TEIGWAREN & REIS – DEUTSCHLAND – 2020
Die Gesundheit hat durch COVID-19 eine neue Bedeutung bekommen. Da sich Verbraucher verstärkt auf den Nährwert von Lebensmitteln
konzentrieren, sind gesündere Innovationen bei Teigwaren/Reis nie wichtiger gewesen.
Heidi Lanschützer, Associate Director Germany TEIGWAREN & REIS - DEUTSCHLAND - 2020
© 2021 Mintel Group Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
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Reportinhalt
KURZFASSUNG
• Mintels Perspektive
Marktkontext
• Teigwaren/Reis werden – zumindest kurzfristig – von der COVID-19-Krise profitieren
• Fast alle Verbraucher in Deutschland essen Teigwaren, Reis und/oder Getreide
• Schnelle Zubereitung und niedrige Preise sind führende Kauffaktoren
• Solide Leistung auf einem äußerst gesättigten Markt
Mintels Prognose
• Teigwaren/Reis stehen schwierige, aber vielversprechende Jahre bevor
• Der Trend zu gesundem Essen – Herausforderung und Chance zugleich
• Gesundes Wachstum bei den Einzelhandelsumsätzen von Teigwaren und Reis in den nächsten fünf Jahren erwartet
• Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kategorie
Was Verbraucher wollen, und warum
- Grafik 1: Ausgewählte gesundheitsbezogene Kauffaktoren für Pasta/Nudeln, Reis und Getreide, März 2020
• Verbraucher wollen: Geschmacksvielfalt
• Verbraucher wollen: Geschmacksvielfalt
- Grafik 2: Zustimmung zu ausgewählten Aussagen bezüglich der Verpackung, März 2020
• Verbraucher wollen: verzehrfertige Snackformate
- Grafik 3: Interesse an Pasta/Nudeln/Reis aus regionaler Beschaffung, März 2020
Chancen
• Das positive Gesundheitsimage von Gemüse und Hülsenfrüchten sollte genutzt werden
• Vorreiter bei angesagten Geschmacksrichtungen sein
• Verpackungen müssen umweltfreundlicher und Inhalte besser portionierbar werden
• Innovationen rund um Teigwaren-/Reis-Snackbecher mit einem ausgewogenen Nährstoffanteil
• Authentizität in den Mittelpunkt des Herkunftsversprechens rücken Teigwaren & Reis – Deutschland – 2020
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Die Wettbewerbslandschaft
• Eigenmarken haben ein starkes Standbein auf dem deutschen Teigwaren- und Reismarkt
• Barilla bleibt bei Teigwaren die führende Marke
- Grafik 4: Marktanteile von Unternehmen von Teigwaren, nach Wert und Volumen, 2019
• Mars dominiert den Reismarkt
- Grafik 5: Marktanteile von Unternehmen von Reis, nach Wert und Volumen, 2019
DIE AUSWIRKUNGEN VON COVID-19
• Die Auswirkungen von COVID-19 auf die breitere Kategorie
• Marktgröße und -prognose nach dem COVID-19-Ausbruch
• Was COVID-19 auf kurz-, mittel- und langfristige Sicht für Teigwaren & Reis bedeutet
• Wesentliche Veränderungen bei den Verbraucherverhalten
• Der Einfluss von COVID-19 auf die wichtigsten Verbrauchersegmente
• Herausforderungen anerkennen...
• ...und auf Chancen konzentrieren
• Der Einfluss von COVID-19 auf den Marketingmix
• Wie die COVID-19-Rezession die Branche umgestaltet
• Wie die COVID-19-Rezession die Branche umgestaltet
MARKTBESTIMMENDE FAKTOREN
• Die Teigwaren- und Reiskategorie wird von der durch COVID-19 verursachten wirtschaftlichen Unsicherheit profitieren
• Die Teigwaren- und Reiskategorie wird von der durch COVID-19 verursachten wirtschaftlichen Unsicherheit profitieren
• Eine Konjunkturschwäche birgt Chancen für Premiumprodukte von Teigwaren & Reis
• Gesunde Ernährungsabsichten bedeuten für die Kategorie sowohl Herausforderungen als auch Chancen
• Gesunde Ernährungsabsichten bedeuten für die Kategorie sowohl Gefahr als auch Chance
• Die Hervorhebung des Ballaststoffgehalts sollte dabei helfen, dass gesundheitsbewusste Verbraucher weiterhin Teigwaren/Reis essen
• Vermehrtes Selbstkochen sollte das Kategoriewachstum fördern
• Der (bescheidene) Anstieg der Gesamtbevölkerung und des Kinderanteils sollte die Absätze von Teigwaren/Reis stärken
• Der (bescheidene) Anstieg der Gesamtbevölkerung und des Kinderanteils sollte die Absätze von Teigwaren/Reis stärken
- Grafik 6: Bevölkerung nach Alter, 2014–2024
WAS VERBRAUCHER WOLLEN, UND WARUM
Konsum von Teigwaren und Reis
• Fast alle Verbraucher in Deutschland essen Teigwaren, Reis und/oder Getreide
• Trockene Teigwaren- und Reissorten stehen an der Spitze
- Grafik 7: Konsum von Pasta/Nudeln, Reis und Getreide in den letzten drei Monaten, nach Sorte, März 2020
• Trockene Teigwaren werden am häufigsten gegessen, aber auch frische Teigwaren haben sich fest etabliert
- Grafik 8: Konsum von trockenen und frischen Teigwaren in den letzten drei Monaten, nach ausgewählten Hauptkonsumentengruppen, März 2020
• Der Verzehr von Mikrowellen-Reis liegt weit hinter dem von trockenem Reis
- Grafik 9: Konsum von Getreide in den letzten drei Monaten, nach Alter und finanzieller Situation, März 2020
Kauffaktoren für Pasta/Nudeln, Reis und Getreide
• Convenience und Erschwinglichkeit sind die wichtigsten Verkaufsargumente
- Grafik 10: Wichtige Faktoren beim Kauf von Pasta/Nudeln, Reis oder Getreide, März 2020
• Schnelle Zubereitung und ein niedriger Preis sind die führenden Kauffaktoren
• Beträchtliche Chancen zur Premiumisierung der Kategorie
• Ein größerer Fokus auf Natürlichkeit ist bei Teigwaren/Reis notwendig
• Knorr reagiert mit seinen neuen 100 % natürlichen Reis-/Getreidemischungen auf Nachfrage nach Natürlichkeit
Interesse an unterschiedlichen Produktattributen bei Teigwaren, Reis und Getreide
• Gesunde Attribute stoßen auf großes Interesse
- Grafik 11: Interesse an unterschiedlichen Produktattributen bei Pasta/Nudeln, Reis und Getreide, März 2020
• Gesunde Attribute wecken vor allem das Interesse von jungen Frauen
• Der Zusammenhang von Vollkorn und Ballaststoffen muss verstärkt werden
• Das Interesse an Vollkorn und einem hohen Ballaststoffgehalt wird derzeit nicht gestillt
• Geschmacksvielfalt und individuelle Anpassung werden dabei helfen, junge Verbraucher weiterhin zu begeistern
Teigwaren & Reis – Deutschland – 2020
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• Möglichkeiten für authentischere Geschmacksrichtungen und Zutaten aus bestimmten Regionen
• Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Restaurants, um auf das Interesse an authentischen, regionalen Gerichten einzugehen
Verbraucherverhalten bei Pasta/Nudeln, Reis und Getreide
• Teigwaren-/Reisgerichte werden weitgehend als kostensparend angesehen
- Grafik 12: Verbraucherverhalten bei Pasta/Nudeln, Reis und Getreide, März 2020
• Der Wechsel zu Pappe kann auf einem Markt, der von Plastikverpackungen dominiert wird, ein echtes Alleinstellungsmerkmal schaffen
- Grafik 13: Verpackungsmaterialien bei Lancierungen von Teigwaren und Reis (inkl. Instant- Produkte), 2015 vs. 2019
• Teigwaren/Reis-Alternativen auf Gemüsebasis sind eine ernsthafte Konkurrenz für die Kategorie
• Die Kategorie muss Bemühungen bei Innovationen auf Gemüsebasis verstärken
• Außerdem gibt es Möglichkeiten für Teigwaren mit Füllungen aus einem hohen Gemüseanteil
Verbrauchereinstellungen zu Pasta/Nudeln, Reis und Getreide
• Bei Verpackungsinnovationen sollte die Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt stehen - Grafik 14: Verbraucherverhalten bei Pasta/Nudeln, Reis und Getreide, März 2020
• Verbesserungen bei den Verpackungen für eine bessere Handhabung
• Verpackungen, durch die der Inhalt einfacher portionierbar ist, kommen bei vielen gut an
• Einzelportionsverpackungen bieten Portionierbarkeit, bergen aber die Gefahr aufgrund des Verpackungsmülls kritisiert zu werden
• Junge Verbraucher wollen Teigwaren/Reis in verzehrfertigen Snackformaten
• Potenzial für Teigwaren/Reis-Snackbecher mit einem ausgewogenen Nährstoffanteil
• Ein hoher Proteinanteil ist vor allem jungen Verbrauchern sehr wichtig
- Grafik 15: „Hoher Proteingehalt“ als meistgefragtestes Attribut bei der Wahl eines gesunden Snacks, nach Alter, 2018
LANCIERUNGSAKTIVITÄT UND INNOVATIONEN
- Grafik 16: Neuproduktentwicklungen von Pasta, Reis und Nudeln, nach Segment, 2015–2019 - Grafik 17: Neulancierungen von Teigwaren, nach Sorte, 2015–2019
• Die Premiumisierung bleibt bei Produktentwicklungen von frischen Teigwaren ein zentrales Thema
• Bürger erneuert frische Teigwaren mit angesagtem Gemüse, verspieltem Verpackungsdesign und lockeren Sprüchen
• Hilcona und Rana bringen mit garfertigen und gefüllten Konzepten frischen Wind in die Gnocchi-Kategorie
• Die Premiumisierung steht auch bei Lancierungen in der Kategorie der Instant-Produkte im Mittelpunkt
- Grafik 18: Neulancierungen von Pasta, Reis und Nudeln (inkl. Instant-Produkte), Marke vs.
Eigenmarke, 2015–2019
• ...sieben der zehn aktivsten Marktteilnehmer sind jedoch Einzelhändler
- Grafik 19: Neulancierungen von Pasta, Reis und Nudeln (inkl. Instant-Produkte), nach Top 10 Marktteilnehmern, 2015 vs. 2019)
- Grafik 20: Neulancierungen von Pasta, Reis und Nudeln (inkl. Instant-Produkte), nach ausgewählten Auslobungen, 2015 vs. 2019
• Auslobung „Bio“ bietet kaum ein Alleinstellungsmerkmal
• Nur durch die Verstärkung anderer natürlicher und nachhaltiger Merkmale können Biomarken herausstechen
• Es gibt immer mehr „positive Nutrition“-Auslobungen, während Hinweise auf „niedrig/kein/
reduziert“ abnehmen
• Einige Marken versprechen einen erhöhten Gesundheitswert, indem sie die Auslobungen
„hoher Protein- & hoher Ballaststoffanteil“ zusammenbringen
• Nur wenige Marken weisen auf der Vorderseite der Verpackungen auf einen hohen Ballaststoff-/Proteingehalt und einen geringen Anteil von Kohlenhydraten hin
- Grafik 21: Neulancierungen von Pasta, Reis und Nudeln (inkl. Instant-Produkte), nach führenden ethischen & ökologischen Auslobungen, 2015 vs. 2019
• Marken verstärken ihre Nachhaltigkeit und ethischen Versprechen
• Nur sehr wenige Marktakteure haben den Anlass für verzehrfertige Snacks erschlossen
• Einzelhändler fördern Innovationen bei den verzehrfertigen Pasta/Reis-Snackbechern
• Marken erweitern Geschmacks- und Getreidekombinationen, damit Reis weiterhin beliebt bleibt
• Neue, aufregendere Geschmacksrichtungen stehen im Mittelpunkt der Produktentwicklungen von Reis und Getreide
• Reis wird mit Hülsenfrüchten, alternativem Getreide und Gemüse kombiniert, um gesundheitsbezogene Referenzen zu erhöhen
• Um sich voneinander abzugrenzen, bieten Reishersteller detaillierte Informationen bezüglich der Herkunft
Teigwaren & Reis – Deutschland – 2020
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Werbung und Marketingaktivität
• Gemeinsames Essen und das Miteinander sind zentrale Themen bei der Werbung von Teigwaren/Reis
• Die Kampagne „Choose. Cook. Share.“ von Barilla verbindet das Kochen mit Teilen, Spaß und Lernen
• Roger Federer bringt eine langweilige Party mit Barilla in Schwung
• Barilla und Roger Federer sorgen für Spaß bei „The Party“
• „Zu Hause mit Barilla“ während des Lockdowns
• Uncle Ben's ermutigt Verbraucher, inmitten der COVID-19-Krise in Kontakt zu bleiben
• „Ehrengast“-Clip zeigt die Kraft von Essen, um mit seinen Liebsten in Kontakt zu sein
MARKTANTEILE
• Eigenmarken haben ein starkes Standbein auf dem deutschen Teigwaren- und Reismarkt
Marktanteile von Teigwaren, nach Wert, 2018–2019
• Dank seines umfangreichen Produktportfolios bleibt Barilla Marktführer bei Teigwaren
Marktanteile von Teigwaren, nach Volumen, 2018–2019
• Eigenmarken dominieren bei den Absätzen, schnitten 2019 auf dem Gesamtmarkt jedoch unterdurchschnittlich ab
Marktanteile von Reis, nach Wert, 2018–2019
• Mars führt die Verkaufszahlen von Reis mit seiner Marke Uncle Ben‘s an
Marktanteile von Reis, nach Volumen, 2018–2019
• Eigenmarken machen Großteil der Absätze aus
MARKTSEGMENTIERUNG, -GRÖSSE UND -PROGNOSE
• Hinweis zu Prognosen im Hinblick auf COVID-19
• Kurzfristig: Steigende Verkaufszahlen, da die Deutschen Vorräte aufstocken...
• ...und die Freude am Selbstkochen wiederentdecken
• Mittelfristig: Relativ schnelle Rückkehr zur Normalität
• Langfristig: Die Kategorie wird vor dem Hintergrund von Änderungen in der Bevölkerung und aufgrund von hochwertigen Produktentwicklungen wachsen
• Erwartetes Wachstum von 19 % bei den Umsätzen von Teigwaren und Reis in den nächsten fünf Jahren...
• ...während die Absätze bis 2024 voraussichtlich um 8 % steigen werden
Deutschland: Einzelhandelsumsätze und -absätze von Teigwaren, nach Segment, 2017–2019
• Frische Teigwaren übertrafen das Segment der trockenen Produkte zwischen 2017 und 2019 kontinuierlich
• Frische Teigwaren übertreffen das Segment der trockenen Teigwaren weiterhin
Deutschland: Einzelhandelsumsätze und -absätze von Reis, nach Segment, 2017–2019
• Reis verzeichnete 2019 solides Wachstum
• Beilagen zu Mahlzeiten gewinnen Anteile dank verstärkter Innovationstätigkeit und der Verbrauchernachfrage nach Convenience
ANHANG
Hinweis zu COVID-19
• Auswirkungen von COVID-19 auf Teigwaren/Reis und das Verbraucherverhalten in Deutschland
Anhang – Produktabdeckung, Abkürzungen und Verbraucherforschungsmethoden
• In diesem Report abgedeckte Produkte
• Abkürzungen
• Verbraucherforschungsmethodik
Anhang – Marktgröße und -prognose
• Marktgröße und -prognose – Wert
• Marktgröße und -prognose – Volumen Teigwaren & Reis – Deutschland – 2020
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