Starten mit den Grundlagen
Machen Sie sich mit den Grundlagen vertraut und lernen Sie die Tools kennen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
Präsentiert von:
Ihrem „Success – Deutsch – Erste Schritte mit Salesforce“-Community-Team
Zunächst einige logistische Anmerkungen.
Fragen, Antworten und Kontakt.
Wie stellen Sie eine Frage?
Wird das aufgezeichnet?
Wo können Sie die Präsentation erhalten?
Wo erhalten Sie weitere Informationen?
Community-Link:
www.salesforce.com/successcommunitygerman
Forward-Looking Statements
Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995:
This presentation may contain forward-looking statements that involve risks, uncertainties, and assumptions. If any such uncertainties materialize or if any of the assumptions proves incorrect, the results of salesforce.com, inc. could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements we make. All statements other than statements of historical fact could be deemed forward-looking, including any
projections of product or service availability, subscriber growth, earnings, revenues, or other financial items and any statements regarding strategies or plans of management for future operations, statements of belief, any statements concerning new, planned, or upgraded services or technology developments and customer contracts or use of our services.
The risks and uncertainties referred to above include – but are not limited to – risks associated with developing and delivering new functionality for our service, new products and services, our new business model, our past operating losses, possible fluctuations in our operating results and rate of growth, interruptions or delays in our Web hosting, breach of our security measures, the outcome of any litigation, risks associated with completed and any possible mergers and acquisitions, the immature market in which we operate, our relatively limited operating history, our ability to expand, retain, and motivate our employees and manage our growth, new releases of our service and successful customer deployment, our limited history reselling non-salesforce.com products, and utilization and selling to larger enterprise customers. Further information on potential factors that could affect the financial results of salesforce.com, inc. is included in our annual report on Form 10-K for the most recent fiscal year and in our quarterly report on Form 10-Q for the most recent fiscal quarter. These documents and others containing important disclosures are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of our Web site.
Any unreleased services or features referenced in this or other presentations, press releases or public statements are not currently available and may not be delivered on time or at all. Customers who purchase our services should make the purchase decisions based upon features that are currently available. Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements.
Ablauf Ihrer ersten Schritte
Wichtigste Ziele:
• Salesforce-Komponenten
• Navigieren in Salesforce
Für Salesforce-Administratoren:
• Rollenhierarchien verstehen
• Benutzer einrichten
• Ressourcen und Tools
Die Tools für die ersten Schritte und die Grundlagen kennenlernen
Wie viele Mitarbeiter werden bei Ihnen Salesforce verwenden?
Umfrage
‘Erste Schritte’-Reihe: On-Demand-Videos
Salesforce Journey Hub
Einführung in die Navigation
in Salesforce
Elemente der Startseite (1)
Eine intelligente Methode für einen schnellen Tagesstart
3. News: Einblicke und Aktualisierungen unterstützen Sie bei Maßnahmen zu Ihren wichtigsten Accounts.
4. Assistent: Angepasst an die einzelnen Vertriebsmitarbeiter, damit Sie sich jeden Tag auf das konzentrieren können, was wichtig ist.
5. Feld für die globale Suche:
Zum Auffinden von Datensätzen in Salesforce.
2. Leistungsdiagramm: Verfolgen Sie Ihre Leistung im Vergleich mit dem Ziel.
1. Navigationsmenü: Befindet sich im oberen Seitenbereich, ähnlich wie in Salesforce Classic.
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Elemente der Startseite (2)
Eine intelligente Methode für einen schnellen Tagesstart
1. Anstehende Ereignisse: Zeigen Sie die nächsten fünf Ereignisse an.
2. Heutige Aufgaben: Zeigen Sie alle für heute fälligen Aufgaben an.
3. Aktuelle Datensätze: Zeigen Sie die zuletzt angesehenen Datensätze an.
4. Beste Geschäftsabschlüsse:
Greifen Sie auf Ihre besten Geschäftsabschlüsse zu.
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Globale Funktionen der Navigationsleiste
Navigationsleiste: Beinhaltet einen logischen Satz von Seiten und Funktionalitäten.
App Launcher: Benutzer können eine andere App öffnen.
Direktmenü für Objekte: Greifen Sie auf die zuletzt verwendeten Datensätze und ausgewählten Listen zu.
Flexible Anzeige: Kann, abhängig von der Anwendung
(beispielsweise Service Cloud Console), unterschiedlich angezeigt werden.
Navigation innerhalb der Anwendung
Direktmenü für Objekte
App Launcher
Aktuelle App
App Launcher
Alle Ihre Anwendungen im App Launcher anzeigen
Globale Suche
Zuletzt verwendete Elemente:
Dropdown-Liste Ihrer zuletzt angezeigten Elemente.
Suche mit Worterkennung:
Mögliche Übereinstimmungen mit Ihrem Suchbegriff werden beim Tippen angezeigt.
Häufig verwendete Objekte: In den Suchergebnissen werden Ihre am häufigsten verwendeten Objekte und die wichtigsten Ergebnisse oben angezeigt.
Schnell finden, was Sie suchen
Listenansichten
Diagramme zu Listenansichten:
Damit visualisieren Sie Ihre Listen im Handumdrehen mit Balken- oder Kreisdiagrammen.
Filter: Filter können Sie mit einer einfachen, visuellen Schnittstelle hinzufügen oder bearbeiten.
Damit können Sie Ihre Daten mit einfachen Filtern
und Visualisierungs-Tools wie gewünscht anzeigen.
Verwenden des Menüs „Setup“
Administrative Setup-Aufgaben anzeigen und verwalten
1. Schnellzugriffsmenü: eine optimierte Oberfläche zum Anzeigen und Verwalten Ihrer administrativen Setup-Aufgaben.
2. Schnellsuche: Navigieren Sie mithilfe eines Schlüsselworts schnell zu einem beliebigen Knoten.
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Elemente der Startseite Navigation in Salesforce Verwenden von „Setup“
Demo
Grundlegendes Verständnis
der Salesforce-Komponenten
Die grundlegenden Objekte des Vertriebsprozesses
Aktivitäten
Detailliertes Interaktionsprotokoll
für Anruf,
Folgeaufgabe oder Kalenderereignis
Opportunities
Alle potenziellen umsatzgenerierenden
Geschäftsabschlüsse oder Ereignisse, die Sie nachverfolgen
möchten
Kontakte
Einzelperson, die direkt mit einem
Account und evtl.
einer oder mehreren Opportunities
verknüpft ist
Accounts
Organisation mit einer etablierten
Beziehung zu Ihrem Unternehmen
Leads
Person, die evtl.
an Ihren Produkten oder Dienstleistungen
interessiert ist
Aktivitätsmanagement
Anruf protokollieren: Ermöglicht
die Erstellung eines Datensatzes zur einer abgeschlossenen Aufgabe oder Aktivität, in dem die Kommunikation dokumentiert wird
Bereiten Sie sich auf Meetings vor und priorisieren Sie Ihre Aufgaben.
Neue Aufgabe: Eine Erinnerung oder eine zuerledigende Aktivität, die Sie sich selbst oder jemand anderem zuweisen
Neues Ereignis: Meetings oder Termine mit Startdatum und -zeit sowie Ort des Ereignisses (z.B. Vertriebsbesprechung)
Zeitachse für Aktivitäten:
• Zeigt nicht abgeschlossene Aufgaben und Ereignisse unter „Nächste Schritte“ und
„Aktivität in der Vergangenheit“
in chronologischer Reihenfolge.
• Sie können die Ansicht nach bestimmten
Arten der Aktivität und Datumsbereich
filtern.
Die grundlegenden Objekte des Vertriebsprozesses
Demo
Lead erstellen 1
und Aufgabe zuweisen
Lead in *Account, 2
Kontakt und Opportunity konvertieren
Opportunity 3
während des Vertriebsprozesses
verfolgen
Neue zugehörige 4
Datensätze zum Account
hinzufügen (z.B.
Kundenvorgänge, Opportunities und
Kontakte)
Demo des Vertriebsprozesses
Zentrale Salesforce-Objekte (Beispiel eines Vertriebsablaufs)
Demo
Administratoren:
Benutzer einrichten
Sicherheitsgrundlagen beim Einrichten von Benutzern
Durch die Rollenhierarchie
wird festgelegt, ob die Benutzer bestimmte Datensätze
(z. B. Opportunities anderer Mitarbeiter) sehen können.
So wird sichergestellt, dass Manager immer Zugriff auf
dieselben Daten haben wie ihre Mitarbeiter.
Diese Hierarchie spiegelt die Struktur Ihrer Organisation wider.
Sie sehen Ihre eigenen Datensätze und die Datensätze Ihrer Mitarbeiter.
Vertriebsmitarbeiter Vertriebsleiter
CEO
Vertriebsmitarbeiter Vertriebsmitarbeiter
Vertriebsleiter Vertriebsleiter
Zentral Westen
Osten
Schritte zum Einrichten von Benutzern
Erstellen
der Rollenhierarchie Eingeben der Benutzer Auswählen
der entsprechenden
Profile und Rollen
Einrichten einer einfachen Rolle Erstellen eines Benutzers
Zurücksetzen des Benutzerkennworts Deaktivieren eines Benutzers
Demo
Ressourcen und Tools
(Demo)
Success – Deutsch: Benutzerhandbuch
1. Zum Beitreten hier klicken.
2. Aktualisieren Sie Ihre
E-Mail-Einstellungen – Wir empfehlen einen mindestens wöchentlichen Rhythmus.
3. Greifen Sie auf Ressourcen zu, die Sie bei den ersten
Schritten mit Salesforce unterstützen.
4. Laden Sie Dateien herunter.
5. Posten Sie Fragen und Kommentare und starten Sie die Zusammenarbeit!
6. Nicht vergessen: Sie können den Feed durchsuchen!
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Zusammenfassung
Was Sie gelernt haben:
Ressourcen und Tools zur Unterstützung der Implementierung Navigation in Salesforce
Einführung in die Salesforce-Komponenten
Navigation während eines typischen Vertriebsprozesses Grundlagen zum Erstellen Ihrer Rollenhierarchie
Hinzufügen neuer Benutzer zu Salesforce
Nächste Schritte
Was Sie als Nächstes tun sollten:
Lesezeichen für die Seite Saleforce Journey Hub setzen und Mitglied unserer Community Success – Deutsch werden
Herunterladen des Ressourcen-Dokuments, das Materialien zu dieser Serie enthält
Herunterladen einer Kopie dieser Präsentation
Teilnehmen an der vierteiligen„Erste Schritte“-Reihe, die Sie von der Vorbereitung bis hin
zur Implementierung begleitet
Ressourcen-Links
Erste Schritte Success Community
Ressourcen für Hilfe und Schulung:
Videos Trailhead-
Module:
Salesforce Journey Hub Arbeitsmappe
„Erste Schritte“
Gruppe „Success–Deutsch“ Accounts Leads
Kontakte verwalten
Verfolgen der nächsten Schritte und der Aktivität in der Vergangenheit
Endbenutzer:
• Videoserie zu
Lightning Experience
• Erste Schritte:
Navigieren innerhalb von Salesforce
Administratoren (obiges plus):
• Videoserie zu Who Sees What**
• Erste Schritte:
Salesforce administrieren
* Nur Salesforce Classic
• Endbenutzer:
Salesforce-Grundlagen für Benutzer
Administratoren (obiges plus):
• Salesforce-Grundlagen
• Benutzermanagement
• Admin – Anfänger
