BNP PARIBAS MACSTONE

(1)

6. HAMBURGER FINANZPLANERTAG HAMBURG, 19/06/2020

BNP PARIBAS MACSTONE

Neuer Offener Immobilienfonds

ISIN: DE000A2DP6Y8

(2)

Wir öffnen Ihnen den

Immobilienmarkt der Zukunft.

BNP Paribas MacStone

B N P P A R I B A S M A C S T O N E - 2 N U R F Ü R V E R T R I E B S P A R T N E R

(3)

V O R S T E L L U N G

CHRISTIAN MÜLLER

S E N I O R W H O L E S A L E M A N A G E R

D I P L O M B E T R I E B S W I R T ( F H ) U N D F I N A N Z K A U F M A N N 1 5 J A H R E E R F A H R U N G I N D E R P R I V A T K U N D E N B E R A T U N G ,

P R O D U K T - U N D K E Y A C C O U N T M A N A G E M E N T L E I D E N S C H A F T F Ü R ( N E U E ) O F F E N E I M M O B I L I E N F O N D S

B N P P A R I B A S S E I T 2 0 1 9

H O B B I E S : M O U N T A I N B I K E , R I E S L I N G , R E I S E N

(4)

B N P P A R I B A S M A C S T O N E – 4 N U R F Ü R V E R T R I E B S P A R T N E R

Multi Sektor

Strategie

Fokus

Megatrends Global

Strategie

BÜRO

HANDEL

LOGISTIK

WOHNEN

HOTEL

GESUND- HEIT

B N P PA R I B A S M A C S T O N E

(5)

O F F E N E I M M O B I L I E N F O N D S ( O I F ) V O N B N P P A R I B A S R E I M

A U F E I N E N B L I C K

Stabilität

• Offene Immobilienfonds (OIF) investieren in Sachwerte

• Stabile Erträge

• Regelmäßige Ausschüttungen

• Geringe Volatilität im Vergleich zu anderen Asset Klassen

• Teilschutz vor Inflation

Attraktivität

• Attraktives Zins- und Marktumfeld für die nächsten Jahre erwartet

• Hohe Liquidität und Nachfrage im Markt

• Neue rechtliche

Rahmenbedingungen (KAGB)

• Weitere Immobilienarten geraten in Fokus

Qualität

• Solidität und Finanzkraft der BNP Paribas Gruppe. Top 3 Bank in Europa*

• Top 5 Immobilien-Manager in Europa* (Kategorie Banken)

• Seit über 60 Jahren in Deutschland

• Starkes Netzwerk bedeutet Zugang zu erstklassigen Immobilien in Europa

Wachstum

• BNP Paribas zielt auf attraktive Wertzuwächse durch Fokussierung auf die Wachstumstreiber der Zukunft

• Megatrends verändern die Immobilienmärkte.

• Flexible Anlagestrategie

berücksichtigt 6 Immobilienarten

.

Asset Klasse OIF Das Marktumfeld BNP Paribas

Real Estate

BNP Paribas MacStone

Quellen: Ernst & Young März 2018, Property EU Ranking

(6)

AUF EINEN

BLICK

(7)

WA S Z E I C H N E T B N P PA R I B A S A U S

TRADITION

LEISTUNGSFÄHIG

NACHHALTIG

B N P P A R I B A S M A C S T O N E -

N U R F Ü R V E R T R I E B S P A R T N E R 7

INNOVATION

ZUKUNFTSWEISEND

DIVERSIFIZIERT

(8)

8

1 0 0 J A H R E I M M O B I L I E N E R FA H R U N G

Auguste-Thouard

1922

BNP acquires 100 % of MEUNIER, real estate developer

since 1954

1973

Merge of BNP & Paribas

2000

Acquisition of Atisreal

2004

Ireland

2006

Unique brand BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas REIM acquires Fortis Real

Estate (Benelux)

2009

The Netherlands

2012

BNP creates VENDOME

GESTION (Asset Management)

1963

MEUNIER creates COMADIM

(Property Management)

1975

BNP Paribas Immobilier merging:

Astrim • Antin Vendôme • Comadim

• Espaces Immobiliers

• Gérer • Meunier…

2001

Italy

2005

Romania

2008

Poland, Czech Republic,

Hungary,

2010

Opening

of international platforms:

Dubaï & Hong Kong (SAR China)

2 acquisitions in Germany:

Imoplan • III-investments

2013

Singapore

2018

Acquisition of Strutt & Parker

2017

B N P P A R I B A S M A C S T O N E - N U R F Ü R V E R T R I E B S P A R T N E R

(9)

UNSERE

EXPERTISE

(10)

T E I L E I N E R S TA R K E N F I N A N Z G R U P P E

198.000 Mitarbeiter

World’s best Bank 2018

By Euromoney

71 Länder

10

350 Mitarbeiter

€30,1 ^Mrd.

AUM

8 Länder

• Consulting

• Valuation

5.400 Mitarbeiter

6 Geschäftsfelder

• Investment Management

• Property Development

• Transaction Services

• Property Management

32 Länder

BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) mit Zugriff auf das Netzwerk der BNP Paribas bzw. BNP Paribas Real Estate:

• Valuation

• Consulting

(11)

B N P PA R I B A S I N D E U T S C H L A N D

Stand Juni 2019

(12)

L Ä N D E R

12

U M FA S S E N D E M A R K TA B D E C K U N G U N D - E X P E R T I S E

• Paris

• London

• Frankfurt

• München

• Amsterdam

• Brüssel

• Rom

• Mailand

• Madrid

• Luxemburg

BNP Paribas REIM in 8 Ländern präsent

BNP Paribas REIM mit 10 Büros

BNP Paribas Real Estate

in 30 Ländern präsent

(inkl. Partnerunternehmen)

(13)

N U T Z U N G S A R T E N

U M FA S S E N D E M A R K TA B D E C K U N G U N D - E X P E R T I S E

BÜRO HANDEL LOGISTIK WOHNEN HOTEL GESUNDHEIT

(14)

B N P P A R I B A S M A C S T O N E - N U R

F Ü R V E R T R I E B S P A R T N E R 14

Frankfurt -

Germany

Brussels - Belgium Hamburg - Germany Milan - Italy Milan - Italy Paris - France OF F -MA RKET

OF F -MA RKET

OF F -MA RKET *

Munich - Germany OF F -MA RKET *

OF F -MA RKET *

OF F -MA RKET Dusseldorf - Germany

Hamburg - Germany OF F -MA RKET *

Paris region - France

Barcelona - Spain

Madrid - Spain

Berlin - Germany Dusseldorf -

Germany Lyon - France

Milan - Italy

Luxembourg Munich - Germany

Paris region - France

OF F -MA RKET

OF F -MA RKET *

OF F -MA RKET * Vienna - Austria OF F -MA RKET *

Paris region - France

Dublin - Ireland Munich - Germany Milan - Italy

Frankfurt - Germany

Rome - Italy OF F -MA RKET *

OF F -MA RKET OF F -MA RKET * OF F -MA RKET *

62%

O F F - M A R K E T T R A N S A C T I O N E N I N 2 0 1 9

BNP Paribas REIM, Stand September 2019.

Einschließlich außerbörslicher Transaktionen, an denen ein Makler beteiligt war.

(15)

Erfolgreiche Immobilien-Publikumsfonds im französischen Markt. *Beinhaltet aus Liquiditätsgründen auch börsennotierte Immobilienanlagen

VOLUMEN in Publikumsfonds in Frankreich

BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE*

ACCIMMO-PIERRE*

4,5 Mrd.

(16)

Was uns auszeichnet,

ist die einzigartige Kombination aus Innovation und Immobilien-Expertise.

Kevin Cardona, Chief Innovation Officer, BNP Paribas Real Estate

(17)

P H Y S I S C H E O N L I N E T R E F F E N I M V I R T U E L L E N R A U M

H O L O P O R TAT I O N

P R E S E N T A T I O N N A M E 17

BNP Paribas Real Estate:

Erstes Pan-Europäisches

Holoportation Meeting, Mai 2020

(18)

NACHHALTIGKEIT

(19)

F Ü R E I N E N A C H H A LT I G E Z U K U N F T

19

Die NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE der BNP Paribas Gruppe orientiert sich an den

SDGs,

den 17 von den Vereinten Nationen verabschiedeten

nachhaltigen Entwicklungszielen.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) heißt für BNP Paribas, zu einer nachhaltigen und

besseren Zukunft beizutragen und gleichzeitig den

Erfolg und die Stabilität der Gruppe zu sichern.

(20)

A U S Z E I C H N U N G E N U N D B E T E I L I G U N G A N W E L T W E I T E N N A C H H A L T I G K E I T S I N I T I A N T I V E N

N A C H H A LT I G K E I T B E I B N P PA R I B A S D E U T S C H L A N D

20 P R E S E N T A T I O N N A M E

BNP PARIBAS IST VIELFACH AUSGEZEICHNET IN SACHEN NACHHALTIGKEIT. *

 Nachhaltigste Bank Europas (Corporate Knights Index, 2019)

 Weltweit beste Bank für Sustainable Finance (Euromoney, 2018)

 Beste europäische Bank im Nachhaltigkeitsranking (Vigeo Eiris, 2018)

BNP PARIBAS IST IN VIELEN NACHHALTIGKEITSINDIZES VERTRETEN. *

 Dow Jones Sustainability Index World

 FTSE4Good

 STOXX ESG Leaders

 Bloomberg Gender Equality Index

BNP PARIBAS ENGAGIERT SICH BEI INITIATIVEN FÜR EINE NACHHALTIGE GESTALTUNG DES FINANZWESENS UND DER WIRTSCHAFT. *

UNEP FI Principles for Positive Impact Finance

 Definition und Rahmenwerk für „Positive Impact Finance“, das Finanzdienstleister dabei unterstützt, mit ihrer

Geschäftstätigkeit positive Wirkung zu erzielen.

Principles for Responsible Banking

 Verpflichtung, die vereinbarten Grundsätze

verantwortungsvollen Bankings einzuhalten und damit zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen

Principles for Responsible Investment

 Von BNP Paribas mit initiierte Verpflichtung, die Aspekte Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) bei allen Investment-Aktivitäten zu berücksichtigen

Equator Principles

 Verantwortung im Bereich Transparenz & Reporting zur Einhaltung von Umwelt und Sozialstandards bei Banken

* Auswahl an Initiativen und Indizes. Stand: Mai 2019

(21)

MEGATRENDS

(22)

WA R U M S P I E L E N M E G AT R E N D S E I N E R O L L E ?

1999 ^Branche Markt Kap. Mrd. $

2019 ^Branche Markt Kap. Mrd. $

Software/Tech 467 Software/Tech 965

Mischkonzern 334 Software/Tech 921

Einzelhandel 205 Software/Tech 878

Software/Tech 197 Software/Tech 809

Gesundheit 190 Software/Tech 531

Gesundheit 180 Holding/

Beteiligungsgesellschaft 499

Software/Tech 175 Software/Tech 460

Öl/Gas 171 Software/Tech 441

Öl/Gas 163 Gesundheit 363

Software/Tech 161 Bank 356

Die vierte industrielle Revolution verändert die globale Wirtschaftsordnung. Und damit auch die lokalen Immobilienmärkte – neue Mieter mit neuen Ansprüchen.

(23)

B N P PA R I B A S V E R E I N T Z U K U N F T S F O R S C H U N G U N D I M M O B I L I E N E X P E R T I S E

(24)

M E G AT R E N D S – I N V E S T I T I O N I N D I E W A C H S T U M S T R E I B E R D E R Z U K U N F T

DIGITALISIERUNG

New Work – Konnektivität - E-Commerce - Künstliche Intelligenz - Digital Global Player - Big Data

DEMOGRAFISCHER WANDEL

Individualisierung – Urbanisierung Erlebnisse – Freiheit - Community - Selbstentfaltung

WANDEL DER LEBENSTILE

Landflucht – Schwarmstädte - Silver Society – Änderung der Siedlungsstruktur

Veränderung der Arbeitswelt

Zuwachs-raten beim e-Commerce

Büros in zentraler Lage in tech-,

kreativ- und wissenschaftsbasiert

en Standorten

Logistik-Hubs und City-Logistik

Veränderung der Lebensstile

Schwarm-städte und urbane Milieus

Stadt-hotellerie Freizeit-hotellerie

Wohn-immobilien in Ballungs-zentren

Überalterung der Gesellschaft

Wanderungs- bewegungen

Gesundheits- immobilien / betreutes Wohnen

Medizinische

Versorgungs-

einrichtungen in

Ballungs-zentren

(25)

BNP PARIBAS MACSTONE

MacStone

Foto

Justine

(26)

B N P P A R I B A S M A C S T O N E – 26 N U R F Ü R V E R T R I E B S P A R T N E R

Multi Sektor

Strategie

Fokus

Megatrends Global

Strategie

BÜRO

HANDEL

LOGISTIK

WOHNEN

HOTEL

GESUND- HEIT

B N P PA R I B A S M A C S T O N E

(27)

M U LT I - S E K T O R - S T R AT E G I E M I T 6 N U T Z U N G S A R T E N

in zentraler Lage in tech-, kreativ- und wissenschaftsbasierten Standorten

Nahversorgung sowie gemischte Nutzung

Logistik-Hubs in Transitkorridoren und City-Logistik in Ballungsgebieten

Wohnimmobilien in Ballungszentren Stadt- und Freizeithotellerie in etablierten Märkten

Gesundheitsimmobilien, betreutes Wohnen und medizinische Versorgungseinrichtungen in Ballungszentren

01 ^BÜRO 02 ^HANDEL 03 ^LOGISTIK

04 ^WOHNEN 05 ^HOTEL 06 ^GESUNDHEIT

Z U K U N F T S W E I S E N D E M U L T I - S E K T O R - S T R A T E G I E I N V E S T I E R T I N

G L O B A L E I M M O B I L I E N A U S E I N E M B R E I T E M N U T Z U N G S A R T E N - M I X

(28)

I N V E S T M E N T Z I E L R E G I O N E N

Der Focus des Fonds BNP Paribas MacStone liegt in ettablierten europäischen Märkten doch zukünftig kann die Reichweite Global expandieren.

Kurzfristig

Mittel- und Langfristig Optional*

3 *GLOBAL: Einbringung von

Emerging Markets in, Osteuropa oder Asien mit höherem

Wachstumspotential, dies ist

abhängig vom Gesamtvolumen und Investmentopportunitäten.

1 ^EUROPA: Aufbau des Portfolios mit diverser Verteilung in

europäischen Kernmärkten– mit limitierung des Währungsrisikos

Weiterführende selective

Diversification in mehreren Rand-

und Sekundärmärkten in Europa

und weltweit, abgestimmt anhand

des Fondvolumen.

(29)

Z I E L A L L O K AT I O N N A C H L Ä N D E R *

Deutschland 15-40%

Frankreich 10- 30%

BeNeLux 0-20%

Südeuropa 0-20%

Skandinavien 0-20%

Großbritannien 10-30%

Sonstige 0-20%

*indikative mittelfristige Allokation

(30)

A L L O K AT I O N O F F E N E R I M M O B I L I E N F O N D S

Büro 30-40%

Handel 5-20%

Logistik 10-20%

Hotel 10-20%

Gesundheit 5-20%

Wohnen 5-20%

BNP Paribas MacStone

Zielallokation nach Nutzungsarten*

Multi Sektor Strategie

Büro/Praxis 54,5%

Handel/Gastronomie 25,6%

Lager/Hallen 3,8%

Hotel 9,5%

Stellplätze 3,6%

Wohnen 1,0%

Freizeit 0,6%

Der Markt

Nutzungsarten in offenen Immobilienfonds – Fokus auf Büro- und Handelsimmobilien

D I V E R S I F I K A T I O N D U R C H F L E X I B L E A N L A G E S T R A T E G I E

*indikative mittelfristige Allokation

Quelle: BVI

(31)

*Durchschnittliche Zielrendite auf 10 Jahre

ZIELRENDITE

BNP PARIBAS MacStone*

2,5-3%

p.a

B N P P A R I B A S M A C S T O N E 31 N U R F Ü R V E R T R I E B S P A R T N E R

(32)

A N L A G E S T R AT E G I E U N D I N V E S T M E N T P R O Z E S S

61 RESEARCH ANALYSTEN VOR ORT LOKALES ASSET MANAGEMENT

ZUKUNFTSTRENDS

•

Digitalisierung

•

Veränderte Lebensstile

•

Demographischer Wandel

•

Direkter Zugang zu den wichtigsten europäischen Märkten

•

Auswahl auf Basis klarer Objektkriterien, u.a. bzgl. Megatrend Nachhaltigkeit

•

Sourcing & Asset Klassen Selektion

•

Aufbereitung von Markt- und Transaktionsdaten

•

Lokale Expertise bei Immobilienankäufen

•

Exklusiver Zugang zu Marktinformationen

FAKTOR MODELL

•

U.a. basierend auf Daten von BNP Paribas

•

Erfahrenes Research-Team

•

Smarte Tools und quantitative Datenanalyse

•

Marktauswahl

PORTFOLIO MANAGEMENT

Privatanleger profitieren von einem im institutionellen Geschäft etabliertem Investmentprozess

(33)

ERSTES

OBJEKT

GESICHERT

(34)

Fondsname BNP Paribas MacStone Anteilklasse P

Kapitalverwaltungsgesellschaft BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Kategorie Offener Immobilienfonds

Währung Euro

Aulagedatum 2. Juni 2020

ISIN DE000A2DP6Y8

WKN A2DP6Y

Ausgabeaufschlag Bis zu 5%

Rücknahmeabschlag 0%

Geschäftsjahr 01.10. – 30.09.

Regionale Aufteilung Global mit Fokus auf Europa

Nutzungsarten Büro, Handel, Logistik, Wohnen, Gesundheit, Hotel

Ausschüttung Jährlich

Fondsmanager BNP Paribas Real Estate Investment Management

Verwaltungsvergütung 1%

Mindestanlage 250 EUR*

Sparplanfähig Ja*

Mindestanlagehorizont 5 Jahre (gemäß Wesentliche Anlegerinformationen)

nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) Mindesthaltefrist 24 Monate Kündigungstrist 12 Monate

Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Fondsbesteuerung 80% Teilfreistellung (bei Immobilienfonds mit überwiegend ausländischen Immobilien)

F O N D S D AT E N

* In Abhängigkeit von der Depot führenden Stelle

(35)

VERTRIEBS-

UNTERSTÜTZUNG

(36)

G E M E I N S A M E M A ß N A H M E N F Ü R E I N E R F O L G R E I C H E N S T A R T

G E M E I N S A M E M A ß N A H M E N

ONLINE

www.reim.bnpparibas.de Rechtliche Dokumente Marketing Instrumente

PRINT

Persönliche Gespräche - vor Ort

- Webinare - Gemeinsame Events

.

PERSÖNLICH

(37)

S TA R T E R K I T – O N L I N E O D E R P R I N T

Produktbroschüre Megatrends Research Paper

Flyer

Endkunden

Factsheet Verkaufsprospekt WAI

*auch als Download unter www.reim.bnpparibas.de/downloads

(38)

M A R K E T I N G O N L I N E

Responsive Website Video „Megatrends & Real Estate“ via Website

W W W . R E I M . B N P P A R I B A S . D E

(39)

T E A M

A N S P R E C H PA R T N E R

ALEXANDER JOSTES

L E I T E R V E R T R I E B W H O L E S A L E

CHRISTIAN MÜLLER

S E N I O R S A L E S M A N A G E R

JUSTINE SCHAEFFER

J U N I O R M A R K E T I N G M A N A G E R

V E R T R I E B S P A R T N E R . R E I M G E R M A N Y @ B N P P A R I B A S . C O M

+ 4 9 ( 0 ) 8 9 1 2 1 7 3 - 4 5 6

(40)

ANLAGEN

(41)

B N P PA R I B A S G R U P P E – S O L I D I T Ä T U N D S TA R K E F I N A N Z K R A F T

Cardif

Transaction Retail Banking

& Services

Corporate &

Institutional

BNP Paribas

Wealth Management

International Fin. Services

Domestic Markets

Asset Management

BNP Paribas Real Estate

Inter. Retail Banking

Personal Finance

Valuation Property

Management

Investment

Management Consulting Property

Development

(42)

G E R I N G E V O L AT I L I T Ä T B E I L A N G F R I S T I G E M I N F L AT I O N S A U S G L E I C H

Quellen: BVI, MSCI, Destatis

W E R T E N T W I C K L U N G O F F E N E R I M M O B I L I E N F O N D S * U N D D E S G L O B A L E N A K T I E N M A R K T E S V S . I N F L A T I O N I N D E U T S C H L A N D ( I N D E X 2 0 0 0 = 1 0 0 )

50 75 100 125 150 175 200 225 250

2000 Dez Dec 01 Dez Dec 03 Dez Dec 05 Dez Dec 07 Dez Dec 09 Dez Dec 11 Dez Dec 13 Dez Dec 15 Dez Dec 17 Dez Dec 19 Wertenentwicklung OIF

MSCI World Index

Harm. Verbraucherpreis- Index Deutschland

OIF haben in der Vergangenheit mit einer zu Aktien relativ geringen Wertschwankung gepunktet und

gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zum Inflationsausgleich geleistet

(43)

DANKE

www.reim.bnpparibas.de

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