Edelmetallpreise betreten vollkommen neuen Markt

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Edelmetallpreise betreten vollkommen neuen Markt

07.03.2020 | Steve St. Angelo

Das Weltfinanzsystem befindet sich nun unter immensen Druck. Obwohl mehrere Faktoren zu diesem Punkt geführt haben, scheint die Situation, die sich in China und im Ausland zu entfalten scheint, den Vorgang zu beschleunigen. Gestern erhielten die Märkte einen kleinen Hauch oder wachten bezüglich einer weltweiten Infektion und der baldigen rapiden Kontraktion des Just-in-Time-Bestandslieferkettensystem etwas auf.

Auch wenn der Dow Jones Index am Montag 1.031 Punkte verlor und heute bisher weitere 400+ Punkte, so ist dies nur eine Kleinigkeit, wenn wir bedenken, was in den kommenden Wochen und Monaten ansteht. Da China 21% des weltweiten BIPs ausmacht und eine Menge Güter, Teile und Verbrauchsprodukte auf dem Planeten liefert, wird eine schwerwiegende Kontraktion den Rest der Welt in kurzer Zeit beeinflussen.

Doch was, wenn sich diese Infektion bis zu anderen Ländern ausbreitet, wie wir im Iran und Italien

beobachten können? Dann sprechen wir von einem schwerwiegenderen systematischen Problem. Und laut meiner Recherchen der letzten drei bis vier Tage ist es viel schlimmer als ich gedacht habe. Ich habe nicht vor, irgendwelche Updates über diese Infektion zu machen, da viele qualifizierter sind. Doch ich werde einige Informationen über die Weltwirtschaft und das Finanzsystem mit Ihnen teilen.

Die eine Sache, die ich Ihnen diesbezüglich sagen möchte, lautet wie folgt: Wenn Sie mit Ihren

Vorbereitungen warten, bis irgendeine lokale, staatliche oder regionale Regierung Ihr Dorf, Stadt oder Gebiet abriegelt ... dann handeln Sie unklug. Natürlich wird die Situation vielleicht gar nicht so schlimm, doch es ist nichts falsch daran, sich im Fall der Fälle vorzubereiten.

Die Edelmetalle werden das tun, worauf sie ausgelegt sind ... Reichtum schützen

An der gestrigen Spitze war Gold um 40 Dollar und Silber um 0,45 Dollar gestiegen. Und all das, während der Dow Jones Index um 1.000+ Punkte gefallen war. Ich glaube, dass dies eine Vorschau für eine deutlich größere Aufwärtsbewegung der Edelmetallpreise ist.

Obgleich Gold- und Silberpreis den Großteil ihrer Zunahmen zum Handelsschluss am Montag und heute verloren haben, so hatte dies wahrscheinlich mit der Gewinnmitnahme der angeblich "scharfsinnigen" Trader zu tun, die einige Profite realisierten. Mit der Zeit wird es zur fernen Erinnerung werden, Profite beim Gold- und Silberhandel zu realisieren, während die Welt einen Übergang zum Besitz und Handel physischer Edelmetalle durchmacht. Demnach werden physischer Besitz und Handel das Spiel der hoch gehebelten Papierschieberei ersetzen.

Doch an diesem Punkt sind wir noch nicht angekommen, da der Markt noch immer glaubt, dass Schulden Assets sind und Papiergeld echt ist.

Heute erhalten die Märkten einen weiteren Anflug der Infektion, während der Dow Jones Index erneut um weitere 400+ Punkte fiel. Das ist nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was noch folgen wird.

Werfen wir einen kurzen Blick auf die monatlichen Gold- und Silberpreischarts.

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Wie wir sehen können, brach Gold über sein wichtiges Niveau bei 1.550 bis 1.560 Dollar nach oben aus, was wahrscheinlich ein neues Unterstützungsniveau werden wird. Vor mehreren Monaten dachte ich, man könne beobachten, wie Gold zu seiner Unterstützung bei 1.360 Dollar zurückkehrt, doch es scheint, als hätte der Markt andere Pläne gehabt. Nicht, dass ich mich darüber beschweren würde.

Der Goldpreis könnte niedriger korrigieren oder sich seitwärts bewegen, doch wenn sich die weltweite Lieferkettenproblematik weiter ausbreitet, dann könnten wir beobachten, wie der Preis höher steigt. Das nächste wichtige Niveau für Gold liegt bei 1.800 Dollar. Doch wenn Gold endlich über sein Rekordhoch von 1.900 Dollar steigt, dann geht es erst richtig los.

Das können wir bereits beim Goldpreis in Euro beobachten:

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Mein Partner hat eine Reihe an Charts erstellt und dies ist einer von ihnen. Wie wir sehen können, durchbrach der Goldpreis in Euro endlich den siebenjährigen Widerstand bei 1.400 Euro und wird nun auf einem Rekordhoch gehandelt. Dasselbe erwarte ich bei Gold in Dollar und aufgrund der aktuellen Situation an den Märkten könnten wir dies früher oder später beobachten.

Und bei Silber findet derzeit ein Handelskrieg am wichtigen Widerstand bei 18,50 Dollar statt. Sobald Silber dieses Niveau durchbricht und auf monatlicher Basis über diesem Wert schließt, denke ich, dass es sich recht schnell zum nächsten Widerstand bei 21,50 Dollar bewegen wird.

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Auch wenn der Silberpreis heute einen Sell-Off verzeichnete, so war dies dem spekulativen Papierhandel zuzuschreiben. Denken Sie darüber nach. Würde jemand Papierkontrakte im Wert von 50 Atemmasken haben wollen oder lieber 50 Atemmasken? Lassen Sie sich nicht vom Papierpreis des Silbers verunsichern.

Es wird darauf ankommen, wie viele Unzen Sie besitzen.

Okay, nun, da ich Ihnen die technischen Chart basierend auf Papierhandel gezeigt habe, nehme ich an, dass die physische Nachfrage zum führenden Preistreiber werden wird... Nicht Papierkontrakte. Doch an diesem Punkt sind wir noch nicht. Und wenn wir die aktuellen CoTs-Chart betrachten, dann besitzen die Commercials eine Rekordzahl an Short-Positionen:

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Silber-CoTs-Chart

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Gold-CoTs-Chart

Durch Betrachtung dieser Charts sollten wir nicht überrascht sein, eine Korrektur der Gold- und Silberpreise zu beobachten. Doch es ist keine Garantie, vor allem in der aktuellen Situation. Nichtsdestotrotz ist dies nur ein kurzfristiges Setup, das in den kommenden Monaten und Jahren keine Rolle mehr spielen wird.

Die Edelmetalle bewegen sich zu einem vollkommen neuen Markt

Zukünftig erwarte ich, dass sich die Edelmetalle zu einen vollkommen neuen Markt bewegen werden, deutlich anders als heute. Meine vergangene Analyse basierte dies auf unserem zukünftigen

Energieproblem, doch es scheint, dass diese aktuelle Infektion den Vorgang beschleunigt ... in deutlichem Maße.

Da der chinesische Ölverbrauch nun seit Anfang Februar um 20% gesunken ist, wie schlimm ist es dann jetzt geworden? In meinem kürzlichen Artikel erwähnte ich, dass er wahrscheinlich um mindestens 50% oder 7 Millionen Barrel am Tag zurückgegangen ist:

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Das macht absolut Sinn, wenn wir die folgenden drei Charts von Capital Economics betrachten, die in den Medien zirkulieren:

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Barrel am Tag, so gibt es keine Möglichkeit, dass sie im ersten Quartal 2020 um nur 435.000 Barrel am Tag gesunken ist, wie die Internationale Energieagentur prognostiziert - selbst wenn das Land im März alles wieder unter Kontrolle hat. Warum? Stellen wir ein paar einfache Gleichungen an:

●Jan. 2020 = 13,5 Million Barrel am Tag

●Feb. 2020 = 7 Millionen Barrel am Tag

●März 2020 = 14 Millionen Barrel am Tag

●Durchschnitt Q1 2020 = 11,5 Millionen Barrel am Tag

Wenn wir 11,5 Millionen Barrel am Tag von 13 Millionen Barrel am Tag für Q1 2019 subtrahieren, dann stellt dies einen Rückgang von 1.500.000 Barrel am Tag für Q1 2020 dar und keine 435.000 Barrel am Tag, wie die IEA meint. Nun, ich glaube nicht, dass China im Januar 13,5 Millionen Barrel am Tag konsumierte. Denn wenn man den obigen Chart betrachtet, so fiel der Personenverkehr in der letzten Woche des Monats ebenfalls deutlich. Beachten Sie, dass dies nur meine Schätzungen sind. Selbst wenn Chinas Ölindustrie also Öl importiert und Produkte raffiniert, so verbraucht die chinesische Bevölkerung nicht sonderlich viel Benzin, Diesel oder Treibstoff.

Was passiert, wenn sich die Situation Chinas im März nicht verbessert? PSA, ein Fahrzeughersteller in China, gab gerade bekannt, dass es den Stillstand seiner Autofabrik bis zum 12. März verlängern wird.

Selbst wenn die Leute im März zu ihrer Arbeit zurückkehren, wie viele werden wirklich auftauchen? Ich bezweifle, dass die chinesische Ölnachfrage im März mehr als maximal 9 bis 10 Millionen Barrel am Tag erreichen wird. Wenn das stimmt, dann läge die Gesamtölnachfrage Chinas näher bei 10 Millionen Barrel am Tag in Q1 2020, oder 3 Millionen Barrel am Tag weniger, fast siebenmal weniger als die Prognose der IEA.

Es gibt keinerlei Möglichkeit, dass der aktuelle Ölpreis bei 50,70 Dollar (WTIC) diese Dynamik eingepreist hat. Demnach hat der aktuelle Ölpreis - selbst wenn sich die Situation Chinas im März verbessert - einen Rückgang der etwa 1,5 Millionen Barrel am Tag vom Markt in Q1 2020 nicht berücksichtigt. Und was, wenn sich die Situation in China nicht verbessert? Dann könnten wir eine noch größere Abnahme der chinesischen Ölnachfrage von 3+ Millionen Barrel am Tag verzeichnen. Das sollte für den Ölpreis Wunder bewirken, wenn der Markt endlich aufwacht.

Zurück zu den Edelmetallen. Was bedeutet das alles? Wie ich in den vergangenen Jahren bereits gesagt habe, würde die kommende Energieklippe den Wert der meisten Finanzassets zerstören. Obgleich dies noch einige Jahre dauern könnte, so ist es möglich, dass die aktuelle Infektion dies beschleunigen wird. Wenn der Ölpreis weiter auf 40 bis 30 Dollar sinkt, dann sollte das der letzte Nagel im Sarg für die US-amerikanische Schieferölindustrie sein... für immer.

Seien Sie darauf vorbereitet, dass Investoren ihre Käufe von physischem Gold und Silber deutlich erhöhen werden. Die Nachfrage sollte in relativ kurzer Zeit verrückt spielen. Das ist es, was passiert, wenn Personen über Nacht realisieren, dass sie etwas schnell unternehmen müssen. Hier ist ein Bild der langen Schlagen vor einem Supermarkt in Südkorea:

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Natürlich ist es eine Priorität, genügend Lebensmittel, schützende Masken und Vorräte zu haben, doch was

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