1 Shanghai Auto-Show
China fährt allen davon
Ferdinand Dudenhöffer*
Die Auto-China, die mit den Pressetagen am 19. April 2021 in Shanghai startet, ist die größte Automesse der Welt und es wird dieses Jahr die einzige große Messe sein, die in der Corona-Pandemie „normal“ läuft. Die chinesischen Autobauer trumpfen in Shanghai selbstbewusst mit einer Fülle neuer Modelle auf. Etwa Geely mit seiner neuen Marke ZEEKR, die mit dem ZEEKR 001 im August in China in den Markt geht und über die wir in unserer Video-Übertragung mit Geely sprechen (www.car-future.com). Changan Automobile stellt den neuen CS55 PLUS, ein großer SUV mit einem riesigen Frontgrill, so wie es auch bei den mächtigen BMW-SUV Mode ist. GAC Trumpchi startet auf der Autoausstellung den Vorverkauf des EMPOW (auf Chinesisch „Yingbao“ genannt), des ersten Sportlimousinenmodells, das auf der GPMA-Plattform (Global Platform Modular Architecture) von GAC basiert.
Great Wall Motor (GWM) gibt den Startschuss für den WEY Mocha SUV, das erste Serienmodell, auf der neuen Plattform „Coffee Intelligence“. Der Mocha ist mit 8155 Auto- Grade-Chipsätzen von Qualcomm, AR-HUD (Augmented-Reality-Head-up-Displays), dem autonomen Fahrbereichscontroller der Stufe 3 sowie dem 5G + V2X-System für Automobile und LiDAR ausgestattet. Chinesische Autobauer zeigen High-Tech und wichtige Vorstufen zum autonomen Fahren. Wey ist die Premiummarke von GWM und war auch schon auf der letzten IAA in Frankfurt präsent. GWM ist auch die Muttergesellschaft des Lithium-Ionen-Batterieunternehmens sVolt, über den wir ebenfalls in unserer Video-Übertragung berichten ((www.car-future.com).
Innovationsfeuerwerk selbstbewusster chinesischer Autobauer
Der chinesische Start-up XPeng startet in Shanghai den Vorverkauf des Modells P5, des dritten Serienmodells von XPeng. Der P5 ist nach Angaben von XPeng das weltweit erste Serienmodell eines intelligenten Elektrofahrzeugs und verfügt über LiDAR-Technologie.
Die Doppelprismen-LiDAR-Einheiten befinden sich an der Fahrzeugfront und können Fußgänger, Radfahrer und Motorroller, statische Hindernisse und Straßenarbeiten in herausfordernden Szenarien wie Nacht- und schlechten Lichtverhältnissen,
* Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer ist Direktor des CAR-Center Automotive Research, Duisburg ++
www.car-future.com, e-mail: ferdi.dudenhoeffer@car-future.com Mobil: 0170-407-1277
April 2021
2 Hintergrundbeleuchtung sowie abwechselnder Licht- und Dunkelbeleuchtung in Tunneln erkennen und unterscheiden. Zusätzlich ist der P5 mit Navigations-Guided-Pilot- Funktionen (NGP) auf Stadtstraßen eingesetzt. Bereits diese Ankündigungen und Modelle lassen erkennen, dass China auch in der Autoindustrie Technologieführerschaft anstrebt. Auch das ist ein klares Zeichen, das die Shanghai Automesse aussendet. Es ist nicht nur die größte Messe der Welt, sondern auch die Messe mit den meisten Software- Innovationen in der Autoindustrie.
Insgesamt steht China im Vergleich zu fast allen Ländern der Erde in der Corona-Pandemie gut da. Das Leben ist in vielen Teilen des „Reichs der Mitte“ fast wieder normal. Das Wirtschaftswachstum ist enorm und das spürt man ganz besonders im Automarkt. Der größte Automarkt der Welt ist 2021 dabei, seinen Abstand zum Rest der Welt erheblich zu erweitern:
China fährt allen anderen davon.
Hohes Nach-Corona-Wirtschaftswachstum treibt Chinas Automarkt
Gemäß der April 2021 Prognose rechnet der Internationale Währungsfond (IWF) für China im Jahr 2021 mit einem Bruttosozialprodukt-Wachstum von 8,4% und von 5,6% im Jahr 2022. Damit ist China die Welt-Wachstums-Lokomotive der Nach-Corona-Zeit. Und das Wirtschaftswachstum setzt sich im chinesischen Automarkt fort, denn der chinesische Automarkt ist im Vergleich mit vielen anderen immer noch „ungesättigt“.
Erstmals fuhren zu Beginn des Jahres 2021 auf chinesischen Straßen 287 Millionen Fahrzeuge. In keinem Land der Erde fahren seit Beginn 2021 mehr Fahrzeuge. Bei 1.400
China seit 2021 das Auto- reichste Land der Erde.
287 Mio. Autos waren zu
Beginn des Jahres 2021 auf
Chinas Straßen.
3 Millionen Menschen entspricht dies einer Fahrzeugdichte von 205 Fahrzeugen pro 1000 Einwohner. In USA beträgt die Fahrzeugdichte 871 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner. USA ist gesättigt, China hat noch großes Wachstumspotential. Hohes Wirtschaftswachstum erlaubt, das Potential zu nutzen. China Automarkt wächst überproportional, sprich stärker als das BIP.
Q1, 2021 steigen die Autoverkäufe in China um 76%
So stiegen in den ersten drei Monaten des Jahres die Autoverkäufe in China um 76% auf 6,48 Millionen Pkw. Für das Gesamtjahr erwarten wir 24,7 Millionen Pkw-Verkäufe, wie Abb. 1 zeigt. Natürlich waren die 76% im Q1, 2021 auch aufgrund der Corona-Lockdowns im Q1, 2020 sehr hoch, aber gut 20% ist Nach-Corona-Zuwachs. Getrieben wird der Automarkt durch das hohe Wirtschaftswachstum in China.
Im Jahr 2021 werden damit 32,4% aller weltweit verkauften Pkw in China ihre Käufer finden (vgl. auch Abb. 2). Und der Abstand zum Rest der Welt wird auch in den nächsten Jahren weiter steigen. Im Jahr 2025 werden nach unseren Daten in China 30,2 Millionen Neuwagen verkauft werden. Damit wäre der chinesische Automarkt gut 10-mal so groß wie der deutsche Automarkt. Weltweit werden im Jahr 2025 dann 88,8 Millionen Pkw verkauft werden (Vgl. Abb. 2). Damit entfallen auf China im Jahr 2025 dann 34% der weltweit verkauften Pkw. Die Schere zwischen China und dem Rest der Welt wird größer.
China fährt allen davon.
Natürlich wird es auch Verbesserungen in USA geben. Das Riesen-Konjunkturpaket der Biden-Regierung kurbelt die US-Autoverkäufe an. Das Wachstum wird aber bei weitem nicht so stark wie China sein. USA ist ein gesättigter Markt und lebt aus dem Ersatzbedarf,
4 China ist ein ungesättigter Auto-Riese. Und der Rest der Welt? Südamerika versinkt in Corona-Chaos. Europa ist schwach, wird eher stagnieren bzw. kleine Zuwächse haben.
Damit ist China der ganz große Lichtblick in der Autoindustrie.
Tesla neuer großer Wettbewerber der deutschen Premiumanbieter
China zeigt im Jahr 2021 aber auch, dass die Monopol-Position, die deutsche Premiumhersteller in den letzten 20 Jahren in China hatten, aufgeweicht wird. Mit 69.600 Verkäufen im Q1, 2021 ist Tesla mit seinem neuen Werk in Shanghai den deutschen Premiumanbieter auf den Fersen. Noch verkaufte die Marke Mercedes als verkaufsstärkste Premiummarke im Q1, 2021 in China mit 222.500 Neuwagen gut 3,2- mal so viele Fahrzeuge wie Tesla. Aber Tesla hat ein straffes Wachstumstempo.
Tesla hat Marken wie Lexus, Cadillac, Volvo, Landrover oder Jaguar in China deutlich
„abgehängt“ wie Abb. 3 zeigt. Bei Volvo als Tochter des chinesischen Geely-Autokonzern ist das schon überraschend.
Neben Tesla streben neue Chinesen ins Premiumsegment. So etwa die Marke Hongqi, die als Premiumtochter des chinesischen FAW-Konzerns bereits Volvo im ersten Quartal überholte. Oder der Start-up NIO, der mit knapp 20.000 Verkäufen bereits besser als Jaguar oder Mini läuft. Tesla und NIO sind Beispiele für die große Transformation im Automarkt China. Im Fünf-Jahresplan der chinesischen Staatregierung hat das Elektroauto Vorfahrt. Für das Jahr 2025 rechnen wir mit knapp 25% Marktanteil für Elektroautos in China. Nach diesen Wachstumsplänen planen chinesische Batteriehersteller wie sVolt, eine Tochter der Great Wall Motors Gruppe, den großen
5 Ausbau der Lithium-Ionen Zellproduktion-Kapazitäten. Der Fünf-Jahresplan legt in China die Richtung fest. Die Staatsregierung will bis zum Jahre 2030 den Höhepunkt beim CO2- Ausstoß erreicht haben. In den Folgejahren sollen dann CO2-Emissionen reduziert werden bis im Jahr 2050 dann China CO2-Neutralität erreicht hat. Das geht beim Verkehr nur mit einer systematischen Umstellung auf Elektroauto.
Plug-In Hybride mit kurzer Lebensdauer in China
Dabei werden Plug-In Hybride schnell in China obsolet werden. Die Stadt Shanghai hat angekündigt, dass ab dem Jahr 2023 Plug-In Hybride keine „Green Nameplates“ mehr erhalten. In Shanghai ist die Zahl der Fahrzeuge limitiert. Wer ein neues Fahrzeug in Shanghai anmelden will braucht ein Nameplate. Daher werden Nameplates versteigert mit Kosten über 10.000 Euro. Außergenommen sind „Green Nameplates“, die kostenlos sind. Was Shanghai angekündigt hat wird in anderen Metropolen China ähnlich laufen.
Damit werden Plug-In Hybride in China „teurer“, verlieren Wettbewerbsvorteile und eben weniger attraktiv. Das Elektroauto hat daher einen wichtigen Platz auf den Ständen in Shanghai.
Chip-Alliance und Software
Großes Thema in China ist Software und autonomes Fahren. Kurz vor der Automesse hat der chinesische Huawei-Konzern angekündigt alleine im Jahr 2021 eine Milliarde US- Dollar in die Entwicklung von „smart cars“ Komponenten zu investieren. Und das bleibt keine Eintagsfliege, sondern der Technologiekonzern Huawei investiert wie Baidu, Tencent und andere in Software und massiv in autonome Fahrfunktionen. China geht dabei einen eigenen Weg. Das Auto wird in die gesamte Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur integriert. Bewegungsdaten können in China im breiten Umfang genutzt werden. Das ICV (Intelligent-Connected Vehicle) ist das Ziel. Nicht das Auto fährt isoliert mit einem Autopiloten, wie etwa bei der Google Tochter Waymo oder bei Tesla´s Full Self Driving (FSD) Konzept eigenständig, sondern die intelligente Verkehrssteuerung ist das Ziel in China. So hat etwa die Stadt Shanghai mittlerweile ein Straßennetz von 560 Kilometer als Testgebiet für ICV-Autos definiert. China strebt die Technologiespitze an und investiert massiv in die Technologie.
Gleiches gilt für die Halbleiter. Als Folge der weltweiten Chip-Knappheit hat die chinesische Staatsregierung bereits im Jahr 2020 eine Chip-Alliance ins Leben gerufen.
China ist dabei große Kapazitäten zur Halbleiterproduktion aufzubauen. Auch deutsche Konzerne sind Investitionen in Halbleiter-Werke in China am Prüfen. (Vergleiche dazu auch das Bosch-Interview in unserer Video-Übertragung zur Shanghai Automesse (www.car- future.com) ).
Fazit: China fährt allen davon
Die Automesse in Shanghai zeigt die Stärke des „Reichs der Mitte“. Selbstbewusste chinesische Autobauer, die mit High-Tech auftrumpfen. Eine selbstbewusste Nation, die in hohem Tempo und mit unvergleichbarer Dynamik, etwa zu Europa, Technologiethemen nach vorne treibt. Ein Markt, der das Zentrum der Autowelt ist und auf den niemand
6 verzichten kann, wenn er in der Autoindustrie keine Nebenrolle spielen will. Es ist wichtig einen vernünftigen Austausch mit China zu haben. Sich zu isolieren und zu glauben, mit Sanktionen die Welt zu verändern ist falsch. Mit dem RCEP-Freihandelsabkommen sind die Autonationen Japan und Korea sehr eng an China gerückt. Die Automesse in Shanghai zeigt, dass wir unser Verhältnis zu China zukunftsorientiert und neu definieren müssen.
