produkt- und Servicestandards sowie Abwicklungsformen zu entwickeln, die für den Kunden transpa- rent sind. ALD hat 2 aktive Tochtergesellschaften in Frankreich und Tschechin und ist Gesellschafter bei der Interleasing Europa. Interleasing Europa ist ein Verbund marke- nunabhängiger Kfz-Leasinggesellschaften, dem 10 europäische Partner sowie Gesell- schaften in den USA und Kanada angehören. Der Verbund repräsentiert insgesamt 390.000 Einheiten. Hierdurch kann ALD ihren Kunden auch auf internationaler Ebene optimalen Service garantieren.
2 Der Kfz-Markt — Situation und Tendenzen 2.1 Die Entwicklung des Pkw-Marktes
Die Situation auf dem Pkw-Markt war in den letzten Jahren gekennzeichnet durch sta- gnierende Neuzulassungen. Massive Steuer- und Abgabeerhöhungen sowie steigende
Arbeitslosenzahlen wirkten sich negativ auf die Inlandsnachfrage aus. Die angekündigten Sparpakete der Bundesregierung und weiterhin unsichere Wirtschaftsaussichten lassen auch für die nächsten Jahre kein Ansteigen der Zulassungszahlen erwarten. Um die je- weils eigenen Fabrikate am Markt bestmöglich plazieren zu können, setzen Importeure und Hersteller intensiv Sonderzinsprogramme ein. Die zunehmende Akzeptanz dieser Maßnahmen wird deutlich in der starken Zunahme an Kreditfinanzierungen bei propor- tional gleicher Abnahme der Barkäufe. Diese Schere wird in den nächsten Jahren vor- aussichtlich noch größer werden, wobei davon ausgegangen wird, daß in verstärktem Maße auch Leasingsonderprogramme genutzt werden. Der Anteil der geleasten Fahrzeu- ge an den Gesamt-Neuzulassungen wird in den nächsten Jahren dadurch leicht ansteigen.
Die Entwicklung des PKW-Marktes Neuzulassungen / Besitzumschreibungen (Werte für 1996 bis 2000 von ALD geschätzt)
Anzahl Kfz in tausend Stück
6.385 7.961
7.507 7.644 7.586 7.484 7.586 7.586 7.586 7.586 7.586
3.350 3.430 3.500 3.350 3.450 3.314 3.209 3.194 3.926 4.159
3.041
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Neuzulassungen Besitzumschreibungen Kreditfinanz.
Leasing Barkauf
2.2 Die wichtigsten Strukturprobleme im Handel
Die Entwicklung des Automobilmarktes vom Verkäufer- zum Käufermarkt führte zu einer Intensivierung des Wettbewerbs. Die folgenden Punkte kennzeichnen die heutige Situation im Automobilhandel:
Die wichtigsten Strukturprobleme
im Handel
Verändertes Kundenverhalten
Konkurrenz von Neuwagen- und Gebrauchtwagengeschäft
Strukturelle Auslastungs- probleme im Service Hohe Vertriebskosten
Niedrige Renditen im Automobilhandel
Erosion der Handelsfunktion
Abnehmende Marken- und Händlerloyalität und stark ausgeprägte Preissensibilität des Kunden
ca. 30% des Fahrzeugpreises = bei Durchschnitts- preis von TDM 30 etwa 9.000 pro Fahrzeug
Zielkonflikt zwischen Erfüllung der Jahreszielver- einbarung mit dem Hersteller und Minimierung der Standzeiten im Gebrauchtwagengeschäft
Rabattverhalten der Händler und weiter steigender Investitionsbedarf der Autohäuser für Showroom, Verkäuferqualifiktation, Lagerhaltung etc.
Längere Wartungsintervalle und sinkende Reparaturanfälligkeit
zunehmende Grau-Importe und Direktgeschäfte der Automobilhersteller im Flottengeschäft
1
4
6 2
3 5
2.3 Relevante Entwicklungen im Kfz-Markt
Die vorhandenen Produktionskapazitäten sind weltweit nicht ausgelastet. Gleichzeitig stagniert die Nachfrage in den großen Märkten Amerika, Europa und Japan. Diese Si- tuation führt zu einem immer stärker werdenden Verdrängungswettbewerb, der Her- steller und Händler zwingt, neue Wege einzuschlagen. Folgende Tendenzen zeichnen sich ab:
ŸDie Hersteller werden verstärkt Direktgeschäft am Handel vorbei im Flottenbereich tätigen.
ŸEs werden sich starke Konzentrationsprozesse im Handel vollziehen, die dazu führen werden, daß ca. 30% der Händler vom Markt verschwinden. Durch die hohen Ko- stenbelastungen und aus der Notwendigkeit heraus, stärkere Produktdiversifikationen zu betreiben, werden ähnlich wie in den USA Megadealer entstehen, die unterschiedli- che Fabrikate und Zusatzgeschäfte „rund ums Auto“ vertreiben.
ŸDie Hersteller kommen zu neuen Margensystemen, die stärker leistungsorientiert sind als bisher.
ŸNeue Vertriebswege entstehen, z.B. „Haustürgeschäfte“ in Japan oder Vertrieb durch fremde Dritte wie z.B. Midland und Barclays Bank in GB.
3 Der Kfz-Leasingmarkt in Deutschland
3.1 Die Bedeutung des Kfz-Leasingmarktes im Mobilien-Leasingmarkt
Ende der 60er Jahre wurde das Kfz-Leasing, von den USA kommend, in Deutschland eingeführt. Zu Anfang waren die Kunden vor allem Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne. Ende der 70er Jahre weitete sich der Kundenkreis aus und es begann ein re- gelrechter Leasingboom, der sich erst in den letzten Jahren abschwächte. Diese rasante Entwicklung zeigt sich auch daran, daß der Anteil des Kfz-Leasing am Gesamt- Mobilienmarkt von 28% im Jahre 1984 auf 61% im Jahre 1995 gestiegen ist.
1995
Gesamtvolumen: 47.440 Mio. DM
Kraftfahrzeuge 61%
Büromaschin./
EDV 14%
Produktions- maschin./
Anlagen 9%
sonstige Anlagenver-
mietung 16%
3.2 Aufteilung des Gesamtleasingbestandes
Der Kfz-Leasingbestand in Deutschland ist seit 1990 von 1,5 Mio. auf 2,15 Mio. in 1995 gestiegen. Der prozentuale Anteil der herstellerabhängigen Gesellschaften (HAG) hat sich in dieser Zeit leicht aber stetig erhöht und liegt heute bei ca. 61%. Begründet ist diese Entwicklung in der starken Subventionspolitik seitens der HAG, die es den her- stellerunabhängigen Gesellschaften (HUG) häufig nicht erlaubt, in bestimmte Zielgruppen vorzudringen.
1990
1991
1992 1993 1994
1995
1994 1995 1993
1992 1991
1990 1992 1993 1994 1995
1990 1991
0 500 1.000 1.500 2.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995
Kfz-Best. BRD ges.
Hersteller-eigene Hersteller-unabh.
Stck.
3.3 Die wesentlichen Anbieter im Kfz-Markt
In Deutschland gibt es derzeit mehr als 2.000 Leasinggesellschaften, von denen mit Aus- nahme der wenigen Spezialgesellschaften wie Immobiliengesellschaften oder Gesell- schaften für Spezialmobilien alle auch Kfz-Leasingverträge anbieten. Daneben gibt es eine Reihe von Finanzdienstleistern wie Versicherungsagenturen, Finanzberatern etc., die Leasingverträge vermitteln.
Trotz der hohen Anzahl von Anbietern wird der Kfz-Leasingmarkt von nur wenigen gro- ßen Gesellschaften dominiert. Diese Marktführer ordnet man zwei unterschiedlichen Blöcken zu, den herstellerabhängigen Leasinggesellschaften der Fahrzeughersteller bzw.
-importeuren und den herstellerunabhängigen Gesellschaften, die ihrerseits zu Banken und/oder Kfz-Handelsbetrieben gehören. Die wesentlichen Anbieter sind:
Herstellereigene Gesellschaften
Gesellschaft Anzahl Kfz in %
VW-Leasing 454.000 21,10%
Opel Leasing 182.026 8,50%
Ford-Bank 159.000 7,40%
BMW Leasing 133.939 6,20%
Mercedes-Benz Leasing 127.000 5,90%
Renault Leasing 92.414 4,30%
Fiat Leasing 43.600 2,00%
Mitsubishi Leasing 33.472 1,60%
PSA-Bank 30.000 1,40%
Toyota Leasing 29.000 1,35%
Nissan Leasing 18.758 0,90%
Porsche Leasing 4.048 0,20%
Summe 1.307.257 60,90%
Markenunabhängige Gesellschaften Gesellschaft Anzahl Kfz in %
ALD 102.352 4,80%
LHS 44.296 2,10%
Deutsche Auto Leasing 41.027 1,90%
AKB 34.050 1,60%
VR Leasing 32.000 1,50%
LeasePlan 31.591 1,50%
Avis Fleet Services 14.000 0,70%
AKF-Bank 13.974 0,70%
Hansa Automobil Leasing 12.500 0,60%
CC-Leasing 12.358 0,60%
GEFA-Leasing 12.022 0,60%
Sixt-Leasing 11.000 0,50%
IKB Leasing 4.700 0,20%
Sonstige 476.873 22,20%
Summe 842.743 39,10%
Die herstellerabhängigen Gesellschaften und die größten der herstellerunabhängigen Ge- sellschaften sind Vollsortimenter, d.h. sie bieten alle gängigen Produktvarianten inklusive Serviceverträge an. Mittlere und kleinere, von Herstellern unabhängige Gesellschaften bieten dagegen keine Serviceverträge an.
Mit Ausnahme von VAG sind die Leasinggesellschaften der Hersteller zwischenzeitlich organisatorisch mit den Kreditinstituten der Autohersteller verschmolzen. Die unterneh- merische Führung liegt dabei meist bei der Bankenseite. Die Leasing-GmbH´s bestehen aus rechtlichen und steuerlichen Gründen als Rechtsmantel weiter.
Die nachfolgenden Ausführungen zur Marktpolitik beziehen sich im Wesentlichen nur auf die Gruppe der größeren herstellerabhängigen und herstellerunabhängigen Anbieter in diesem Markt.
3.4 Die Gruppenfreistellungsverordnung (GVO)
Die Fahrzeughersteller haben die Möglichkeit, den Wettbewerb im Kfz-Handel und damit auch den Vertrieb von Neufahrzeugen innerhalb der EU mittels ihrer Händlerverträge, die sich an den Vorschriften der Gruppenfreistellungsverordnung orientieren müssen, zu regulieren. Diese Verordnung erlaubt den Fahrzeugherstellern zum besonderen Schutz dieser Industrie eine Reihe von Wettbewerbsbeschränkungen. Seit Juli 1995 ist eine neue Gruppenfreistellungsverordnung in Kraft getreten, mit der mehr Wettbewerb ermöglicht werden soll. Diese gilt bis Juli 2002. Ob darüber hinaus eine neue entstehen wird und wie diese möglicherweise gestaltet sein könnte, wird in den nächsten Jahren viel und kon- trovers diskutiert werden.
3.4.1 Positive Auswirkungen der neuen GVO auf Leasinggesellschaften
Diese neue Verordnung ermöglicht nun bewußt einen grenzüberschreitenden Erwerb von Fahrzeugen durch Endverbraucher und damit die Möglichkeiten von Reimporten zur Nutzung von internationalen Preisunterschieden. Auch Leasinggesellschaften, die echtes Operatingleasing betreiben, wie die ALD, werden jetzt als Endverbraucher betrachtet.
Sie sind wirtschaftliche Eigentümer der Fahrzeuge, vermieten diese zeitlich beschränkt und veräußern sie dann weiter.
Weiterhin haben Händler die Möglichkeit, auch außerhalb ihres im Händlervertrag fest- gelegten nationalen Absatzgebietes zu werben.
Nach der neuen Verordnung kann ein Hersteller seinen Handel nicht mehr exklusiv an die eigene Leasinggesellschaft binden. Dieses Verhalten wurde zwischenzeitlich auch durch höchstrichterliche Rechtsprechung (EUGH) untersagt.
3.4.2 Verbleibende Probleme trotz neuer GVO
Auch nach der neuen GVO haben die Hersteller die Möglichkeit, eine definierte Kunden- schicht direkt mit Fahrzeugen zu beliefern.
Der grenzüberschreitende Erwerb von Fahrzeugen bleibt für Wiederverkäufer und Ver- mittler auch weiterhin beschränkt.
Es fehlen weiterhin Regelungen bzgl. Wettbewerbsbeschränkungen im Falle von Sub- ventionen des Fahrzeugabsatzes durch die Hersteller.
4 Marktpolitik im Kraftfahrzeugleasing 4.1 Die Segmente des Kfz-Leasingmarktes
Vom Vermittlungsgeschäft spricht man, wenn Autohändler Leasingverträge an die Lea- singgesellschaft vermitteln. Dies ist der übliche Vertriebsweg für Einzelverträge mit Pri- vatpersonen und mit gewerblichen Kunden. Erst nach der Wahl des Fahrzeuges wird der Leasinggeber festgelegt (=Retailgeschäft!). Bei ausgeprägten Kunden-Händler- beziehungen werden auch Großkundengeschäfte durch Händler vermittelt (=Flottengeschäft!).
Retailgeschäft
Flottengeschäft
Einzelkunden Einzelkunden
Großkunden Großkunden
Vermittlungsgeschäft
- Händlergeschäft -
Direktgeschäft
Beim Direktgeschäft werden die Kunden von den Leasinggesellschaften selbst akquiriert und auch hinsichtlich geeigneter Fahrzeuge beraten. Die Beschaffung der Fahrzeuge er- folgt — meist in Abstimmung mit dem Kunden — durch den Leasinggeber. Beim Di- rektgeschäft dominiert das Segment des Flottengeschäftes mit Großkunden.
Nachstehende Abbildung gibt einen Überblick der Positionierung der hersteller- abhängigen (HAG) und herstellerunabhängigen (HUG) Gesellschaften.
Die herstellerabhängigen Gesellschaften dominieren das Segment der Vermittlungs- geschäfte (Händlergeschäfte), wogegen die herstellerunabhängigen Gesellschaften im Bereich des Direktgeschäftes mit Großkunden (Flottengeschäft) führend sind.
Retailgeschäft
Flottengeschäft
Vermittlungsgeschäft - Händlergeschäft -
niedrig hoch niedrig hoch
niedrig hoch niedrig hoch
Marktanteil
Wettbewerbsintensität
HAG
HAG
HAG HAG
HUG HUG
HUG
HUG
Direktgeschäft
4.2 Vermittlungsgeschäft (Händlergeschäft)
4.2.1 Strategische Zielsetzung Herstellerabhängige Gesellschaften
R e t a i l g e s c h ä f t
Direktgeschäft
F l o t t e n g e s c h ä f t
Vermittlungsgeschäft
Das Segment „Vermittlungsgeschäfte von Einzelkunden“ ist die Domäne der hersteller- abhängigen Gesellschaften. Die Deckungsgleichheit der Interessen von Herstellern und denen ihrer Leasinggesellschaften ist gegeben. Sie versuchen, den Handel an sich zu bin- den zur:
Ÿ Sicherung und Förderung des Kfz-Absatzes Ÿ Sicherung des Absatzweges
Ÿ Erhaltung der Kundenmarkenloyalität Ÿ Erzielung nachhaltiger Erträge
Ÿ Ausbau des hohen Marktanteils im Retailgeschäft
Ÿ Investition ins Flottengeschäft zur Steigerung des Marktanteils Ÿ Abwehr von Mitbewerbern
Demzufolge ist dieses Geschäft die „cash-cow“ der Herstellergesellschaften.
Herstellerunabhängige Gesellschaften
Für die herstellerunabhängigen Gesellschaften heißen die strategischen Ziele:
Ÿ Profilierung als Partner des Autohandels Ÿ Positionierung als Zweitpartner-Beziehung
Ÿ Positionierung als der Flottenspezialist beim Händler
Ÿ Nachhaltige Sicherung der Erträge aus dem Segment Vermittlungsgeschäft Ÿ Aufbau (Rückeroberung!) des Marktanteils im Retailgeschäft
4.2.2 Marktpolitik im Segment Vermittlungsgeschäft/Retailgeschäft Herstellerabhängige Gesellschaften
Retailgeschäft
Direktgeschäft
Flottengeschäft
Vermittlungsgeschäft
Die Marktpolitik in diesem Segment wird mehr von den Fahrzeugherstellern als von ih- ren Leasinggesellschaften selbst bestimmt und basiert auf einer Reihe von wettbe- werbsbeschränkenden Maßnahmen für die unabhängigen Leasinggesellschaften. Einige dieser Beschränkungen sind zwischenzeitlich untersagt, es verbleiben jedoch weitere Mittel der Abschottung dieses Marktsegmentes.
So wird z.B. bei herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften die Belieferung erschwert, bei einigen Marken ist es den Händlern auch untersagt, Fahrzeuge an Leasing- gesellschaften zu liefern, soweit diese nicht ihren Auftraggeber (Leasingnehmer) benen- nen.
Die stärkste Beschränkung ist jedoch der Einsatz von Subventionsmitteln zur Förderung des Autoabsatzes durch Senkung der Leasingraten bei Verträgen der konzerneigenen Leasinggesellschaft. Angesichts des Umfanges solcher verdeckter Preisnachlässe bei allen Automobilherstellern bleibt den herstellerunabhängigen Gesellschaften ein erheblicher Marktanteil völlig verschlossen.
Seitens der herstellerabhängigen Leasinggesellschaften wird die Konzernloyalität durch ein vielfältiges Instrumentarium zur Händlerbindung belohnt. Beispiele hierfür sind:
ŸKopplung der Leasingumsätze mit einer vergünstigten Einkaufsfinanzierung ŸBonifizierung von Umsätzen
ŸLiquiditätshilfen ŸWerbekostenzuschüsse ŸVerkäuferwettbewerbe etc.
Schnelle Entscheidungswege und höhere Risikobereitschaft in der Einkaufsfinanzierung sowie Finanzdienstleistungen rund ums Auto komplettieren die Marktpolitik der herstel- lerabhängigen Gesellschaften.
Herstellerunabhängige Gesellschaften
Rechtlich zulässige wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen sind durch die markenunab- hängigen Gesellschaften kurzfristig nicht zu überwinden. Ein marktweites Überbieten der monetären Incentives der Herstellergesellschaften ist wegen der fabrikatsübergreifenden Händleranzahl und der Größe des erreichbaren Absatzpotentials nicht finanzierbar. Die herstellerunabhängigen Gesellschaften konzentrieren sich somit auf folgende Maßnah- men:
Ÿ Konzentration der Zusammenarbeit mit volumenstarken Händlern und Händlern, de- ren Hersteller keine eigenen Leasinggesellschaften haben
Ÿ Erweiterung des Finanzdienstleistungsangebotes für Händler (z.B. Einkaufs-/
Absatz- Finanzierung)
Ÿ Intensivierung der Zusammenarbeit durch Einsatz von LeaseFinanz-Managern und Schwerpunktbetreuern, etc.
Ÿ Hoher Abwicklungsstandard (z.B. schnelle Kreditentscheidung)
Ÿ Steigerung des Bekanntheitsgrades bei den Leasingnehmern durch Marketing- maßnahmen
Als Händlerbindungsinstrumentarien werden von den herstellerunabhängigen Gesell- schaften eingesetzt:
ŸSelektive Betreuungs- und Incentivepolitik gegenüber Händlern z.B. durch Prämiensy- steme
ŸHohe Serviceanstrengungen zur Erhaltung der Kundenloyalität
ŸTeilweise Übernahme von Restwertrisiken des Handels durch Gebrauchtwagenver- marktung
ŸBonifizierungssysteme
Beispiel für Subventionswirkungen
Die Subventionswirkungen am Beispiel „Null-Leasing“ zeigt folgende Abbildung:
Leasingfinanzierung durch HAL: 36 Monate 38.500 DM UPE = 100%
11.550 DM Anzahlung 9.635 DM Leasingraten 17.325 DM Rücknahmewert
38.500 DM Anschaffungskosten = 100 % + 1.865 DM Opportunitätszinsen (5 %)
= 40.365 DM Echte Anschaffungskosten
= 105 %
Barkauf
38.500 DM UPE = 100 % - 1.155 DM 3 % Rabatt
+ 6.030 DM 5 % Opportunitätszinsen 43.375 DM Anschaffungskosten = 107 %
Leasingfinanzierung durch HUL: 36 Monate 38.500 DM UPE
11.550 DM Anzahlung 14.917 DM Leasingraten 8 % 17.325 DM Rücknahmewert
1.865 DM Opportunitätszinsen (5 %) 45.657 DM Echte Anschaffungskosten
= 113 %
Erforderlicher Rabatt Barkäufer 10 % HUL 13 %
Weitere Subventionswirkungen lassen sich am Beispiel „Restwertstützung“ wie folgt auf- zeigen:
Restwert (= Marktwert) DM
subventionierte Wertfortführung
36 Monate 30 % 40 % 50.000
20.000
15.000
t
Der subventionierte Restwert in Höhe von DM 5.000,- entspricht in diesem Bei- spiel einer Reduzierung der Leasingrate von DM 155,- pro Monat.
4.2.3 Marktpolitik im Segment Vermittlungsgeschäft/Flottengeschäft Herstellerabhängige Gesellschaften
Retailgeschäft
Direktgeschäft
Flottengeschäft
Vermittlungsgeschäft
Die bereits beschriebene Marktpolitik der Fahrzeughersteller und ihrer Leasing- gesellschaften im vermittelten Retailgeschäft gilt grundsätzlich auch für das vermittelte Flottengeschäft. Je nach Absatzvolumen werden herstellerseitig kundenindividuelle Sub- ventionen mit eingesetzt.
Hervorzuheben ist, daß sich die fünf bedeutendsten Herstellergesellschaften durch die Einbeziehung von Fremdmarken und den Ausbau der Servicegeschäfte eine neue Markt- ausrichtung geschaffen haben.
Herstellerunabhängige Gesellschaften
Die Marktchancen der unabhängigen Gesellschaften sind größer als im Retailgeschäft.
Die Gründe dafür liegen in der Leistungsfähigkeit dieser Gesellschaften, die in Punkt 4.3.3. näher beschrieben werden. Dies führt dazu, daß z.T. sogar Hersteller eigen- akquirierte Großkunden an unabhängige Gesellschaften vermitteln bzw. diese als Ser- viceprovider einsetzen.
Vorrangiges Ziel der unabhängigen Gesellschaften ist es, über eine Bindung der Kunden des vermittelten Händler in allen Marken eine starke direkte Kundenbeziehung zu schaf- fen. Wesentliche Maßnahmen hierzu sind:
ŸGarantie des Kundenschutzes für den Händler
ŸBelieferung der Händler-Großkunden mit allen Marken, um Kundenabwanderungen vom Händler zu verhindern
ŸHoher Betreuungsgrad der Händler-Großkunden
ŸEntlastung der Händler durch eigene Gebrauchtwagenvermarktung (Übernahme von Restwertrisiken)
4.2.4 Tendenzen im Vermittlungsgeschäft
Herstellerabhängige Gesellschaften
Hersteller bzw. Importeure, die bisher über keine eigene Bank bzw. Leasinggesellschaft verfügen, werden solche gründen oder Joint-Ventures eingehen.
Die Politik der Abschottung der Handelsorganisationen vor Einbrüchen durch hersteller- unabhängige Gesellschaften wird sich unvermindert fortsetzen. Dort, wo die neue Grup- penfreistellungsverordnung gewisse Freiräume schuf, wird man versuchen, mit Mitteln
der Entlohnungs- und Belohnungspolitik gegenüber den Händlern diese möglichen Lük- ken wieder abzudichten.
Durch eine Integration der Verkaufsprozesse für Finanzdienstleistungen in einen tech- nologie-unterstützten Verkäuferarbeitsplatz wird die Abhängigkeit der Handels- organisation von den Konzernen weiter zunehmen.
Die Händler werden von ihren Herstellern zunehmend an den Erträgen des von ihnen vermittelten Leasingbestandes beteiligt und sie werden zudem versuchen, das Servicege- schäft auch auf Retailkunden auszudehnen.
Herstellerunabhängige Gesellschaften
Bei den herstellerunabhängigen Gesellschaften zeichnet sich die Tendenz ab, daß Joint- Ventures mit großen Händlern als Leasinggeber eingegangen werden. Die Leasing- gesellschaften fungieren dann als Serviceprovider für bestimmte Abwicklungsfunktionen.
Professionelle Verwertungskonzepte für gebrauchte Leasingfahrzeuge eröffnen die Mög- lichkeit, den Händler von der Buy-back-Verpflichtung zu entlasten. Hierdurch werden größere Marktanteile im Retailgeschäft gewonnen.
Eine zunehmende Diversifizierung der Produktpalette (GAP-Versicherung, Assistance) sowie neuartige Mobilitätskonzepte werden Marktanteile und Margen beeinflussen.
4.3 Direktgeschäft
4.3.1 Strategische Zielsetzung
Herstellerabhängige Gesellschaften
Herstellerabhängige Gesellschaften sind grundsätzlich auch an Geschäften in diesem Segment interessiert. Ihr Ziel ist es, sich als unabhängiger Partner von Flottenkunden zu etablieren, um ihre geringen Marktanteile auszubauen. Die Herstellerzugehörigkeit steht einer wirklich unabhängigen Beratung im Wege, so daß aus Kundensicht bisher erheb- liche Akzeptanzprobleme bestehen.
Aufgrund der Stärke der herstellerabhängigen Gesellschaften im vermittelten Retailge- schäft ist ein Aufbau des direkten Retailgeschäftes nicht möglich, da ansonsten ernsthafte Probleme in der Zusammenarbeit mit der jeweiligen Handelsorganisation entstehen wür- den.
Herstellerunabhängige Gesellschaften
Im Gegensatz hierzu stellt das direkte Retailgeschäft für die herstellerunabhängigen Ge- sellschaften einen interessanten Markt dar, der von einigen Leasinggebern auch bereits aktiv bearbeitet wird. Daneben stehen der Ausbau und die Verteidigung des Marktanteils im Flottengeschäft als strategisches Ziel im Vordergrund.
Entscheidend für den Erfolg in diesem Marktsegment wird langfristig sein, exzellente Leistungen zu günstigen Preisen anbieten zu können. Hierzu sind Kostenreduktionen notwendig, die nur durch Organisationsänderungen zu erreichen sind. Eine bedeutende Rolle hierbei spielt schon heute die Informationstechnologie.
Retailgeschäft
Direktgeschäft
Flottengeschäft
Vermittlungsgeschäft
4.3.2 Marktpolitik im Segment Direktgeschäft/Retailgeschäft
Retailgeschäft
Direktgeschäft
Flottengeschäft
Vermittlungsgeschäft
Herstellerabhängige Gesellschaften
Herstellerabhängige Leasinggesellschaften agieren wie unter Ziffer 4.3.1 beschrieben in diesem Marktsegment nicht.
Herstellerunabhängige Gesellschaften
Die heute betriebene Marktpolitik seitens der herstellerunabhängigen Gesellschaften ist durch vorsichtiges Agieren in diesem Segment gekennzeichnet, um vermitteltes Retail- geschäft nicht zu gefährden. Grundsätzlich hat die Devise Vorrang: „Die Leasing- gesellschaft ist der Partner des Autohandels.“
Neue Marktpotentiale werden durch horizontale Kooperationen mit Verbänden, Ver- mittlern und Versicherungsgesellschaften erschlossen, auch mit dem Ziel, Cross-Selling Effekte zu nutzen.
Aufgrund der hohen Mengenabnahme der herstellerunabhängigen Gesellschaften erschei- nen Einkaufsvorteile darstellbar.
4.3.3 Marktpolitik im Segment Direktgeschäft/Flottengeschäft Herstellerabhängige Gesellschaften
Retailgeschäft
Direktgeschäft
Flottengeschäft
Vermittlungsgeschäft
Die herstellerabhängigen Gesellschaften haben in den letzten Jahren große Anstrengun- gen unternommen, den Abstand zu den Erfolgen der unabhängigen Gesellschaften zu verringern. Aber trotz des Angebotes an die Großkunden, auch Fremdfahrzeuge zu beschaffen und alle Servicefunktionen dafür zu übernehmen und trotz der Erhöhung der Investitionen für Abwicklungssysteme und Fachleute, konnten die Herstellergesellschaf- ten ihre Marktanteile nicht wesentlich erhöhen.
Das Ziel wurde nicht erreicht, weil
Ÿder Kunde von der Neutralität der Herstellergesellschaften nicht überzeugt werden konnte,
ŸRücksichtnahmen auf die Handelsorganisation und die Vertriebsgesellschaften der Muttergesellschaft die eigene Bewegungsfreiheit einschränkte und
Ÿder Erfahrungsvorsprung der unabhängigen Gesellschaften nach wie vor besteht.
Herstellerunabhängige Gesellschaften
Das direkte Flottengeschäft wird durch die herstellerunabhängigen Gesellschaften domi- niert, was vor allem in dem Kompetenzvorsprung, der hohen Servicequalität, der Flexibi- lität und der Unabhängigkeit dieser Gesellschaften begründet liegt.
Dadurch können sie die Anforderungen ihrer Kunden optimal abdecken, wie z.B.:
Ÿ zusätzliche Serviceleistungen
Ÿ betriebswirtschaftliche Beratung bezüglich Fahrzeugauswahl, Haltedauer, Finanzie- rung und Unterhaltskosten
Ÿ individuelle Fahrzeugmarken-Zusammenstellung je nach Einsatzart Ÿ intensive Betreuung bei hoher Abwicklungsqualität
Ÿ angemessene Preise
Herstellerunabhängige Gesellschaften können als neutraler Partner für die wirtschaftlich- ste Auswahl der Fahrzeuge in heterogenen Fuhrparks auftreten.
Sie haben aufgrund ihrer zwischenzeitlich gereiften Portfolien bessere Erfahrungen als die Herstellergesellschaften, sind kostengünstiger in der Durchführung der gewählten Serviceleistungen und konnten sich so eigene und direkte Kundenbeziehungen schaffen.
Einige Gesellschaften konnten sich in diesem Marktsegment als Experten im Segment Fuhrparkverwaltung positionieren, teilweise auch durch die Gründung eigener Gesell- schaften.
Durch individuelle und unterschiedliche Ansprüche von Großkunden müssen ihre Orga- nisationen flexibel auf Produkt- und Abwicklungswünsche reagieren können. Die Dienstleistungsqualität ist deshalb sehr hoch.
4.3.4 Tendenzen im Direktgeschäft
Im Flottengeschäft wird die Flexibilität, Schnelligkeit und Qualität im Eingehen auf die Kundenwünsche über die Marktstellung entscheiden. Dabei werden die Flottenkunden — über die bisher üblichen Serviceleistungen hinaus — zusätzliche Aufgaben auslagern wollen. Es hat sich bereits ein neues Marktsegment — das Fuhrparkmanagement — ge- bildet, die vollständige Übernahme aller oder der meisten Fuhrparkfunktionen durch spe- zielle Servicegesellschaften. Dabei kann dies losgelöst von der Finanzierung des Kun- denfuhrparks erfolgen. Leasing oder eine andere Finanzierungsform wären dabei nur eine Teilleistung, die von einem spezialisierten Finanzierungspartner erbracht würde.
Sowohl herstellerunabhängige als auch herstellerabhängige Leasinggesellschaften sind dabei, kurzfristig solche Dienstleistungen für aus den Unternehmen ausgegliederte Fuhr- parks anzubieten. Bei den herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften werden dafür meist eigene Tochtergesellschaften, zur besseren Abgrenzung von den Leasing- gesellschaften, gegründet. Bei den herstellerabhängigen Leasinggesellschaften scheint man zumindest vorerst diese Dienstleistung in die angeschlossenen Flottenabteilungen zu integrieren.
Obwohl das Fuhrparkmanagement grundsätzlich eine gute Möglichkeit für die her- stellerabhängigen Leasinggesellschaften ist, fehlende Erfahrung und Kompetenz im Flot- tensegment aufzuholen, werden die herstellerunabhängigen Gesellschaften sich wahr- scheinlich schneller in diesem neuen Teilmarkt entwickeln.
Eine anspruchsvolle Aufgabe wird das - von den internationalen Konzernen geforderte -
„Zurverfügungstellen“ von europäischen Lösungen im Flottengeschäft sein. Während die Autokonzerne ihre europäischen Tochtergesellschaften, Angebote und Preise ko- ordinieren müssen, werden die herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften weiter Auslandstöchter gründen und/oder Kooperationen mit ausländischen Partnern eingehen.
Auch hier gilt, wer zuerst gute Lösungen bietet, wird seine Marktstellung schnell aus- bauen können.
Eine weitere interessante Tendenz zeichnet sich ab in der Verstärkung der Retail- aktivitäten durch die Nutzung neuer Absatzwege wie z.B. die Nutzung moderner Tele- kommunikationswege, die Zusammenarbeit mit Allfinanzpartnern etc.
Auf Seiten der herstellerabhängigen Gesellschaften werden im Bereich Retailleasing bis zum Auslauf der Gruppenfreistellungsverordnung im Jahre 2002 keine wesentlichen Ak- tionen erfolgen.
Tendenziell erweitern die Herstellerbanken ihr Angebot im Privatkundenbereich, insbe- sondere die Einlagen- und Kreditkartengeschäfte.
4.4 Problemstellungen: Hersteller — herstellerunabhängige Gesellschaften
Die Hauptproblematik in dem Verhältnis der Hersteller zu den herstellerunabhängigen Gesellschaften besteht in der einseitigen Subventionierung der herstellerabhängigen Lea- singgesellschaften. Der Argumentation der Hersteller, die gewährten Subventionen seien konzerninterne Maßnahmen, können die herstellerunabhängigen Gesellschaften nicht zustimmen. Der Händler als freier Unternehmer muß auch seine Partner im Leasing- bereich frei wählen können, da sonst eine einseitige „Sogwirkung“ zugunsten der her- stellerabhängigen Gesellschaften entsteht. Da Subventionen in der Regel ultimativ mit einem Händleranteil gekoppelt sind, greift der Hersteller/Importeur unmittelbar in die Händlerkalkulation ein. Darüber hinaus benachteiligen Subventionen als nicht sichtbare Preisnachlässe vor allem Barkäufer.
Eine weitere Problemstellung ist, daß die herstellerunabhängigen Gesellschaften sich als Endabnehmer und Großkunden verstehen, so daß ein grundsätzlicher Anspruch auf Rahmenabkommen mit den Herstellern besteht. Protektionistisch orientierte Hersteller bestreiten diesen Anspruch jedoch mit der Behauptung, bei den Gesellschaften handele es sich um Wiederverkäufer.
In diesem Zusammenhang ist auch die Abgrenzung zu Rent-Unternehmen von Be- deutung. Bei der Aufklärung dieses Sachverhaltes stellt sich die grundsätzliche Frage, wie die unterschiedliche Behandlung zwischen Rent-Unternehmen und hersteller- unabhängigen Leasinggesellschaften zu sehen ist, denn beide betreiben die Vermietung von Fahrzeugen, die in ihrem Anlagevermögen stehen.
5 Schlußwort
Wie andere Märkte auch, unterliegt der Kfz-Leasingmarkt gesamtwirtschaftlichen Ein- flüssen wie nachlassendem Wachstum, zunehmendem Wettbewerb, Kostendruck und steigenden Qualitätsanforderungen.
Dies fordert das Durchsetzungsvermögen der Manager, denn wer nicht rechtzeitig die notwendigen Ergebnisse erreicht, wird seine Marktposition verschlechtern — nicht die Starken werden die Schwachen fressen, sondern die Schnellen die Langsamen.
Der Kfz-Leasingmarkt bietet den verantwortlichen Managern aber auch faszinierende Herausforderungen. Es gibt viele Ansatzmöglichkeiten, die durch das Beschreiten kreati- ver neuer Wege in überschaubarer Zeit Erfolge bringen werden.