Konzeption Anpassungen Dossier und Kundenreporting Einleitung
Ein Kunde aus dem Bereich der Haftungsdächer hat folgende Anforderungen und Wünsche an munio zur Erweiterung (PDF-Kundenreporting, Kundendossier, Beraterwelt) definiert.
Es handelt sich um 7 neue Graphiken mit folgenden Überschriften und den Aufwänden:
1.0 Anzeige der Korrelationsmatrix aus der Beraterwelt im Dossier
→ Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro.
2.0 Anzeige "Historischer Verlauf" aus der Beraterwelt im Dossier
→ Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro.
3.0 Anzeige "Rendite-Risiko-Diagramm" aus der Beraterwelt im Dossier
→ Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro.
4.0 Anzeige "Allokation" aus der Beraterwelt im Dossier
→ Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro.
5.0 Anzeige "Kennzahlen" aus der Beraterwelt im Dossier
→ Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro.
6.0 Anzeige "Performance-Simulation" aus der Beraterwelt im Dossier
→ Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro.
7.0 Risikoübersicht Portfolio
→ Aufwand 7 Tage = 8.750 Euro.
Bitte bewerten Sie aus Ihrer Sicht, welche der Graphiken für Sie wichtig sind und wieviel der Aufwände sich mittragen wollen. DSER übernimmt 30% Eigenanteil. Schreiben Sie bitte Ihre Anmerkungen in das Kommentarfeld oder kontaktieren Sie uns.
1.0 Anzeige der Korrelationsmatrix aus der Beraterwelt im Dossier → Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro netto.
Die Korrelationsmatrix, welche in der Beraterwelt angezeigt wird, soll auch im Dossier aufgenommen werden.
2.0 Anzeige "Historischer Verlauf" aus der Beraterwelt im Dossier → Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro netto.
Der historische Verlauf, welche in der Beraterwelt angezeigt wird, soll auch im Dossier aufgenommen werden.
3.0 Anzeige "Rendite-Risiko-Diagramm" aus der Beraterwelt im Dossier → Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro netto.
Das Rendite-Risiko-Diagramm, welche in der Beraterwelt angezeigt wird, soll auch im Dossier aufgenommen werden.
4.0 Anzeige "Allokation" aus der Beraterwelt im Dossier → Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro netto.
Die Allokation, welche in der Beraterwelt angezeigt wird, soll auch im Dossier aufgenommen werden.
5.0 Anzeige "Kennzahlen" aus der Beraterwelt im Dossier → Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro netto.
Die Kennzahlen, welche in der Beraterwelt angezeigt wird, soll auch im Dossier aufgenommen werden.
6.0 Anzeige "Performance-Simulation" aus der Beraterwelt im Dossier → Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro netto.
Die Performance-Simulation, welche in der Beraterwelt angezeigt wird, soll auch im Dossier aufgenommen werden.
7.0 Risikoübersicht Portfolio → Aufwand 7 Tage = 8.750 Euro netto.
Neue Anzeige einer Übersicht zum Depot bzw. Portfolio je Assetklasse mit den
Feldern: Assetklassen, Depotgewicht, Beitrag zum Gesamtrisiko, Beitrag zum Systematischen Risiko, Beitrag zum spezifischen Risiko.
8.0 Depotstruktur mit Anzeige Kennzahlen → Aufwand 7 Tage = 8.750 Euro netto.
Anzeige einer Übersicht mit Kennzahlen zu den Einzeltiteln im Portfolio
Felder: Name Wertpapier, ISIN, Jahresperformance, Jahresvolatilität, Dividendenrendite, Beta, Kurs/Gewinn-Verhältnis, gruppiert nach "weltweiten Indizes" (zu prüfen, ggf. nicht umsetzen) und nach "Einzelwerte gemäß Ihrer Depotaufstellung"
Es handelt sich um 7 neue Graphiken mit folgenden Überschriften und den Aufwänden:
8.0 Anzeige der Korrelationsmatrix aus der Beraterwelt im Dossier
→ Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro.
9.0 Anzeige "Historischer Verlauf" aus der Beraterwelt im Dossier
→ Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro.
10.0 Anzeige "Rendite-Risiko-Diagramm" aus der Beraterwelt im Dossier
→ Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro.
11.0 Anzeige "Allokation" aus der Beraterwelt im Dossier
→ Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro.
12.0 Anzeige "Kennzahlen" aus der Beraterwelt im Dossier
→ Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro.
13.0 Anzeige "Performance-Simulation" aus der Beraterwelt im Dossier
→ Aufwand 3 Tage = 3.750 Euro.
14.0 Risikoübersicht Portfolio
→ Aufwand 7 Tage = 8.750 Euro.
Bitte bewerten Sie aus Ihrer Sicht, welche der Graphiken für Sie wichtig sind und wieviel der Aufwände sich mittragen wollen. DSER übernimmt 30% Eigenanteil. Schreiben Sie bitte Ihre Anmerkungen in das Kommentarfeld oder kontaktieren Sie uns.
