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Berichtserstellung für Fortgeschrittene

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Berichtserstellung für Fortgeschrittene

14.06.2017

Uwe Gundermann

Customer Success Strategy Manager

Salesforce Tech Lounge - Lernen Sie von

Salesforce-Experten!

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Forward Looking Statements

Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: This presentation may contain forward-looking statements that involve risks, uncertainties, and assumptions. If any such uncertainties materialize or if any of the assumptions proves incorrect, the results of salesforce.com, inc. could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements we make.

All statements other than statements of historical fact could be deemed forward-looking, including any projections of subscriber growth, earnings, revenues, or other financial items and any statements regarding strategies or plans of management for future operations, statements of belief, any statements concerning new, planned, or upgraded services or technology developments and customer contracts or use of our services.

The risks and uncertainties referred to above include – but are not limited to – risks associated with developing and delivering new

functionality for our service, our new business model, our past operating losses, possible fluctuations in our operating results and rate of growth, interruptions or delays in our Web hosting, breach of our security measures, the immature market in which we operate, our relatively limited operating history, our ability to expand, retain, and motivate our employees and manage our growth, new releases of our service and successful customer deployment, our limited history reselling non-salesforce.com products, and utilization and selling to larger enterprise customers. Further information on potential factors that could affect the financial results of salesforce.com, inc. is

included in our annual report on Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2009 and our other filings. These documents are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of our Web site.

Any unreleased services or features referenced in this or other press releases or public statements are not currently available and may not be delivered on time or at all. Customers who purchase our services should make the purchase decisions based upon features that are currently available. Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements.

Forward Looking Statements: Link

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Zunächst einige logistische Anmerkungen

Fragen, Antworten und Kontakt.

• Wie stellen Sie eine Frage?

• Wird das aufgezeichnet?

• Wo können Sie die Präsentationen abrufen?

• Wo erhalten Sie weitere Informationen?

Community-Link:

www.salesforce.com/success-deutsch

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Agenda

Zusammenfassung von Grundlagen der Berichterstellung – Teil 1

Erforderliche Vorkenntnisse:

Kreuzfilter

Verbundene Berichte

Agenda

(5)

Zusammenfassung von Grundlagen der Berichterstellung – Teil 1

Behandelte Themen:

• Tabellarische Berichte

• Zusammenfassende Berichte

• Berichtsformeln

• Matrixberichte

• Bucketing, Exportieren und Drucken

Aufzeichnung für Grundlagen der Berichterstellung – Teil 1

(6)

Vorkenntnisse für das heutige Webinar

Begriffe und Funktionen, die Sie kennen sollten:

Berichtsgenerator

Zusammenfassende Berichte

Filter/Filterlogik

Benutzerdefinierte Berichtstypen

Berichtsgenerator| Filtern von Berichtsdaten | Zusammenfassung von Berichten | Einrichten von benutzerdefinierten Berichtstypen

(7)

Berichtstypen

Standardberichtstypen:

• Account- und Kontaktberichte

• Aktivitätsberichte

• Verwaltungsberichte

• Kampagnenberichte

• Datei- und Inhaltsberichte

• Prognoseberichte

• Leadberichte

• Opportunity-Berichte

• Produkt- und Vermögenswertberichte

• Self-Servicesberichte

• Supportaktivität

Siehe Hilfe und Training:

• Typen für Standardberichte

• Vordefinierte Typen für benutzerdefinierte Berichte

Wenn die vordefinierten Berichtstypen nicht die benötigten Tabellen/ Tabellenkombinationen abdecken, dann muß mann einen neuen Berichtstyp selbst erstellen:

Setup  Erstellen  Berichtstypen

Für selbst erstellte Tabellen (Custom Objects) gibt es keine vordefinierten Berichtstypen.

Diese müssen immer selbst erstellt werden !

(8)

Benutzerdefinierte Berichtstypen

Setup  Erstellen  Berichtstypen

Vorgehensweise:

• Hauptobjekt auswählen

• Bezeichnung, Name, Beschreibung eingeben

• Kategorie auswählen

• Beziehung zu anderem Objekt herstellen Wenn Sie keine Beziehung zu einem

anderen Objekt benötigen, dann

können Sie den Berichtstyp speichern.

Sie haben dann nur Zugriff auf die

Inhalte des Hauptobjektes

(9)

Benutzerdefinierte Berichtstypen

Jeder "A" Datensatz muss mindestens einen "B" Datensatz haben

Jeder "A" Datensatz kann einen "B"

Datensatz haben, muß aber nicht

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Benutzerdefinierte Berichtstypen

Jeder "A" Datensatz muss mindestens einen "B"

Datensatz haben

Jeder "B" Datensatz muss mindestens einen "C"

Datensatz haben

Jeder "A" Datensatz kann einen "B" Datensatz haben muß aber nicht

Jeder "B" Datensatz kann einen "C" Datensatz haben, muß aber nicht

Jeder "A" Datensatz muss mindestens einen "B"

Datensatz haben

Jeder "B" Datensatz kann einen "C" Datensatz

haben, muß aber nicht

(11)

Benutzerdefinierte Berichtstypen

Jeder "A" Datensatz muss mindestens einen "B" Datensatz haben

Jeder "B" Datensatz muss mindestens einen "C" Datensatz haben

Jeder "C" Datensatz muss mindestens einen "D" Datensatz haben

Jeder "A" Datensatz muss mindestens einen "B" Datensatz haben

Jeder "B" Datensatz muss mindestens einen "C" Datensatz haben

Jeder "C" Datensatz kann einen "D"

Datensatz haben, muß aber

(12)

Benutzerdefinierte Berichtstypen

Jeder "A" Datensatz kann mindestens einen "B" Datensatz haben

Jeder "B" Datensatz kann einen "C"

Datensatz haben, muß aber nicht Jeder "C" Datensatz kann einen "D"

Datensatz haben, muß aber nicht

Jeder "A" Datensatz muss mindestens einen "B" Datensatz haben

Jeder "B" Datensatz kann einen "C"

Datensatz haben, muß aber nicht Jeder "C" Datensatz kann einen "D"

Datensatz haben, muß aber nicht

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Benutzerdefinierte Berichtstypen

Layout des Berichtstypes bearbeiten – Felder auswählen :

Nach Erstellung des Berichtstyps muß das Layout bearbeitet werden.

Hiermit legen Sie fest welche Felder aus welchen Objekten für die Berichterstellung verfügbar sind.

Wenn die Gesamtanzahl aller Felder kleiner gleich 1000 ist, dann werden alle Felder in den Berichtstyp übernommen.

Wenn die Gesamtzahl größer 1000 ist, dann werden die ersten 1000 Felder aus Objekt "A" bis zum letzten Objekt ("D") übernommen. Es können dann ggfs. Felder, die Sie benötigen, fehlen.

Hier müssen Sie manuell Felder selektiv herausnehmen und andere hinzufügen.

Letzteres gilt auch, wenn neue Felder zu einem Objekt hinzugefügt wurden.

Diese erscheinen NICHT automatisch in einem existierenden Berichtstyp

(14)

Demo

(15)

Demo 1

Kreuzfilter

Ermittele alle Kunden, die bisher kein "Closed Business" d.h.

keine einzige gewonnene

Absatzchance hatten.

(16)

Kreuzfilter

MIT- oder OHNE-Logik

• Einbeziehen oder Ausschließen von Datensätzen mit MIT und OHNE

Kreuzfilter in Berichten

Logik zur Kombination

• Anwenden von Kreuzfiltern allein oder in Kombination mit Feldfiltern

HINWEIS:

• Filterlogik ((1 AND 2) OR (3 AND 4)) gilt nur für Feldfilter, nicht für Kreuzfilter.

• Bis zu drei Kreuzfilter pro Bericht

• Weitere fünf Subfilter für jeden Kreuzfilter

(17)

Demo 2

Kreuzfilter

Ermittele alle Kunden, mit

eskalierten Kundenvorgängen

(Cases).

(18)

Demo 3

Kreuzfilter

Cross-Selling: Alle Kunden, die Laptops/Drucker erworben

haben ohne Premium Support.

(19)

Verbundene Berichte

Mehrfache Berichtanzeige auf einem Bericht

• Mit mehreren Blocks können Sie verschiedene Aktivitäten und Informationen einem einzigen Bericht entnehmen.

• Kombinieren Sie Daten aus verschiedenen Standardberichten oder benutzerdefinierten Berichten.

• Fügen Sie Berichtstypen einem verbundenen Bericht hinzu, wenn Beziehungen unter denselben Objekten vorhanden sind.

• Fügen Sie Ihren Berichten Berichtsblöcke hinzu, um mehrfache Ansichten Ihrer Daten zu erzeugen.

Verbundene Berichte

HINWEIS:

• Verbundene Berichte bestehen aus bis zu fünf Blöcken.

• Für jeden Block können Sie normale und Summenfelder hinzufügen.

• Sie können Summenformeln für Standardfelder oder quer über Blöcke erstellen.

• Dashboard-kompatibel, wenn für den Quellbericht ein Diagramm definiert wurde.

• Exportfunktion nicht verfügbar – aber

Druckvorschau verfügbar

(20)

Demo Verbundene Berichte

Verbundener Bericht

- Einblicke in Umsätze und Kundenvorgänge

der Kunden

(21)

Ressourcen

(22)

Erfolg mit Salesforce – Datenanalyse mithilfe von Berichten und Dashboards

Ressource: Datenanalyse mithilfe von Berichten und Dashboards

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Ressourcen-Links

Erste Schritte:

Erste Schritte mit Berichten und Dashboards

Berichterstellung für Workbooks

Success Community:

Erste Schritte

Berichte und Dashboards

Trailhead-Module:

Berichte und Dashboards

Aufzeichnungen und Videos:

Ein Bucket-Feld hinzufügen

Force.com Workbook – Buckets zu Ihrem Bericht hinzufügen

Erste Schritte mit Buckets (YouTube) Spickzettel für Kreuzfilter

Kreuzfilter verwenden (YouTube) Spickzettel für verbundene Berichte

Lernprogramm: Einen verbundenen Bericht erstellen

Beispiele für verbundene Berichte

Einführung in verbundene Berichte (YouTube)

(24)

Haben Sie an einem unserer Webinare teilgenommen oder es angesehen? Haben Sie Fragen dazu?

Möchten Sie hören, welche Fragen andere Kunden haben?

Mit unseren Moderatoren der „Success – Deutsch“

Community

Letzter Freitag im Monat um 11:00 Uhr

(Sie können Ihre Fragen direkt in unserer Community posten)

Community Sprechstunde

(25)

12. Juli 2017, 11:00 Uhr

Dashboards für Anfänger

Anmeldung hier

Nächstes Analytics Webinar:

Übersicht über alle Tech Lounge Webinare: http://sforce.co/2pgb5m1

(26)

Fragen?

Sie können Ihre Fragen

direkt in unsere Community posten.

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Referenzen

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