For a sunny future For a sunny future
Wirtschaftsforum Zwickau, 12.November 2009
Herausforderungen und
Wachstumschancen für
Roth & Rau im Umfeld
der Wirtschaftskrise
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Quelle: IPCC 2001
1. Der Klimawandel schreitet voran und erfordert den Wechsel hin zu „sauberer“ Energie!
1. Der Klimawandel schreitet voran und erfordert den Wechsel hin zu „sauberer“ Energie!
Fünf gute Gründe an Solarenergie zu glauben
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Fünf gute Gründe an Solarenergie zu glauben
2 Zugang zu Elektrizität = Wohlstand
Warum
Solarenergie?
Bruttosozialprodukt / $
1,6 Milliarden Menschen haben keine Zugang zu Elektrizität und die meisten davon leben in sonnigen Regionen
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Unter der Annahme eines Weltenergieverbrauch von 20 TW in 2020, könnten 6 mit Photovoltaikmodulen belegte Flächen von jeweils 340 x 340 km² den Weltenergiebedarf vollständig
abdecken
Photovoltaikanlagen liefern die höchste Ausbeute an elektrischem Strom pro 1 km² Land und Jahr im Vergleich zu anderen regenerativen Energiequellen.
2 GWh / km²a 2 GWh / km²a
50 GWh / km²a 50 GWh / km²a
170 GWh / km²a 170 GWh / km²a
3 Energieausbeute
Fünf gute Gründe an Solarenergie zu glauben
Warum
Solarenergie?
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Wind und Solarenergie haben die besten Energieamortisationszeiten (ROE
„Energy Return on Invested Energy“)
WindWind PhotovoltaikPhotovoltaik
Atomkraft Atomkraft
Kohle, Gas, Öl Kohle, Gas, Öl Energie
Zeit Biomasse (aus Anbau)
Biomasse (aus Anbau)
3 Monate
3 Monate 2 Jahre 2 Jahre
4 Energieamortisation
Fünf gute Gründe an Solarenergie zu glauben
Warum
Solarenergie?
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Quelle: WBGU (2003): Energiewende zur Nachhaltigkeit. Berlin (1000 EJ/a ~ 31 TW )
5 Nachhaltiges Wachstum
2050 werden ca. 20% des Energiebedarfes durch Solarstrom abgedeckt.
Fünf gute Gründe an Solarenergie zu glauben
Warum
Solarenergie?
For a sunny future For a sunny future
Die Roth & Rau AG
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Segment
Kunden
Gründungsjahr Gründer
Standort
Mitarbeiter
Aktionäre
Führender Hersteller von Beschichtungsanlagen für Solarzellen und Anbieter schlüsselfertiger Produktionslinien für die
Solarzellenherstellung, in 2008 zweitgrößter Lieferant von Ausrüstungen für die Herstellung von Solarzellen weltweit
Hersteller von kundenspezifischen Plasmaprozesssystemen für andere Branchen wie Halbleiterindustrie, Optik u.a.
zu 95% Solarzellenhersteller, weltweit 1990
Dr. Dietmar Roth, Dr. Silvia Roth, Dr. Bernd Rau, ehemals TU Chemnitz
Hohenstein-Ernstthal
Aktuell ca. 850 in weltweit 19 Unternehmen der Roth & Rau Gruppe
notiert an der Frankfurter Börse seit Mai 2006, im TecDAX seit Juni 2008; 13,34% Gründer, 86,66% Streubesitz
Roth & Rau im Überblick
Über Roth & Rau
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Aufbau einer Konzernstruktur durch verschiedene
Akquisitionen im In- und Ausland sowie ein Joint venture
Aufnahme in den TecDAX Aufbau eines internationalen Vertriebs- und Service- netzwerkes mit Tochter- gesellschaften in den USA, Singapur, Korea, Indien Bau Technologiezentrum Forschungkooperationen mit Unversitäten in Neuchatel (CH) und Sydney (AUS)
Vom Start-up zum Konzern
Gründung als Roth & Rau Oberflächen- technik GmbH
Erweiterung der
Produktionskapazität durch neuem Photovoltaikstandort in Hohenstein-Ernstthal Erste System-
lösungen für die Photovoltaik
Inbetriebnahme der ersten Prototypen der Anlagenserie SiNA an Solarfor- schungsinstituten
19901990 1991- 1993 1991-
1993 seit 1994 seit
1994 1998- 1999 1998-
1999 20012001 2002- 2003 2002-
2003 20042004 20052005 20062006 Entwicklung von
Produkten für die Umsetzung von Plasmatechnologien Beschichtungs- service für Werk- zeuge und Bauteile (Verschleißschutz)
20072007 2008 ff.2008 ff.
Entwicklung und Produktion von Plasma- und Ionenstrahl- prozess-systemen für verschiedene Branchen und für F&E
Umfirmierung Roth & Rau AG Verkauf von 60%
der Anteile an Rohwedder AG als strategischen Investor
Verkauf der Beschichtungs- abteilung an IonBond
Börsengang Erste Auslands- niederlassung für Vertrieb und Service in Shanghai Februar 2007 Ausstieg von Rohwedder Neues Geschäftsfeld
“schlüsselfertige Lösungen für Solarzellen- produktionslinien Start Serien-
produktion SiNA Erste Aufträge aus der Halbleiter- industrie für Ionen- strahlprozess- systeme IonScan Erste Großaufträge
für SiNA-Anlagen
Über Roth & Rau
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Anlagen und Technologien für die Photovoltaik
mc-Si-Schmelzöfen
kristalline Si-Solarzellen Software / MES Antireflexbeschichtung Diffusion und Firing
Kristalline Si-Solarzellen Siliziumwafer
Schlüsselfertige Produktionslinien
CdTe-Dünnschichtmodule
Über Roth & Rau
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Mitarbeiter
* Stand 30.September 2009
Über Roth & Rau
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Umsatz in Mio.Euro
Umsatzentwicklung
Über Roth & Rau
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Die Entwicklung der Photovoltaik-Industrie
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Warum schwächelt der Photovoltaikmarkt?
Änderungen bei der Förderung von Solarenergie (Spanien) Änderungen bei der
Förderung von Solarenergie (Spanien)
Finanzkr
ise (keine Finanzie
rung von Proje
kten) Finanzkr
ise (keine Finanzie
rung von Proje
kten)
Aufbau von Überkapazitäten (z.B. in China)
Aufbau von Überkapazitäten (z.B. in China)
Kundenerw artun
gen bezüglich
nied
rigener Preisen
Kundene
rwartungen bezüglich
nied
rigener Preisen
Konsolidierung der
Solarindustrie Konsolidierung
der
Solarindustrie
Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Wettbewerbsfähigkeit von Solarenergie
Signifikante Reduzierung der Herstellkosten pro Wp (> 50%) erforderlich um in großen Teilen der Welt Netzparität zu erreichen!
Preis pro Wp installierte Solaranlage 2007 (Abu Dhabi,
Januar 2009)
Preis pro Wp installierte Solaranlage 2009
Ziel < 1€
€2
Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Wie kann Solarenergie wettbewerbsfähig werden?
Optimierung der gegenwärtigen Produktionsprozesse in Bezug auf die Erhöhung der Effizienz der Zellen, auf Energie- und Materialverbrauch, bessere Anlagenverfügbarkeit und geringere Wartungskosten
Optimierung der gegenwärtigen Produktionsprozesse in Bezug auf die Erhöhung der Effizienz der Zellen, auf Energie- und Materialverbrauch, bessere Anlagenverfügbarkeit und geringere Wartungskosten
Neue Anlagenkonzepte und Produktionstechnologien erforderlich!
Herausforderung und Chance für Anlagenhersteller
Einführung neuer Solarzellen- produktionstechnologien, die auf höher effizienten Wirkprinzipien basieren (Ziel > 20%)
Kosteneffizientere Produktionsanlagen
Mehr Automatisierung und Standardisierung
Einführung neuer Solarzellen- produktionstechnologien, die auf höher effizienten Wirkprinzipien basieren (Ziel > 20%)
Kosteneffizientere Produktionsanlagen
Mehr Automatisierung und Standardisierung
… mittels signifikanter Reduzierung der Herstellkosten von Solarmodulen durch:
… mittels signifikanter Reduzierung der Herstellkosten von Solarmodulen durch:
Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
PV-Solarmodullieferungen in GWp
Weltweite Nachfrage nach Photovoltaikmodulen
Photovoltaikmarktentwicklung regional
Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Quelle: Boston Consulting Group, Juli 2009
Erweiterungen der Produktionskapazitäten für Solarzellen in MWp
Photovoltaikmarktentwicklung
Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
For a sunny future For a sunny future
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Strategische Ausrichtung von Roth & Rau für die nächsten Jahre
Strategische Ausrichtung von Roth & Rau für die nächsten Jahre
Drei Säulen, um weiteres Wachstum sicherzustellen!
Drei Säulen, um weiteres Wachstum sicherzustellen!
Stärkung der Präsenz in allen Schlüsselmärkten und Erschließung neuer Märkte
(z.B. Osteuropa, Nordafrika, Südostasien,
Südamerika) Stärkung der Präsenz in allen Schlüsselmärkten und Erschließung neuer Märkte
(z.B. Osteuropa, Nordafrika, Südostasien,
Südamerika) Mehr Anteil am
gesamten PV- Produktionsanlagen-
Markt durch Diversifizierung des
Portfolios an Produkten und
Produktions- technologien Mehr Anteil am
gesamten PV- Produktionsanlagen-
Markt durch Diversifizierung des
Portfolios an Produkten und
Produktions- technologien
Erweiterung des Service- und Ersatzteilgeschäftes
weltweit und Verbesserungen des
Kundensupports Erweiterung des
Service- und Ersatzteilgeschäftes
weltweit und Verbesserungen des
Kundensupports
Strategie von Roth & Rau im gegenwärtigen Marktumfeld
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Forschung & Entwicklung – der Weg zum Erfolg
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Forschung & Entwicklung – der Weg zum Erfolg
Netzwerk langjähriger Partnerschaften mit renommierten Solarforschungseinrichtungen weltweit
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
[%]
16.5 17.5 18.5 19.5
year
2008 2009 2010 2011
16 17 18 19 20
Generation 1 (Stand der Technik mit
Weiterentwicklungen)
Generation 2
mc- Si c- Si
Generation 3
Generation 2 mit
Weiterentwicklungen
Technologieroadmap für die Erhöhung des Zellwirkungsgrades () von c-Si-Solarzellen
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Forschung & Entwicklung – der Weg zum Erfolg
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Der Marktsitutuation angepasste Vertriebsstrategien
Gründer
Erste eigene Niederlassung in China als wichtigstem Markt
Erste
Exportgeschäfte (Taiwan) über lokale Vertriebspartner
1990 1992-
1993 1994 1997 2000 2002-
2003 2004 2005 2006 Zusammenarbeit
mit Vertriebsfirma mit einem
Portfolio, in das unsere damaligen Produkte passten (CJT)
2007 2008 ff.
Zusammenarbeit mit etabliertem
Unternehmen aus der Branche (Balzers / Pfeiffer Vacuum), RR- Produkte als
Erweiterung von deren Portfolio, technischer Support durch RR- Mitarbeiter
Eigene
Vertriebsmitarbeiter in DE
Eigene Vertriebsmitarbeiter iim Ausland (branchenbezogen Halbleiterindustrie)
Ausbau des internationalen Vertriebsnetzes durch Verträge mit Agenturen (Taiwan, Korea, Indien, EU), branchenbezogen Photovoltaik
Ausbau des internationalen Vertriebsnetzes durch eigene Niederlassungen in Schlüsselmärkten (China, Korea, Indien, USA) und
Vertriebspartner in aufstrebenden Märkten (mittlerer Osten) branchenbezogen Photovoltaik
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Präsenz sowohl in allen Schlüsselmärkten als auch in Wachstums- märkten der Zukunft
Hauptsitz und Produktion
Niederlassungen / Tochtergesellschaften Handelspartner / Agenten Roth & Rau Switzerland
Roth & Rau Switzerland
Roth & Rau Shanghai Trading Ltd.
Roth & Rau Shanghai Trading Ltd.
Roth & Rau Korea Roth & Rau
Korea
Roth & Rau Singapore Ortner CLS Malaysia
Roth & Rau Singapore
Ortner CLS Malaysia Roth & Rau Australia Roth & Rau
Australia Roth & Rau India
Roth & Rau India Roth & Rau USA
Roth & Rau USA
Roth & Rau AG Roth & Rau AG
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Der Marktsitutuation angepasste Vertriebsstrategien
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Zukünftige Marktsituation
Der Markt wird in den nächsten 5 Jahren von gegenwärtig ca. 300 potentiellen Kundencell zu < 100 konsolidieren
Die verbleibenden Kunden werden große Produktionskapazitäten aufbauen und über entspechende Produktionserfahrungen verfügen.
Die Kunden werden eigene F&E betrieben und ein diversifiziertes Portfolio (z.B. kristalline und Dünnschichtzellen) haben
Konsequenzen für die Anlagenhersteller
Mehr Angebote bezüglich Technologie Know-how und Technologie- Support
Präsenz vor Ort
Exzellenter Service (365 Tage/24 Std., bei Großkunden direkt vor Ort, inkl. Angebote für Training etc.)
Diversifiziertes Technologieportfolio analog zu den Kunden
Service als Mittel für langfristige Kundenbindung
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Warum
Solarenergie?
Über Roth & Rau Entwicklung der
Photovoltaik- industrie
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
Service als Mittel für langfristige Kundenbindung
Regional Manager Regional Manager
Service Manager
Service Manager Process Support Sales ManagerSales Manager Manager
Process Support Manager
Installation von Neuanlagen
First Level Service (Fehlersuche, ggf.
Reparatur, Wartung)
Installation von Neuanlagen
First Level Service (Fehlersuche, ggf.
Reparatur, Wartung)
Prozesssupport bei der Inbetriebnahme von Neuanlagen
First Level Service (Fehlerdiagnose, ggf.
Behebung)
Prozesssupport bei der Inbetriebnahme von Neuanlagen
First Level Service (Fehlerdiagnose, ggf.
Behebung)
Verkauf
Verfolgung laufender Projekte
Kontaktperson für Kunden
Verkauf
Verfolgung laufender Projekte
Kontaktperson für Kunden
Vorstand Sales R&R
Vorstand Sales R&R
Service Manager Roth&Rau –Ortner
Product Management
Service Manager Roth&Rau –Ortner
Product Management
Leiter F & E
„Task Force“ F&E für Einsatz vor Ort
Leiter F & E
„Task Force“ F&E für Einsatz vor Ort
Vertriebsleiter R&R
Product Marketing
Product Management
Vertriebsleiter R&R
Product Marketing
Product Management
Strategie von Roth & Rau im aktuellen Marktumfeld
