Analysen und Empfehlungen für ein neues Außenwirt- schaftskonzept für Sachsen- Anhalt

(1)

Auftrag: 0.0655209.001

Analysen und Empfehlungen für ein neues Außenwirt-

schaftskonzept für Sachsen- Anhalt

Anhang zum Bericht für das Ministerium für Wissenschaft und Wirt- schaft des Landes Sachsen-Anhalt

Magdeburg

(2)

(3)

PwC 3

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Fragebogen ... 4

2. Übersicht über Messeförderprogramme in den einzelnen Bundesländern ... 25

3. Auswertung sämtlicher Fragen ... 29

a) Messeförderung des Landes Sachsen-Anhalt ... 29

b) Angebote der Außenwirtschaftsförderung ... 37

c) Auslandsmarkterschließung ... 42

d) Bedeutung von Innovationen und F&E ... 53

e) Personalwirtschaft der befragten Unternehmen ... 58

f) Weiterbildung von Mitarbeitern ... 65

g) Merkmale der teilnehmenden Unternehmen ... 67

4. Auswertung der Branchenzugehörigkeit ... 70

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen und Abbildungen Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

(4)

PwC 4

1. Fragebogen

(5)

PwC 5

(6)

PwC 6

(7)

PwC 7

(8)

PwC 8

(9)

PwC 9

(10)

PwC 10

(11)

PwC 11

(12)

PwC 12

(13)

PwC 13

(14)

PwC 14

(15)

PwC 15

(16)

PwC 16

(17)

PwC 17

(18)

PwC 18

(19)

PwC 19

(20)

PwC 20

(21)

PwC 21

(22)

PwC 22

(23)

PwC 23

(24)

PwC 24

(25)

PwC 25

2. Übersicht über Messeförderprogramme in den einzelnen Bundesländern

Länder Programm Was wird gefördert Förderungsfähige Kosten max. Förderhöhe Besonderheit

Baden-

Württemberg Messeförderung Baden-Württemberg

Zur Förderung zugelassen sind gekennzeichnete Messen im Aus- land, die nicht von einer anderen öffentlichen Stelle gefördert werden. Nur Gruppenbeteiligung an Auslandsmessen

Standflächenmiete bis zu 50% der nachgewiesenen Flächenkosten Standbau bis zu 25 % des errech- neten Förderzuschuss

Komplettstand bis zu 50% der Kosten

keine Förderung im Inland

EU-Länder, Island, Norwegen, Schweiz bis zu T€ 30 pro Messe; bis zu T€ 3 pro Messeteilnehmer

sonstige Länder bis zu T€ 30 pro Mes- se; bis zu T€ 6 pro Messeteilnehmer

Mind. 3 förderfähige Unternehmen nehmen an derselben Auslandsmesse teil;

Abschluss je eines Fördervertrages Nur eine Förderung pro Jahr, max 5 För- derung pro Unternehmen

Bayern

Bayerisches Messebeteiligungs- programm

Teilnahme an bayerischen Ge- meinschaftsständen auf Aus- landsmessen

Miete für Ausstellungsflächen, Kosten für den gemeinsamen Ausstellungsstand, Kosten für Anschluss und Verbrauch von Wasser, Strom, Gas und Versiche- rungen.

Die Aufwendungen für einen gemeinsamen Informationsstand, einschließlich der Standbeset- zung, sind dann förderfähig, wenn dieser Informationsstand Be- standteil der Gemeinschaftsaktion ist.

In besonders begründeten Einzel- fällen ist teilweise Einbeziehung der Transportkosten für Exponate möglich.

Zuschuss an den Träger der Messebe- teiligung oder in Form einer offiziellen staatlichen Messebeteiligung (Beteili- gungsbetrag durch Unternehmen zu erbringen)

Die Höhe der staatlichen Beteiligung an den Kosten (Förderungsquote) be- stimmt sich nach dem öffentlichen In- teresse an der Durchführung der Mes- sebeteiligung und nach der Leistungs- fähigkeit der Unternehmen unter Be- rücksichtigung von Kosten und zu er- wartendem Nutzen der Messebeteili- gung. Die jeweilige Förderungsquote richtet sich insbesondere nach der Ent- fernung des Messeortes, dem Erschlie- ßungsgrad und den besonderen Prob- lemen des betreffenden Marktes, der außenwirtschaftlichen Bedeutung der Veranstaltung sowie gegebenenfalls weiteren im Benehmen mit dem Mes- seausschuss festzulegenden Kriterien.

Voraussetzung für die Förderung ist die Aufnahme in das Messebeteiligungspro- gramm. Aufnahme bis spätestens zum 31.03 des Vorjahrs.

Messebeteiligung des Handwerks

Gemeinschaftsbeteiligung und Sonderschauen auf Messen und Ausstellungen im In- und Aus- land

Standreservierung und Standmie- te, Standbau einschließlich Stan- dardmöblierung, Teppich, Strom- und Wassergebühren, Beschrif- tung des Gemeinschaftsstandes, Dolmetscher und Standhilfe, Sammeltransport ab Nürnberg oder München, Eintrag in den Messekatalog und in das Ausstel- lerverzeichnis, Nutzung der Ge- meinschaftsflächen: Küche, Gar- derobe und Lager

Förderung der Teilnahme an internationalen High-Tech-Messen in Deutschland

Gemeinschaftsstand "Bayern

Innovativ"

(26)

PwC 26

Berlin Neue Märkte erschließen - Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (NME-KMU)

die Teilnahme an Messen und Ausstellungen mit überwiegend internationaler und fachspezifischer Ausrichtung, sofern diese nicht überwiegend einem Di- rektverkauf dienen

Standmiete, Standbau (inklusive Auf- und Abbau), Betrieb des Standes, Transport, Kommunika- tion.

Bei Teilnahmen an einem Messe- gemeinschaftsstand der Länder Berlin und Brandenburg sind nur die Ausgaben förderfähig, die dem Einzelunternehmen direkt zure- chenbar sind.

Doppelförderung ist ausgeschlossen

50% der förderfähigen Ausgaben maximal 15.000 EUR Förderung je Einzelmaßnahme

KMU Die geförderten Maßnahmen müssen Umsatz-, Ertrags- und Arbeitsplatzeffekte im Land Berlin erwarten lassen.

Aus der Vermarktung der Produkte oder Dienstleistungen müssen bereits Umsätze erzielt werden.

Brandenburg

Management, Marketing, Messen und Markterschließung (M4)

Einzelbetriebliche Teilnahmen an Messen und Ausstellungen im In- und Ausland mit überregio- nalem Charakter und überwie- gend fachspezifischer Ausrich- tung. Einzel- und Gemein- schaftsteilnahmen an regionalen Messen, wenn diese im aktuellen Messeplan des Ministeriums für Wirtschaft enthalten sind.

Kosten für Miete, Aufbau und Betrieb des Standes

Bis zu 50% der förderfähigen Ausga- ben, max T€. 50 je gefördertes Unter-

nehmen innerhalb von drei Jahren. KMU oder Gruppen von KMU

Markterschließungs-richtlinie

Gemeinschaftsprojekte und Brancheninformationsstände auf Messen und Ausstellungen mit überregionaler Bedeutung im In- und Ausland, vorangig solche, die im Landesmesseplan verzeichnet sind.

Standmiete, Messebau und Infra- struktur sowie sonstige Ausgaben für Anmietung, Ausstattung und Betrieb des Gemeinschaftsbe- reichs, Ausgaben für Katalogein- trag

100% der förderfähigen Gesamtausga- ben, max T€ 15

Antragsberechtigt sind wirtschaftsnahe – nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete und nicht am gewöhnlichen Wirtschafts- leben teilnehmende – Institutionen mit Sitz im Land Brandenburg

Bremen Bremisches Außenwirtschaftsförde- rungsprogramm

Messebeteiligungen werden nur bei Messen und Ausstellungen mit überregionalem oder inter- nationalem Charakter im Aus- land sowie ausgewählten inlän- dischen Messen gefördert, die im jährlich erstellten Messekatalog aufgeführt sind.

Standkosten

Standauf- und -abbau durch Drit- te Transport- und Versicherungs- kosten

Fremdpersonal (Hostessen, Dol- metscher während der Messe) Hotel- und Fahrtkosten

Der Fördersatz beträgt in der Regel pro Förderung bis zu 50% der als zuwen- dungsfähig anerkannten Kosten, jedoch –max. 6.000 EUR für inländische und europäische Messebeteiligungen, –max. 10.000 EUR für außereuropäi- sche Messebeteiligungen.

KMU Einschränkend gilt:

- pro Unternehmen insgesamt max. 3 inländische Messebeteiligungen - pro Unternehmen insgesamt max. 3 Förderungen für die gleiche Messen - pro Unternehmen insgesamt max 5 Messebeteiligungen

Hessen Messeförderung Hessen

Gruppen- und Einzelförderung im In- und Ausland

Messen und Ausstellungen, soweit im Bereich der EU und ETFA gefördert wird, sollen die Mittel vornehmlich dem Hand- werk bzw. Kleinbetrieben mit bis zu 10 Beschäftigten zugute kommen

Miete, Messestand, Rücktrans- port der Exponate, Versicherun- gen für Stand und Exponate, Be- triebskosten, Katalogeinträge, Fremdpersonal

Anteilsfinanzierung oder bei Zuwen- dungen bis zu T€ 5 als Festbetragsfi- nanzierung und mit bis zu 50% der als zuwendungsfähig anerkannten Ausga- ben. Die Festbetragsfinanzierung be- trägt pro Unternehmen 250€ für Zu- wendungsfähige Ausgaben ab 500€. Sie erhöht sich für jeweils weitere 500€

zuwendungsfähige Ausgaben um 250€.

Förderberechtigt sind Kammern und Landesfachverbände.

Gefördert werden neben Handwerksbe- trieben auch KMUs mit einem Jahresum- satz von bis zu max. € 75 Mio.

Mecklenburg- Vorpommern

Richtlinie zur Förderung der Teilnah- me von Unternehmen an Messen und Ausstellungen

Einzelbetriebliche Teilnahme an Messen und Ausstellungen im In- und Ausland.

Zuwendungsfähig sind die Ausga- ben für Standflächenmiete. Ge- meinsam mit weiteren Veranstal- tungsteilnehmern genutzte Flä- chen werden anteilig berücksich- tigt.

Die Ermittlung des Fördersatzes erfolgt in Abhängigkeit von der Unterneh- mensgröße des Antragstellers.

Fördersatz von höchstens 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben für Kleinunternehmen, höchstens 40 Pro- zent für mittlere Unternehmen; max.

KMU Je Unternehmen und Kalenderjahr kön- nen höchstens drei Teilnahmen gefördert werden

(27)

PwC 27

Niedersachsen Messeförderung Niedersachsen

Gemeinschaftsstände im Inland sowie eines Hauptausstellers auf Einzel- oder Gemeinschaftsstän- den im Ausland, die im AUMA Katalog verzeichnet sind.

Zuwendungsfähig sind alle für die Organisation und den Betrieb des Standes notwendigen Ausgaben.

Ausgenommen sind Eigenleistun- gen sowie Ausgaben für Reisen, Unterkunft, Verpflegung und Be- wirtung.

Inland: 80% max. T€ 7,5

EU 27: Einzelstand Festbetrag T€ 2 Außereuropäisch: Festbetrag T€ 4 50% bei Gemeinschaftsständen, max T€ 5 bei EU 27;

max T€ 8 bei außereuropäisch

Zuwendungsempfänger (Erstempfänger) bei der Förderung von Gemeinschafts- ständen ist der Organisator. Der Erst- empfänger hat die Zuwendung an die Letztempfänger weiterzuleiten.

Zuwendungsempfänger bei der Förde- rung von Einzelständen auf Auslands- messen sind KMU.

Es können auch Auslandsmessebeteili- gungen von Wirtschaftsverbänden und wirtschaftlichen Selbstverwaltungsorga- nisationen gefördert werden, sofern dies mit den Zielsetzungen dieser Richtlinie vereinbar ist.

Bei Gemeinschaftsständen im Inland mind. 5 Unternehmen aus Niedersach- sen; im Ausland mind. 8 Unternehmen aus Niedersachsen

Eine Förderung ist bis zu drei Beteiligun- gen an einer bestimmten Messe im Aus- land je Aussteller möglich. Ferner be- grenzt auf eine Förderung pro Jahr.

Nordrhein-

Westfalen Messeförderung NRW

Kleingruppenförderung, mindestens 3 Unternehmen, auf Aus- landsmessen, die im AUMA gelistet sind. Messen mit offizieller Bundes- und Landesbeteiligung sind ausgeschlossen

Bezuschusst werden Kosten, die bei der Vorbereitung oder Durch- führung der Messe entstehen sowie Standmiete, Standbau oder Dolmetscher

50% der förderfähigen Kosten, max. T€

5 pro Unternehmen und Jahr

Firmengemeinschaftsstände im Inland als offizielle Messebeteili- gung des Landes, für KMU, mit mindestens 10 Unternehmen

Standplanung, -bau und -

betreuung Beteiligungskosten für Unternehmen zwischen T€ 2,5 bis T€ 4,5

Unternehmen jünger als 3 Jahr erhalten Rabatt.

Die Standplanung und Messebau werden von einem erfahrenen Unternehmen übernommen, das aus einer europäischen Ausschreibung hervorgegangen ist

Rheinland-Pfalz Messeförderung Rheinland-Pfalz

Beteiligung an Gemeinschafts- ständen sowie Einzelstand, sofern die Messe im AUMA Katalog aufgeführt ist.

Pauschalierter Zuschuss zu den Veranstaltungskosten. Dieser setzt sich zusammen aus einem Veranstaltungsort abhängigen Grundbetrag und einem stand- größenbezogenen Zuschlag

Grundbetrag für D: 250 €; Europa: € 500, sonstige: T€ 1

Zuschlag zum Gemeinschaftsstand:

Europa: 150 €/qm; außerhalb Europa 250 €/qm

eigene Messebeteiligung:

Europa: 50 €/qm; außerhalb Europa: € 100 €/qm

Zusammen max. 50% der Veranstal- tungskosten; höchstens T€ 7,5; bei Gemeinschaftsständen T€ 10

Saarland Messeförderung Saarland

Teilnahme an internationalen Messen und Ausstellungen im Rahmen von Gemeinschafts- oder Einzelstand.

Teilnahme an Messen in

Deutschland nur im Rahmen von Gemeinschafständen.

Förderung erfolgt als Zuschuss zu den Mietkosten. Diese reduzieren sich pro Teilnahme an der gleichen Veranstaltung.

Zuschuss zu Mietkosten bei Einzel- oder Gemeinschaftsaussteller für Mes- sen im Ausland:

- erste Teilnahme 80%, max. T€ 7,5 - zweite Teilnahme 70%, max. T€ 6,5 - dritte Teilnahme 60%, max. T€ 5,6 Zuschuss zu Mietkosten für Teilnahme an Gemeinschaftsständen in Deutsch- land

Zuwendungsempfänger sind KMUs Es können nur die ersten drei Teilnah- men an der gleichen Veranstaltung geför- dert werden.

(28)

PwC 28

- zweite Teilnahme 40%, max. T€ 3,4

Sachsen Mittelstandsrichtlinie - Messen, Au- ßenwirtschaft

Einzelbetriebliche Teilnahmen an Auslandsmessen und internationalen Messen in Deutschland.

Produktpräsentationen, die von Kommunen, Landkreisen, Kam- mern, Verbänden oder sonstigen Organisationen der Wirtschaft ohne Erwerbscharakter (Projekt- träger) organisiert werden.

Miete der Ausstellungsfläche, Auf- und Abbau des Standes durch Dritte,

Ausgaben für den Standbetrieb, soweit sie die Ausgaben für Miete und Auf- und Abbau nicht über- steigen (Transport der Ausstel- lungsgüter, Dolmetscher und Werbematerialien), sowie Teilnahmegebühren

50% von Ausgaben bis zu T€ 25 max. T€ 12,5 bei Teilnahmen am Aus- landsmesseprogramm des Bundes sowie im Rahmen des Sonderförderpro- grammes Erneuerbare Energien/ Ener- gieeffizienz

KMU, es können bis zu 5 Teilnahmen pro Jahr gefördert werden, Teilnahme an der gleichen Messe bis zu viermal möglich von der Förderung ausgeschlossen sind Regional- und Spezialmessen gemäß AUMA

Thüringen Richtlinie zur Außenwirtschaftsförde- rung

Einzelbetriebliche und Gemein- schaftliche Messebeteiligungen im In- und Ausland, die bei dem AUMA international/ überregio- nal gelistet sind.

Standflächenmiete und Aufwen- dungen für Standbau bis zu 40m² Zuwendungsfähig bei der gemeinschaftlichen Messebeteiligung sind Aufwendungen für Standflä- chenmiete, Standbau, Transport, Honorare für Zeitpersonal und Werbemaßnahmen.

Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben und max. T€ 10

KMU, Architektur- und Ingenieurbüros;

3 mal pro Jahr und maximal 3 Teilnah- men an der gleichen Messe.

Eine Förderung einer Messe in Deutsch- land erhalten nur Unternehmen, die nicht älter als 8 Kalenderjahre sind.

Bei gemeinschaftlichen Beteiligungen können Zuwendungsempfänger auch Verbände, Kammern, etc sein. Vorausset- zung einer Förderung ist die Vorlage eines Veranstaltungskonzeptes sowie mind.

drei Angebote (Messedurchführung bzw.

Standbauer).

In Hamburg und Schleswig-Holstein gibt es keine Messeförderung

(29)

PwC 29

3. Auswertung sämtlicher Fragen

a) Messeförderung des Landes Sachsen-Anhalt

Abbildung 1 - Hat Ihr Unternehmen an Messen im Ausland oder an überregionalen Messen in Deutschland teilgenommen?

Quelle: PwC Unternehmensbefragung ( n=75). Diese Frage wurde nur den von den Kammern benannten Unternehmen gestellt.

72%

28%

0%

20%

40%

60%

80%

Ja Nein

(30)

PwC 30

Abbildung 2 - Ist Ihnen die Messeförderung des Landes Sachsen-Anhalt bekannt?

Quelle: PwC Unternehmensbefragung (n=76). Diese Frage wurde nur den von den Kammern benannten Unternehmen gestellt.

Abbildung 3 - Sie kennen die Messeförderung des Landes Sachsen-Anhalt, haben sie aber bisher nicht genutzt. Bitte kreuzen Sie die Gründe an, aus denen Sie die Messeförderung nicht genutzt haben:

Quelle: PwC Unternehmensbefragung, Anzahl der Nennungen (n=24); mehrere Antworten möglich. Diese Frage wurde nur den von den Kammern benannten Unternehmen gestellt.

55%

45%

0%

20%

40%

60%

80%

Ja Nein

14

5 5

3 3

2

1 1 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Unser Unternehmen

hat ohne Förderung an

Messen teilgenommen

Antragstellung erschien zu

aufwändig

Sonstige Gründe Wir haben bisher noch

keine Messeteilnahme

in Erwägung gezogen

Für unser Unternehmen

relevante Messen waren

nicht förderfähig

Der für die Förderung notwendige Eigenanteil war

nicht finanzierbar

MesseteilnahmeEine ist generell mit

zu großem Aufwand verbunden

Antrag wurde nicht bewilligt Eine

Messeteilnahme interessant, eswäre

ist jedoch unklar, welche

Messe die richtige wäre

Produkte sind für die Ausstellung auf

Messen nicht geeignet

(31)

PwC 31

Abbildung 4 - Welche Bedeutung hat die Teilnahme an ausländischen und überregionalen Messen für Ihr Unternehmen?

Quelle: PwC Unternehmensbefragung (n=187).

Abbildung 5 - Wie wurden Sie auf die Messeförderung des Landes Sachsen-Anhalt aufmerksam?

Quelle: PwC Unternehmensbefragung (n=146); Anzahl der Nennungen, Mehrfachnennungen möglich.

18% 8% 12% 23% 40%

7 8

13 14 14

19

34 39

52 56

Broschüren Wirtschaftsverbände Sonstiges Informationsveranstaltung des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft

Internetseiten des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft

Förderdatenbank Geschäftspartner/andere Unternehmen Industrie- und Handelskammer Internetseiten der Investitionsbank Sachsen-Anhalt Ich habe selbst nach einem Förderprogramm gesucht

(32)

PwC 32

Abbildung 6 - Wie bewerten Sie die Verständlichkeit der Informationen zur Messeförderung (z.B.

Internetseite Ministerium, IB)?

Abbildung 7 - Wie bewerten Sie die Vollständigkeit der Informationen zur Messeförderung?

Quelle: PwC Unternehmensbefragung(n=144).

Sehr gut verständlich Sehr schlecht verständlich

14% 25% 41% 17%

6,6

Sehr vollständig Sehr unvollständig

6,8

10% 26% 34% 26%

(33)

PwC 33

Abbildung 8 - Empfanden Sie die Antragstellung als einfach oder als kompliziert?

Abbildung 9 - Wie bewerten Sie den Zeitaufwand, den Ihr Unternehmen mit der Antragstellung hatte?

Sehr einfach Sehr kompliziert

5,1

20% 21% 25% 23% 10%

16% 23% 30% 26%

Sehr hoch Sehr gering

4,3

(34)

PwC 34

Abbildung 10 - Haben Sie bereits eine Förderung des Landes Sachsen-Anhalt für eine Messebeteili- gung erhalten?

Abbildung 11 - Inwieweit entspricht die gewährte Förderung Ihrem Antrag?

9

35

128 35

Antrag in Bearbeitung Nein

kein Angabe Ja

Entspricht in vollem Umfang Entspricht gar nicht

11% 6% 16% 30% 37%

(35)

PwC 35

Abbildung 12 - Welche der folgenden Ergebnisse hatte diese Messebeteiligung?

Abbildung 13 - Hatte die Messe Geschäftsabschlüsse zur Folge?

2 5

7 8

29

51 51

78 93

97

Kein Ergebnis Sonstiges Kontakte zu (potentiellen) Mitarbeitern Kontakte zu politischen und administrativen Entscheidungsträgern

im Zielmarkt

Vertriebspartner im Exportmarkt gewonnen Ideen für neue Produkte der Prozessverbesserungen gewonnen Kontakte zu ausländischen Unternehmen Durch Messepräsenz erfolgreich in der Branche etabliert Bestehende Geschäftsbeziehungen vertieft/gepflegt Kunden gewonnen

11%

22%

67%

Nein, diese Messe hat definitiv keine neuen Geschäftsabschlüsse gebracht Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, die Kontakte

müssen noch vertieft werden

Ja

(36)

PwC 36

Abbildung 14 - Wie wahrscheinlich wäre Ihre Teilnahme an der Messe ohne die Messeförderung des Landes Sachsen-Anhalt gewesen?

Abbildung 15 - Würden Sie die Messeförderung des Landes Sachsen-Anhalt weiterempfehlen?

Sehr wahrscheinlich Sehr unwahrscheinlich

26% 16% 20% 23% 15%

Weiterempfehlung 88 %

12 %

(37)

PwC 37

Abbildung 16 - Gibt es Messen, an denen Sie sich gerne beteiligen würden, für die es aber keine Messeförderung des Landes Sachsen-Anhalt gibt?

b) Angebote der Außenwirtschaftsförderung

Abbildung 17 - Bitte kreuzen Sie an, welche der folgenden Angebote der Außenwirtschaftsförde- rung des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes Sie kennen und bereits genutzt haben (Delegati- onsreisen Sachsen-Anhalt)?

37%

63%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

89

28

0 25 50 75 100

Bekannt Bekannt & genutzt

(38)

PwC 38

Abbildung 18 - Bitte kreuzen Sie an, welche der folgenden Angebote der Außenwirtschaftsförde- rung des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes Sie kennen und bereits genutzt haben (Unter- nehmensreisen Sachsen-Anhalt)?

Abbildung 19 - Bitte kreuzen Sie an, welche der folgenden Angebote der Außenwirtschaftsförde- rung des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes Sie kennen und bereits genutzt haben (Außen- wirtschaftsberatung Sachsen-Anhalt)?

90

32

0 25 50 75 100

69

34

0 25 50 75 100

(39)

PwC 39

Abbildung 20 - Bitte kreuzen Sie an, welche der folgenden Angebote der Außenwirtschaftsförde- rung des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes Sie kennen und bereits genutzt haben ("Fit für den Export")?

52

26

0 25 50 75 100

(40)

PwC 40

Abbildung 21 - Bitte kreuzen Sie an, welche der folgenden Angebote der Außenwirtschaftsförde- rung des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes Sie kennen und bereits genutzt haben (Angebote des Bundes)?

25 0 1

25 50 75

Bekannt Bekannt &

genutzt AKA-Exportfinanzierungskredite

61

20 0

25 50 75

Bekannt Bekannt &

genutzt Auslandsmesseprogramm Bund

9

3 0

10 20

Bekannt Bekannt &

genutzt Exportförderprogramm BELV

19

2 0

10 20

Bekannt Bekannt &

genutzt

Bundesgarantien Direktinvestitionen

(41)

PwC 41

Abbildung 22 - Bitte kreuzen Sie an, welche der folgenden Angebote der Außenwirtschaftsförde- rung des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes Sie kennen und bereits genutzt haben (Angebote des Bundes)?

22 0 2

10 20 30 40 50

Bekannt Bekannt &

genutzt ERP-Exportfinanzierungsprogramm

11 4

0 10 20 30 40 50

Bekannt Bekannt &

genutzt

Exportinitiative Erneuerbare Energien

50

11 0

10 20 30 40 50

Bekannt Bekannt &

genutzt Exportkreditgarantien (Hermes-

Deckungen)

24 0 3

25 50 75 100

Bekannt Bekannt &

genutzt KfW-Programm Refinanzierung

bundesgedeckter Exportkredite

30

7 0

10 20 30 40 50

Bekannt Bekannt &

genutzt

Messeteilnahmen junger innovativer Unternehmen

(42)

PwC 42

Abbildung 23 - Haben Sie weitere Angebote der Außenwirtschaftsförderung genutzt?

c) Auslandsmarkterschließung

Abbildung 24 - Auf welchen Märkten sind Sie mit Ihren Produkten und /oder Dienstleistungen präsent?

8%

92%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

53

70

107 111

138

Wir sind lokal präsent (Stadt, Umland) Wir sind regional präsent (Sachsen-Anhalt) Wir sind auch außerhalb Europas präsent

Wir sind europaweit präsent Wir sind bundesweit präsent

(43)

PwC 43

Abbildung 25 - Wie viel Prozent des Umsatzes erzielten Sie im letzten Geschäftsjahr durch Ge- schäfte mit ausländischen Abnehmern (Export)?

Abbildung 26 - Ist eines (oder mehrere) Ihrer Produkte und/oder Dienstleistungen grundsätzlich für den Export geeignet?

19.6%

15.6%

21.1%

11.6% 12.1%

10.6%

6.0%

3.5%

0%

10%

20%

30%

0% 1-5% 6-15% 16-30% 31-50% 51-75% 76-100% Weiß ich

nicht

AnteilUnternehmen

Umsatzanteil der Exporte

72%

28%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

(44)

PwC 44

Abbildung 27 - Hätte ihr Unternehmen die für eine Auslandsmarkterschließung erforderlichen personellen Ressourcen?

Abbildung 28 - Hätte ihr Unternehmen die für eine Auslandsmarkterschließung erforderlichen finanziellen Ressourcen?

Abbildung 29 - Hätte ihr Unternehmen die für (zusätzliche) Exportaufträge erforderlichen Kapazi- täten?

52% 48%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

34%

66%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

59%

41%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

(45)

PwC 45

Abbildung 30 - Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den nächsten drei bis fünf Jahren ausländi- sche Märkte erschließen werden?

Quelle: PwC Unternehmensbefragung (n=33; davon 1 x „Kann ich nicht beurteilen“).

Abbildung 31 - Falls Sie in der vorherigen Frage Länder bzw. Märkte angegeben haben: Gibt es Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, deren Fremdsprachenkenntnisse für Aktivitäten Ihres Unter- nehmens in diesen Ländern ausreichen würden?

Sehr wahrscheinlich Absolut unwahrscheinlich

24% 6% 27% 15% 24%

62%

38%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

(46)

PwC 46

Abbildung 32 - Wie hat sich die Bedeutung von Export und Auslandsaktivitäten für Ihr Unterneh- men seit 2009 verändert? Die Bedeutung…

Abbildung 33 - Welche Bedeutung werden Export und Auslandsaktivitäten für Ihr Unternehmen zukünftig haben? Die Bedeutung wird…

2% 5%

39%

31%

22%

0%

25%

50%

75%

hat deutlich

abgenommen hat leicht

abgenommen ist gleich geblieben hat leicht

zugenommen hat deutlich zugenommen

1% 1%

29%

39%

31%

0%

25%

50%

75%

deutlich abnehmen leicht abnehmen gleich bleiben leicht zunehmen deutlich zunehmen

(47)

PwC 47

Abbildung 34 - Haben Sie Kontakte oder konkrete Geschäftsbeziehungen ins Ausland?

Abbildung 35 - Falls Sie Geschäftsbeziehungen ins Ausland haben: Wie bzw. durch wen wurden diese Kontakte hergestellt?

11 18

24

77 91

145

Sonstige Hochschulen &Forschungseinrichtungen Deutsche AHKs Zulieferer Vertriebspartner Kunden

9 11

15 17

22 39

41

74 89

128

Durch einen Verband Durch einen wissenschaftlichen Kooperationspartner (Uni) Durch Deutsche AHKs Sonstiges Durch einen externen Berater Durch andere eigene Aktivitäten Durch einen Messebesuch (nichtals Aussteller) Durch einen Mitarbeiter des Unternehmens Durch eine Messebeteiligung (als Aussteller) Durch mich bzw. Geschäftsführer meines Unternehmens

(48)

PwC 48

Abbildung 36 - Falls Sie ausländische Zulieferer haben: Bitte schätzen Sie, wie viel Prozent Ihrer Vorleistungen Sie aus dem Ausland beziehen:

Abbildung 37 - Hindernisse und Herausforderungen für Auslandsaktivitäten – fehlende Markt- kenntnisse?

Quelle: PwC Unternehmensbefragung, n=172.

13%

27%

13%

4%

13%

2%

19%

7%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0% 1%-5% 6%-10% 11%-15% 16%-20% 21%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-100%

Sehr großes Hindernis Gar kein Hindernis

20% 22% 20% 23% 16%

(49)

PwC 49

Abbildung 38 - Hindernisse und Herausforderungen für Auslandsaktivitäten – Unsichere politische und rechtliche Rahmenbedingungen in den Zielmärkten?

Abbildung 39 - Hindernisse und Herausforderungen für Auslandsaktivitäten – Finanzierung des Exportgeschäfts?

20% 20% 18% 22% 20%

30% 21% 21% 15% 14%

(50)

PwC 50

Abbildung 40 - Hindernisse und Herausforderungen für Auslandsaktivitäten – Fehlende Absiche- rung der Risiken des Exportgeschäfts?

Abbildung 41 - Hindernisse und Herausforderungen für Auslandsaktivitäten – Probleme bei der Einfuhr von Produkten (z.B. Zoll, Genehmigungen)?

25% 20% 20% 18% 17%

34% 16% 16% 21% 13%

(51)

PwC 51

Abbildung 42 - Hindernisse und Herausforderungen für Auslandsaktivitäten – Fehlende Kenntnis- se der Sprache oder der Kultur des Ziellandes?

Abbildung 43 - Hindernisse und Herausforderungen für Auslandsaktivitäten – Fehlende Zeitli- che/personelle Ressourcen, um ausländische Märkte zu bearbeiten?

31% 15% 23% 18% 13%

15% 16% 15% 29% 26%

(52)

PwC 52

Abbildung 44 - Hindernisse und Herausforderungen für Auslandsaktivitäten – sonstiges?

Abbildung 45 - Sind ausländische Investoren an Ihrem Unternehmen beteiligt?

32% 11% 11% 42%

8%

92%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

(53)

PwC 53

Abbildung 46 - Sind Sie mit dem Ziel, sich international zu vernetzen, Mitglied in Vereinigun- gen/Organisationen?

d) Bedeutung von Innovationen und F&E

Abbildung 47 - Wie wichtig ist das Thema Innovation – die Weiterentwicklung sowie Forschung und Entwicklung von Produkten, Prozesse und/oder Dienstleistungen – für Ihr Unternehmen?

14%

86%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

Sehr wichtig Absolut unwichtig

7% 7% 10% 23% 50%

(54)

PwC 54

Abbildung 48 - Wie groß ist etwa der Anteil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung bezogen auf den jährlichen Umsatz Ihres Unternehmens?

Abbildung 49 - Wie viele Mitarbeiter Ihres Unternehmens sind überwiegend im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt?

12%

10%

14% 15% 15%

11%

13%

9%

0%

4%

8%

12%

16%

0% 0,1% - 1% 1,1% - 3% 3,1% - 5% 5,1% - 10% 10,1% - 20% Mehr als 20% Weiß ich nicht

86%

6% 5% 2% 1%

0%

25%

50%

75%

100%

0-5 6-10 11-15 16-20 20-25 mehr als 25

(55)

PwC 55

Abbildung 50 - Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen insgesamt beschäftigt?

Abbildung 51 - Haben Sie Kontakt zu Hochschulen oder Forschungseinrichtungen?

3%

12%

23%

16%

21%

12% 13%

1%

0%

10%

20%

30%

Keine 1-3 4-10 11-20 21-50 51-100 101-250 mehr als 250

40% 36%

13% 11%

0%

25%

50%

Ja, es gab auch bereits

mehrere Kooperationen Nein Ja, es gab aber noch kein

konkretes Projekt Ja, es gab auch bereits eine erste Kooperation

(56)

PwC 56

Abbildung 52 - Sie hatten bisher keinen Kontakt zu Hochschulen oder Forschungseinrichtungen.

Können Sie sich vorstellen, zusammen mit einer Hochschule oder Forschungseinrichtung ein Inno- vationsvorhaben durchzuführen, um ein Produkt oder Verfahren (weiter) zu entwickeln?

Abbildung 53 - Welche Maßnahmen ergreifen Sie oder haben Sie ergriffen, um Innovationen (d.h.

die Weiterentwicklung sowie Forschung und Entwicklung von Produkten, Prozessen und/oder Dienstleistungen) voranzutreiben?

Quelle: PwC Unternehmensbefragung (n=159); Mehrfachnennungen möglich.

Sehr gut vorstellbar Absolut unvorstellbar

26% 13% 24% 10% 13% 14%

37%

52%

55%

71%

0% 20% 40% 60% 80%

An den Hochschulen Themen für Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten anbieten

Neue Mitarbeiter mit entsprechenden Kompetenzen einstellen Kooperationen mit Hochschulen und

Forschungseinrichtungen Finanzielle oder personelle Ressourcen für

Forschung und Entwicklung bereit stellen

(57)

PwC 57

Abbildung 54 - Wer sind die wichtigsten Innovationstreiber auf dem Markt?

Quelle: PwC Unternehmensbefragung (n=185); Mehrfachnennungen möglich.

Abbildung 55 - Wie groß sind Ihre Erfahrungen bzw. die in Ihrem Unternehmen vorhandenen Er- fahrungen mit der Markteinführung neuer Produkte und/oder Dienstleistungen?

9 18

25 26

47 49

50

76

0 20 40 60 80

Sonstiges Die Innovationstreiber sind mir nicht bekannt Hochschulen oder Forschungseinrichtungen Es gibt in meinem Markt keine erkennbaren Innovationstreiber Unternehmen im Ausland Größere Unternehmen in Deutschland Internationale Konzerne Kleine oder mittelständische Unternehmen in Deutschland

Sehr umfangreiche Erfahrungen Gar keine Erfahrungen

12% 10% 29% 32% 17%

(58)

PwC 58

e) Personalwirtschaft der befragten Unternehmen

Abbildung 56 - Wie war die Personalentwicklung Ihres Unternehmens in den letzten drei Jahren?

Abbildung 57 - Wenn in Ihrem Unternehmen eine Stelle zu besetzen ist: Wie einfach oder wie schwierig ist es, einen qualifizierten Mitarbeiter zu finden - bzgl. Anzahl der Bewerber?

3%

4%

6%

42%

45%

Sonstiges Personal wurde aktiv abgebaut

(z.B. Entlassungen, Abfindungen, Altersteilzeit) Personal wurde altersbedingt oder durch eigene Kündigung der Mitarbeiter reduziert

Mitarbeiterzahl hat sich nicht verändert

Mitarbeiterzahl hat sich durch Neueinstellungen erhöht

14% 24% 26% 17% 9% 12%

(59)

PwC 59

Abbildung 58 - Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine freie Stelle in Ihrem Unternehmen innerhalb von zwei bis drei Monaten besetzen können - ungelernter Mitarbeiter?

Abbildung 59 - Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine freie Stelle in Ihrem Unternehmen innerhalb von zwei bis drei Monaten besetzen können - Fachkraft?

16% 5% 7% 22% 49%

13% 19% 26% 29% 13%

(60)

PwC 60

Abbildung 60 - Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine freie Stelle in Ihrem Unternehmen innerhalb von zwei bis drei Monaten besetzen können - Ingenieur?

Abbildung 61 - Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine freie Stelle in Ihrem Unternehmen innerhalb von zwei bis drei Monaten besetzen können - Betriebswirt/Kaufmann?

32% 22% 27% 13% 7%

21% 17% 26% 23% 13%

(61)

PwC 61

Abbildung 62 - Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie eine freie Stelle in Ihrem Unternehmen innerhalb von zwei bis drei Monaten besetzen können - sonstige Mitarbeiter?

Abbildung 63 - Wenn in Ihrem Unternehmen eine Stelle zu besetzen ist: Wie einfach oder wie schwierig ist es, einen qualifizierten Mitarbeiter zu finden - bzgl. durchschnittlicher Qualifikation / Anforderungen der Stelle?

20% 13% 23% 25% 19%

8% 20% 36% 22% 9%

(62)

PwC 62

Abbildung 64 - Wenn in Ihrem Unternehmen eine Stelle zu besetzen ist: Wie sind die Gehaltsvor- stellungen der Bewerber im Verhältnis zu den Anforderungen der Stelle?

Abbildung 65 - Wie gut gelingt es Ihnen, qualifizierte Mitarbeiter langfristig an Ihr Unternehmen zu binden?

Absolut angemessen Völlig unangemessen

16% 36% 29% 9% 10%

Gelingt sehr gut Gelingt gar nicht

14% 42% 38%

(63)

PwC 63

Abbildung 66 - Haben Sie Mitarbeiter verloren, die Sie gerne im Unternehmen gehalten hätten?

Abbildung 67 - Aus welchen Gründen konnten Sie den/die Mitarbeiter nicht im Unternehmen hal- ten?

Abbildung 68 - Haben Sie eine der folgenden Maßnahmen getroffen, um Studenten/Absolventen für Ihr Unternehmen zu interessieren?

33%

67%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

31

27

18

15

10

2 1

0 10 20 30 40

Gehaltsvorstellungen des

Mitarbeiters Entwicklungsperspektive war in einem anderen Unternehmen besser

Lebensgefährte des Mitarbeiters hat Stelle in

einer anderen Region angenommen

Fehlende Vereinbarkeit von

Familie und Beruf Sonstiges Fehlende

Weiterbildungsmöglichkeiten Mitarbeiter wollte Auslandserfahrung sammeln

129

82 70

11 0

25 50 75 100 125 150

Praktika angeboten Themen für

Abschlussarbeiten Absolventen eingestellt Sonstiges

(64)

PwC 64

Abbildung 69 - Wenn Sie Maßnahmen getroffen haben, um Studenten/Absolventen für Ihr Unternehmen zu Interessieren: Konnten Sie durch die Maßnahmen einen oder mehrere neue Mitarbeiter gewinnen?

Abbildung 70 - Sind in Ihrem Unternehmen Mitarbeiter beschäftigt, die vorher nicht in Deutsch- land beruflich tätig oder wohnhaft waren?

57%

43%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

18%

79%

0% 3%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein Weiß ich nicht

(65)

PwC 65

Abbildung 71 - Können Sie sich vorstellen, Mitarbeiter aus dem Ausland einzustellen, die nicht bereits in Deutschland beruflich tätig oder wohnhaft waren?

f) Weiterbildung von Mitarbeitern

Abbildung 72 - Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Weiterbildung von Mitarbeitern?

18% 11% 21% 22% 29%

Sehr gut vorstellbar Gar nicht vorstellbar

Sehr wichtig Völlig unwichtig

10% 40% 47%

(66)

PwC 66

Abbildung 73 - Würden Sie Mitarbeiter vorübergehend freistellen, um ihnen eine berufsbezogene Weiterbildung (Hochschule) zu ermöglichen?

Abbildung 74 - Können Sie sich vorstellen, einen Mitarbeiter für mehrere Monate in eine For- schungseinrichtung zu entsenden, um seine technischen Kompetenzen weiterzuentwickeln?

64%

36%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

44%

56%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

(67)

PwC 67

Abbildung 75 - Können Sie sich vorstellen, Mitarbeiter zum Erlernen von Fremdsprachen oder für andere Fortbildungen teilweise freizustellen?

g) Merkmale der teilnehmenden Unternehmen

Abbildung 76 - In welchem Jahr wurde Ihr Unternehmen gegründet?

71%

29%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nein

2 4 3

17

74

38

0 20 40 60 80

vor 1900 1901-1950 1951-1975 1976-1990 1991-2000 2001-2013

(68)

PwC 68

Abbildung 77 - Welchen Jahresumsatz hat Ihr Unternehmen im letzten Jahr erwirtschaftet?

Abbildung 78 - Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen im letzten Jahr beschäftigt (Angabe in Vollzeitäquivalenten)?

Quelle: PwC Unternehmensbefragung, n=187.

8%

5%

18%

7%

16%

25%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Weniger als

50.000 € 50.000 -

100.000 € 100.001 -

500.000 € 500.001 - 1

Mio. € 1 Mio. - 2 Mio.

€ 2 Mio. - 10 Mio.

€ Mehr als 10 Mio. €

2%

20% 19%

12%

23%

13%

9%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Keine

Mitarbeiter 1-3

Mitarbeiter 4-10

Mitarbeiter 11-20

Mitarbeiter 21-50

Mitarbeiter 51-100

Mitarbeiter 101-250

Mitarbeiter Mehr als 250 Mitarbeiter

(69)

PwC 69

Abbildung 79 - Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an: Ihr Unternehmen...

Quelle: PwC Unternehmensbefragung (n=77); die Frage wurde ausschließlich den Unternehmen gestellt, die im Kon- taktdatensatz der Kammern enthalten waren.

73%

14% 13%

0%

20%

40%

60%

80%

ist eigenständig und hat seinen

(Haupt-) Sitz in Sachsen-Anhalt gehört zu einem Konzern/einer Gruppe, die ihren Sitz in einem

anderen Bundesland hat

gehört zu einem Konzern/einer Gruppe, die ihren Sitz in einem

anderen Land hat

(70)

PwC 70

4. Auswertung der Branchenzugehörigkeit

Abbildung 80 - Branchenzugehörigkeit der befragten Unternehmen

Branche Anteil in % Branche Anteil in %

Glasindustrie 0.0% Kreativwirtschaft 2.8%

Post- und Telekommunikation 0.0% Automobilzuliefererindustrie 3.3%

Energiewirtschaft 0.5% Bio- und Gentechnologie 3.3%

Bergbau 0.6% Naturstoffverarbeitung 3.3%

Freie Berufe 0.6% Bauindustrie 6.0%

Mobilitätswirtschaft und Logistik 0.6% Handel 6.0%

Papier 0.6% Ernährungsgewerbe 6.6%

Medizintechnik 1.1% Chemie 10.4%

Holzverarbeitende Industrie 1.7% Dienstleistung 13.2%

Pharmazeutische Industrie 1.7% Sonstiges 15.4%

Informations- und Kommunikationstechnologie 2.8% Maschinenbau 19.8%