Manfred Wiegel
CEO, Gründer und Vorstand green benefit AG
PartnerLOUNGE
501 Mrd. USD Investitionen im Jahr 2020 weltweit in Energiewende bzw. Dekarbonisierung.
Nachhaltigkeit bedeutet in unser
Leben von Morgen zu investieren.
Manfred WiegelNACHHALTIGKEIT = MEGATREND
KAMPF GEGEN KLIMAWANDEL WIRD ZUM KONSENS IN DER WELT
EU-Kommissionsvize Frans Timmermans:
„Unsere Verpflichtung auf eine klimaneutrale EU wird unsere Politik in den nächsten 30 Jahren leiten.“
America is back! Ziel: bis 2030 die Emissionen fossiler Brennstoffe um 52 Prozent senken
Ziel des European Green Deal:
Reduktion des CO² Ausstoßes bis 2030 auf -55% zzgl. Klimaneutralität bis 2050
Quelle: European Environment Agency
Win-Win-Situation für alle Beteiligten
Menschen
Wirtschaft
Investoren
Firmen
Umwelt green
benefit
BENEFIT DER NACHHALTIGKEIT – HIGH PASSION
Wer profitiert von
Nachhaltigkeit?
BENEFIT DER NACHHALTIGKEIT = MENSCHEN
Können Sie sich vorstellen, was sich für die Menschen in dieser afrikanischen
Hütte geändert hat?
Ausschlüsse: Positivkriterien:
⎼ Agrar-Gentechnik
⎼ Banken: Spekulation mit Nahrung
⎼ Erdöl, Kohle
⎼ Fracking
⎼ Menschenrechtsverletzungen
⎼ Rüstung, Waffen
⎼ Atomenergie
⎼ Glücksspiel
⎼ Pornographie
⎼ Tabak, Alkohol
⎼ Kinderarbeit
⎼ Erneuerbare Energie, Wind, Solar
⎼ Wasserstoff, Brennstoffzellen
⎼ Elektromobilität, Batterien
⎼ Energieeffizienz
⎼ Gesundheit / Bildung
⎼ Nachhaltige Land-/Forstwirtschaft
⎼ Trinkwasseraufbereitung
⎼ Umweltfreundliche Produkte
⎼ Green building, smart Cities
⎼ Bio-Lebensmittel
INVESTMENTKRITERIEN – HIGH PASSION
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die (ESG) Performance
ökologisch, sozial, und governance bezogen
BENEFIT DER NACHHALTIGKEIT - RATINGS
ISS ESG bewertet den
“green benefit Global Impact Fund“
Anerkennung €uro
ECO-RATING: NOTE A
Gesamtpunktzahl 93
von 100 möglichen Punkten.
Kriterien stammen aus den Bereichen
Umwelt- und Klimaschutz, zusätzlich
fließen soziale Aspekte mit ein.
Wir investieren in Pure Play Unternehmen Was bedeutet Pure Play?
INVESTIEREN IN PURE PLAYER
Quelle: green benefit AG 29.07.2021
Pure Play bedeutet, dass ein Unternehmen auf eine Sparte oder ein Produkt fokussiert ist z.B.
Wasserstoff oder Solar.
Mischkonzerne werden vermieden und das Portfolio ist reiner (pure) und einfacher in der Beurteilung von
Nachhaltigkeitskriterien.
Beispiel:
Bayerisches Reinheitsgebot
„Nur reine Zutaten!“
Als Reinheitsgebot wird die Tradition (1516) bezeichnet, dass Bier nur aus Hopfen,
Malz, Hefe und Wasser hergestellt werden soll.
In Europa geschütztes Gütesiegel.
STRATEGIE & LÄNDERALLOKATION
High Conviction = 25 bis 35 Positionen im Portfolio.
Fokus auf bottom-up Stock-Picking.
Fokus auf Growth Aktien.
Fokus auf Small-/Midcaps.
Active Share von 100 % verglichen mit STOXX ESG Global Leader Index.
Quelle: green benefit AG 26.05.2021
Wir investieren global
Was bedeutet High Conviction?
LÄNDERALLOKATION
Quelle: green benefit AG 17.08.2021
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
“SDG PYRAMIDE”
SEKTORENALLOKATION
Quelle: green benefit AG 17.08.2021
BENEFIT DER NACHHALTIGKEIT = MENSCHEN
Die SDG´s haben uns eine in einer Generation einmalige Chance gegeben, wirtschaftlichen Wohlstand
zu fördern, unseren Planeten zu schützen und das Leben von
Milliarden von Menschen zu
verbessern
AUSSTIEG BEI BYD AUS ETHISCHEN GRÜNDEN
DIE BEDEUTUNG DES “S” AUS ESG
E S G
Environment
Umwelt Social
Sozial/Ethik Governance
Unternehmensführung
“BYD wird aus ethischen Gründen
verkauft!” Manfred Wiegel
Dezember 2020
VERGLEICHE – PERFORMANCE - 3 JAHRE
Quelle: financial times – 18.08.2021
▌ green benefit – Global Impact Fund
green benefit Global Impact Fund - I vs. Indizes – Stand 18.08.2021
Quelle: financial times / Markets
Umsatz (Mrd. CHF) Cash (Mio. CHF)
Weltmarktführer im Bereich Solartechnologie für Modulherstellung (Maschinenbauer)
MEYER BURGER – WELTMARKTFÜHRER SOLAR
Führende Technologie, vom TÜV wurde Vorsprung von 3 Jahren bescheinigt
Hochleistungsmodule mit Smartwire- und Heterojunction-Technologie
20 % höherer Energie-Ertrag auf Dachfläche
Start mit 400 MW Kapazität und Steigerung auf 5 GW bis 2026
0 250 500
2016 2017 2018 2019 2020 0
100 200 300
2016 2017 2018 2019 2020
Quelle: financial times / Markets
Technologieführer Feststoff-Batterie gegr. 2010 als Ausgründung der Stanford University
Starke Partner, VW mit 25 % seit 2018 beteiligt Investoren:
Bill Gates, George Soros, Qatar
200 Patente für Feststoffbatterien
100 angestellte Wissenschaftler
Morgan-Stanley bezeichnete die Technologie vor kurzem als „bahnbrechend“
Ziel 2025: Ladezeit auf 12 Minuten reduzieren mit 50 % höherer Reichweite
QUANTUMSCAPE – TECHNOLOGIE BATTERIE
Neues Cash: (Mio. USD)
29.03.21 478 Mio. Kapitalerhöhung 31.03.21 100 Mio. VW Beteiligung Cash 3/2021 1 Mrd. USD
Bisherige Investitionen:
1,2 Mrd. USD
Quelle: Hydrogen Insights Report 2021 Hydrogen Council, McKinsey & Company
WASSERSTOFF - PROJEKTE WELTWEIT
Quelle: financial times / Markets
(AEM) Elektrolyse-Technologie
Herstellung von grünem Wasserstoff
Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb bei der
Technologie laut dem Management bei 3 bis 5 Jahren
Patentierte Technologie in EU, CHINA, USA, Indien
Start der Massenproduktion ab Ende III/ Quartals 2022 im nordrhein-westfälischem Saerbeck geplant
Auszeichnung als Technology Pioneer des World Economic Forums
Förderung mit 9,36 Mio. EUR vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung & Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
ENAPTER – WASSERSTOFF TECHNOLGIEFÜHRER
0 1 2 3
2019 2020 0
2,5 5
2019 2020
Umsatz (Mio. EUR) Cash (Mio. EUR)
seit 25 Jahren auf dem Markt, Weltmarktführer
starke Partner Weichai, führender chin. Kfz.- Zulieferer, BROAD-OCEAN MOTOR, führender EV Motorhersteller
Kapazitäten werden versechsfacht
BALLARD POWER - WELTMARKTFÜHRER BUSSE
Brennstoffzellen-Fahrzeuge von Ballard Power
= 20 Mio. Kilometer zurückgelegt (1/2020)
= 80 Mio. Kilometer zurückgelegt (8/2021)
Quelle: financial times / Markets
Quelle: financial times / Markets
Brennstoffzellen-Weltmarktführer gegr. 1999
Marktführer bei Gabelstapler, breit aufgestellt
Starke Partner, Amazon beteiligt und Großkunde
Kunden: Walmart, BMW, Michelin, FedEx, Home Depot u.a.
50:50 Joint Ventures mit SK Group, Renault, Acciona
5 Mrd. USD Cash für massive Ausweitung der Kapazitäten (Stand 3/2021)
Cash (Mio. USD)
0 1000 2000
2016 2017 2018 2019 2020
Umsatz (Mio. USD)
0 100 200 300 400
2016 2017 2018 2019 2020
PLUG POWER – STARKE PARTNER
Sustainability means to invest in our life of tomorrow.
VERGLEICHE – PERFORMANCE
5 Jahre
p.a. 3 Jahre
p.a. 1 Jahr 6 Monate 3 Monate 1 Monat green benefit –
GlobaI Impact Fund I +28,40% +48,84% +49,30% -34,66% +2,15% -7,14%
Sektor Aktien Ökologie +13,59% +15,80% +28,94% +5,90% +9,27% +3,54%
Fonds Quartile 1st 1st 1st 4th 4th 4th
Fonds in Kategorie 95 126 238 305 331 355
Quelle: financial times – 18.08.2021
green benefit Global Impact Fund - I vs. Sektor Ökologie – Stand 18.08.2021
AUSZEICHNUNGEN / RATINGS
€uro Fund Award 2021
Bester Aktienfonds Umwelttechnologie 1, 3 und 5 Jahre
Lipper Fund Award Germany 2021
Bester Aktienfonds Global 3 Jahre
Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Alle Rechte vorbehalten. Verwendet unter Lizenz.
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Quelle: green benefit AG 26.05.2021
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P-Tranche:
ISIN: LU1136260384 WKN: A12EXH Verwaltungsvergütung: bis zu 1,75 % Mindestanlage: 25 EUR
I-Tranche:
ISIN: LU1136261358 WKN: A12EXJ Verwaltungsvergütung: bis zu 0,95 % Mindestanlage: 50.000 EUR
Manfred Wiegel
CEO, Vorstand green benefit AG
Asset-Manager seit 21 Jahren
2015 Auflegung des Fonds: green benefit Global Impact Fund
Lebensmotto: “Werte bewahren und nach biblischen Prinzipien handeln”
green benefit – Global Impact Fund
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