GfK Impuls für EHI
RETAILER MEETING 2021
GfK Consumer Panels, Retail & Lifestyle
Thomas Steiner
29. Juni 2021
© GfK 2
Herzlich willkommen
zum heutigen GfK Verbraucherpanel Impuls!
Thomas Steiner
T 0911 395 2497 | M 0151 1494 0807 thomas.steiner@gfk.com
Director | Consumer Panels & Services
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Agenda
3
1 Einleitung Covid-19 und die Auswirkungen
2 Handels- und Branchen- Trends
Nonfood
FMCG und e-Comm
3 #BehaviorChange
5 BehaviorChange Trends
und ein Blick nach vorne
GfK Impuls für EHI - RETAILER MEETING 2021
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GfK – Growth from Knowledge 4
2020: ein außergewöhnliches Jahr
Covid-19 hält die Welt und Deutschland in Atem
Arbeit
Lernen
Kommunikation & Media
Mobilität &
Reisen
Einkaufsverhalten
In-Home vs. Out-of-Home
Food Trends & Nachhaltigkeit Regionaliät
Generationen/Zielgruppen
© GfK 5
GfK Konsumklima März 2021:
Leichte Erholung des Konsumklimas
9,7 9,1 8,1
2,3
-0,2 -1,8 -1,7
-3,2
-6,8 -7,5 -6,2
-23,1
-18,6
-9,4
-15,5
Jan Feb März Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan 21 Feb März
Rückgang seit September Erholung des
Konsumklimas seit Juli, nach
Abrutsch im Mai und Juni
27. Januar 1. Virus-Infektion in
Bayern
23. März Lockdown in Deutschland
2. Juli Beschluss eines zweiten Nachtragshaushalts
23./28 Juli Warnung vor einer
zweiten Infektionswelle in
Deutschland 11. März
WHO ruft Pandemie aus
17. April erste Lockerung
des Lockdown
2. Infektionswelle Erneute Infektionswelle
baut sich auf 30. April/6. Mai
weitere Lockerungen des Lockdown
3. Juni
Konjunkturpaket wird auf den Weg gebracht (Volumen 130 Milliarden €)
16. Dezember Harter Lockdown
in Deutschland
GfK – Growth from Knowledge
* Prognose
Apr 21 Mai 21 Jun 21
-8,6 -6,9 -0,3
© GfK
Es sind mehr Haushalte hinsichtlich der zukünftigen eigenen wirtschaftlichen Entwicklung pessimistisch
Selbsteinschätzung der aktuellen und der zukünftigen finanziellen Situation
Quelle: DE GfK Consumer Panel FMCG; Befragung jeweils Ende September
GfK – Growth from Knowledge 7
… können sich fast alles leisten
… können sich nicht alles leisten
Einschätzung der eigenen finanziellen Situation in % aller Haushalte …
58,0% 57,2%
42,0% 42,8%
2020 2019
Einschätzung der eigenen zukünftigen
wirtschaftlichen Situation in % aller Haushalte …
12,6% 14,4%
63,2% 63,7%
24,2% 21,9%
2020 2019
… wird sich verbessern
… wird sich nicht verändern
… wird sich verschlechtern
© GfK
© GfK 9
Dynamische
Veränderungen im
Nonfood-Markt
© GfK
Haushaltsausgaben, in Mrd. €
10
▪ Handelstag 2021 - Dynamische Veränderungen im Nonfood-Markt
176,9 177,1 177,4 177,6 180,7
2018
179,6
2,7 5,4 7,5
2016
3,3 4,6
2017 2019 2020
Digitale Märkte Nonfood
180,4 182,0 183,0 188,2
Nonfood (physisch):
• Büro/Medien/Bücher (nicht digital)
• DIY/Autozubehör/Garten
• Einrichten & Wohnen
• Elektro & Technik
• Fashion/Lifestyle
• Freizeit/Sport/Gesundheit
Inklusive digitaler Gebrauchsgüter (z.B. Streaming, Downloads…) wächst der Nonfood-Markt im Jahr 2020 auf 188,2 Mrd. €
Digitale Märkte:
• Home Video (digital): Einzelkauf & Abo (Video Streaming)
• Buch (digital): Einzelkauf und Abo
• Musik (digital): Einzelkauf und Abo (Musik Streaming)
• Games (digital): Spiele Download & Games-Apps, In-Game/In-App Käufe, Gebühren (Online/Browser-Spiele, Netzwerke/Streaming-Abos)
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130,3 121,7
47,3 59,0
5,4
Nonfood online
188,2
Nonfood digital 7,5
2019
Nonfood stationär
2020
183,0
11
▪ Handelstag 2021 - Dynamische Veränderungen im Nonfood-Markt
Nonfood (physisch):
• Büro/Medien/Bücher (nicht digital)
• DIY/Autozubehör/Garten
• Einrichten & Wohnen
• Elektro & Technik
• Fashion/Lifestyle
• Freizeit/Sport/Gesundheit Digitale Märkte:
• Home Video (digital): Einzelkauf & Abo (Video Streaming)
• Buch (digital): Einzelkauf und Abo
• Musik (digital): Einzelkauf und Abo (Musik Streaming)
• Games (digital): Spiele Download & Games-Apps, In-Game/In-App Käufe, Gebühren (Online/Browser-Spiele, Netzwerke/Streaming-Abos)
Das Wachstum im Nonfood-Markt verläuft unterschiedlich: Die Online-Märkte wachsen stark, der stationäre Handel leidet
Haushaltsausgaben, in Mrd. €
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Entw.
in % Entw.
in %
11%
23%
18%
23%
21%
4%
121,7
Elektro/Technik/IT Büro/Medien/Bücher*
DIY/Garten
Fashion & Lifestyle Einrichten/Wohnen
Freizeit/Sport/
Gesundheit 12%
23%
35%
14%
11% 5%
59,0
-9,7
11,6 3,2 -5,9
-27,2
1,1
19,7 46,5 31,6 32,9 2,3
11% 36,1
23%
23%
20%
18%
4%
180,7
in Mrd. €
Gesamtausgaben Offline-Ausgaben Online-Ausgaben
*nur physische Gebrauchsgüter ohne Streaming, Downloads, Online-Gaming, etc. 12
▪ Handelstag 2021 - Dynamische Veränderungen im Nonfood-Markt
Alle Nonfood-Warenbereiche können Online wachsen, mit der Ausnahme von Fashion sogar deutlich zweistellig
Online- & Offline-Ausgaben nach Nonfood-Warenkörben, Jahr 2020
Quelle: GfK Consumer Panel Nonfood
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▪ Handelstag 2021 - Dynamische Veränderungen im Nonfood-Markt
57 55
25
Büromöbel Monitore Computerzubehör
93 71
37
Spielekonsolen Gartenspielgeräte Puzzles
30 28 22
Küchenhelfer Küchenzubehör Haushalts-/
Küchenmesser
Home Office
Kochen
Zeitvertreib
Deutschland bleibt zu Hause: Vom Social Cocooning zum pandemie-getriebenen Homing
Online- & Offline Ausgaben-Entwicklung 2020 vs. 2019 in %
Quelle: GfK Consumer Panel Nonfood, Images: https://de.freepik.com
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Agenda
24
1 Einleitung Covid-19 und die Auswirkungen
2 Handels- und Branchen- Trends
Nonfood
FMCG und e-Comm
3 #BehaviorChange
5 BehaviorChange Trends
und ein Blick nach vorne
GfK Impuls für EHI - RETAILER MEETING 2021
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70,6 74,4 78,8 80,9
52,6 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020*
Verlagerung von Out-of-Home zu In-Home Konsum treibt das Wachstum im Lebensmittel-Einzelhandel
Quellen: DE GfK Consumer Panel FMCG (LEH incl. Drogeriemärkte ohne Fachhandel: eigene Berechnungen Basis GfK Consumer Panel FMCG, Bonsumme FMCG inkl. Frische)
1Statistisches Bundesamt (Stand: Dezember 2020); * gewichtete Fortschreibung durch GfK
In-Home Konsum
Out-of-Home Konsum 1
117,5 121,7 123,1 125,3 139,4
Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020
+2,0% +3,6% +1,2% +1,7% +11,3%
GfK – Growth from Knowledge 26
FMCG ohne Fachhandel
Umsatz in Mrd €
2020 - 37 %
Menge
Preis
Durchschnitt der monatlichen Preisveränderung gewichtet mit dem Umsatz des jeweiligen Monats
Frische
Packaged Goods +8,3%
+3,0%
FMCG Inflation Jahr 2020 in % nach Sortimentsbereichen im LEH
+5,3%
+1,7%
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FMCG mit einem deutlichen Umsatzplus. Und: E-Commerce mit einem großen Umsatzsprung im Jahr 2020
FMCG | Umsatz VÄ in % Jahr 2020 vs. 2019
12 4
10
17 9
43 15
Drogeriemärkte D-Total
LEH Food-Vollsortimenter SB Warenhäuser
Discounter E-Commerce Fachhandel*
GfK – Growth from Knowledge 27
Quelle: DE GfK Consumer Panel FMCG inkl. FH | FMCG inkl. Frische | * ex. E-Commerce
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GfK – Growth from Knowledge 28
LEH Food Vollsortimenter, E-Commerce und Fachhandel gewinnen Marktanteile – SBWH verlieren leicht
Umsatzanteile der Vertriebsschienen in %
Quelle: DE GfK Consumer Panel FMCG inkl. FH | FMCG inkl. Frische | * ex. E-Commerce
Drogeriemärkte
SBWH
LEH Food Vollsortimenter
Discounter
E-Commerce
Fachhandel* 15,8% 15,0% 14,4% 14,1% 14,5%
35,5% 36,4% 36,6% 36,4% 35,3%
27,0% 27,2% 27,7% 28,1% 29,2%
14,4% 14,1% 14,0% 13,8% 13,5%
6,1% 6,1% 6,0% 6,2% 5,8%
1,4%
2017 1,2%
2016 2018
1,2% 1,4%
2019
1,8%
2020
e
© GfK
Der Frische-Fachhandel wächst überdurchschnittlich, Biosupermärkte wie LEH mit 12% Wachstum
FMCG | Umsatz in Mio € | VÄ in % Jahr 2020 vs. 2019
Quelle: DE GfK Consumer Panel FMCG
12
30 27 25 20
19 19 17 13
12 12 D-Total
Bauer/Erzeuger/Direktbezug Fischgeschäft ohne Nordsee Obst/Gemüse-Geschäft/Stand Naturkost-/Bioladen
Metzgerei/Fleischerei
Getränkeabholmärkte (GAM) Markt/Wochenmarkt
Bäckerei/Cafe/Konditorei Biosupermarkt
Feinkostgeschäft
166.608 1.989
348 567 402 4.338 1.698 2.116
176 4.749 1.089
29 GfK – Growth from Knowledge 29
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GfK Out-of-Home Panel
- seit Q3’20 “live -
▪ GfK SE I GfK OOH Panel 30
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▪ GfK Kronberg 2021: Alte neue Helden. Erfolgreiche Marken und Händler in Zeiten der Ansteckung.
GfK In-Home:
Käufe für zu Hause
GfK Out-of-Home – Käufe von Lebensmitteln, Essen und
Getränken für den außer Haus Verzehr. PLUS Lieferdienste/Pick up
Bar/Club
Ristorante Napoli
Out-of-Home Panel
31
© GfK
OOH Trips rückläufig, erste Tageshälfte gewinnt an Bedeutung
Trips in %, OOH Anlässe vor und während 2. Lockdown
Quelle: GfK OOH Panel – Erste Vorabdaten – nicht finale Masse
GfK Kronberg 2021: Alte neue Helden. Erfolgreiche Marken und Händler in Zeiten der Ansteckung. 32
23%
16%
30%
11%
13%
100
Abendessen Frühstück
Snack Vormittag Mittagessen Snack Nachmittag
Snack Abend / Nacht Im Laufe des Tages
22%
13%
32%
12%
16%
100
vor
2. Lockdown
(KW 38-44 2020)
während
2. Lockdown
(KW 45-51 2020) Traditionelle, herzhafte Backwaren prägen das aktuelle außer Haus Frühstück.
Bäckerei bleibt Platzhirsch, bekommt aber stärker „to go“ Konkurrenz
CONVENIENCE ist MUST HAVE:
Schnelle Konzepte liegen vorne
erste Tageshälfte +6%Pkt
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For further growth of categories the understanding of the In- and OOH balance is essentiel
Source: GfK OOH Consumer Scan; Market: Total OOH | GfK Consumer Panel FMCG; Market: FMCG excl.Near-/Pet-Food, Trips of 16-69 y.o. buyers
OOH Categories | In-Home & Out-of-Home, Value (M. EUR) | Oct'20-Mar'21
OUT
of HOME
IN HOME
Coffee Carbonated Softdrinks
Beer Pizza
Categories play a new role when OOH is
compared to the in-home
consumption
+ 33%
+ 14%
+ 16% + 79%
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Fact based understanding of the In- & OOH market
6 6
5 4 3
1
In-Home und OOH-Home Balance
The OOH share in 2021 levels off at about 20% in non-saisonal weeks
8-June-21 ▪ GfK Out-of-Home-Webinar - Entfalten Sie Ihr volles OOH-Potenzial 34
Feb 21
Oct 20 Nov 20 Dec 20 Jan 21 Mar 21 Apr 21 May 21
In-Home & Out-of-Home Value comparison in % | Oct 2020 – March 2021
31,6% 22,4%
16,5%
Reading example: OOH has a value share on total In&OOH Market of 31,6% in Oct 2020
OUT
of HOME
IN HOME
31,6% 22,4%
16,5%
19,7% 19,8%
16,9%
Source: GfK OOH Consumer Scan; Market: Total OOH | GfK Consumer Panel FMCG; Market: FMCG excl.Near-/Pet-Food, Trips of 16-69 y.o. buyers
?
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▪ GfK Out-of-Home-Webinar - Entfalten Sie Ihr volles OOH-Potenzial
Many options for Out-of-Home purchases
GfK Out-of-Home Panel
8-June-21 35
Food or drink ordered from a restaurant or bar A meal during the
lunch break (e. g. canteen)
A snack on a journey A drink during an event
(sports, music) A coffee to go
from the bakery
A dish ordered
from a delivery service
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Delivery & Pick Up is the big winner
Image: <a href=http://www.freepik.com
Source: GfK OOH Consumer Scan; Market: Total OOH
Total OOH at Delivery / Pick Up | Value share % at QSR total | CW 38-44 vs. 46-52 2020, Q 1/2021
27%
CW 46-52 CW 38-44
39%
+12 PP
Q 1 2021 39%
8-June-21 ▪ GfK Out-of-Home-Webinar - Entfalten Sie Ihr volles OOH-Potenzial 36
E-Commerce
Development of
FMCG Online Shopping
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2-Dec-20 ▪ E-Commerce - Development of FMCG Online Shopping in Germany 39
Picnic, who entered the market in 2019, has won strongly market shares
PICNIC
0,9%
5,2%
66,1%
15,1%
Others 6,9%
4,8% 6,2%
YTD Sep 2019
11,8%
6,4%
6,0%
5,8%
64,8%
YTD Sep 2020
REWE
AMAZON ZOOPLUS BOFROST +42,0%
Source: GfK Consumer Panel FMCG Germany
Value in % of FMCG online shopping
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Online buyers Jan-Sep
2020 vs.
Jan-Sep 2019
2-Dec-20 ▪ E-Commerce - Development of FMCG Online Shopping in Germany 41
E-Commerce has won a lot of new buyers in the YTD Sep 2020
3.137
4.906
2.082 New Buyers
Retained Buyers Lost Buyers
Text 0
In comparison to the previous year (YTD Sep 2019), FMCG online shopping has in YTD Sep 2020 more than 3,1 Mio. new buyers.
Additional to the retained buyers of 4.9 Mio. buyers that have already bought FMCG online in the previous year.
On the downside, 2,1 Mio. buyers, who have bought in the previous year, haven‘t bought again in YTD Sep 2020.
Example Reading
New, Lost and Retained Buyer Analysis FMCG online shopping
Source: GfK Consumer Panel FMCG Germany
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Every month new E-grocery competitors in the European markets
42 17-May-21 E-Grocery - How GfK can help to start and grow your business?
Every month, new competitors make their way into the E-grocery business in Europe …
… and/or entering new markets
Picnic entering France 1
GORILLAS entering Italy 2
getir entering The
Netherlands 3
Sources: 1https://www.retaildetail.eu/en/news/food/picnic-moves-france-2021 2 Arrivano i Gorillas a Milano. La rivoluzione del delivery (1) – Alimentando 3 https://siliconcanals.com/news/startups/getir-raises-254m-at-2-2b-valuation/
2015 2020 2021 upcoming
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E-grocery
Operating models
4343
Pure Players
Omnichannel Delivery specialists Category specialists Regional specialists E-grocery
Clicks & Bricks
E-grocery
7/1/2021
▪ E-grocery in Europe - New competitors & operating
In Planung
© GfK 44
Nicht nur junge Generationen sind E-Commerce affin!
Quelle: DE GfK Consumer Panel FMCG | FMCG | *zur Vorjahresperiode
1,4 1,5 1,7 1,9
Jahr 2019 Jan-Feb 2020 Mrz-Apr 2020 Mai-Dez 2020
E-Commerce Umsatzanteil an FMCG 2020 in %
E-Commerce nach Generationen
e
2,0%
1,9% +0,5 % Pkt* 1,6% +0,3 % Pkt* 1,9% +0,5 % Pkt* +0,3 % Pkt*
GfK 40. Unternehmergespräch Kronberg 2021: Alte neue Helden. Erfolgreiche Marken und Händler in Zeiten der Ansteckung. 14. April 2021.
Wiederaufbauer Babyboomer Generation X Millennials
E-Commerce Marktanteil
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Agenda
45
1 Einleitung Covid-19 und die Auswirkungen
2 Handels- und Branchen- Trends
Nonfood
FMCG und e-Comm
3 #BehaviorChange
5 BehaviorChange Trends
und ein Blick nach vorne
GfK Impuls für EHI - RETAILER MEETING 2021
#BehaviorChange
In 7 core countries, we’ve
interviewed main shoppers about
their behavior in the past year (May
2021) and their expectations for the
next year in order to predict what
will stick and change!
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#BehaviorChange
Over 1 in 4 Europeans significantly changed their behavior
1-Jul-21 48
Over 1 in 4 Europeans said to have strongly changed their FMCG related behavior last year. This is, with only a slight variation, equally so for behaviors relating to the 5 driving forces.
In a year dominated by the COVID-19 pandemic, up to 1 in 3 has made a significant change in their pursuit for health, balance and happiness.
▪ GfK #BehaviorChange
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1-Jul-21 ▪ GfK #BehaviorChange 49
Balance
Das zunehmende Bedürfnis nach Entschleunigung und Kontrolle hat zu neuen Produktkategorien und einem erneuten Fokus auf ganzheitliche
Gesundheit geführt: sowohl für Körper als auch für
Geist.
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1-Jul-21 ▪ GfK #BehaviorChange 50
Findability
Im vergangenen Jahr haben wir so wenig Zeit wie möglich im Geschäft verbracht, am besten an so wenig Orten wie möglich. Manche Käufer gehen gar nicht mehr in den Laden und haben ihren Einkauf online verlagert.
Die mögliche eingeschränkte Präsenzzeit im
Geschäft bedeutet, dass Auffindbarkeit der
Schlüssel zum Erfolg ist.
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1-Jul-21 ▪ GfK #BehaviorChange 51
Fluidity
Raum und Zeit sind „nahtlos“ geworden. Das Zuhause ist gleichzeitig Büro, Schule, Laden, Restaurant und Urlaubsziel geworden. Abends
arbeiten, tagsüber einkaufen. Eine „Auflösung“ von 9 zu 5.
Fluidity bzw. „Fluid Living“ schafft neue Anlässe und verlangt nach flexiblen
Lösungen .
© GfK
1-Jul-21 ▪ GfK #BehaviorChange 52
Budgeteering
Die kommenden Jahre werden von einem Bedarf an Budget Engineering geprägt sein, das als
Ausgleich von Budget, Lifestyle-
Ansprüchen und wahrgenommener
Qualität verstanden wird.
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1-Jul-21 ▪ GfK #BehaviorChange 53
Purpose
Die Auswahlhierarchie erweist sich weniger als durch den Preis bestimmt, sondern umso mehr durch die Spiegelung von Werten.
Käufer suchen zunehmend nach Marken und
Produkten, die Werte mit einem „guten
Geschäft“ verbinden .
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Agenda
55
1 Einleitung Covid-19 und die Auswirkungen
2 Handels- und Branchen- Trends
Nonfood
FMCG und e-Comm
3 #BehaviorChange
5 BehaviorChange Trends
und ein Blick nach vorne
GfK Impuls für EHI - RETAILER MEETING 2021
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GfK – Growth from Knowledge 56
Post-Corona:
Erfolgswege in den 2020ern
Die Farben des Lichts am Horizont
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Ein Blick nach vorne
GfK – Growth from Knowledge 57
2020 2021 2022-2030
2022-2030 – Green Deal, Glocal Citizenship,
Bricolage werden die nächsten Jahre prägen,
denn die Millennials werden sukzessive die die
Entscheidungspositionen
besetzen und die iBrains
werden die Markttrends
bestimmen
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Die drei Profilierungsfelder der Hersteller und Händler in einer Post-Corona-Zeit
greifen ineinander
* Kate Raworth, 2017: Die Donut-Ökonomie. Carl Hanser Verlag, S. 42; ** Aus Benjamin R. Barber, 2007: Consumed! Verlag C.H. Beck, S. 334
GfK – Growth from Knowledge 59
Verantwortliche, nachhaltige Produktion und Bereitstellung von Gütern, Services, Dienstleistungen.
Identität, die in der Nachbarschaft beginnt, sich dann spiralförmig
erweitert und immer größere Kreise bürgerlicher Verschiedenheit und
kulturellen Differenz erfasst.**
benötigen Wachstum, unabhängig davon, ob
es den Menschen nutzt:
Wir brauchen aber eine Wirtschaft, die den Menschen nutzt,
unabhängig davon, ob sie wächst
oder nicht.“*
„Unsere heutigen Volkswirtschaften
GLOCAL CITIZIENSHIP
GREEN DEAL BRICOLAGE
… bedeutet, sich vom
reinen Wachstumsdenken
abzuwenden, nicht um
jeden Preis zu wachsen,
sondern Folgekosten,
Nutzen für Mensch,
Umwelt usw. zu
berücksichtigen.
© GfK 60
Vielen Dank!
Melden Sie sich bei Fragen jederzeit gerne
Thomas Steiner
T 0911 395 2497 | M 0151 1494 0807 thomas.steiner@gfk.com
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