FERTIGGERICHTE & PIZZA – DEUTSCHLAND – 2020
Da die Gesundheit aufgrund von COVID-19 bei Verbrauchern noch stärker in den Vordergrund rückt, muss die Kategorie umfassend in gesündere Innovationen investieren, um das ungesunde und industriell verarbeitete Image ihrer Produkte anzugehen.
Heidi Lanschützer, Category Director - Food
& Drink and BPC
Reportinhalt
KURZFASSUNG
• Mintels Perspektive
Marktkontext
• Starker Zuwachs bei Fertiggerichten (einschließlich Pizza) durch COVID-19-Schutzmaßnahmen - Grafik 1: Konsum von Fertiggerichten und Pizza, nach ausgewählten Altersgruppen, April 2020
• Ungesundes Image stellt eine wesentliche Hürde für den häufigeren Konsum dar
Mintels Prognose
• Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kategorie
• Langfristiges Wachstum wird von Gesundheitsbedenken beeinträchtigt...
• ...ebenso wie von der Vorliebe für Selbstgekochtes
• Lockdown-Maßnahmen führen zu Umsatzzuwachs bei Fertiggerichten (einschließlich Pizza)
Was Verbraucher wollen, und warum
- Grafik 2: „Ich finde Pizza mit gesünderem Belag ansprechend.“, April 2020
- Grafik 3: fünf Eigenschaften, für die Verbraucher am ehesten bereit wären, bei Pizza aus dem Supermarkt mehr zu bezahlen, April 2020
• Verbraucher wollen: Vielfalt bei Pizza
• Verbraucher wollen: gesunde Optionen bei Fertiggerichten
- Grafik 4: Interesse an verschiedenen Produktmerkmalen bei Fertiggerichten, April 2020
• Verbraucher wollen: Transparenz bei den Zutaten von Fertiggerichten
- Grafik 5: ausgewählte Verhaltensweisen beim Kauf und Konsum von Fertiggerichten, April 2020
Chancen
- Grafik 6: ausgewählte Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Pizza, April 2020
• Mit einem Fokus auf Zutatenherkunft und Tierwohl das Pizza-Angebot premiumisieren
• Mit Limited Editions und „Loaded“ Pizzas der Nachfrage nach Vielfalt entgegnen
• Durch die Nutzung des pflanzlichen Ernährungstrends und einen Fokus auf ausgewogene Nährstoffe können Fertiggerichte gesünder werden
• Zutatenquellen und -herkunft bei Fertiggerichten stark betonen
• Fertiggerichte stärker als Belohnung etablieren
• Fertiggerichte stärker als Belohnung etablieren
Die Wettbewerbslandschaft
• Markenhersteller führen den deutschen Markt für Fertiggerichte (einschließlich Pizza) an
• Dr. Oetker und Nestlé sind die führenden Hersteller auf dem deutschen Markt für Fertiggerichte (einschließlich Pizza)
- Grafik 7: Marktanteile der Unternehmen bei Fertiggerichten (einschließlich Pizza), nach Wert und Volumen, 2019
DIE AUSWIRKUNGEN VON COVID-19
• Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kategorie insgesamt
• Marktgröße und -prognose nach dem COVID-19-Ausbruch
- Grafik 8: „Ist eines des folgenden Ereignisse infolge des COVID-19-Ausbruchs aufgetreten?“ – Jobverlust oder Kurzarbeit, nach Alter, 20.–28. Mai 2020
• Die Auswirkungen von COVID-19 auf Hauptverbrauchersegmente
- Grafik 9: „Welche der folgenden Aussagen treffen seit dem Beginn des COVID-19-/Coronavirus-Ausbruchs auf Sie zu?“, 27. Juli –5. August 2020
• Zunehmendes Selbstkochen stellt eine längerfristige Herausforderung für Fertiggerichte/Pizza dar
• Erneuerter Gesundheitsfokus erhöht die Notwendigkeit für Fertiggerichte, ihr Gesundheitsprofil zu verbessern
• Ungekühlte Fertiggerichte sind gut positioniert, um längerfristig von anfänglichen Vorratskäufen zu profitieren
• Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Marketingmix
Wie die COVID-19-Rezession die Branche neu definieren wird
• Wirtschaftliche Annahmen
• Lebensmitteleinkäufe werden zum Ziel für Kosteneinsparungen, aber für höherpreisige Premiumprodukte bestehen weiterhin Chancen
• Bei Fertiggerichten/Pizzas von Discountern und Eigenmarken wird während der COVID-19-Rezession ein Aufschwung erwartet
• Start-ups und kleinere Marktteilnehmer stehen vor riesigen Herausforderungen
MARKTBESTIMMENDE FAKTOREN
• Selbstgekochte Mahlzeiten sind unter den Hauptkonkurrenten von Fertiggerichten & Pizza
• Scharfe Konkurrenz aus dem Lieferservice-/Takeaway-Sektor
• Gesundheit bleibt ein Hauptanliegen der Verbraucher
• Salz-, Fett- und Zuckerreduktionsziele für verarbeitete Lebensmittel bis 2025 festgelegt – bei Pizza soll Salz reduziert werden
• Die Regierung nimmt Plastikverpackungsabfälle ins Visier
• Öffentliche Debatte um Plastikabfälle unterstreicht die Notwendigkeit von Verpackungsinnovationen
• Alternde Bevölkerung stellt ein Risiko für den Fertiggerichte- und Pizzamarkt dar - Grafik 10: Bevölkerung, nach Alter, 2014-2024
WAS VERBRAUCHER WOLLEN, UND WARUM
Pizza – Gesamtkonsum und Konsumhäufigkeit
- Grafik 11: Konsum von Pizza, nach Alter und Elternstatus, April 2020
• Beachtliche Minderheiten verzehren gekühlte und tiefgekühle Pizza mindestens zwei- bis dreimal pro Monat...
- Grafik 12: Konsumhäufigkeit verschiedener Arten von Pizza, April 2020
• Beachtliche Minderheiten verzehren gekühlte und tiefgekühlte Pizza mindestens zwei- bis dreimal pro Monat...
- Grafik 13: Zustimmung, dass Pizza/Fertiggerichte eine gesunde Mahlzeit darstellen können, Februar 2019
• Popularität von selbst zubereiteter Pizza bei den Hauptkonsumenten ist eine Herausforderung für fertige Pizzaprodukte - Grafik 14: Verbraucher, die in den vergangenen 3 Monaten mindestens 2- bis 3-mal pro Monat selbstgemachte Pizza verzehrt haben (NET), nach Alter und Elternstatus, April 2020
• Vielfalt ist den jungen Hauptkonsumenten von Pizza am wichtigsten
• Vielfalt ist den jungen Hauptkonsumenten von Pizza am wichtigsten
- Grafik 15: Anzahl unterschiedlicher verzehrter Pizza-Arten, nach Alter, April 2020
Pizza – Attribute, für die Verbraucher mehr bezahlen würden
• Zwei von fünf Pizzakäufern würden für Premiuminhaltsstoffe mehr bezahlen
- Grafik 16: Eigenschaften, für die Verbraucher bereit wären, bei Pizza aus dem Supermarkt mehr zu bezahlen, April 2020
• Die weitgehende Bereitschaft, mehr für hochwertige Produkte zu bezahlen, ist eine gute Neuigkeit in Zeiten der Rezession - Grafik 17: drei Faktoren, auf die hauptsächlich beim Kauf von verarbeiteten Fleischprodukten geachtet wird, November 2019
• Gelegenheiten für Marken aus der Gastronomie, den Einzelhandel zu erschließen
Pizza – Konsum- und Kaufverhalten
• Vielfalt ist unverzichtbar, um das Interesse der Pizzakonsumenten aufrechtzuerhalten - Grafik 18: Konsum- und Kaufverhalten in Bezug auf Pizza, April 2020
• Vielfältige Toppings sind unverzichtbar, um das Interesse der Pizzakonsumenten aufrechtzuerhalten
• Internationale Beispiele für „Loaded Pizza“
• Mit Limited Editions und „selbst zusammengestellten“ Toppings das Verlangen der Konsumenten nach Vielfalt stillen
• Starkes Interesse an gesunden Toppings
• Auch über den Teigboden können Pizzas als gesunde Option an Attraktivität gewinnen
- Grafik 19: Zustimmung zu der Aussage, dass vegane Pizza/Pizza auf 100 % pflanzlicher Basis ansprechend ist, nach Alter, April 2020
Fertiggerichte – Gesamtkonsum und Konsumhäufigkeit
- Grafik 20: Konsum von Fertiggerichten, nach Alter, April 2020• Fertiggerichte sind auch bei Eltern beliebt
- Grafik 21: Konsumhäufigkeit bei Fertiggerichten, nach Format, April 2020
• Gesundheitsprofil verbessern, um Konsumhäufigkeit zu erhöhen
Fertiggerichte – Konsum- und Kaufverhalten
• Mehrheit der Fertiggerichtkonsumenten/-käufer prüfen Inhaltsstofflisten genau - Grafik 22: Konsum- und Kaufverhalten in Bezug auf Fertiggerichte, April 2020 - Grafik 23: die fünf wichtigsten Faktoren beim Lebensmittelkauf, Dezember 2019
• Mehr Transparenz bei den Zutaten wird Fertiggerichtkonsumenten weitgehend ansprechen
• Fertiggerichte werden als gute Möglichkeit angesehen, um neue Esskulturen auszuprobieren
- Grafik 24: die drei wichtigsten umweltbezogenen Prioritäten bei Verpackungen von Lebensmitteln & Getränken, Dezember 2019*
Fertiggerichte – Interesse an unterschiedlichen Produktmerkmalen
• Gesunde Attribute treffen auf weitgehendes Interesse
- Grafik 25: Interesse an verschiedenen Produktmerkmalen bei Fertiggerichten, April 2020
• Innovationen im BFY-Bereich sind von großer Bedeutung, um die Konsumhäufigkeit zu fördern
• Ausgewogene Mahlzeiten finden weitgehend Anklang und stellen ein bisher ungenutztes Potenzial dar
• Das Konzept der ausgewogenen Nährstoffe ist bereits relativ gut auf dem britischen Fertiggerichtemarkt etabliert
• Weitreichendes Interesse an fleischfreien Optionen
• Fertiggerichte mit Gemüse-Fokus sollen Deutschen beim Verzehr von „5 am Tag“ helfen
Fertiggerichte – Verbrauchereinstellungen
• Fertiggerichte müssen ihre Attraktivität als Belohnung und als gesundes Produkt stärken - Grafik 26: Verbrauchereinstellungen zu Fertiggerichten, April 2020
• Fertiggerichte stehen in starker Konkurrenz mit Restaurants und Lieferservices/Takeaway...
• ...und müssen entsprechend ihre Attraktivität als Belohnung erhöhen
• Fertiggerichte mit einer Positionierung als kostengünstige Stimmungsaufheller sollten in unsicheren Zeiten Anklang finden
• Das Nachahmen von Restaurant-Erlebnissen als wichtiger Fokus der Neuproduktentwicklung
• Ein Blick nach Großbritannien bietet Inspiration
• Gelegenheit für Restaurant-Marken, den Einzelhandel zu erschließen
LANCIERUNGSAKTIVITÄT UND INNOVATIONEN
Pizza
- Grafik 27: Neulancierungen bei Pizza, Marken und Eigenmarken, Januar 2015–Juni 2020 - Grafik 28: Lancierungen bei Pizza, nach den Top 10 Muttergesellschaften, 2015–2019 - Grafik 29: Lancierungen bei Pizza, nach Lagerungsart, Januar 2015–Juni 2020
• Sprunghafter Anstieg der Premium-Produktlancierungen
• Sprunghafter Anstieg der Premium-Produktlancierungen
• Fokus auf Zutatenherkunft/-qualität und handwerkliche Herstellungsmethoden
- Grafik 30: ausgewählte ethische Auslobungen bei Pizza-Lancierungen, 2015 und 2019
• Nur wenige heben nachhaltige Beschaffungsquellen hervor
• Beim Tierwohl kann noch viel mehr getan werden
- Grafik 31: Lancierungen neuer Pizzas mit vegetarischen und/oder veganen Auslobungen, 2015 und 2019
• Erste Hälfte 2020 verzeichnet starken Anstieg an veganen Pizza-Lancierungen
• Gemüse rückt in den Mittelpunkt, um den pflanzenbasierten Ernährungstrend gezielt zu nutzen
• Eine Handvoll an Unternehmen nehmen Innovationen im BFY-Bereich vor
• Einzelhandels-Pizzas nutzen das „Fakeaway“-Konzept, um stärker mit Takeaway/Lieferservices zu konkurrieren
• Innovationen, die den Wunsch der Verbraucher nach Individualität erfüllen
• Weltküche bietet geschmackliche Inspiration
• Das Pizza-Angebot um nicht-traditionelle Formate, Zutaten, Teigböden und Toppings erweitern
Fertiggerichte
- Grafik 32: Lancierungen neuer Fertiggerichte, Marken und Eigenmarken, Januar 2015–Juni 2020 - Grafik 33: Lancierungen bei Fertiggerichten, nach Top-10-Muttergesellschaften, 2015–2019 - Grafik 34: Lancierungen bei Fertiggerichten, nach Lagerungsart, 2015–2020*
• ...und verzeichnet einen Anstieg der Premium-Auslobungen
- Grafik 35: Lancierungen neuer Fertiggerichte, nach Auslobungen im Zusammenhang mit Natürlichkeit, Januar 2015–Juni 2020
• ...und Hersteller vermitteln sie, indem sie die Inhaltsstoff-Transparenz in den Mittelpunkt stellen
• Vegane Lancierungen nahmen in der ersten Hälfte 2020 wieder zu
• Gemüse wird zunehmend zur Star-Zutat in Fertiggerichten
- Grafik 36: Lancierungen neuer Fertiggerichte, nach proteinbezogenen Auslobungen, Januar 2015–Juni 2020
• Pflanzenproteine rücken in den Fokus
• Fertiggerichte nutzen das „Fakeaway“-Konzept, um stärker mit Takeaway/Lieferservices zu konkurrieren
• Weltküche und Streetfood sind eine wichtige Inspirationsquelle für Innovationen
• Weltküche differenziert sich langsam stärker
Werbung und Marketingaktivität
• Start-up-Hersteller Gustavo Gusto ist auf dem besten Weg, das Tiefkühl-Pizzasegment „zu revolutionieren“
• Mit augenzwinkerndem Marketing und Fokus auf Produktqualität und Nachhaltigkeit schafft Gustavo Gusto echte Differenzierungsmerkmale
• Zusammenarbeit mit YouTube Gaming-Influencer sorgt für großes Aufsehen und führt zu Langzeit-Partnerschaft
• Mit dem „Pizzamobil“ verkauft Gustavo Gusto seine Pizzas auch direkt an Kunden
MARKTANTEILE
• Markenhersteller führen auf dem deutschen Fertiggerichte-/Pizzamarkt
• Das zweite Jahr in Folge verlieren Eigenmarken Anteile an Marken
Einzelhandelsmarktanteile bei Fertiggerichten (einschließlich Pizza), nach Wert, 2017–2019
• Dr. Oetker und Nestlé dominieren den Fertiggerichtmarkt (einschließlich Pizza)
Einzelhandelsmarktanteile bei Fertiggerichten (einschließlich Pizza), nach Volumen, 2017–2019
• 2019 war das zweite Jahr in Folge, in dem Eigenmarken Anteile an Marken verloren
MARKTSEGMENTIERUNG, -GRÖSSE UND -PROGNOSE
Prognosen während der COVID-19-Pandemie
• Hinweis zu Prognosen im Hinblick auf COVID-19
• Kurzfristiger Zuwachs bei Fertiggerichten (einschließlich Pizza) durch COVID-19
• Für 2021 wird die Rückkehr zu einer gewissen Normalität in der Kategorie erwartet
• Gesundheitsbedenken und die Vorliebe zum Selbstkochen werden das langfristige Wachstum dämpfen
• Lockdown-Maßnahmen führen zu erhöhten Verkaufszahlen bei Fertiggerichten (einschließlich Pizza)
• Verbraucherpräferenz für frische Lebensmittel und Ultra-Convenience sorgt dafür, dass gekühlte Segmente sowohl tiefgekühlten als auch haltbaren Segmenten Anteile abgewinnen
• Gekühlte Segmente bauen ihre Anteile sowohl bei Fertiggerichten als auch bei Pizza wesentlich aus
ANHANG
Hinweis zu COVID-19
• Auswirkungen von COVID-19 auf Fertiggerichte & Pizza und das Verbraucherverhalten in Deutschland
Anhang – Produktabdeckung, Abkürzungen und Verbraucherforschungsmethoden
• In diesem Report abgedeckte Produkte
• Abkürzungen
• Verbraucherforschungsmethodik
Anhang – Marktgröße und -prognose
• Marktgröße und -prognose – Wert
• Marktgröße und -prognose – Volumen
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