Aktuelle wirtschaftliche Lage und Wirtschaftspolitik in Korea

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Aktuelle wirtschaftliche Lage und Wirtschaftspolitik in Korea

Barbara Zollmann AHK Seoul

Wirtschaftstag Korea

07. Juli 2016

Wirtschaftstag Korea, 07. Juli 2016 1

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Aktuelle Schlagzeilen

*Quelle: GTAI

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

2012 2013 2014 2015 2016

2.0%

2.9% 3.3%

2.7%

2.5%

BIP-Wachstum Südkorea

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Aktuelle Situation

 BIP-Wachstum: 2,6 % in 2015 (Prognose lag bei 3,9%); Prognose für 2016 liegt bei 2,8 % (Private Finanzmärkte eher 2-2,5%)

 Exportorientierung, Leistungsbilanzüberschuss von 106 Mrd. $ in 2015 Steigerung von 25%; Februar. 2016: 7,39 Mrd. $ (Feb. 2015: 6,08 Mrd. $)

 Industrieproduktion, +4,8% im Mai 2016 (Vergleich Mai 2015)

 Verlust von Wettbewerbsfähigkeit koreanischer Produkte durch starken Won

 Inflationsrate: Prognose für 2016: 1,4% (1,28% in 2015)

 Geschäftsklimaindex von 71 im Mai 2016 (Mai 2015: 73) Wert unter 100 = Unternehmen bewerten Konjunkturlage negativ

*Quelle: GTAI, KOSTAT, BOK – Bank of Korea Wirtschaftstag Korea, 07. Juli 2016 3

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2015 2016 (30.06.16)

KRW/EUR 1.254,20 1.295,5

Euro - Won (EUR-KRW)

Wechselkursentwicklung

*Quelle: BOK – Bank of Korea

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2015 2016 (30.06.16)

KRW/USD 1.129,96 1.164,70

US-Dollar - Won (USD-KRW)

Wechselkursentwicklung

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2015 2016 (30.06.16)

KRW/100 Yen 933,41 1.132,15

Japanischer Yen - Won (JPY-KRW)

Wechselkursentwicklung

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2015 Prognose 2016

BIP per capita (USD) ¹⁾ 27.513 (-1,6%) 28.524

Privater Konsum ¹⁾ +2,2% +2,3%

Handelsvolumen ³⁾ 963,2 Mrd. USD (-12,2%) 355,06 Mrd. USD (bis Mai)

Export ³⁾ 526,7 Mrd. USD (-8,0%) 196,45 Mrd. USD (bis Mai)

- 11,5 %

Import³⁾ 436,5 Mrd. USD (-16,9%) 158,61 Mrd. USD (bis Mai)

-14,6%

Arbeitslosenquote ⁴⁾ 3,6% 3,7% (Mai 3,7%)

Inflationsrate¹⁾ 0,71% 1,4%

Investment²⁾ +5,1% +3,8%

•Quelle: 1) BOK; 2) National Assembly Budget Office (NABO), Gov. = Ministry of Planing and Finance; 3) http://stat.kita.net/; 4) http://kostat.go.kr/

Wirtschaftsdaten

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Wachstumsfaktoren

Intern - Inflation

• 0,8 % im Januar 2016, Prognosen gehen von dauerhaft unter 2 % aus

• Einfluss der sinkenden Ölpreise: einige Experten prognostizieren Inflation von unter 1%

• Problem: Deflation kann zu verringerten Konsumausgaben führen und ist vonseiten des Staates nur schwer zu bekämpfen

*Quelle: BOK-Bank of Korea

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Wachstumsfaktoren

Intern - Leitzins

• Leitzins seit Juni 2016 mit 1,25 % auf Allzeitrekordtief

• Hat nur wenig Auswirkung auf die Konsumausgaben

• Verschuldung der privaten Haushalte steigt weiter

*Quelle: GTAI; BOK-Bank of Korea

BIP 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 1Q2016

BIP 2,4 2,2 2,8 3,1 2,8

BIP *) 0,8 0,4 1,2 0,7 0,5

Privater

Konsum 1,5 1,7 2,2 3,3 2,2

Ausrüstungs-

investitionen 5,8 5,1 6,7 3,9 -4,5

Bau-ausrüstungen 0,9 1,0 5,6 7,5 9,6

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Wachstumsfaktoren

Intern – Verschuldung der privaten Haushalte

0 20 40 60 80 100

Under 30 30 -39 40 - 49 50 - 59 Over 60

Durchschn. Verschuldung je Haushalt nach Altersgruppen in Mio. KRW

• Bankkredite erhöhten sich im ersten Quartal von 2016 auf neuen

Negativrekord von +11 %

• Totale Verschuldung bei über 1.160 Trillionen Won

• Durch niedrigen Leitzins stieg die Zahl der Immobilienkäufe an

• Strukturelles Problem: Personen in den 50igern mit der höchsten

Verschuldung

• Viele Schuldner stehen kurz vor der Pensionierung, die jugendlichen Arbeitslosigkeit steigt immer weiter

• Kaufkraft wird durch Zins- und Darlehenstilgungen vermindert

*Quelle: GTAI

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1.15

1.24

1.19

1.21

1.1 1.12 1.14 1.16 1.18 1.2 1.22 1.24 1.26

2009 2011 2013 2015

Wachstumsfaktoren

Intern – Der demografische Wandel

• Eine der niedrigsten Geburtenraten weltweit

• „Replacement Level“ liegt bei 2,1

• Lebenserwartung hat sich auf rund 81,5 Jahre gesteigert, 1970 waren es ca. 60 Jahre

• Herausforderungen für den Arbeitsmarkt, die soziale Sicherheit und die Haushaltslage

• Konsumentwicklung hin zu simpleren Produkten mit einfacher Bedienung

• Pflegeproblematik: im Vergleich zu Deutschland nur ein Sechstel der

Pflegekapazitäten für ältere Menschen

• Personallücken ab 2024, im Jahr 2060

könnte der koreanischen Wirtschaft 9 Mio.

Arbeitskräfte fehlen

*Quelle: GTAI

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Wachstumsfaktoren

Intern – Der demografische Wandel

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Singapore Macau Taiwan South Korea Japan Germany China USA India

0.8 0.94

1.12

1.21

1.4 1.44

1.6 1.87

2.51

Geburtenraten weltweit, durchschn.

Anzahl der Kinder je Frau

Gründe:

• Schwach ausgeprägte work-life-balance

• Kulturell bedingte lange Arbeitszeiten und Geschäftstermine am Abend

• Hohe Jugendarbeitslosigkeit und finanzielle Unsicherheit zeitlich befristete Arbeitsverträge führen oftmals zu später Familiengründung

• Hohe Bildungskosten schrecken vor weiteren Kindern ab

• Ab 2017 Abnahme der Erwerbsbevölkerung

• Ältere Menschen sparen mehr und geben weniger Geld aus

*Quelle: GTAI

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Wachstumsfaktoren

Extern – ausländische Direktinvestitionen (FDI)

• Anstieg von 32,5 % der FDI auf Rekordwert von 16 Mrd. USD im Jahr 2015

• Zuwachs der Investitionen aus China um 445 % auf 1,72 Mrd. USD gestiegen

• Europäische Union mit 28% der größte Investor, Deutschland mit 291 Mio. USD an zweiter Stelle hinter den Niederlanden (2.295 Mio. USD) innerhalb der EU

• Insgesamt 9,7 Mrd. USD flossen in den Dienstleistungssektor, mit 5,2 Mrd. USD vor allem in den Finanz- und Versicherungsbereich

• Industrieinvestitionen stagnierten jedoch, größter Bereich: chemische Industrie mit 3,2 Mrd. USD

*Quelle: GTAI Wirtschaftstag Korea, 07. Juli 2016 13

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Wachstumsfaktoren

Projekte zur Investitionsförderung

FEZ

Stadt Seoul

FoodPolis

• 8 Free Economic Zones in Korea

• Teilweise Aussetzung von Körperschafts- und Einkommenssteuer bis zu 7 Jahre

• Befreiung von Grund- und Erwerbssteuer

• Lohnsubventionen für mehrere Monate

• Nationaler Cluster im Lebensmittelbereich

• Investoren erhalten Steuervergünstigungen bzw. werden komplett befreit

• Gemeinsame Nutzung von Forschungszentren und Infrastruktur

Verschiedene Förderprogramme:

• Digital Media City,

• Magok District,

• International Finance Centre

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Wachstumsfaktoren

Extern – Spannungen mit Nordkorea

• Schließung des gemeinsamen Industrieparks Gaesong im Februar 2016 nach den jüngsten nordkoreanischen Raketentests

• Erstmals Sanktionen gegen Nordkorea mit Zustimmung und Einbeziehung der V.R. China

• Wirtschaftlicher Schaden von 660 Mio. USD durch Einbehaltung von Rohstoffen u.

Produktionsgütern durch Nordkorea

• Schließung 2013 (160 Tage) kostete ansässige Firmen rund 870 Mio. USD

• Es werden negative Auswirkungen auf die

Kreditwürdigkeit, das Wirtschaftswachstum und die Investitionsbereitschaft befürchtet

Geplante Stationierung von US-Raketenabwehrsystem (THAAD) führt zu Spannungen mit China. Es werden Streichungen von Subventionen und Steuererhöhungen für koreanische Firmen in China befürchtet.

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Wachstumsfaktoren

Extern – ausländische Bauaufträge

0 20 40 60 80

Offshore-Anlagen Tiefbau Hochbau Gesamt

2014 2015

- 48,8 % +50,1 % +44,3 % - 30,1 %

In Mrd. USD

51,7 26,5

5,7 8,5 4,9 7,1

66 46,1

Prognose für 2016: weitere Verschlechterung aufgrund des niedrigen Ölpreises und der politisch angespannten Situation im Nahen Osten (um ca. 30%)

*Quelle: KITA

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Wachstumsfaktoren

Extern – ausländische Bauaufträge

Naher und Mittlerer Osten

Asien

Nordamerika und Pazifik

Europa Afrika

Süd- und Zentral- amerika

35.8 %

2.1 %

7.9 % 9.8 %

1.6 %

42.7 %

Herkunft ausländischer Bauaufträge an koreanische Firmen 2015

• Rückgang von 30,1 % im Vergleich zum Vorjahr

• Zuwachs an Aufträgen aus Asien (2014: 24,1%), Rückgang aus Nahem und Mittlerem Osten (2014: 47,5%)

• Nach Lockerung der Sanktionen erhofft man sich im Iran mittelfristig Aufträge über 145 Mrd. USD

• Zusätzliche 2 Mrd. USD an Unterstützung für koreanische Baufirmen, die im Ausland an Ausschreibungen teilnehmen

• Einbußen an Wettbewerbsfähigkeit im Auslandsprojektgeschäft aufgrund des starken Won

Insgesamt erhielten 452 koreanische Unternehmen den Zuschlag für Projekte in 108 Ländern

*Quelle: International Contractors Association ICAK, GTAI, The Korea Times

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Extern – Koreanische Exporte nach Ländern in %

VR China inkl. HK ASEAN

USA EU

Südamerika Mittlerer Osten Japan

Russland Andere 0,9

4,9 5,7 15,8

9,1

13,3 14,2

14,3

31,8

*Quelle: KITA

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-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

2013 2014 2015

Exportentwicklung 2013 – 2015 nach Ländern in %

China USA Japan Deutschland Saudi Arabien Russland

*Quelle: KITA

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• Starke Abhängigkeit der koreanischen Wirtschaft, 25% aller koreanischen Ausfuhren gehen nach China

• China importierte 2015 circa 12 % weniger als im Vorjahr, besonders Unfertige Erzeugnisse

• 2015 gingen die koreanischen Exporte nach China im Vergleich zum Vorjahr um 5,6%

zurück; bis Mitte 2016 -15%

• Besonders großer Rückgang bei Maschinen, Maschinen-Teilen und Halbleitern

• Mit 6,9% in 2015 geringstes Wirtschafts- wachstum seit 25 Jahren in China

• BIP stieg 2015 nur um 1,6%, niedrigster Wert seit Finanzkrise 2008

*Quelle: GTAI, KITA Wirtschaftstag Korea, 07. Juli 2016 20

Die China Problematik

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• Nr.

1

in der Produktion von AMOLED Displays, LCD

und Mobiltelefonen/Smartphones

• Nr.

2

im Schiffs- und Halbleiterbau

• Nr.

3

in der Petrochemie Produktion

• Nr.

5

bei der Produktion von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen

Korea ist weltweit…

• Der zweitgrößte Abnehmer deutscher Exporte in Asien seit 2015 (Japan überholt)

• Die viertgrößte Wirtschaft Asiens

• Der zwölftgrößte Importeur von Waren weltweit

• Der sechstgrößte Exporteur der Welt

• Auf Platz 14 beim nominalem Bruttoinlandsprodukt

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Branchenentwicklung

Automobilindustrie

• 2015 wurden in Korea insgesamt 1,8 Mio.

Fahrzeuge verkauft (2014: 1,66 Mio.)

• Steuererleichterungen zur Ankurbelung des Binnenkonsums

• Import ausländischer Fahrzeuge stieg 2015 um 27,9 % mit einem Marktanteil von 15,5 %

• 66 % der Importfahrzeuge von deutschen Herstellern (161.000 Stück)

• Wert der Kfz-Einfuhr erstmals über 10 Mrd. USD, 69% davon Dieselfahrzeuge

• Prognose 2016:

 Wachstum im SUV- und Premium- Segment aufgrund niedriger

Benzinpreise

 Erhöhte Nachfrage nach Elektro- und Hybridmodellen

*Quelle: KAMA, KAIDA, GTAI

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Branchenentwicklung

Schiffbau

• Schlimmste Krise in der koreanischen Schiffbauindustrie aller Zeiten

• Alleine Verlust von 7,4 Mio. USD für die 3 größten Schiffbauer in 2015

• Besonders durch Rückgang im Bau von Offshore-Anlagen bedingt durch den niedrigen Rohölpreis

• Starke Einsparungsmaßnahmen wie Lohnkürzungen und Veräußerung von Firmenteilen

• Zwei wichtige Kreditgeber, die staatliche Korea Development Bank (KDB) und die Export-Importbank of Korea (KEXIM), wollen 12 Bio. Won zur Rettung der Unternehmen bereitstellen.

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Branchenentwicklung

Chemische Industrie

^• Rückläufige Dynamik in wichtigen Abnehmersektoren und –regionen, v.a. der VR China

• Gegenmaßnahmen

 Regionale Exportstruktur auffächern, insbesondere Märkte in Südostasien

 Umorientierung in Richtung höherwertigere Erzeugnisse und neuer

Wachstumssegmente wie Spezialmaterialien,

absorbierende Polymere, technische Kunststoffe und elektronische Chemikalien wie Batterien

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Branchenentwicklung

Kommunikations- und Informationstechnologie

• Wachstumsdynamik lässt aufgrund der zunehmenden Marktsättigung

ausländischer Konkurenz nach

• Veränderung des Konsumverhaltens hin zu niedrig- bzw. mittelpreisigen Geräten

• Erweiterung der Aktivitäten auf neue Wachstumsfelder wie Internet der Dinge, E-Health, Automobile und Smart Cities

• Pläne für die Zukunft:

 Ausbau des Breitband Angebots

 Verknüpfung von IT und industriellen Prozessen (Industrie 4.0)

 Errichtung von 10.000 Smart Factories bis 2020

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Importe

-20 -15 -10 -5 0 5 10

-0.9 -0.8 2.2

-16.9 -17.5 4

9.6 9.3

-1.6

-6.8

Total Import Import aus Deutschland

Koreanische Importe (Veränderung in %)

2012 2013 2014 2015 01-02/2016

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Importe aus Deutschland

2%

8%

10%

15%

19%

32%

Kunststoffe Stahlerzeugnisse

Medizin. Equipment Elektronik

Chem. Produkte Andere

Automobile

Maschinen

• Deutsche Lieferungen nahmen 2015 um 6,8 % ab

• Der Anteil der importierten Automobile stieg um 11 % gegenüber dem Vorjahr

• Deutschland liegt mit Waren im Wert von 21 Mrd. USD und einem Anteil von 4,8 % auf Platz 4 der größten Importeure hinter der V.R. China, Japan und den U.S.A.

*Quelle: KITA

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Strengths (Stärken) Weaknesses (Schwächen)

Internationale starke Marktposition in vielen Sektoren. Internationale Wettbewerbsfähigkeit auf wenige Unternehmen beschränkt.

Sehr gut ausgebaute IT-Infrastruktur. Hohe Abhängigkeit von ausländischen Technologien und Komponenten.

Große Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien. Geringe Arbeitsproduktivität im tertiären Sektor.

Relativ geringe Anfälligkeit für externe Schocks/ gesunde Fundamentaldaten. Administratives Regelwerk zum Teil widersprüchlich und zu wenig transparent.

Hohe Bildungsaffinität. Mitunter sehr harte Arbeitskämpfe.

Opportunities (Chancen) Threats (Risiken)

Hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung. Demografische Entwicklung mit sehr niedriger Geburtenrate.

Dichtes Netzwerk bilateraler Freihandelsabkommen. Keine eigene Energie- und Rohstoffbasis.

Nähe zum chinesischen Markt. Politische Instabilität in Korea (Dem. VR).

Modernisierung der Wirtschaft in Richtung "First Mover". Hohe Verschuldung der privaten Haushalte.

Umfangreiche Aktivitäten im EPC-Bereich in Drittmärkten. Steigender Wert des Won aufgrund "Quantitative Easing" in anderen Märkten.

SWOT-Analyse Korea

*Quelle: GTAI

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1. Schaffung von Arbeitsplätzen

2. Förderung des Exports

3. Unterstützung von Investitionen im Privatsektor

Aktuelle Prioritäten der Regierung unter Präsidentin Park Geun-hye

Fokus der korean. Regierung

(30)

Innovative und kreative Wirtschaft

• Insgesamt 17 Stück in Korea mit jeweils einem großen Konglomerat als Partner

• Firmengründungen und

Forschungsarbeit sollen durch Zusammenarbeit mit

Chaebols gefördert werden

• Entwicklung und Formulierung von Geschäftsideen

• Konglomerate untersützen Start-ups bei Investorensuche und bieten rechtliche

Hilfestellung

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Innovative und kreative Wirtschaft

Technology Bank

Patent- und Wissenstransfer der Regierung an Start-ups und SME

Pangyo Techno Valley

Nationaler Cluster und Innovationszentrum für IT- Branche

Creative Economy Town

Online-Plattform zur Entwick- lung und Implementierung neuer Geschäftsideen

Korean research fellowship

Unterstützung für in- und ausländische Wissenschaftler bei der Forschung in Korea

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Künstliche Intelligenz

- Korea Joongang Daily

- The Korea Bizwire

-GTAI

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Von der Regierung stark geförderte Branchen

ICT Biotechnologie Grüne

Technologien

 704 Mio. Won

Smart Factories (10.000 bis 2020)

Start-Up-Förderung (Schnellverfahren zur Finanzierung, 20 neue CCEIs)

 560 Mio. Won

Ausbau neuer Technologien (DNA- Behandlungen, medizinisches Equipment)

Entschärfung von Regularien (Zeiträume für klinische Studien soll verringert werden)

 1 Mrd. Won

Förderung von

alternativen Antrieben

Ausbau der Windkraft Nutzung von aktuell 1,5 GW auf 23 GW

Reduzierung der CO2 Emissionen um 37 % bis 2030

KI

 1 Mrd. Won

Errichtung von

Forschungszentrum in Pangyo

Zusammenarbeit mit sechs größten Chaebol zur Entwicklung

künstlicher Intelligenz

Zusätzlich sollen Unter- nehmen 2,5 Mrd. Won investieren

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• Regierung möchte in den nächsten 5 Jahren Entwicklung der Kerntechnologien fördern

• Fördermittel in Höhe von 145,5 Mrd. Won (ca. 115,8 Mio. EUR) für die 8 Kernbereiche

(z.B.: Entwicklung von Kamera- und Radarmodulen, digitalen Landkarten, integrierten Kontrollsystemen)

• Im März 2016 erste Lizenz im Bereich der selbstfahrenden Fahrzeuge vergeben

• Infrastruktur soll angepasst werden

*Quelle: GTAI Wirtschaftstag Korea, 07. Juli 2016 34

Selbstfahrende Fahrzeuge

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Steuererleichterungen Investitionen

Konjunkturprogramme der Regierung

• Halbstaatlicher Energiekonzern KEPCO schüttet eine Mrd. USD für Infrastrukturprojekte aus

• Weitere 5,7 Mrd. USD zur Unterstützung von Exportprojekten im Iran

• Ausbau von Computer Science und Software Studiengängen an koreanischen Universitäten

• Investition von 17 Mrd. USD in

Raumfahrtprogramm und Raketentechnologie

• Verlängerung der Steuervergünstigungen für Pharma-Unternehmen bis 2019

• Erneute Senkung der Luxus-Steuer auf Konsumgüter von 1,5 %, vor allem zur Steigerung des Automobilverkaufs

• Vergünstigungen für Agrarsektor, vor allem für biologische Landwirtschaft und Unternehmen die für diesen Sektor forschen

• Senkung des Leitzins auf 1,25%

(36)

Förderprogramme Subventionen

Konjunkturprogramme der Regierung

• Bis zu 23.000 USD Zuschuss beim Kauf von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben

• Zusätzlich 5 Mrd. USD im ersten Quartal 2016 als Lohnsubventionen für produzierende

Unternehmen

• Bereitstellung von 1,7 Mrd. USD zur

Kreditvergabe an kleine und mittlere Betriebe mit einer Verzinsung von 1%, zusätzlich 7,3 Mrd. USD von der Bank of Korea für SME

• Erhöhung der F&E-Fördersektoren von 65 auf 75, besonders im Bereich von Sport und

Gesundheit sowie Materialentwicklung

• Bürokratieabbau bei der Bewerbung um Forschungszuschüsse

(37)

Konjunkturprogramme der Regierung

Steigerung der KMU-Exportfähigkeit

World Class 300

Start-up Förderung

- Fördermittel in Höhe von 820 Mio. USD - High Tech Start up Campus

- 66 Mrd. USD Förderung zur Ansiedlung von Start-ups in Pangyo und Seongnam

- Auswahl von jährlich 30 zukunftsweisenden KMU, insgesamt 300 Firmen

- Steuererleichterungen und Unterstützung bei F&D, Marketing und Finanzierung über

Zeitraum von 10 Jahren

- Hidden Champions aus den Bereichen erneuerbare Energien und Biotechnologie

(38)

Chancen für deutsche Unternehmen auf dem koreanischen Markt

• Positive Grundstimmung gegenüber Deutschland und deutschen

Produkten; deutscher Mittelstand (hidden champions) & deutsches Ausbildungssystem Benchmark, jedoch Schwächung durch VW-Skandal und Verfahren gegenüber deutschen Unternehmen

• Bedarf an innovativen Zulieferern zum Ausbau der Wettbewerbsposition koreanischer Unternehmen

• Vorteile durch dichtes Netz an Freihandelsabkommen

• In der Zukunft leistungsfähigere mittelständische koreanische Partner

• Chancen für Kooperationen mit koreanischen KMUs, z.B. durch

Fördermöglichkeiten für Forschungskooperationen im Rahmen von ZIM

(39)

Sektor Bemerkungen / Prognosen Potenzial 2016

Automobile Verkäufe: +2,5%; Importe: +16% - in der Vergangenheit hohe

Nachfrage nach deutschen Autos, Alternative Antriebe

+

Maschinenbau Produktion: +3,5%; Exporte: +4,1%; Importsteigerung durch

Zuwächse bei Ausrüstungsinvestitionen (Prognose 2016: +5%)

=

Medizinisches Equipment

Gute Chancen, deutsche Importe sind seit 2006 um 300%

gestiegen, Veränderung der Nachfrage aufgrund der älteren Bevölkerung, Deutschland als zweitgrößter Importeur

+

ICT Starke Konkurrenz im Smartphone-Sektor, neue Geschäftsfelder,

von Regierung geförderte „smart factories“

+

Elektronik Große Investitionen im Halbleiter-Sektor durch Samsung,

Investitionen von LG in High End Displays

+

Bauwesen Branchenindikator auf höchstem Stand seit 14 Jahren, Zuwächse

durch Fördermaßnahmen der Regierung

+

Schiffsbau Steht ein schweres Jahr bevor, aufgrund sinkender Ölpreise und

sinkender Nachfrage nach Offshore-Plants

-

Chemikalien Schleppende Binnen- und sinkende Auslandsnachfrage, Rückgang

der Importe von chemischen Erzeugnissen

=

Drittlandsprojekte Sinkende Projektvolumina aufgrund weniger Aufträge des

mittleren Ostens und ölexportierenden Ländern

-

Chancen in einzelnen Branchen

*Quelle: GTAI

(40)

• Gegründet 1981, 35 Jahre Erfahrung in den bilateralen Beziehungen zwischen

Deutschland und Korea

• Zweitgrößte nationale Handelskammer in Korea mit über 500 Mitgliedern

• Mitglied des weltweiten deutschen

Kammer Netzwerks aus 80 IHKs und 130 AHKs

• 18 zweisprachige Mitarbeiter mit ausgeprägter Marktkenntnis

• Erster Ansprechpartner und Unterstützung für deutsche Unternehmen bei

Markteinstieg und –expansion in Korea

AHK Korea – Ihr erster Kontakt in Korea

(41)

Refund of Korean VAT

Refund of German VAT

Refund of other European VAT Media Screening

Market Information / Market Study

Business Partner Search

Address Research

Business Delegation

Legal Information

Mediation / Arbitration

Debt Collection / Claims / Intervention

Exclusive Membership

Exclusive Representation

German Office

KGCCI Membership

Translation / Interpreting

Intercultural Training

Korean Language Course

Renewables / Made in Germany

B2B Renewable Energies Marketing Advice

Exhibition Support Event / Delegation / Management

Human Resources Services

Intervention with Government / Institutions KGCCI Member Events

KGCCI Customer Events

Markteinstieg Marktdurchdringung Präsenz in Korea und Marktexpansion

Dienstleistungen der AHK Korea

(42)

Literaturempfehlung:

Wirtschaftsführer Korea

Eine Publikation der AHK Korea und Germany Trade & Invest

Zu beziehen über www.korea.ahk.de

Literaturempfehlung

(43)

Ihre Kontakte in der AHK Korea

Allgemeine Anfragen:

Frau Min-seo Kang +82-2-37804-645 mskang@kgcci.com Markteinstiegsprojekte

und Dienstleistungen:

Herr Andreas Schäfer +82-2-37804-680

aschaefer@kgcci.com

www.korea.ahk.de