Auswirkungen der Elektromobilität auf Zulieferer und die Wertschöpfungskette

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Auswirkungen der Elektromobilität auf Zulieferer und die Wertschöpfungskette

Aktuelle Marktforschungsergebnisse und Ansätze zur Transformation der Automobilindustrie

Dr. Konrad Weßner pulsMarktforschung GmbH

Vortrag BA Auftaktveranstaltung Struktureller Wandel am 22. September 2021

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Dr. Konrad Weßner

Experte für Marktforschung und Zukunftstrends in der Automobilbranche

1980 – 1984: Betriebswirtschaftsstudium Universität Erlangen-Nürnberg 1985 – 1989: Mitarbeiter und Promotion am Lehrstuhl

für Marketing der Universität Bamberg zum Thema Strategische Marktforschung.

1990 – 1992: Strategieberater bei Weissman & Cie.

Seit 1992: GeschäftsführerpulsMarktforschung

puls hat sich auf Marktforschung und darauf aufbauende Beratung für

Automarken, Autohändler, Autobanken und Automobilzulieferer spezialisiert.

Verheiratet, Zwei autobegeisterte Söhne.

Hobbies: Laufen, Motorradfahren und Mitfiebern beim 1. FC Nürnberg

wessner@puls-marktforschung.de Dr. Konrad Weßner

Geschäftsführer und Inhaber puls Marktforschung

Ich darf mich kurz vorstellen

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1. Die Evolution bezahlt die Revolution.

2. Aktive Verknüpfung der langjährig gewachsenen Kompetenz der deutschen Automobilindustrie mit der neuen Mobilitätswelt der klimafreundlichen Antriebe, Konnektivität, autonomem Fahren, Autos on Demand, wiederverwertbarer

Materialien, Leichtbau und dem Automobilhandel 2030 zu einem Wettbewerbsvorteil.

3. Die BA und alle Akteure der automobilen Wertschöpfungskette haben ein

gemeinsames Interesse an der Qualifikation geeigneter Mitarbeiter/innen für die Autos und die Mobilität der Zukunft.

4. Ängste und Befürchtungen sind keine guten Ratgeber, Lust auf Zukunft ist besser.

Vier persönliche Überzeugungen zur Transformation der Automobilbranche

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puls über puls

Gründungsjahr: 1992

Feste Mitarbeiter: 18

Firmensitz: Schwaig bei Nürnberg

Kerngeschäft: Zukunftsorientierte Marktforschung und Empfehlungen für bessere

Entscheidungen und Strategien

(Schwerpunkte: Automotive & Finance)

Unser Leistungsversprechen: For Better Decisions

Aktive Mitgliedschaften:

Quelle: pulsMarktforschung GmbH

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Typische puls Projekte

Marktpotenziale, Zielgruppen und Kunden- und Händleranforderungen an ein Mikro-Mobilitätsvehikel

Marktpotenziale, Customer Journey und

Marketingstrategie für Elektroautos, Feedback-Systeme

Kundenloyalität, Markenimage und Markenattraktivitätstreiber

Schaeffler Bio-Hybrid

Audi (e-tron), Hyundai (KONA Elektro), Tesla

Consorsbank, Stabilo

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6 6

Referenzen

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Warum puls?

Why?

Wir stärken die Zukunftsfähigkeit unserer Kunden.

How?

Repräsentative Stichproben, neutrale Erhebungen und umsetzungsorientierte Fragen- und Analysekonzepte.

What?

Branchennahe Marktforschung und konkrete Empfehlungen für bessere Entscheidungen und Strategien.

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2 Transformationsprozesse in der Automobilbranche

Pferdekutsche Verbrenner Electric first Electric only?

1. Von A nach B kommen

Freude am Fahren Autos als

Statussymbole

Autos als rollende Smart Phones Autofahrer als „User“

Autos als Lebensräume Freude am „Gefahren

werden“

2.

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9 9 puls Marktforschung GmbH

Konkrete Auswirkungen der Transformationsprozesse

Elektrifizierung des Antriebs: „Schneise“ in der klassischen Wertschöpfungskette

Komplexer Verbrenner Simpler Elektromotor

Arbeitsplatzabbau UND Neueinstellungen bei Continental, Schaeffler, Mahle & Co: Weniger Mechanik, mehr Elektronik Autonomes Fahren / Parken

Connected Car Funktionen, Infotainment, Gaming Autos (flexibel) nutzen statt besitzen

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IAA-Mobility 2021 in München: Von der Autoshow zur Bühne für (Elektro-)Mobilität

E-Autos als Stimmungstreiber

Sustainability als Thema

Dialog als neuer Weg

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Spät, aber nicht zu spät: Die ID. Familie von VW

„Einsteiger E-Auto mit wiederverwendbaren Materialien, Kino und Gaming an Bord“

„Modulare

Elektroplattform als Grundgerüst!

ID.3 ID.4

ID.Buzz ID.5

ID.Life

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Was kommt von Audi?

Grandsphere

Q4 e-tron

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Was kommt von Mercedes?

EQS

G-Klasse Electric

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Was bietet Porsche?

Taycan

Mokka-E

Was kommt von Opel?

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NEXO

Hyundai in Lauerstellung

w

Hyundai in Lauerstellung

KONA

IONIQ 6 IONIQ 5

Elektro, Hybrid oder Verbrenner

Elektro Elektro

Brennstoffzelle

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Status Quo und Wachstum der Elektromobilität in Deutschland

Anteile E Autos und Hybride an Neuzulassungen in D August 2021: 23%

Hybride als Brücke zu Elektroautos

Kaufprämie, Vermeidung von Strafzahlungen für Überschreitungen des CO2- Limits von 95 g/km, (Leasing)-Dumpingangebote für E Autos und Hybride Kurzzeitmiete, flexibles Leasing und Auto-Abos als Einstiegsangebote in Elektromobilität

Leasingquote ID. Modelle > 80%: nutzen satt besitzen, kein Restwertrisiko, Einführung eines VW eigenen Auto-Abo Angebots

Mobilitätswende = Antriebswende

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Neuzulassungen Elektroautos in D – Top 10

puls Marktforschung GmbH

Jan. – August 2020 Jan. – Juli 2021

Renault ZOE 12.127 (1) VW e-up 18.027 (1)

VW e-Golf 11.345 (2) VW ID.3 15.095 (2)

Tesla Model 3 7.345 (3) Tesla Model 3 14.208 (3)

Hyundai KONA 5.084 (4) Hyundai KONA 11.266 (4)

VW e-up 5.078 (5) Renault ZOE 10.642 (5)

AUDI e-tron 4.568 (6) smart EQ 9.609 (6)

smart EQ 3.964 (7) VW ID.4 6.914 (7)

BMW i3 3.944 (8) BMW i3 6.412 (8)

Kia e-Niro 1.813 (9) Opel CORSA E 6.245 (9)

Opel CORSA E 1.420 (10) Fiat 500 E 5.866 (10)

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18 18

Neuzulassungen von Elektroautos in D im 1. Halbjahr 2021: Top 10 Konzerne

Automobilkonzern Marktanteil

Neuzulassungen

1 Volkswagen AG (Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW) 35,7 %

2 Stellantis (Citroen, DS, Fiat, Opel, Peugeot) 12,8 %

3 Mercedes-Benz (Mercedes, Smart) 10,9 %

4 Hyundai (Hyundai, Kia) 10,6 %

5 Tesla 9,2 %

6 Renault (Dacia, Renault) 8,4 %

7 BMW/ Mini 7,6 %

8 Nissan 1,4 %

9 Geely (Polestar, Volvo) 1,0 %

10 Mazda 0,8 %

Quelle für die Zulassungszahlen: Kraftfahrtbundesamt www.kba.de

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Zahlen zum weltweiten E-Auto Boom: 1. Halbjahr 2021

Wachstum + 168 Prozent im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020 Top 3: Tesla 386.000 Einheiten

Volkswagen 332.000 Einheiten GM 227.000 Einheiten

Bestand: 16,4 Millionen BEV + PHEV - 1,5 Milliarden Verbrenner = 1 % Fazit: E Autos wachsen auch weltweit, die weltweit dominierenden Verbrenner können nur durch E Fuels klimaneutral gemacht werden

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18%

13%

20%

23%

21%

11%

25%

35%

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27%

26%

21%

57%

51%

58%

49%

53%

68%

Zustimmung Neutral Zustimmung

Autokäufer wünschen sich ein technologieoffenes Angebot von Autos mit unterschiedlichen klimafreundlichen Antrieben.

Welche der folgenden Angebotsalternativen präferieren Sie?

Ausschließliches Angebot von Elektroautos

Gesamt

> 50 Jahre

≤ 30 Jahre

Umfassendes Angebot von Autos mit unterschiedlichen klimafreundlichen Antrieben

Alter

30-50 Jahre weiblich

männlich

Basis: n=1.042

Geschlecht

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Die neue Garde der CEO´s der deutschen Automobilindustrie steht vor der Antriebsfrage

Herbert Diess, Volkswagen Oliver Blume, Porsche

Hakan Samuelsson, Volvo Oliver Zipse, BMW

„Vorreiter für E-Autos“

„Gut, dass Tesla am Markt ist“

„Absage an Wasserstoff In 5 Jahren sind Batterien weit besser“

„Freedom of Choice“

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Elektroautos kommen aus der Nische heraus

Interesse an Elektroautos

Basis: n=1.041

43%

40%

44%

52%

45%

31%

Gesamt

≤ 30 J.

31-50 J.

> 50 J.

AlterGeschlecht

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Kaufbarrieren Elektroautos

Basis: n=153 (Personen, die einen Verbrenner angeschafft haben, aber den Elektromotor als Antrieb der Zukunft sehen)

59%

37%

26%

14%

7%

4%

3%

2%

1%

Hoher Preis Zu wenig Lademöglichkeiten Geringe Reichweite Braucht noch Zeit / Zu unerforscht Mangelnde Auswahl an Modellen

Umweltschädlich Zu unsicher Ladedauer zu lang Geringe Haltbarkeit der Batterie Kein passendes Angebot Zu wenig Informationen darüber Kein Motorensound

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24 puls Marktforschung GmbH

Fakten und Emotionen versöhnen

Elon Musk

Software- statt Blechbiegekompetenz Denken in Beta-Versionen

Eigene Software als Wettbewerbsvorteil

In der Batterietechnik, Software, autonomem Fahren, Connected Car Funktionen und im Vertrieb den

etablierten Automarken 1-2 Jahre voraus

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Tesla bleibt gefährlich

Model S Model X

Model 3 Model Y

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Zwei von drei deutschen Autokäufern bewerten Tesla als führende Marke für Elektroautos.

Führende Elektroautomarken - Top 10

Basis: n=1.041

67%

23%

19%

18%

16%

12%

11%

8%

5%

Tesla

BMW

VW

Toyota

Audi

Renault

Mercedes-Benz

Hyundai

Opel

Tendenz

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Lernen von Tesla

Technologie- und Innovationsführer bei Batterietechnik, autonomem Fahren, Konnektivität/Infotainment, Druckguß-Karosserie aus einem Stück, Reduktion seltener Erden (z.B. Kobalt), etc.

50% Wertschöpfungstiefe (∅ 25%) z.B. eigene Batteriezellen- und

Batteriesystemfertigung, eigene Systeme für autonomes Fahren, eigene Supercharger Ladeinfrastruktur, eigene Tesla-Stores/Kundenschnittstelle Null Werbeetat – Null Vertriebskosten für Händlernetzentwicklung

Persönliche Inszenierung Elon Musk (50 Mio. Twitter-Follower)

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Verbrenner

100.000 Teile

Elektroauto

10.000 – 20.000 Teile Elektromotor: 4 Bauteile

IT / Software / Digitale Bedienelemente 1/3

Batteriesystem 1/3

Blech, Fahrwerk 1/3

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Was Elektroautos z. B. nicht mehr brauchen

Kraftstofftank, Einspritzanlagen Auspuffanlagen, Katalysatoren

Motor- und Getriebesysteme: Zahnriemen, Anlasser, Kupplung, Motoröl, Kraftstoffe Etc.

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Wie Elektromobilität das Werkstattgeschäft verändert: Chancen und Gefahren

Ölwechsel Zündkerzen Zahnriemen Regelservice Mechaniker

Ladesäulen Stromverträge Stromanschlüsse Reifen

Digitale Fahrzeugdiagnose

Over the Air updates Functions on Demand Mechatroniker

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Elektromobilität führt zu neuen Mitbewerbern und Abhängigkeiten

Aufkommen von Robotaxen/Fahrdiensten wie Uber, Waymo (Google), Zoox (Amazon), Cruise (GM), Lyft, Baidu, Didi, Argo AI (Volkswagen, Ford) Gett (Volkswagen), etc.

Autos on Demand als Ersatz für feste Fahrzeuge?

WEY, Geely, Nio, Lynk & Co. (Geely), Genesis (Hyundai), etc.

Chips und Prozessoren: Intel, Samsung, Qualcomm, Infineon, NVIDIA Sensorsysteme: Mobileye (Intel)

Batteriezellen: CATL, LG- Chem, BYD (alle China), Tesla, Samsung (Südkorea) Autonomes Fahren

als Game- Changer

Chinesische E-Autos als Quereinsteiger

Zulieferer als systemrelevante

„Monopolisten“

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Automarken und Zulieferer entwickeln sich zu Software- Unternehmen

Continental/Bosch: Aufbau von Softwaresparten mit Neueinstellungen von jeweils 15.000 – 20.000 Software-Ingenieuren

Elektromobilität als neues Wachstumskapital

Volkswagen-Konzern: Automotive-Softwaretochter CARIAD (4.500 MA)

Entwicklung eines Betriebssystems für alle Konzernmarken Insourcing: 60 Prozent

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Welche Technologien werden wichtiger?

1. Elektrifizierte Antriebstechnik, Elektrochemie, Antriebssteuerung, Kabelsysteme, Adapter, Wallboxen

2. Connected Car Funktionen/Software

3. Fahrerassistenzsysteme, Autonomes Fahren, Sensortechnik 4. Grüne Energie/Grüner Wasserstoff

5. Flexible Autonutzungsangebote wie Auto-Abos, Car-Sharing, Kurzzeitleasing 6. Leichtbau, hybride Werkstoffe

7. Datengetriebene Fertigung, Industrie 4.0

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Was wir aktuell wissen sollten

1. Planungen und Innovations- Offensiven in der Branche rund um die Elektromobilität?

2. Qualifikationsprofile?

3. Zielführende Qualifizierung + Weiterbildung

Qualitative Studie bei HR-Verantwortlichen von Automarken, Zulieferern,

IT-Dienstleistern, etc.

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Elektromobilität vernichtet Wohlstand und Arbeitsplätze in

Deutschland.

Wir verbinden unser Know-how bei der

Entwicklung und Fertigung von

Automobilen mit neuem Wissen im Bereich

Elektromobilität

Welcher Wolf gewinnt?

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Dr. Konrad Weßner Geschäftsführer

pulsMarktforschung GmbH Röthenbacher Straße 2 90571 Schwaig b. Nürnberg + 49 911 9535-400

wessner@puls-marktforschung.de www.puls-marktforschung.de

Auswirkungen der Elektromobilität auf Zulieferer und die Wertschöpfungskette