Dräger Supplier Portal MANUAL. Version DRÄGERWERK AG & CO. KGAA Released by DRÄGERWERK AG & CO. KGAA

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Dräger Supplier Portal MANUAL

Version 1.2 – 24.04.2020 DRÄGERWERK AG & CO. KGAA Released by DRÄGERWERK AG & CO. KGAA

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1. Generelle Informationen

1.1. Registrierung und Support

1.1.1. Technische Anforderungen

Für die Nutzung von JAGGAER benötigen Sie einen Computer mit Internetzugang.

Folgende Browser werden unterstützt:

Browser Mozilla Firefox Google Chrome

Microsoft Internet Explorer

Wir empfehlen mit Mozilla Firefox oder Google Chrome zu arbeiten.

1.1.2. Link zum DRÄGERWERK AG & CO. KGAA Lieferantenportal

https://supplierportal.draeger.com/portal/draeger

1.1.3. Hotline und Support

Bei Fragen oder Problemen bezüglich der Portalnutzung stehen wir Ihnen wie folgt zur Verfügung:

Support Hotline +49 911 9515 3157 – aus Deutschland Support Email help@draeger.com

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1.1.4. Registrierungsprozess

Sie erhalten eine Einladung per E-Mail zur Registrierung im Web-Portal. Diese sieht in etwa folgendermaßen aus:

Bitte folgen Sie dem Link, um Ihre Daten zu überprüfen und die Registrierung abzuschließen.

Nun landen Sie auf folgender Registrierungsseite:

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7 Wenn Sie bereits einen JAGGAER Direct-Account haben, da Sie bereits mit einem anderen Kunden über das Netzwerk zusammenarbeiten, klicken Sie die oberste Box an und geben Ihre bekannten Nutzerdaten ein.

In allen anderen Fällen überprüfen Sie bitte Ihre Firmendaten sowie im unteren Teil Ihre Kontaktdaten. Alle Pflichtfelder sind mit einem Stern markiert. Die Daten zur Kontaktperson werden die Daten des Systemadministrators auf Ihrer, der Lieferantenseite, sein. Zusätzliche Nutzer auf Ihrer Seite können Sie später hinzufügen.

Drücken Sie anschließend „Überprüfen“ und nach erfolgreicher Datenüberprüfung

„Abschicken“.

Anschließend erhalten Sie ein Initial-Passwort per Mail.

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8 Bitte folgen Sie dem Link und schließen Sie die Registrierung mit der Änderung des Initial- Passworts ab.

1.1.5. Passwort zurücksetzen

Falls Sie sich nicht mehr einloggen können bzw. ihr Passwort vergessen haben, rufen Sie bitte die Homepage des Supplier-Portals auf:

https://supplierportal.draeger.com/portal/draeger Anschließend wählen Sie „I forgot my password“

Daraufhin füllen Sie bitte Ihren Usernamen UND ihre E-Mailadresse ein und drücken auf

„Password request“. Daraufhin erhalten Sie eine E-Mail zum Passwortzurücksetzen.

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1.1.6. Neuen User anlegen

Nachdem Sie sich mit einem User initial registriert haben, können Sie weitere Kollegen als User hinzufügen.

Gehen Sie im Menü links zu Administration → Verwaltung aller Benutzer → Benutzerliste

Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen

Pflegen Sie mindestens die Pflichtfelder, die mit einem * gekennzeichnet sind.

Setzen Sie den Haken „Benutzer“ und „Benachrichtigung“, um einem neuen User seine Einladung zum Portal mit dem Initialpasswort per Mail zuzusenden.

Falls Sie einen neuen Administrator anlegen wollen, tun Sie dies bitte über den Haken

„Admin“.

Abbildung zur Erläuterung auf der nächsten seit:

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1.1.7. Wichtige Benutzereinstellungen

Bitte kontrollieren Sie zunächst ihre persönlichen Benutzerdaten.

Bitte gehen Sie hierzu über Administration – Mein Account und Info – Meine Benutzerdaten.

Um sicherzustellen, dass die Bestellungen bzw. die Preise in den Bestellungen im richtigen Zahlenformat bestätigt werden, ist es notwendig das Format zuvor in den Benutzerdaten zu pflegen.

- . [PUNKT] wenn Sie mit diesem Zahlenformat arbeiten z.B. 300.11 / 100 Stück - , [KOMMA] wenn Sie mit diesem Zahlenformat arbeiten z.B. 300,11 / 100 Stück

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1.2. Übersicht Dräger-Supplier-Menü

Administration:

- Mein Account und Info

o Passwortänderung und allgemeine Benutzerdaten - Unternehmensdaten – Marktplatz

o Basisdaten des Lieferanten - Verwaltung aller Benutzer

o Auflistung und Bearbeitung aller Benutzer auf Lieferantenseite

Ansprechpartner:

- Aufzeigen und Bearbeitung der Benutzer und entsprechende Rollenzuteilung auf Lieferantenseite

Standarddokumente:

- Grundlegende lieferantenspezifische Dokumente sind hinterlegt, wenn vorhanden

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13 Bestelleingang:

- Kopfebene unternehmensweit

o Übersicht der Bestellungen auf Bestellnummerebene inkl. Status und Filtermöglichkeiten

- Positionsebene unternehmensweit

o Übersicht der Bestellungen auf Positions-/ Materialnummernebene inkl. Status und Filtermöglichkeiten

- Arbeitsvorrat

o Zur Avisierung offene, bestätigte Bestellungen werden angezeigt. Lieferschein muss hier erzeugt werden, bevor eigentliche Avisierung getätigt werden kann.

o Lieferscheine können direkt avisiert werden

Speditionsabwicklung:

• Nicht avisiert

o Offene (noch nicht avisierte) Lieferscheine werden angezeigt und können avisiert werden

• Avisiert

o Avisierte Lieferscheine werden angezeigt. Möglichkeit zur Zurücksetzung der Lieferung besteht

Forecast/VMI:

• Eingehender Forecast

o Tagesaktueller Forecast wird dargestellt. Verschiedene Exportmöglichkeiten bestehen (XLS, CSV)

• Eingehender VMI

o Aktuelle VMI Status und Prognosen werden angezeigt. Verschiedene Exportmöglichkeiten bestehen (XLS, CSV)

Rechnung:

- Ausgangsrechnungen

o Auflistung aller von Ihnen gestellten Ausgangsrechnungen mit verschiedenen Exportmöglichkeiten, wichtige Kennzahlen zur Rechnung und Anzeige des Status

o Möglichkeit zur Erstellung von Rechnungen - Gutschriften

o Auflistung aller empfangenen Gutschriften als pdf-Datei mit verschiedenen Exportmöglichkeiten

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2. Purchase Order Process (POM) / Bestellprozess

2.1. Bestelleingang

Alle Bestellungen, die über das Lieferantenportal eingehen, werden unter „Bestelleingang“

aufgeführt. Sie können die Bestellung anhand vieler Kriterien sowie der Detaillierungsebene wie Kopf- oder Positionsebene filtern.

Unter „Kopfebene unternehmensweit“ sind die Bestellungen anhand Ihrer Bestellnummern gruppiert. Unter „Positionsebene unternehmensweit“ sind sowohl die

Bestellnummer/Bestellposition sowie Materialnummern, Liefertermin und weitere Details gelistet.

Für diese Ebenen sind folgende Filter verfügbar, falls Sie Ihre Suche jedoch direkt eingrenzen wollen, können Sie über die Funktion „Neuer Report“ gehen.

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15 Definition der Filterfunktionen:

Filter Filter auf Ebene

Filter Beschreibung Schnellansicht Kopf

Position

Unbestätigte Bestellungen des laufenden Monats Nicht bestätigt Kopf

Position

Unbestätigte Bestellungen Nicht vollständig

bestätigt

Kopf Position

Nicht vollständig bestätigte Bestellungen Geändert

(Quartal)

Kopf Position

Selektion des Quartals in der die Bestellung geändert wurde

Angelegt (Quartal)

Kopf Position

Alle angelegten Bestellungen (nach Erstellungsdatum)

Selektion des Quartals in der die Bestellung angelegt wurde

Alle Kopf

Position

Alle Bestellungen Neuer Report

Kopf Position

Grenzen Sie Ihre Suche direkt ein, z.B.

Bestellnummer, Material, Werk, usw.

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16 Starten Sie mit ‚Neuer Report‘ um einzelne Werte einzugrenzen oder um eigene

Standardvorlagen zu erstellen. Wählen Sie um sich Ihre Selektion anzeigen zu lassen.

Kopfebene

Alternativ detailliertere Filteransicht – durch klicken auf „Filter erweitern“

Anschließend der Vorlage einen neuen Namen geben und „Vorlage speichern“ drücken.

Dieser persönliche Filter erscheint dann in Ihrem Menü auf der linken Seite.

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17 Positionsebene (erweiterte Filterdarstellung)

Abhängig von der Ebene, Kopf oder Position, können Sie nach diversen Kriterien, z.B.

Bestellnummer, Materialnummer, Werk, Auftragsstatus, Lieferstatus, etc., selektieren. Des Weiteren können Sie Daten wie das Erstelldatum (Erstelldatum), Änderungsdatum (Letzte Änderung) oder Lieferdatum (Lieferdatum) auf verschiedene Art selektieren: manuelle Eingabe, Benutzung der Kalenderfunktionen , dynamische Datenauswahl , z.B. von heute bis zum letzten Tag des Monats.

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2.1.1. Bestellübersicht

Wenn Sie einen der Unterordner im Ordner Bestelleingang auswählen, wird Ihnen die Bestellübersichtsliste, beginnend mit der Spalte „Menü“ angezeigt.

Nachfolgend werden Symbole und deren Funktionen beschrieben.

Spalte Symbol Ansicht in Liste / Ebene

Beschreibung

Menü Alle Öffnen des Bestellformulars

Menü Positionsebene Wechsel zur Bestellübersicht auf Positionsebene Menü Einteilungsebene Wechsel zur Bestellübersicht auf Einteilungsebene Menü Positionsebene

Einteilungsebene

Zurück zur letzten Ansicht

Menü Alle Rechnung erstellen

Menü Positionsebene Wechsel in das Modul Forecast/VMI

Spalten mit LINK

LINK Ansicht in Liste /Ebene

Beschreibung Anzahl

Positionen

Kopfebene Anzahl der Positionen in einer Bestellung

Klicken Sie auf die Ziffer um zur Positionsebene zu wechseln.

Anzahl Einteilungen

Positionsebene Anzahl der Einteilungen in einer Bestellposition. Klicken Sie auf die Ziffer um zur Einteilungsebene zu wechseln.

Änderungen Alle Anzahl der Bestelländerungen. Klicken Sie auf die Ziffer um sich alle Änderungen (von DRÄGERWERK AG & CO. KGAA und Lieferantenseite) anzeigen zu lassen.

Vollständig geliefert

Alle Status, ob Lieferung komplett beliefert wurde

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19 Spalte „Bestellstatus“

Spalte Status Beschreibung

Bestellstatus Empfangen (Änderungen 0)

Status bei Bestelleingang. Bisher noch keine Aktionen seitens des Lieferanten.

Bestellstatus Empfangen (Änderungen >= 1)

DRÄGERWERK AG & CO. KGAA hat eine Bestelländerung geschickt

Bestellstatus Bestätigt Die Bestellung ist vom Lieferanten bestätigt.

Bestellstatus Geliefert Wareneingang wurde von DRÄGERWERK AG & CO. KGAA gebucht / Bestellung wurde als „endgeliefert“ gekennzeichnet.

Bestellstatus Lieferung vorbereitet

Lieferschein ist erstellt, aber nicht avisiert Bestellstatus Teilweise avisiert Es ist bisher nur eine Teilmenge avisiert

Bestellstatus Avisiert Die komplette Menge der Bestellung ist avisiert Bestellstatus Teilweise

bestätigt/

geliefert

Die Bestellung ist teilweise bestätigt oder geliefert

Bestellstatus Abgesagt Bestellung wurde von DRÄGERWERK AG & CO. KGAA abgesagt/storniert.

Spalte „Geöffnet“ – Definition der Symbole

nicht geöffnet: Bestellung wurde noch nicht gelesen / geöffnet.

Lieferant zuletzt geöffnet + Datum und Zeitstempel: Lieferant hat die Bestellung gelesen / geöffnet.

Antwort versandt: Bestellung wurde bearbeitet / Bestätigungen wurde gesendet Spalte „Bestätigung“ – Definition der Ampel

Bestellung ist unbestätigt/offen Bestellung ist bestätigt

Bestellung ist teilweise bestätigt Bestellung wurde abgelehnt

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20 Spalte „Änderungen“

Durch Klicken auf eine Zahl in der Spalte „Änderungen“, kann ein Änderungsprotokoll, initiiert durch Drägerwerk AG & Co. KGaA (Kunde) oder durch den Lieferanten, aufgerufen werden.

Folgende Einzelheiten werden in diesem Pop-Up Fenster angezeigt:

Position: Position, auf die sich die Änderungen beziehen.

Änderungen: Datum und Uhrzeit der Änderungen Bestellung wurde

geändert durch: Entweder durch Drägerwerk AG & Co. KGaA (Kunde) oder Lieferant Geändertes Feld: Menge, Lieferdatum, Anmerkung, etc.

Vorheriger Wert: Anfangswert (bei der ersten ‚Anmerkung‘ ist der alte Wert leer) Neuer Wert: Veränderter Wert

Übernimmt DRÄGERWERK AG & CO. KGAA die Änderungen des Lieferanten, so werden diese nicht im Änderungsprotokoll gelistet, da innerhalb des Lieferantenportals keine Änderung erfolgt ist.

Beispiel: der Lieferant hat einen Tag später bestätigt als ursprünglich von DRÄGERWERK AG & CO. KGAA gewünscht. DRÄGERWERK AG & CO. KGAA übernimmt diese

Terminänderung als Wunschliefertermin und sendet die Bestellung erneut an das Lieferantenportal.

2.1.2. Eine Bestellung bestätigen / Aktionen seitens des Lieferanten

Unter der Rubrik „Bestelleingang“ auf der Kopf-/oder Positionsebene gelangen Sie auf die Bestellübersichtsliste (siehe dazu ausführlich Punkt 2/ 2.1).

Zum Öffnen einer Bestellung klicken Sie auf das Ordnersymbol

Drägerwerk AG & Co. KGaA erwartet Ihre Auftragsbestätigung innerhalb von 72 Stunden. Sollte die Auftragsbestätigungen nicht innerhalb dieser Zeit eingehen, erfolgt eine automatische E-Mail-Benachrichtigung.

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In dem Bestellformular sind die wichtigsten Angaben aufgeführt:

Pos. Positionsnummer

Sachnr. / Bezeichnung Dräger Materialnummer und Materialbeschreibung inkl Revisionsindex

Menge gewünschte Menge und Mengeneinheit

Lieferdatum Wunschliefertermin – Ankunftsdatum DRÄGERWERK AG &

CO. KGAA (ETA) Preis / Einheit Nettopreis pro Einheit

Bestätigungsnummer Hier kann der Lieferant seine Bestätigungsnummer eintragen (kein Pflichtfeld)

Checkbox (neben Best.feld)

Haken ist gesetzt = Position wird bestätigt Wert (Währung) Wert der Bestellposition (Menge * Preis)

Anmerkung Dieses Feld kann dazu genutzt werden um Nachrichten an den Bestellauslöser bei DRÄGERWERK AG & CO. KGAA zu versenden

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22 Bitte beachten Sie, dass das Original DRÄGERWERK AG & CO. KGAA PDF Dokument erweiterte Informationen zur Spezifikation der Bestellung enthält.

Beispielsweise der Verweis zu den Einkaufsbedingungen, technischen Spezifikationen wie Zeichnungen und GSO Normen, etc.

Dieses finden Sie unterhalb des gelben Textes als verlinkten Anhang:

Aus Lieferantensicht können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Eingabe der Bestätigungsnummer (Ihre Referenznummer) - Splitten der Liefermenge auf mehrere Liefertermine (Die

Gesamtsumme der gesplitteten Mengen muss der gesamten von Dräger bestellten Menge entsprechen)

- Anpassen des Lieferdatums

- Bei Preisabweichungen melden Sie sich bitte bei Ihrem Ansprechpartner oben auf der Bestellung

Durch Klicken auf „Sichern und zurücksenden“ wird die Auftragsbestätigung an Drägerwerk AG & Co. KGaA gesendet.

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23 Eine Bestellung bestätigen (ohne Änderungen)

- Geben Sie Ihre Referenz (kein Pflichtfeld) im Feld

o „Lieferanten Auftragsnummer“ ein, wenn alle Positionen mit derselben Bestätigungsnummer bestätigt werden sollen.

o „Bestätigungsnummer“ ein, wenn Sie die Bestätigungsnummer je Position vergeben wollen.

- Klicken Sie auf „Sichern und zurücksenden“

Sie erhalten folgende Meldung:

Nach der Bestätigung ändert sich der Status von „versendet“ auf „bestätigt“ wie folgt:

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24 Eine Bestellung bestätigen (mit Anmerkung)

Vorgehensweise:

- Geben Sie Ihre Referenz (kein Pflichtfeld) im Feld „Lieferanten Auftragsnummer“ oder „Bestätigungsnummer“ ein.

- Füllen Sie das Feld „Anmerkung“. Geben Sie bitte nur essentiell notwendige Anmerkungen ein, da der Materialdisponent/Besteller eine E-Mail

Benachrichtigung erhält. Bitte kommentieren Sie keine Preis-, Mengen- oder Datenänderungen, wenn dies nicht zwingend erforderlich ist.

- Klicken sie auf „Sichern und zurücksenden“

Nach der Bestätigung ändert sich der Status ebenfalls von „versendet“ auf „bestätigt“.

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2.1.3. Mengen ändern / Mengen splitten

Eine Auftragsbestätigung kann nur für die gesamte bestellte Menge erfasst werden. Kann die von DRÄGERWERK AG & CO. KGAA bestellte Menge nicht vollständig zu einem

Liefertermin bestätigt werden, ist eine Splittung der Gesamtmenge auf mehrere Liefertermine möglich.

Liefermenge ändern und/oder splitten (innerhalb der Toleranz)

Vorgehensweise:

- Geben Sie Ihre Referenz (kein Pflichtfeld) im Feld „Lieferanten Auftragsnummer“

oder „Bestätigungsnummer“ ein.

- Klicken sie auf Splitten um eine Lieferung auf zwei oder mehrere Lieferdaten zu splitten (um auf mehrere Lieferdaten zu splitten, kann der Button mehrere Male betätigt werden)

- Legen Sie als nächstes das Datum über den - Button fest und geben Sie die Menge ein, die Sie zu dem Datum bestätigen wollen.

- Klicken sie auf „Sichern und zurücksenden“

Eine gesplittete Bestellposition:

Hinweis: Es kann in Summe nur die Gesamtmenge bestätigt werden.

Ansonsten erfolgt folgende Fehlermeldung

Für die neu erzeugte(n) Position(en) werden Sie anschließend eine Bestelländerung erhalten (per Mail), die Sie nochmals wie oben beschrieben in 2.1.2 bestätigen müssen.

Der Status steht vor der Bestätigung für die gesplittete Position auf teilweise bestätigt Nach der Bestätigung ändert sich der Status ebenfalls von „versendet“ auf „bestätigt“.

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2.1.4. Das Lieferdatum ändern

Es ist möglich mit einem abweichenden Liefertermin zu bestätigen. Dieses neue

Anlieferdatum wird direkt zu Dräger übermittelt und der Materialdisponent/Besteller erhält parallel eine E-Mailbenachrichtigung zur Kenntnis. Dieser wird dies entweder ohne weitere Aktion akzeptieren oder ggf. darauf reagieren und sich mit Ihnen zur Klärung in Verbindung setzen.

Vorgehensweise:

- Geben Sie Ihre Referenz (kein Pflichtfeld) im Feld „Lieferanten Auftragsnummer“

oder „Bestätigungsnummer“ ein.

- Legen Sie als nächstes das Datum über den - Button fest - Klicken sie auf „Sichern und zurücksenden“

2.1.5. Preisänderung

Falls der Preis nicht korrekt angegeben ist, lässt sich dieser nicht direkt im Portal anpassen.

Wenden Sie sich dazu bitte an den zuständigen Einkäufer (siehe Bestelldruck Dräger).

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2.1.6. Bestellung wurde durch DRÄGERWERK AG & CO. KGAA storniert

Bei einer Stornierung der Bestellungen seitens DRÄGERWERK AG & CO. KGAA erscheint folgendes Bild:

- Bestellzeile ist durchgestrichen - Kopfebene ‘Abgesagt’

- Positionsebene ‘Abgesagt’

- Status geöffnet: ‘Antwort versendet ’, da vom Lieferanten keine Aktion erwartet wird - Status Bestätigung (Ampel): ‘Bestätigt’, da vom Lieferanten keine Aktion erwartet

wird

- Lieferant erhält eine Email über die Stornierung der Bestellung

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2.2. Kanban Bestellungen

Aus dem Kanban-Regelkreis erzeugte Bestellungen erhalten einen eigenen Bestelltypen.

Auf der Startseite (Home) werden neu eingestellte Kanbanbestellungen in einem gesonderten Fenster ausgewiesen.

Die Ansicht der Bestellung erfolgt unter dem bereits in 2.1 beschriebenen Bestelleingang:

oder direkt mit einem Klick auf die Bestellung in dem Fenster der Startseite:

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29 Bestellungen mit dem Bestelltyp Kanban werden in der Regel nicht bestätigt. In besonderen Fällen kann aber von dieser Regel abgewichen und eine Bestätigung eingefordert werden.

Das originale Bestelldokument wird über ein Klick auf das hinterlegte pdf aufgerufen.

Über das Download Symbol öffnen/ speichern

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30 Bestellungen mit dem Bestelltyp Kanban enthalten außerdem einen Link zu einem

individuellen Kanban Label:

Mit einem Klick auf den Link öffnet sich ein neues Fenster mit dem entsprechen Kanban Label

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31 Dieses Label enthält alle relevanten Material und Bestellinformationen und muss an den Kanbanbehältnissen gut sichtbar angebracht werden.

Mit einem klick auf das PDF Symbol kann das Label direkt im pdf Format gespeichert werden.

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32

3. Forecast (FC)

Für ausgewählte Materialien übermittelt Dräger eine Bedarfsvorschau und stellt diese als Lieferantenforecast über Jaggaer zur Verfügung.

3.1. Forecast Report

Eine Übersicht aller Forecastmaterialien, unabhängig vom logistischen Verfahren, wird im Menü unter Forecast Report als Excel File für die letzten 12 Monate abgelegt.

Dieser Excel Report wird einmal pro Monat (letzter Werktag für den Folgemonat) neu übertragen.

Mit Klick auf die entsprechende Datei wird der Excel Report zum öffnen/ speichern zur Verfügung gestellt.

Spalte Spaltenbeschreibung

Material Material Nummer von Dräger

Plant Werksbezeichnung/ Zuordnung bei Dräger

Short Text Material Bezeichnung bei Dräger

Supplier Lieferantenname

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33 Materialnummer Material Nummer von Dräger

MRP Disponent/ Planer des entsprechenden Materials

Matnr. Suppl Lieferantenmaterialnummer

PDT Planlieferzeit in Kalendertagen

Current Stock Aktueller Gesamtbestand, exklusive Sicherheitsbestand

op. PO qty Offene Bestellmenge (Summe)

Initial Summe der offenen Vergangenheitsbedarfe

(Planungen, Kunden- oder Fertigungsaufträge

M09/2019 Monatsplanzahlen

Inhaltlich werden die Forecastzahlen in 2 Zeilen dargestellt:

Die erste Zeile umfasst den Bruttoforecast. In dieser Zeile wird der geplante Gesamtbedarf für den jeweiligen Monat seitens Dräger angezeigt.

Die zweite Zeile „Netto Forecast“ übermittelt die geplante Bestellmenge zum jeweiligen Monat. Dieser Bedarf kann sich je nach Bestand und Verbrauch ändern.

3.2. Anzeige Forecast 3.2.1. Forecast Übersicht

Alle Forecastmaterialien aus den normalen Bestellverfahren (keine VMI/ Konsignations Teile!) werden außerdem über das folgende Menü angezeigt.

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34 Die Übersicht der im Forecast aufgeführten Materialien werden wie folgt dargestellt:

Detail Über die Lupe in der Spalte Detail gelangt man in die Detailsicht pro Materialnummer

Materialnummer Dräger Materialnummer Lieferanten

Materialnummer

Wenn vorhanden, Lieferanten Materialnummer (sollte eine vorhanden sein und hier nicht angezeigt werden, bitte informieren Sie den zuständigen Leadbuyer

Bezeichnung Dräger Materialnummern Bezeichnung

Werk Werksbezeichnung/ Zuordnung bei Dräger

Lieferanten Nr. Kreditorennummer des Lieferanten bei Dräger Lieferanten Name Kreditorenname des Lieferanten von Dräger Datum und Uhrzeit der

Übertragung der Forecast Daten

Datum und Uhrzeit der letzten Übertragung der Forecast Daten

Filter und Suchfunktion in der Forecast Übersicht

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35 Wenn man auf das folgende Filtersymbol klickt , kann man sich über den verschiedenen Kriterien, einzelne Sachnummern mit dem Forecast Details anzeigen lassen.

Folgende Suchkriterien würden wir empfehlen:

- Lieferanten Materialnummer - Materialnummer (Dräger) - Werk (Dräger)

mit dem Klick auf das folgende Symbol wird die Suche ausgeführt.

Export Details in Excel

Es besteht die Möglichkeit, die Forecastdaten aus der dargestellten Grafik sich als Excel Datei herunterzuladen.

Hierzu auf den Button: klicken.

Es öffnet sich das folgende Fenster:

Nach dem „Öffnen“ oder „speichern“ der Datei, sind hier folgende Spalten in der Tabelle enthalten:

Kunde Kunden Name: DRÄGERWERK AG & CO. KGAA

Lieferant Lieferanten Name

Kreditor Lieferantennummer bei Dräger

Material Bezeichnung Material Bezeichnung bei Dräger Materialnummer Material Nummer von Dräger Lieferantenmaterialnummer Lieferantenmaterialnummer

Bedarfselement Definition Bedarfselemente → Bedarf Dräger / Bestellungen / Lieferabrufe

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36

Menge Menge an Bedarf / Menge aus Bestellung / Menge

aus Lieferabruf

Datum Datum Bedarf / Datum Bestellung / Datum Lieferabruf

Kalenderwoche Kalenderwoche Bedarf / Kalenderwoche Bestellung / Kalenderwoche Lieferabruf

Monat Bedarf in dem Monat / Bestellung in dem Monat /

Lieferabrufe in dem Monat

Einkäufer Verantwortlicher Einkäufer bei Dräger

Disponent Disponent/ Planer des entsprechenden Materials

Mengeneinheit Mengeneinheit

Datum und Zeit der Übertragung Datum und Zeit der Übertragung der oben genannten Daten

3.2.2. Forecast Details

Der Einstieg in die Forecast Details erfolgt durch das Lupensymbol Die einzelnen Felder werden im weiteren Verlauf erläutert.

Material Auswahl

In der Detailansicht pro Materialnummer kann in dem Auswahlfenster “Material” direkt in die nächste Sachnummer gesprungen werden. Die Auswahl erfolgt über das Drop Down Feld und die gewünschte Materialnummer/ Werkskombination. Die Aktualisierung findet

automatisch statt.

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37 Details Ansicht

Die Ansicht Details zeigt alle relevanten Materialstammdaten und das Datum/ Uhrzeit der letzten Bedarfsübertragung.

Feld Feldbeschreibung

Lieferantennummer Lieferantennummer bei Dräger

Lieferantenname Name des Lieferanten

Materialnummer Materialnummer von Dräger

Bezeichnung Materialbezeichnung bei Dräger

EKGRP Name Strategischer Einkäufer für das entsprechende Material

Lieferanten Materialnummer Materialnummer des Lieferanten

Disponent Disponent/ Planer des entsprechenden Materials Datum und Zeit der Übertragung Datum und Zeit für die letzte Übertragung der

Forecastdaten (Vorschau)

Planlieferzeit (Tage) Vereinbarte Planlieferzeit in Kalendertagen

Notiz Hier hat der Lieferant die Möglichkeit sich eine Notiz zu der jeweiligen Sachnummern einzupflegen. Diese wird über den Button „speichern“ in dieser

Materialnummer gespeichert.

Vorschau (Forecast Detailübersicht pro Materialnummer)

Der Vorschau (Forecast) Monitor enthält alle Details zum Forecast pro Sachnummer.

Bruttobedarf, Fixer Bedarf, Nettobedarf und Bestellungen.

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38 Dauer der Vorschau & Ausgangsdatum

In dem Vorschau (Forecast) Monitor werden die Bedarfsdaten in verschiedenen

Zeitintervallen dargestellt. Die Anzahl der Tages-, Wochen- oder Monatswerte wird über das Feld „Dauer der Vorschau“ eingegeben und über den Button angezeigt.

Ausgangsdatum

Über das Feld Ausgangsdatum können die vergangenen Bestandsübertragungen zum Tagesdatum wiederhergestellt werden. Über den Kalender an der rechten Seite wird das Datum ausgewählt.

Bruttobedarf

In der Zeile „Bruttobedarf“ wird der geplante Gesamtbedarf für den jeweiligen Tag / die jeweilige Woche / Monat seitens Dräger angezeigt.

Fixer Bedarf

In der Zeile „Fixer Bedarf“ wird der durch Fertigungs- und/ oder Kundenaufträge fixierter Anteil des Gesamtbedarfes dargestellt

Bestellungen

In der Zeile „Bestellungen“ werden die zum entsprechenden Zeitpunkt eingestellten Bestellmengen angezeigt.

Nettobedarf

In der Zeile „Nettobedarf“ werden geplante Bestellmengen zum jeweiligen Tag / Woche / Monat dargestellt. Dieser Bedarf kann sich je nach Bestand und Verbrauch ändern.

Initial Bedarf

In der Spalte „Initial“ ist die Summe der offenen Vergangenheitsbedarfe (Planungen, Kunden- oder Fertigungsaufträge) und rückständige Bestellungen angezeigt.

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39 Export Forecast Material

Es besteht die Möglichkeit, die Details an Forecast Daten pro Materialnummer sich als Excel Datei herunterzuladen.

Hierzu klickt man auf den Button:

so dass sich folgendes Fenster öffnet:

Nach dem „Öffnen“ oder „speichern“ der Datei, sind hier folgende Spalten in der Tabelle enthalten:

Überschrift 1:

Spalten Spalten Bezeichnungen

Lieferanten Nummer Lieferantennummer bei Dräger

Lieferant Lieferanten Name

Material Nummer Material Nummer von Dräger Material Bezeichnung Material Bezeichnung bei Dräger Kontraktnummer Kontraktnummer von Dräger Kontraktposition Kontraktposition von Dräger

Dispositionsmerkmal Schlüssel, der bestimmt, ob und wie das Material bei Dräger disponiert wird

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40 Überschrift 2:

Bedarf 9 Monate Der zusammengefasste Bedarf in den kommenden 9 Monaten Bedarf 6 Monate Der zusammengefasste Bedarf in den kommenden 6 Monaten Bedarf 3 Monate Der zusammengefasste Bedarf in den kommenden 3 Monaten Bedarf 30 Tage Der zusammengefasste Bedarf in den kommenden 30 Tagen Bedarf aktueller Monat Der zusammengefasste Bedarf im aktuellen Monat

Bedarf Monat 1 Bedarf im 1 Monat Bedarf Monat 2 Bedarf im 2 Monat Bedarf Monat 3 Bedarf im 3 Monat Bedarf Monat 4 Bedarf im 4 Monat Bedarf Monat 5 Bedarf im 5 Monat Bedarf Monat 6 Bedarf im 6 Monat Bedarf Monat 7 Bedarf im 7 Monat Bedarf Monat 8 Bedarf im 8 Monat

Bestellungen 3 Monate Bereits platzierte Bestellungen von Dräger in den kommenden 3 Monaten

Bestellung 30 Tage Bereits platzierte Bestellungen von Dräger in den kommenden 30 Tagen

Bestellungen aktueller Monat

Bereits platzierte Bestellungen von Dräger im aktuellen Monat Abruf 30 Tage Abrufe von Dräger in den kommenden 30 Tagen

Zusätzlich sind in den ersten beiden Spalten noch folgende Informationen dargestellt:

Datum Tagesdatum für die kommenden 12 Monate

Bedarf Bedarf auf Tagesbasis für die kommenden 12 Monate Hinweis!!!

Bedarfs- und Bestandsdaten werden mind. 1 x pro Tag per automatischem Update eingespielt

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41

4. Vendor Managed Inventory – Lieferantengesteuerte Bestände (VMI)

4.1. VMI Planungsmodul

4.1.1. VMI Überblick

Materialien aus dem logistischen Integrationsmodel Vendor Managed Inventory (VMI), werden über Menü „Forecast/VMI“ – „Anzeige VMI“ aufgerufen

Eine Übersicht aller vereinbarten VMI Teile wird in der folgenden Sicht dargestellt

Spalte Spalten Beschreibung

Detail Lupe zum Öffnen der Detailansicht und VMI-Materialplanung Materialnummer Material Nummer von Dräger

Lieferanten Materialnummer

Materialnummer vom Lieferanten - wenn Ihre Materialnummer nicht aufgeführt wird, informieren Sie bitte Ihren

verantwortlichen Einkäufer.

Bezeichnung Material Bezeichnung bei Dräger

Lager Farbliche Lagerbestandskennzeichnung für den realen Konsignationslagerbestand und zusätzlich einem Planungshorizont für die nächsten 14 Tage:

Grün: Der Bestand ist innerhalb der Min und Max Grenze Gelb: Der Bestand ist unterhalb Min Grenze bis 50% der Min Grenze

Rot: Der Bestand befindet sich unterhalb von 50% der Min Grenze oder über der Max Grenze

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42 Min-Bestand Vereinbarte Min Grenze

Max-Bestand Vereinbarte Max Grenze

Konsi.lagerbestand (frei) Frei verfügbarer Konsignationsbestand (Lieferantenbestand) Bestand Dräger (frei) Frei verfügbarer Dräger Bestand (drägereigener

Lagerbestand) Konsi.lagerbestand

(Qualität)

Konsignationsbestand (Lieferantenbestand) in der Qualitätsprüfung bei Dräger

Konsilagerbestand (gesamt)

Gesamter Konsignationsbestand (Lieferantenbestand) setzt sich zusammen aus Konsi.lagerbestand (frei) und

Konsi.lagerbestand (Qualität) Datum und Zeit der

Übertragung

Letzter Zeitpunkt der Bedarfs- und Bestandsübertragung durch Dräger. Bei veralteten Daten (Datum nicht heute) informieren Sie bitte den zuständigen Einkäufer oder Disponenten

Letzte Ansicht (Lieferant) Datum/Uhrzeit der letzten Detailansicht Letzter Besucher

(Lieferant)

Namen des Benutzers der zuletzt die Detailansicht aufgerufen hat

Lieferantennummer Kreditorennummer des Lieferanten bei Dräger Lieferantenname Name des Lieferanten

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43 Filter- und Suchfunktionen in der Anzeige VMI

Durch Anklicken des Filtersymbols können die VMI Materialien nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden.

Folgende Filterkriterien können u. a. ausgewählt werden.

- Lieferantennummer - Name des Lieferanten - Dräger Materialnummer

- Dräger Materialnummernbezeichnung - Materialnummer des Lieferanten - Werk

- Status (Ampel) - Lagerbestand - Bestandswerte

o Min-Lagerbestand o Max-Lagerbestand o Gesamtbestand

Mit einem Klick auf den Filter, wird dieser entsprechend angewendet.

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44 Berichte exportieren in VMI-Übersicht

Die Schaltfläche „Export mit Details gesamte Übersicht“ ermöglicht einen VMI Gesamt Download im maschinenlesbaren csv Format.

4.1.2. VMI Material Detailsicht

Der Detaileinstieg in die VMI Materialplanung erfolgt durch das Lupensymbol

Es stehen alle relevanten Detailinformationen zur Verfügung, die für die Planung/ Disposition der VMI-Materialen benötigt werden. Die einzelnen Felder werden im weiteren Verlauf

erläutert.

Material

In der Box 'Material' können Sie über die Dropdown-Liste direkt zur nächsten Material-Werk- Kombination wechseln.

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45 Bericht Exportieren im VMI-Planungsmonitor

Die Schaltfläche ermöglicht eine Exportfunktion. Klicken Sie hier,

um alle angezeigten Details aus dem VMI-Planungsmonitor zu exportieren. Dieser Datenexport kann zur weiteren Verarbeitung auf Ihrem PC gespeichert werden.

Daten Reload

Die Schaltfläche „Reload“ dient der Datenaktualisierung innerhalb des

aufgerufenen VMI Materialplanungsmonitor (insbesondere nach Einstellung/ Änderungen von geplanten Lieferungen)

Material Auswahl

In der Detailansicht pro Materialnummer kann in dem Auswahlfenster “Material” direkt in die nächste Sachnummer gesprungen werden. Die Auswahl erfolgt über das Drop Down Feld und die gewünschte Materialnummer/ Werkskombination. Die Aktualisierung findet

automatisch statt.

Details

Die Ansicht Details zeigt alle relevanten Materialstammdaten, Bestandsinformationen, Ansprechpartner und das Datum/ Uhrzeit der letzten Übertragung der Daten.

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46

Feld Feldbeschreibung

Lieferantennummer Lieferantennummer bei Dräger Lieferantenname Name des Lieferanten

Lager Farbliche Lagerbestandskennzeichnung für den realen Konsignationslagerbestand und zusätzlich einem Planungshorizont für die nächsten 14 Tage:

Grün: Der Bestand ist innerhalb der Min und Max Grenze Gelb: Der Bestand ist unterhalb Min Grenze bis 50% der Min Grenze

Rot: Der Bestand befindet sich unterhalb von 50% der Min Grenze oder über der Max Grenze

Materialnummer Materialnummer von Dräger Bezeichnung Materialbezeichnung bei Dräger

EKGRP Name Strategischer Einkäufer für das entsprechende Material Lieferanten

Materialnummer

Materialnummer des Lieferanten

Disponent Disponent/ Planer des entsprechenden Materials Konsilagerbestand

(gesamt)

Gesamter Konsignationsbestand (Lieferantenbestand) setzt sich zusammen aus Konsi.lagerbestand (frei) und

Konsi.lagerbestand (Qualität)

Lagerbestand (gesamt) Gesamter Lagerbestand bei Dräger (drägereigener und Konsignationsbestand)

Min-Bestand Vereinbarte Min Grenze Max-Bestand Vereinbarte Max Grenze

Konsi.lagerbestand (frei) Frei verfügbarer Konsignationsbestand (Lieferantenbestand) Konsi.lagerbestand

(Qualität)

Konsignationsbestand (Lieferantenbestand) in der Qualitätsprüfung bei Dräger

Bestand Dräger (frei) Frei verfügbarer Dräger Bestand (drägereigener Lagerbestand)

Datum und Zeit der Übertragung

Letzter Zeitpunkt der Bedarfs- und Bestandsübertragung durch Dräger. Bei veralteten Daten (Datum nicht heute) informieren Sie bitte den zuständigen Einkäufer oder Disponenten

Planlieferzeit (Tage) Vereinbarte Planlieferzeit in Kalendertagen

Notiz Es besteht die Möglichkeit eine Notiz zu der jeweiligen Sachnummern einzupflegen. Diese wird über den Button

„speichern“ in dieser Materialnummer gespeichert.

(47)

47 Vorschau

Über die Vorschau wird die aktive Disposition der VMI Materialien durchgeführt

Dauer der Vorschau & Ausgangsdatum

In dem Vorschau (Forecast) Monitor werden die Bedarfsdaten in verschiedenen

Zeitintervallen dargestellt. Die Anzahl der Tages-, Wochen- oder Monatswerte wird über das Feld „Dauer der Vorschau“ eingegeben und über den Button angezeigt.

Ausgangsdatum

Über das Feld Ausgangsdatum können die vergangenen Bestandsübertragungen zum Tagesdatum wiederhergestellt werden. Über den Kalender an der rechten Seite wird das Datum ausgewählt.

Geplante Lieferungen

In der Zeile 'Geplante Lieferungen' können neue VMI-Aufträge simuliert und anschließend direkt ausgegeben werden. Sie können Auftragsmengen sowohl in der Tages- als auch in der Wochenplanungssicht einfügen. Aber Achtung: In der Wochenplanungssicht wird der Auftrag am ersten Werktag der angezeigten Woche (Montag) angelegt.

Bruttobedarf

In der Zeile „Bruttobedarf“ wird der geplante Gesamtbedarf für den jeweiligen Tag / die jeweilige Woche / Monat seitens Dräger angezeigt.

Fixer Bedarf

In der Zeile „Fixer Bedarf“ wird der durch Fertigungs- und/ oder Kundenaufträge fixierter Anteil des Gesamtbedarfes dargestellt

Bestellungen

In der Zeile „Bestellungen“ werden die zum entsprechenden Zeitpunkt eingestellten Nachschubmengen (Nachschubaufträge) angezeigt.

(48)

48 Min- Bestand

Dieser Wert stellt die vereinbarte minimale Bestandsgrenze dar und darf nicht unterschritten werden.

Max- Bestand

Dieser Wert stellt die vereinbarte maximale Bestandsgrenze dar und darf nicht überschritten werden.

Initial Bedarf

In der Spalte „Initial“ ist die Summe der offenen Vergangenheitsbedarfe (Planungen,

Kunden- oder Fertigungsaufträge) und rückständige Nachschubmengen werden angezeigt.

Projizierten Lagerbestand

Dieser Wert beschreibt die zukünftige Lagerverfügbarkeit unter Berücksichtigung der Bruttobedarfe als Abgang und eingestellten Nachschubmengen als Zugang.

Projizierter Lagerbestand Initial = Konsignationsbestand – Brutto Bedarf Initial + Bestellungen (Nachschubmengen) Initial

Für alle weiteren Spalten: Projizierter Lagerbestand aktuell = Projizierter Lagerbestand Vortag – Brutto Bedarf aktuell + Bestellungen (Nachschubmengen) aktuell

Diagramm

Alle planungsrelevanten Daten grafisch aufgearbeitet. Bei Veränderung der Daten unter Vorschau werden auch die Daten in dem Diagramm aktualisiert.

Lagerentnahmen

Unter dem Reiter Lagerentnahmen werden alle Konsignationsauslagerungen bis zur letzten Bestands- und Bedarfsaktualisierung angezeigt (Unabhängig von den vereinbarten

Abrechnungszyklen).

(49)

49 Das linke rot markierte Drop Down Menü dient der gruppierten Darstellung von

Auslagerungen, z.B. nach Datum. Des Weiteren kann die rechts rot markierte Standard Filterfunktion genutzt werden oder die Liste als Excelexport gespeichert werden.

Lagerzugang

Unter dem Reiter Lagerzugang werden alle Konsignationszugänge (Wareneingangs- buchungen bei Dräger) bis zur letzten Bestands- und Bedarfsaktualisierung angezeigt.

Das linke rot markierte Drop Down Menü dient der gruppierten Darstellung von

Konsignationszugänge (Wareneingangsbuchungen bei Dräger) z.B. nach Datum. Des Weiteren kann die rechts rot markierte Standard Filterfunktion genutzt werden oder die Liste als Excelexport gespeichert werden.

(50)

50

4.1.3. VMI Disposition

Der aktuelle Bestand und die Brutto, bzw. Fixen Bedarfe werden mindestens einmal am Tag aktualisiert und können aufgrund geänderter Anforderungen seitens Dräger täglich einen veränderten projizierten Bestand ausweisen. Daher ist es unerlässlich, die projizierte Bestandsentwicklung zu überwachen und Nachschubbestellungen innerhalb der vereinbarten Min und Max Grenzen bedarfsgerecht anzustoßen.

Anlage einer Nachschubbestellung

Zur Anlage einer Nachschubbestellung wird die geplante Menge in der Zeile „Geplante Lieferungen“ eingetragen.

Um eine neue VMI-Bestellung einzufügen, gehen Sie bitte in die Zeile 'Geplante Lieferungen'. In jede Spalte können Sie eine Menge eingeben, indem Sie auf den Stift klicken. Es wird ein Feld zum Einfügen einer Bestellmenge geöffnet. Geben Sie nun bitte Ihre Menge ein und klicken Sie auf Speichern, um die eingegebene Menge zu bestätigen.

Das Feld mit der eingefügten Menge ist nun blau hinterlegt, d.h. es handelt sich nur um eine Simulation. Darüber hinaus erscheint eine blau markierte Zeile mit "Geänderter projizierter Bestand". Der simulierte Auftrag wird dem aktuellen Bestand hinzugefügt und eine Vorschau auf die Bestandsentwicklung wird sowohl in der blauen Linie als auch in der Abbildung angezeigt.

(51)

51 Nun können Sie entscheiden, ob Sie eine VMI-Bestellung anlegen oder die Menge

nacharbeiten möchten. Solange die Menge unter 'Geplante Lieferungen' angezeigt wird, können Sie die Menge direkt im VMI-Bestandsmonitor anpassen. Durch Anklicken des Stiftes wird das Feld wieder geöffnet, und Sie können die Menge nacharbeiten und den Vorgang mit Speichern abschließen. Wenn Sie die VMI-Bestellung jetzt anlegen

möchten, müssen Sie auf das grüne Kreuz klicken und es erscheint ein neues Fenster mit allen notwendigen Details für Ihre Entscheidung.

- Materialnummer - Datum

- MIN und MAX Werte - Projizierter Lagerbestand - Menge (für VMI-Bestellung) - Neuer Lagerbestand

Darüber hinaus können Sie in dieser Sicht die Lieferdaten ändern und eine eigene

Lieferantenmaterialnummer eingeben. Wenn Sie sicher sind, dass Sie die VMI-Bestellung erstellen möchten, klicken Sie auf, andernfalls schließen Sie das Fenster. Klicken Sie zweimal auf 'ok', dann wurde die VMI-Bestellung erfolgreich angelegt.

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52 Mit einem Klick auf, wenige Sekunden nach der Auftragserstellung, wird die Menge in der Zeile 'Nachschubaufträge' angezeigt.

Weitere Sekunden später und durch Anklicken von "Orders" in der ersten Spalte des VMI- Planungsmonitors wird ein Fenster mit aktuellen offenen Orders für die VMI-Werks-Material- Kombination geöffnet.

Überprüfungsregeln für die VMI-Auftragserstellung

VMI-Auftragserstellung Block - Aktueller Bestand > Max. + 50 %.

Beim Anlegen einer VMI-Bestellung prüft das System, ob der aktuelle Bestand im Planungshorizont an mindestens einem Tag über MAX + 50 % liegt. Die Erstellung wird blockiert.

Sobald eine Bestellanlage dazu führt, dass der aktuelle Bestand eines Tages im Planungshorizont über MAX + 50 % liegt, wird die Anlage gesperrt.

(53)

53 VMI-Bestellverwaltung

Der angezeigte Bericht ist identisch mit der Auftragsübersicht auf Positionsebene in der Bestellverwaltung (POM) und kann entsprechend behandelt werden.

Entweder Sie verwenden den vorselektierten Link ('Orders') im VMI-Planungsmonitor, um direkt an die offenen VMI-Bestellungen weitergeleitet zu werden, oder Sie wechseln in die Sicht Standard-Bestellverwaltung (POM), indem Sie Ihre eigenen Selektionen auswählen.

Der wesentliche Unterschied zwischen den Bestellungen der DRÄGERWERK AG & CO.

KGAA und Bestellungen, die vom Lieferanten über das Vendor Managed Inventory Module erteilt werden, ist die Bestellart und der Bestellstatus.

- Bestellart der VMI-Bestellungen ist immer ZJAG

- Der Bestellstatus neuer VMI-Bestellungen wird immer bestätigt!

Der VMI-Bestellbericht zeigt nur offene Aufträge an, da aber beide Arten von Auftragsarten im VMI-Planungsmonitor berücksichtigt werden, werden beide Auftragsarten dargestellt, ZJAG- und NB-Aufträge.

Die wichtigsten Spalten für das VMI-Handling im Bestellungsbericht sind:

- Menge

- Zählungen () (wenn Sie eine VMI-Bestellung aufgegeben haben) - Liefertermin (angefragt)

- Lieferung komplett - Liefermenge

Wie in der Orderverwaltung klicken Sie auf die Schaltfläche , um das nächste Fenster mit dem Bestellformular zu öffnen.

(54)

54 In dieser Form stehen die wichtigsten Bestelldaten zur Verfügung:

- Pos.: Positionsnummer

- Sachnr./ Bezeichnung: Materialnummer und -beschreibung

- Lieferantenmaterialnummer

- Revision level, ECN

- Menge: nachgefragte Menge und Einheit

- Lieferdatum: requested delivery date - DRÄGERWERK AG & CO. KGAA Ankunftsdatum

- Übergabe Datum (ETD): Estimated Time of Departure für Lieferanten (Relevant für die OTIF Messung)

- Preis/Einheit ist leer, da die Artikel per Gutschrift abgerechnet werden

- Bestätigungsnummer: Lieferant kann seine Auftragsbestätigungsnummer eintragen

- Checkbox: Standard ausgefüllt = Position wird bestätigt

- Nettowert (Währung) ist leer

- Anmerkungen: dieses Feld kann genutzt werden um DRÄGERWERK AG & CO.

KGAA eine Nachricht zuschicken.

- Link zum Original DRÄGERWERK AG & CO. KGAA Bestellungs PDF:

Bitte beachten Sie, dass es für VMI-Bestellungen jetzt auch ein DRÄGERWERK AG & CO KGAA-Bestell-PDF gibt. Der Anhang enthält das originale

Bestelldokument der DRÄGERWERK AG & CO KGAA mit allen erforderlichen Details, z.B. Link zu den Bestellbedingungen der DRÄGERWERK AG & CO KGAA,

technische Spezifikationen wie Zeichnungen und GSO-Normen, etc. Bitte öffnen und lesen Sie das PDF-Dokument und verwenden Sie es als Hauptbestellbeleg für die

Bestandserfüllung..

(55)

55 Nach dem Öffnen und Lesen des PDF-Dokuments können Sie die VMI-Bestellung

nachbearbeiten.

Folgende Maßnahmen können von Seiten des Lieferanten durchgeführt werden:

- Liefertermin anpassen

o Für Artikel mit Status MAX überschritten - Liefertermin kann auf 6 Wochen nach Planungshorizont angepasst werden.

- Auftragsmenge oder Splitauftragsmenge anpassen

o Die Erhöhung der Bestellmenge ist begrenzt auf MAX + 20 % bezogen auf den aktuellen Bestand zum Liefertermin.

o Wenn ein Rundungswert vorhanden ist, können Sie die Bestellmenge entsprechend dem Rundungswert reduzieren.

o Eine Reduzierung der Bestellmenge auf die Liefermenge ist jederzeit möglich.

- Stornierung der gesamten VMI-Bestellung - Bestätigungsnummer (Ihre Referenz) eingeben - Eine Bemerkung einfügen

(56)

56 Änderungen an vollständig geöffneten VMI-Bestellungen

Wenn die VMI-Bestellung vollständig offen ist, d.h. weder ganz noch teilweise geliefert, können Sie den Rundungswert anpassen und aufteilen, wenn er verfügbar ist, oder die VMI- Bestellung ohne Einschränkung stornieren.

Wenn Sie die VMI-Bestellung erhöhen wollen, ist es nur zulässig, die Menge so lange anzupassen, bis der aktuelle Bestand im Planungshorizont MAX + 20 % überschreitet.

Mengen über MAX + 20 % werden gesperrt. Wenn der Rundungswert gepflegt ist, prüft das System zusätzlich, ob die neue Menge innerhalb des Rundungswertes liegt oder nicht. Eine Erhöhung außerhalb des Rundungswertes wird gesperrt.

Wenn Sie sich im VMI-Planungsmonitor befinden, klicken Sie auf "Bestellungen".

Wenn die offene Auftragsliste erscheint, wählen Sie die Reihenfolge, die Sie anpassen möchten, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.

(57)

57 Folgende Maßnahmen können von Seiten des Lieferanten durchgeführt werden:

- Stornierung der gesamten VMI-Bestellung - Bestätigungsnummer (Ihre Referenz) eingeben - Eine Bemerkung einfügen

Diese Änderungen müssen mit einem Klick auf "Speichern und zurücksenden" bestätigt werden.

Wenn Sie die gesamte VMI-Bestellung stornieren möchten, klicken Sie bitte auf'Storno'.

Beispiel:

- Menge von 150 Stück auf 100 Stück ändern - Klicken Sie auf "Speichern und zurücksenden".

Das System wartet auf die Aktualisierung durch das DRÄGERWERK AG & CO. KGAA SAP- System.

Das Update wurde erfolgreich durchgeführt.

Die geänderte Menge wird im VMI-Planungsmonitor entsprechend aktualisiert.

(58)

58 Änderungen bei teilgelieferten VMI-Bestellungen

Wenn die VMI-Bestellung teilweise geliefert wird, gibt es Einschränkungen für die Anpassungen.

- Eine Stornierung der gesamten Bestellung ist nicht möglich. Die Schaltfläche zur Stornierung ist verschwunden.

- Die Mengenreduzierung ist nur bis zum Erreichen der Liefermenge oder entsprechend dem Rundungswert zulässig, wenn sie gepflegt ist.

Die folgende VMI-Bestellung wird teilweise geliefert:

- Menge = 110 Stück

- Gelieferte Menge = 50 Stück

Öffnen Sie die Bestellung, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.

Der Änderungsmodus erscheint, jedoch ohne den 'Storno'-Button, da die Bestellung bereits teilweise ausgeliefert ist.

Folgende Maßnahmen können von Seiten des Lieferanten durchgeführt werden:

o Eine Reduzierung der Bestellmenge auf die Liefermenge ist jederzeit möglich.

- Bestätigungsnummer (Ihre Referenz) eingeben - Eine Bemerkung einfügen

Diese Änderungen müssen mit einem Klick auf "Speichern und zurücksenden" bestätigt werden.

Beispiel:

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59 - Anfangsmenge = 100 Stück

- Gelieferte Menge = 50 Stück

- Reduzieren Sie die Menge von 100 Stück auf 30 Stück.

- Klicken Sie auf "Speichern und zurücksenden".

Fehlermeldung tritt auf. Da bereits 50 Stück geliefert werden, erlaubt das System keine Reduzierung von < 50 Stück.

(60)

60

5. Versandbenachrichtigung (ASN, Advanced Shipping Notification)

5.1. Prozessübersicht

5.2.

Erstellen eines Lieferscheins

Unter Bestellungeingang (1) finden Sie den Bereich Arbeitsvorrat (2) einschließlich aller Bestellungen für die Sie eine Versandbenachrichtigung erstellen müssen.

Alle Bestellungen in diesem Bereich müssen den Bestellstatus Bestätigt oder Partiell Avisiert haben. Falls Ihre Bestellung hier nicht angezeigt wird, prüfen Sie den Status unter dem Reiter Empfangene Bestellungen. (1).

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61 Die Bestellungen sind mit den notwendigen Informationen wie Bestellnummer, Position, Sachnummer, offene Mengen, Einheit, Werk, Lagerort, Lieferdatum und Lieferadresse.

(1) Durch Anklicken der entsprechenden Kästchen markieren Sie eine oder mehrere Bestellungen, für die Sie einen Lieferschein erstellen wollen.

(2) Für den Fall, dass Sie verschiedene Bestellungen / Sachnummern zu einer Sendung zusammenfassen möchten, achten Sie bitte darauf, dass das Lieferdatum, Werk und Lager identisch sind.

(3) Klicken Sie auf das Pluszeichen, um einen Lieferschein zu erstellen.

Die folgende Meldung zeigt an, dass der Lieferschein erstellt wurde.

5.3. Bearbeiten eines Lieferscheins

In der Menüleiste können Sie wählen zwischen allgemeinen Daten [General] (1) und Sachnummerbezogenen Daten [Item] (2).

5.3.1. Bearbeiten eines Lieferscheins (allgemeine Daten)

1. Unter den allgemeinen Daten geben Sie bitte die Lieferscheinnummer aus Ihrem ERP System ein. Dies ist ein Pflichtfeld. Die Lieferscheinnummer ist eine eindeutige Nummer, die nur einmal vergeben werden kann.

2. Bitte überprüfen Sie das Lieferdatum und ändern Sie es falls notwendig.

3. Zusätzlich haben Sie die optionale Möglichkeit, Dateien hochzuladen. Dabei muss es sich um ein PDF handeln mit einer maximalen Größe von 10 MB.

(62)

62

5.3.2. Bearbeiten eines Lieferscheins (Sachnummernebene)

In diesem Bereich finden Sie alle Sachnummern, die Sie zuvor ausgewählt haben. Durch die Markierung des Kästchens können Sie einzelne Bestellungen (1) bearbeiten oder aus dem

Lieferschein löschen* (2).

Die Funktion Bearbeiten erlaubt Ihnen außerdem entweder die Menge einer Position zu ändern* (1) als auch eine Chargenummer mit dem geforderten Ablaufdatum einzugeben.

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63 In Abhängigkeit von der Materialart werden Sie aufgefordert entweder das Produktionsdatum oder das Mindesthaltbarkeitsdatum einzugeben. Um eine weitere Chargenummer einzugeben folgen Sie bitte erst den weiteren Schritten und wiederholen diese Aufgabe bei der nächsten chargenpflichtigen Sachnummer entsprechend.

*= Falls Sie eine Position gelöscht oder die Menge geändert haben, wird diese Sachnummer mit der verbleibenden Menge wieder unter Ihrem Arbeitsvorrat zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung stehen.

Um eine neue Sachnummer zum Lieferschein hinzuzufügen (1) wählen Sie die Funktion im Menü auf der rechten Seite. Sie werden auf den Arbeitsvorrat weitergeleitet. wo Sie die Sachnummern aus den entsprechenden Bestellungen auswählen können, die zu diesem Lieferschein passen (dasselbe werk / Lagerkombination) Die ausgewählten Orderzeilen werden zum Lieferschein auf Sachnummernebene hinzugefügt.

Sie können außerdem den gesamten Lieferschein löschen indem Sie Löschen auswählen. (2)

5.3.3. Teillieferung avisieren

Wenn Sie eine Lieferung vorerst nur teilbeliefern können und dies nicht durch einen

Bestellsplit (vgl. 2.1.3) im Rahmen der Auftragsbestätigung vornehmen konnten / bzw. nicht machen wollen, können Sie die Avisierung für eine Teilmenge einer gesamten Bestellung folgendermaßen vornehmen.

(64)

64 Wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben öffnen Sie den Bestelleingang →

Arbeitsvorrat und selektieren die gewünschte Bestellung, die Sie teilbeliefern wollen.

Nachdem Sie die Lieferscheinnummer eingegeben haben, wechseln Sie in der Reiter

„Einträge“.

Anschließend wählen Sie die Position aus und bearbeiten diese über das Stiftsymbol.

(65)

65 Im folgenden Pop-Up-Fenster können Sie dann die Teillieferungsmenge eingeben.

Anschließend avisieren Sie die Teillieferung und die restliche Menge der Bestellung bleibt offen zur Avisierung im Arbeitsvorrat.

5.4. Verpacken der Lieferung

Um die Lieferung zu verpacken, bitte auf den Button „Verpackung Kopfebene“ klicken (1)

(66)

66 Ladungsträger (1) per drop down auswählen (z.B. Euro Palette)

Anzahl Ladungsträger (2) und Bruttogewicht pro Ladungsträger (3) eingeben.

Abmessungen (4) eingeben. Für Standardbehälter (z.B. Euro Palette) werden Länge und Breite automatisch vorbelegt.

Die Lieferung ist automatisch als Stapelbar (5) gekennzeichnet. Wenn die Verpackung nicht stapelbar ist, muss der Haken entfernt werden.

Automatische Mengenzuordnung (6) auswählen und Erstellen / Hinzufügen (7) anklicken.

Die Verpackung ist nun angelegt. Bitte mit Schließen (8) beenden.

(67)

67

5.5. Senden eines Lieferscheins als Versandbenachrichtigung (ASN, Advanced Shipping Notification)

Um einen Lieferschein an Dräger zu senden und so eine Versandbenachrichtigung zu erstellen klicken Sie auf das Feld Avisieren (1). In einem Popup Fenster werden Sie gefragt, ob Sie den Vorgang fortsetzen wollen (2). Wenn Sie sicher sind, dass alle angegebenen Eingaben korrekt sind, senden Sie die Versandbenachrichtigung durch einen Klick auf Avisieren. (3)

5.6. Avisierte oder nicht avisierte Lieferscheine

Lieferscheine, die Sie gespeichert aber noch nicht gesendet haben, finden Sie unter dem Menü item Speditionsabwicklung → Nicht avisiert → Offene Lieferscheine. Sie können immer noch Änderungen an jeder Sachnummer vornehmen.

(68)

68 Um Ihre übermittelten Versandbenachrichtigungen zu überprüfen folgen Sie dem Menü über Speditionsabwicklung → Avisiert → Lieferscheine.

(69)

69

5.7. Zusätzliche Funktionen

Anpassen von Spalten

Über das Symbol am oberen rechten Rand können Sie die angezeigten Spalten anpassen.

Erstellen und Nutzen der Filter (Arbeitsvorrat)

Sie können außerdem die Ansichten im Arbeitsvorrat anpassen indem Sie die entsprechenden Einstellungen über den Filter auswählen.

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70 Wählen Sie den gewünschten Filter aus (1) und bestätigen Sie die Auswahl (2).

Im nächsten Schritt können Sie weitere Filter auswählen (3). diese Filter anwenden (4) oder

speichern (5).

Um die Filterkriterien zu speichern vergeben Sie einen Namen (6). Zusätzlich können Sie den gespeicherten Filter mit Ihren Kollegen teilen (7). Danach können die ausgewählten Kollegen denselben filter nutzen und brauchen nicht ihren eigenen anzulegen. Alle gespeicherten und getilten Filter werden in der Liste der Filter angezeigt (8).

(71)

71

6. Self-Billing / Gutschriften

Dräger überträgt alle Gutschriften aufgrund logistischer Integrationsmodelle, wie Konsignationsvereinbarungen oder Kanban, zu den vereinbarten Abrechnungszeitpunkten auf das JAGGAER-Portal.

Die folgenden Schritte beschreiben die Zugangs- und Downloadmöglichkeiten.

Zugriff über das Menü: Rechnungen → Self-Billing

Eine Liste aller eingestellten Gutschriften wird in der folgenden Übersicht dargestellt:

Über den Folder Button (rote Kennzeichnung) gelangen Sie zu den Detailinformationen

Mit klick auf den Gutschriftsnamen wird der Download ausgeführt

Sie können jetzt die Gutschrift als pdf öffnen/ speichern

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73

7. Rechnungen / Invoicing

Grundvoraussetzung:

- Unterschriebene EDI-Vereinbarung zwischen dem Lieferanten und Dräger

Wenn Sie gewählt sind, Ihre Rechnungen per WEB-EDI an Dräger zu schicken, müssen Sie folgende Schritte ausführen. (bei Bedarf einer Full-EDI Integration wird ein separates

Teilprojekt eröffnet, in dem die Grundlage gemeinsam ausgearbeitet wird)

Sie melden sich zunächst auf der Jaggaer-Plattform mit Ihrer Kennung an und gehen dann auf den Reiter Bestelleingang -> Kopfebene unternehmensweit -> Alle

Sie können nun eine Auswahl aller Bestellungen sehen, die für ihr Unternehmen platziert worden sind.

Wenn Sie auf das markierte Symbol drücken, öffnet sich ein vordefiniertes Rechnungslayout, welches mit den Bestellungsinformationen bereits vorgefüllt wird.

Bitte füllen Sie die entsprechenden Pflichtfelder aus. Falls die Bestellungsinformationen wie Preis und Menge sich verändert haben, können diese selbstverständlich entsprechend angepasst werden.

(74)

74 Es ist zudem möglich, entsprechende Anlagen der Rechnung beizufügen über den Button

“Rechnung hochladen“, jedoch wird nur das Dateiformat pdf. unterstützt.

(75)

75 Wenn Sie alle notwendigen Bearbeitungsschritte absolviert haben und die Rechnung an Dräger übermitteln möchten, dann verwenden Sie bitte den Button “An Kunden senden“.

Nach der Übermittlung erhalten Sie oberhalb der Rechnung eine entsprechende

Rückmeldung, ob die Rechnung erfolgreich übertragen wurde. – Falls Sie eine Anlage der Rechnung beigefügt haben, ist diese im Rechnungslayout zudem ersichtlich.

(76)

76 Falls Sie gerne mehrere Bestellungen mit einer Rechnung abrechnen würden, ist dies

selbstverständlich auch möglich. Sie wählen einfach die entsprechenden Bestellungen aus, in dem Sie diese markieren. Wenn Sie dann auf den Button “Erstelle Rechnung“ drücken, werden alle markierten Bestellungen bei der Rechnungsstellung herangezogen. Achtung: es können immer nur Bestellungen mit dem gleichen Auftraggeber herangezogen werden.

(77)

77 Unter dem Reiter Rechnungen –> Ausgangsrechnungen –> Alle - können Sie alle bereits eingereichten Rechnungen ansehen und für Ihre Unterlagen beispielsweise ausdrucken.

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