Das ist neu im Patch Übersicht über die Änderungen und neuen Funktionen

Das ist neu im Patch 2017-18

Übersicht über die Änderungen und neuen Funktionen

Das ist neu in Patch 2017.00.18

Wegen der umfangreichen Umstellungen in Sachen DS-GVO sind in der Patchinfo vom letzten Monat leider einige Änderungen unerwähnt geblieben, diese reichen wir jetzt nach. Außerdem enthält der aktuelle Monats-Patch weitere Verbesserungen und nützliche neue Funktionen:

Inhalt

ALLGEMEINES ... 2

L

S

... 2

N

B

... 2

D

... 2

Bericht: Benutzerobjekte ... 2

Benutzer ... 2

Kontaktpersonen im CRM ... 2

SQM: Schulungsteilnehmer ... 3

SQM: Dozenten ... 3

P

N

B

... 3

AUFGABENMANAGEMENT ... 3

E

-E

A

... 3

R

-E

A

A

... 3

AUDITS ... 4

A

S

... 4

CONTENT MANAGEMENT ... 4

N

A

V

B

... 4

PERFORMANCE MANAGEMENT ... 5

S

S

-B

... 5

N

E

A

S

-B

... 5

D

K

... 6

N

K

-W

... 6

PROJEKTMANAGEMENT ... 6

S

P

... 6

E

S

P

A

A

. D

S

Ä

P

,

A

S

. ... 6

TICKETSYSTEM... 7

WEBSITE ... 7

Das ist neu im Patch 2017-18

Übersicht über die Änderungen und neuen Funktionen

Allgemeines

Layout der Startseite

Die einzelnen Panels der persönlichen Startseite im Hauptprogramm können jetzt mit Hilfe der Mandanteneinstellungen im Abschnitt „Layout“ ausgeblendet werden:

Neue Berechtigungsgruppen

Bisher gab es ja schon Berechtigungsgruppen für Tickets, das CRM und das Vertragsmanagement. Wir haben dieses Konzept erweitert und weitere Gruppen für Studienarbeiten, Content Management und das Schulungsmanagement ergänzt. Mitglieder dieser Gruppen können – unabhängig von den gesetzten Objektprivilegien – alle Objekte dieses Moduls bearbeiten. Der Zugriff auf einzelne Menüpunkte und Anwendungen kann jedoch wie bisher durch die Rolle des jeweiligen Benutzers eingeschränkt werden.

Datenschutz

Wir haben die Berichte für die Auskunftspflichten nach DS-GVO ergänzt:

Bericht: Benutzerobjekte

• Neuer administrativer Bericht: Benutzerobjekte, zeigt eine Liste der Objekte, die der ausgewählte Benutzer erstellt hat oder besitzt.

Benutzer

Auf der Registerkarte „Werkzeuge“ des Benutzerkontos gibt es jetzt zwei neue Berichte:

• Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten: Erstellt ein PDF mit den

personenbezogenen Daten des Benutzers. Obejktberechtigungen, Abonnements etc. werden dabei nur als Zusammenfassung ausgegeben. Sollte der Benutzer diese Daten im Detail

anfordern, können dafür die bereits vorhandenen Berichte benutzt werden: Benutzerprivilegien, Änderungsdienst und Benutzerobjekte

• Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten (XLS): Gibt die Stammdaten des Benutzers als XLS-Datei aus

Kontaktpersonen im CRM

Hier gibt es jetzt auf der Bearbeitungsseite der Kontaktperson zwei neue Berichte:

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Übersicht über die Änderungen und neuen Funktionen

• Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten: Erstellt ein PDF mit den personenbezogenen Daten der Kontaktperson, inklusive der Historieneinträge für die ausgewählte Kontaktperson.

• Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten (XLS): Gibt die Stammdaten der Kontaktperson als XLS-Datei aus

SQM: Schulungsteilnehmer

Teilnehmer können die Auskunft über ihre gespeicherten Daten selbst als PDF-Bericht in ihrem Teilnehmerportal erstellen

SQM: Dozenten

Dozenten können die Auskunft über ihre gespeicherten Daten selbst als PDF-Bericht in ihrem Teilnehmerportal erstellen

Persönliche Nachrichten an Benutzer

Wir haben den Versand von PNs wesentlich einfacher gemacht:

• Auf der Profilseite anderer Benutzer ist das Nachrichtenfenster nach oben gerückt, damit nicht scrollen muss

• Bei der eigenen Profilseite kann ich jetzt alle Benutzer auswählen, die Mitglied meiner Gruppen sind, um ihnen PNs zu senden. Einzelne Nachrichten können direkt im Nachrichtenfenster gelöscht werden.

Aufgabenmanagement

Excel-Export von Aufgaben

Bei „Meine Aufgaben“ kann man jetzt auf den Registerkarten „für andere“ und „Admin“ die Aufgabenliste als Excel-Datei herunterladen:

Rechte-Einstellungen für die Administration von Aufgaben

Normalerweise kann jeder Benutzer vom Typ "Bearbeiter" oder "Administrator" in seiner Aufgabenliste auf die Registerkarte "Admin" zugreifen und dort die Aufgabenliste filtern, per E-Mail versenden oder als Excel-Datei im .xls-Format herunterladen. Die Admin-Ansicht zeigt eine Liste aller Aufgaben, die zu Objekten gehören, die der aktuelle Benutzer bearbeiten darf.

Wenn dagegen bei den Mandanteneinstellungen die Option "Rechte für Aufgabenadministration

kompatibel zu Maßnahmen aus Audits abfragen" aktiviert ist, muss für die Anzeige der Admin-Ansicht in

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der Rolle des Benutzers das Funktions-Recht "Maßnahmen aus Audits / administrieren" aktiviert sein.

Die Rechteabfrage bei der Aufgabenliste erfolgt dann nach den gleichen Regeln wie die Rechteabfrage bei "Maßnahmen aus Audits"

Audits

Audits in der Scorecard anzeigen

Bisher musste man entweder eine Auditdefinition im Scorecard-Drill-Down verlinken oder eine zweite Verzeichnisstruktur vom Typ „Audits“ anlegen, um die Ergebnisse der Audits für Leser verfügbar zu machen. Das haben wir jetzt vereinfacht:

Mit der neuen Mandanteneinstellung „Automatische Drill-Down-Zuweisung aktivieren“ im Abschnitt

„Audits“ werden alle Audits automatisch in der normalen Scorecard-Ansicht mit Hilfe einer separaten Registerkarte eingeblendet:

Content Management

Neuer Assistent für die Vergabe von Berechtigungen

Bei Beiträgen, Dateien, Dokumenten und Linkobjekten gibt es jetzt einen neuen Assistenten, um Gruppenberechtigungen für mehrere Objekte in einem Arbeitsgang zu vergeben. Man muss jetzt also nicht mehr jedes Objekt einzeln auswählen und die Rechte setzen, sondern kann die Rechte einstellen und dann in einem Arbeitsgang auf viele Objekte anwenden.

Der Assistent wird im Optionsmenü der Bearbeitungsliste über den Menüeintrag „Gruppen-Rechte“

aufgerufen:

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Performance Management

Suche im Scorecard-Baum

Ein neues Suchfeld in der Scorecard-Navigation erleichtert das Auffinden eines bestimmten Ordners oder Astes der Scorecard-Struktur, insbesondere bei großen Organisationsstrukturen.

Durch die Suche werden nur noch die Äste im Baum angezeigt, deren Ordner den eingegebenen Suchbegriff enthalten.

Durchsucht werden Name und Externe ID der Ordner und Stores.

Neue Einstellung für die Anzeige des Scorecard-Baums

Mit der neuen Mandanteneinstellung „Nur berechtigte Ordner im Drill-Down anzeigen“ im Abschnitt

„Drill-Down“ können Sie festlegen, wieviel von der Scorecard-Struktur für die Benutzer sichtbar ist:

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• Ja: Der Benutzer sieht nur die Ordner, die er lesen darf. Zusätzlich wird der dahin führende Pfad angezeigt, also die zugehörigen Elternordner bis hinauf zur Root-Ebene. Diese Einstellung bietet sich an, wenn die Mehrzahl der Benutzer nur wenige einzelne Ordner lesen darf.

• Nein: Die gesamte Ordnerstruktur ist sichtbar, aber der User kann nur die Ordnerinhalte sehen, die er lesen darf. Ordner ohne Leseberechtigung sind mit einem Verbotsschild markiert. Dies ist die bisherige Standardeinstellung. Sie bietet sich an, wenn es nur wenige Ordner gibt, die nicht von allen gelesen werden dürfen.

Datumsanpassung beim Kennzahlimport

Bei der automatischen Anpassung der Datumswerte aus der Importdatei haben wir die neue Option

„Monatserster“ ergänzt. Damit wird das Datum nicht an den letzten Tag des Monats, sondern an den ersten Tag des Monats angepasst. Das ist bei Sollwertimporten für Monatswerten mit mehreren Erfassungen im Monat sinnvoll.

Neue und verbesserte Kennzahl-Werkzeuge

• Bei ausgerollten Kennzahlen kann man jetzt in der Masterkennzahl alle Istwerte und Sollwerte der ausgerollten Klone in einer einzigen CSV-Datei exportieren und herunterladen. Die neue Option heißt „Istwerte und Ziele der vererbten Kennzahlen exportieren“.

• Bei ausgerollten Kennzahlen kann man jetzt in der Masterkennzahl die ausgerollten Klone automatisch bei den Lesern abonnieren und als Chart auf der User-Homepage anzeigen lassen.

Das neue Programm heißt „Vererbte Kennzahlen bei Lesern auf der Startseite als Chart abonnieren“

• Wir haben das Programm „Erfasste und importierte Kennzahlen und deren Formeln neu

berechnen“ verbessert und die Option ergänzt, um alle Formeln im angegebenen Zeitraum neu zu berechnen

Projektmanagement

Suche in der Projektstruktur

Ein neues Suchfeld in der Projektstruktur erleichtert das Auffinden einer bestimmten Aktion. Durch die Suche werden nur noch die Äste in der Projektstruktur angezeigt, deren Aktionen den eingegebenen Suchbegriff enthalten.

Durchsucht werden Name, Kurzbeschreibung und ID der Aktion.

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Ticketsystem

Mit der neuen Mandanteneinstellung „Projektname bei neuen Tickets“ im Abschnitt „Tickets“ können Sie festlegen, was bei neuen Tickets in das Feld „Projekt/Kunde“ eingetragen wird:

• "Neues Ticket" bei Projekt/Kunde eintragen

• Name des Erstellers bei Projekt/Kunde eintragen

Website

Neues Template

Im Template „Lucky Star“ gibt es ein neues Template für die Artikeldarstellung in voller Breite. Der rechte Layoutbereich entfällt.

Tagesaktuelle Monatswerte bei abonnierten Kennzahlen

Im Template „Lucky Star“ haben wir auf der Benutzer-Homepage der Website einen neuen Charttyp für abonnierte Kennzahlen ergänzt:

Wenn die Periode der Kennzahl „monatlich“ ist und die Werte täglich erfasst werden, werden im Chart nicht die Tageswerte, sondern die Monatswerte einschließlich des aktuellen Monats tagesaktuell dargestellt:

Die Art der Chartdarstellung wird vom Programm automatisch anhand von Periode und Erfassungsintervall ausgewählt.

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