Dok.-Nr.: 9212691 DATEV-Hilfe
Anleitung vom 06.08.2021
Relevant für:
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact Kanzlei-Rechnungswesen
Kostenrechnung classic Rechnungswesen
Rechnungswesen compact Rechnungswesen kommunal
Chefübersicht in der Kostenrechnung anlegen oder ändern
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie eine Chefübersicht anlegen oder eine vorhandene Chefübersicht bearbeiten.
Hilfe-Videos
Kostenrechnung: Zeitreihen und Chefübersicht individuell anpassen Kostenrechnung: Auswertungen wirtschaftsjahresübergreifend aufbereiten
Für Grafiken eigene Chefübersichten festlegen
Um übersichtliche Grafiken zu erhalten, können Sie eigene Chefübersichten definieren. In den eigenen Chefübersichten können Sie die wichtigsten Zeilen und Kostenstellen definieren oder gezielt mit Sortierung und Filter arbeiten.
Chefübersicht anlegen oder ändern Voraussetzung:
Vor Neuanlage einer Chefübersicht müssen die BAB-Zeilen, die Kostenstellen/-träger und die Konsolidierungselemente für das Bestandswirtschaftsjahr bereits eingerichtet sein.
Vorgehen:
Im Menü: Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Chefübersichten | Link: Neue Chefübersicht
anlegen wählen.
Das Fenster Chefübersicht anlegen/ändern wird geöffnet.
- oder -
Im Menü: Auswertungen | Kosten- und Leistungsrechnung | Chefübersichten | Kontextmenü (Rechte Maustaste): Bearbeiten wählen.
Das Fenster Chefübersicht anlegen/ändern wird geöffnet.
Was möchten Sie tun?
BAB-Zeilen und Kst./Kons.-Elemente bearbeiten
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise
BAB-Zeilen auswählen 1. Zeilenbereiche der Chefübersicht in die Felder Ab Zeile und Bis Zeile eingeben.
2. Eine Abweichende Beschriftung eingeben, wenn erforderlich.
3. Zum Speichern der Eingaben in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Speichern
klicken.
Wenn Sie eine BAB-Zeile aus der Liste der zum
Bestandswirtschaftsjahr angelegten BAB-Zeilen wählen möchten, dann öffnen Sie mit dem Symbol das Fenster Zeile auswählen.
Wenn Sie unter Abweichende Beschriftung einen Text erfassen, wird dieser Text statt der in der Zeilenstruktur angelegten Kurzbezeichnung angezeigt. Eine abweichende Beschriftung kann nur dann angegeben werden, wenn ab Zeile und bis Zeile gleich sind.
Sie können mit den Formatfunktionen
bestimmte Zeilen hervorheben, Trennlinien setzen,
Seitenwechsel festlegen und die Zeilen fett, kursiv oder
unterstrichen darstellen.
Kostenstellen/-träger Konsolidierungselemente auswählen
1. Im Feld Ebene die gewünschte Ebenennummer eingeben oder die Nummer aus der Liste mit dem Pfeil- Symbol auswählen.
Nur für Ebene 0 können Sie, wenn vorhanden, eine Kst./- Eigenschaft und deren
Eigenschaftsausprägungen statt
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise 2. Unter Kst.-Eigenschaft die
Eigenschaftsnummer oder den Kostenstellenfilter eingeben, wenn Kst.- Eigenschaften und/oder Kostenstellenfilter in den KOST-Stammdaten angelegt wurden.
Diese Eingabe ist nur bei Auswahl der Ebene 0 möglich.
3. In die Felder Ab Kst./-Eigensch.- Auspräg./Kons.Elem. und Bis Kst./- Eigensch.- Auspräg./Kons.Elem. den gewünschten Bereich der Kostenstellen/- träger (Ebene 0) oder
Eigenschaftsausprägungen/Filter (Ebene 0) oder die Konsolidierungselemente (Ebene 1-9) eingeben.
4. Eine Abweichende Beschriftung eingeben, wenn erforderlich.
Hinweis: Die Reihenfolge der Zeilen für
Kostenstellen und Elemente gibt die Reihenfolge der Spalten in der Chefübersicht vor.
der Kostenstellen/-träger eingeben.
Wenn Sie in Abweichende Beschriftung einen Text erfassen, wird dieser Text statt der angelegten Kurzbezeichnung angezeigt. Ein abweichender Spaltentitel kann nur dann angegeben werden, wenn Ab Kst./-Eigensch.-Auspräg. /Kons.
Elem. und Bis Kst./-Eigensch.- Auspräg. /Kons. Elem. gleich sind.
Sie können mit Hilfe der Formatfunktionen
bestimmte Zeilen hervorheben, Trennlinien und Seitenwechsel einfügen oder Spalten einfügen.
Darstellung bearbeiten
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise
Auswertungsform (drehen)
Aufbau der Chefübersicht festlegen. BAB-Zeilen in den Zeilen der Chefübersicht anzeigen:
Hier stehen in den Spalten die Kostenstellen/-träger oder
Konsolidierungselemente Kostenstellen/-
träger/Konsolidierungsele mente in den Zeilen der Chefübersicht anzeigen:
Hier stehen die BAB-Zeilen in den Spalten
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise Wertedarstellung Bei der Wertedarstellung festlegen, wie die Beträge angezeigt
werden.
Sie können negative Werte rot darstellen. Markieren Sie das Kontrollkästchen Negative Werte rot darstellen.
Weitere Optionen Inhalte auswählen, die zusätzlich angezeigt werden.
Diese Einstellungen gelten nur für die Ansicht am Bildschirm.
Gedruckt werden diese Einstellungen nur über das Kontextmenü (rechte Maustaste) Liste Drucken.
Formatierung der Zeilenstruktur übernehmen:
Bei dieser Option werden sowohl die Formateinstellungen aus den
Stammdaten der Chefübersicht als auch die
Formateinstellungen der Zeilenstruktur berücksichtigt.
CÜ-Zeilensummen:
Fügt eine zusätzliche Summenspalte ein.
Diese
Summenspalte summiert horizontal über die Zeilen der Chefübersicht.
Mehrfach-
Kst./Kons.Elemente entfernen:
Wenn Kst./Kons.
Elemente mehrfach abgefragt werden, werden diese
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise Elemente nur einmal angezeigt.
Mehrfach-
Leerzeilen/-spalten entfernen:
Wenn in den Stammdaten der Chefübersicht Leerzeilen/-Spalten mehrfach hinterlegt werden, werden diese Spalten nur einmal angezeigt.
Anzahl sichtbare Spalten
Festlegen, wie viele sichtbare Spalten in der Auswertung Chefübersichten angezeigt werden
Nach dem sichtbaren Spaltenbereich muss in der Auswertung
Chefübersichten mit den Navigationspfeilen weitergeblättert werden, um in den nächsten Spaltenbereich zu gelangen.
Auf
Standardeinstellu ngen
zurücksetzen
Schaltfläche Auf Standardeinstellungen zurücksetzen auswählen. Nach dem Zurücksetzen werden alle Einstellungen auf den vom Programm vorgegebenen Standard gesetzt.
Inhalte bearbeiten
Ziel Vorgehen Erläuterungen /
Hinweise Rahmeninfos bearbeiten Inhalte auswählen, die für die
BAB-Zeilen und
Kst./Konsolidierungselemente zusätzlich angezeigt werden.
Diese Einstellungen gelten nur für die Ansicht am Bildschirm.
Gedruckt werden diese Einstellungen
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise
für die Auswertung Chefübersichten nur über das Kontextmenü (rechte Maustaste) Liste Drucken.
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen Schaltfläche Auf Standardeinstellungen zurücksetzen auswählen.
Nach dem Zurücksetzen werden alle Einstellungen auf den vom Programm vorgegebenen Standard gesetzt.
Wertspalten bearbeiten
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise
BAB-Wertspaltenauswahl Unter
Verfügba re Spalten die gewünsc hte Spalte markiere n und mit der Pfeiltaste auswähle n oder mit Doppelkli ck linke Maustast e die Spalte auswähle n.
Auf die Schaltfläc he Auf Standard einstellu ngen zurückset zen klicken, um die Standard werte wiederhe rzustellen .
Die
Spaltenauswah l ermöglicht die Anzeige von weiteren Spalten, die nicht bei der Standardeinste llung zu sehen sind.
Sie können aus folgenden Spalten auswählen:
Monat:
In den Spalten für den Monat werden die monatli chen Werte der Berech nung angeze igt.
Wirtsc haftsja hr:
In den Spalten für das Wirtsc haftsja hr werden die Werte
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise
des aktuell eingest ellten Wirtsch aftsjahr s, die im Von und Bis- Zeitrau ms der Berech nung liegen, ausgew iesen.
Das gilt auch für Plan- und Vorjahr eswert e, wenn in den Stamm daten des aktuell eingest ellten Wirtsch aftsjahr s, welche vorhan den sind. Es werden jedoch keine
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise
Werte aus den Vorjahr en angeze igt, auch wenn die Berech nung jahresü bergrei fend erfolgt.
Monat sbereic h:
Die Spalten für den Monats bereich weisen die Werte, des in der Berech nung eingest ellten Zeitrau ms aus.
Hier werden die Werte einer jahresü bergrei
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise
fenden Berech nung berück sichtigt . Die
Spaltenbeschri ftungszeilen 1 und
Spaltenbeschri ftungszeilen 2 können Sie entweder individuell überschreiben oder aus dem Auswahldialog übernehmen.
Es handelt sich hier nur um einen Beschriftungst ext, ohne Berechnung oder Prüfung auf Ihre Eingaben.
Hinweis zum Listbilddruck der
Chefübersicht:
Der Inhalt der Listbilder Flexibel A4 Quer und Flexibel - Mit Langbezeichn ung richtet sich nach der Definition der
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise Wertspalten in den
Stammdaten der jeweiligen Chefübersicht.
Die ersten 8 definierten Wertspalten können im Listbild gedruckt werden.
Für den Auswertungsdr uck der anderen Listbilder über die
Listbildauswahl wird immer die Spalte Ist- Werte und eine zusätzliche variable Spalte ausgegeben, wenn eine individuelle Spaltenauswah l
vorgenommen wurde.
Diese zusätzliche Spalte ist immer die 1.
markierte Spalte der Wertspaltenau swahl von oben nach
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise unten gesehen.
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen Schaltfläc
he Auf Standard einstellu ngen zurückset zen auswähle n, wenn alle Änderun gen verworfe n werden.
Nach dem Zurücksetzen werden alle Einstellungen auf den vom Programm vorgegebenen Standard gesetzt.
Sortierung und Filter bearbeiten
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise
Sortierung und Filter Die Sortierung wählen nach Nummer der Kostenstellen/- träger/Konsolidierungselemente oder
nach einem Spaltenwert einer BAB-Zeile.
Die Sortierreihenfolge festlegen, die Kostenstellen und Zeilenwerte können aufsteigend oder absteigend sortiert werden.
Wenn nach einem bestimmten Spaltenwert einer BAB-Zeile sortiert wird, im Feld Zeile Nr.:
die BAB-Zeile eingeben.
Zusätzlich kann ein Filter für monatliche und aufgelaufene Werte gewählt werden. Folgende Filtermöglichkeiten stehen zur Auswahl.
Maximumwerte: Die
Kostenstellen mit den höchsten Zeilenwerten werden in der Chefübersicht dargestellt. Die Anzahl der Kostenstellen mit den Maximumwerten definieren Sie im Feld Anzahl.
Minimumwerte: Die Kostenstellen mit den
niedrigsten Zeilenwerten werden
Ziel Vorgehen Erläuterungen / Hinweise in der Chefübersicht dargestellt.
Die Anzahl der Kostenstellen mit den Minimumwerten definieren Sie im Feld Anzahl.
Werte größer als/ Werte kleiner als/ Werte gleich/ Werte von...
bis...: Die Kostenstellen in der Chefübersicht, deren Zeilenwerte größer, kleiner oder gleich sind werden dargestellt. Oder deren Zeilenwerte innerhalb des angegebenen Wertebereichs liegen.
Werte kleiner als... und größer als...: Hier schränken Sie die Kostenstellen der Chefübersicht auf einen Wertebereich ein, der unter und über den
vorgegebenen Werten liegt.
Tipp: Wenn Sie unter Wert kleiner und Wert größer den Wert 0 eingeben, werden Kostenstellen, die in dieser Zeile keinen Wert oder den Wert 0 ausweisen nicht angezeigt.
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
Schaltfläche Auf Standardeinstellungen zurücksetzen auswählen.
Nach dem Zurücksetzen werden alle Einstellungen auf den vom Programm vorgegebenen Standard gesetzt.
Grafik bearbeiten
Ziel Vorgehen Erläuterungen/Hinweise
Grafiken Diagrammtyp und das
Farbschema des Diagramms einstellen.
Sie können aus 3 Diagrammtypen und 3 Farbvarianten wählen.
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen Schaltfläche Auf Standardeinstellungen zurücksetzen auswählen.
Nach dem Zurücksetzen werden alle Einstellungen auf den vom Programm vorgegebenen Standard gesetzt.
Notizen erfassen / bearbeiten
Ziel Vorgehen Erläuterungen/Hinweise
Notizen Eine beliebige Notiz erfassen.
Eingaben über die Schaltflächen Speichern oder Speichern und schließen beenden.
Notizen bearbeiten
So bearbeiten Sie die Notizen
1
Vorgehen:
Hier können Sie für die Chefübersicht eine beliebige Notiz hinterlegen.
2
Speichern Sie Ihre Eingaben über die Schaltflächen Speichern oder Speichern und schließen
Siehe auch
Chefübersichten - Stammdaten bearbeiten
Schlagwörter:
Kostenrechnung, Stammdaten
Copyright © DATEV eG
