1 9. I M M O B I L I E N T A G D E R H A N S E - U N D U N I V E R S I T Ä T S S T A D T R O S T O C K

(1)

1 9 . I M M O B I L I E N T A G D E R H A N S E - U N D

U N I V E R S I T Ä T S S T A D T R O S T O C K

Rostock, 07. September 2021

L O G I S T I K I M M O B I L I E N M A R K T D E U T S C H L A N D

– F O K U S A U F N E U E S T A N D O R T E

R A I N E R K O E P K E

(2)

CBRE 2 INDUSTRIE- & LOGISTIKIMMOBILIENMARKT | FOKUS AUF NEUE STANDORTE

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K I M M O B I L I E N M A R K T D E U T S C H L A N D – 2 3 L O G I S T I K R E G I O N E N

Quelle: CBRE Research, Q2 2021.

• In Deutschland haben sich 23 Logistikregionen entwickelt. Das sind Gebiete, die bereits eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Logistikbeschäftigten,

Logistikdienstleistern und Logistikimmobilien aufweisen.

• Aber auch andere Faktoren haben attraktive Rahmenbedingungen für die Logistik geschaffen. Dazu gehören die Infrastruktur (Nähe zu Flughafen/Seehafen, Autobahnanbindung, multimodale Umschlagmöglichkeiten) und die Lage

(Zentralität, Flächenverfügbarkeit, Baulandpreise), um effiziente und flexible Logistikprozesse zu ermöglichen, sowie die Bereitschaft der Kommunen, die Ansiedlung von Logistikimmobilien zuzulassen oder die Möglichkeit eines 24- Stunden-Betriebs zu gewährleisten.

• Darüber hinaus sind Bevölkerung, Kaufkraft, Industriedichte und regionale

Verflechtungen wichtige Kriterien für die Beurteilung des Nachfragepotenzials der ansässigen Bevölkerung und der Nachfrage nach Logistikdienstleistungen durch die lokale Wirtschaft.

• Weiche Standortfaktoren wie gut qualifizierte Arbeitskräfte der Logistikbranche mit dem Potenzial, in den Bereichen Transport und Zustellung, Lager- und

Sendungsumschlag sowie Handelslogistik zu arbeiten, sind ebenfalls von Vorteil.

(3)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K V E R M I E T U N G S M A R K T | F L Ä C H E N U M S A T Z - G E S A M T

Flächenumsatz (Millionen m²)

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Q1 Q2 Q3 Q4 10-Jahresdurchschnitt (11-20, H1)

(4)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K V E R M I E T U N G S M A R K T | F L Ä C H E N U M S A T Z – B E S T A N D V S . N E U B A U

Flächenumsatz (1.000 m²)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 H1 2021

Bestand Neubau

(5)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K V E R M I E T U N G S M A R K T | F L Ä C H E N U M S A T Z – N A C H B R A N C H E N

Flächenumsatz (1.000 m²)

39% 35% 40% 41%

32% 32%

31%

18% 23% 18% 16%

22% 18%

22%

24% 21% 23% 24%

24% 23%

16%

12%

14% 13% 14%

14% 20%

21%

8%

7% 5% 5% 8% 8%

10%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 H1 2021

Transport&Logistik Klassischer Handel Produktion E-commerce sonstige

(6)

I N D U S T R I E - &

L O G I S T I K I N V E S T M E N T M A R K T

- D E U T S C H L A N D

(7)

G E W E R B E I M M O B I L I E N I N V E S T M E N T M A R K T | D E U T S C H L A N D 2 0 1 9 : 6 7 , 5 M R D . € , 2 0 2 0 : 5 9 , 2 M R D . € , H 1 2 0 2 1 : 2 3 , 5 M R D . €

Investitionsvolumen

- 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sonstige Nutzungen Entwicklungsgrundstück Hotel Lager/Logistik/Produktion Einzelhandel Büro

Mrd. €.

H1 2021 2020 2019 2018 2017 2016

(8)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K I N V E S T M E N T M A R K T | A N T E I L A M I & L - I N V E S T I T I O N S V O L U M E N S T E I G T S T E T I G

Transaktionsvolumen Anteil am gesamten deutschen Transaktionsvolumen

0 5 10 15 20 25

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 H1 2021

Transaktionsvolumen (in Mio. €) Anteil am gesamten deutschen Transaktionsvolumen (in %) 2017: mehrere groß angelegte

Plattformkäufe und Portfoliotransaktionen

(9)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K I N V E S T M E N T M A R K T | I N V E S T I T I O N S V O L U M E N – I N D U S T R I E & L O G I S T I K

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Q1 Q2 Q3

Q4 Ø Spitzenrendite-Logistik (%) Ø Spitzenrendite Top 5 Büro(%)

Transaktionsvolumen (€ Million) Spitzen-Nettoanfangsrendite/Rendite auf 10-jährige Bundesanleihen

(10)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K I N V E S T M E N T M A R K T | E N T W I C K L U N G D E R S P I T Z E N R E N D I T E N

0 100 200 300 400 500 600

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q2 Spread-Logistik vs. 10-jährige Bundesanleihe (bps, rhs) Büro

Einzelhandel in der High Street Logistik

10-jährige Bundesanleihe

(11)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K I N V E S T M E N T M A R K T | P O R T F O L I O V S . E I N Z E L A S S E T S

Investitionsvolumen (%)

41% 16% 29% 32% 50% 42% 47% 68% 57% 50% 39% 45%

59% 84% 71% 68% 50% 58% 53% 32% 43% 50% 61% 55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 H1 2021

Portfolios Einzelassets

(12)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K I N V E S T M E N T M A R K T | I N V E S T M E N T V O L U M E N N A C H N A T I O N A L I T Ä T

Investitionsvolumen (%)

100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 H1 2021

Ausland Inland

Verkäuferseite Käuferseite

(13)

I N D U S T R I E - &

L O G I S T I K I M M O B I L I E N M A R K T

(14)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K V E R M I E T U N G S M A R K T | F L Ä C H E N U M S A T Z - R E G I O N E N I N O S T D E U T S C H L A N D

Flächenumsatz (1.000 m²)

105.100

243.600

202.900

76.900 65.000

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2019 2020 2021 H1 Flächenumsatz 5-Jahres-Durchschnitt (16-20)

(15)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K V E R M I E T U N G S M A R K T | E N T W I C K L U N G D E R D U R C H S C H N I T T L I C H E N S P I T Z E N M I E T E – T O P - 5 V S . N E B E N Z E N T R E N

Durchschnittliche Spitzenmiete

(€/m²/Monat)

3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q2

Top-5 Nebenzentren

(16)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K V E R M I E T U N G S M A R K T | E N T W I C K L U N G D E R S P I T Z E N M I E T E N – R E G I O N E N I N O S T D E U T S C H L A N D

Spitzenmiete

(€/m²/Monat)

Quelle: CBRE Research, Q2 2021, *Riwis.

3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q2

Dresden Erfurt Leipzig/Halle Magdeburg Rostock*

(17)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K V E R M I E T U N G S M A R K T | M I E T P R E I S S P A N N E N L A G E R F L Ä C H E N

Marktgebiet Mietpreisspannen Lagerflächen

€/m² Q2 2021

Berlin 4.80 bis 5.80

Düsseldorf 4.50 bis 6.50

Frankfurt/Rhein-Main 4.50 bis 6.50

Hamburg 4.50 bis 6.30

München 4.50 bis 7.25

Durchschnittsmiete Top-5 4.56 bis 6.47

A4 Sachsen 3.50 bis 4.90

A4 Thüringen 3.15 bis 4.75

Bremen 3.50 bis 4.80

Leipzig/Halle 3.20 bis 4.65

Hannover 3.50 bis 5.00

Karlsruhe 4.50 bis 5.80

Kassel/Bad Hersfeld 3.50 bis 4.80

Koblenz 3.50 bis 4.25

Köln 4.40 bis 5.80

Magdeburg 2.95 bis 4.25

Mönchengladbach 4.00 bis 5.00

Niederbayern 3.70 bis 5.20

Nürnberg 4.20 bis 6.25

Mannheim/Rhein-Neckar 4.50 bis 6.20

Saarbrücken 3.75 bis 4.50

Stuttgart 4.80 bis 7.00

Ulm 3.90 bis 4.85

Ruhrgebiet 3.60 bis 5.90

(18)

I N D U S T R I E - & L O G I S T I K I M M O B I L I E N M A R K T | K A U F P R E I S E L A N D

Marktgebiet Kaufpreise Land

€/m² Q2 2021

Berlin 100 bis 200

Düsseldorf 180 bis 350

Frankfurt/Rhein-Main 180 bis 300

Hamburg 210 bis 420

München 210 bis 620

Durchschnitt Top-5 176 bis 378

A4 Sachsen 35 bis 120

A4 Thüringen 25 bis 80

Bremen 100 bis 200

Leipzig/Halle 30 bis 120

Hannover 125 bis 285

Karlsruhe 160 bis 250

Kassel/Bad Hersfeld 80 bis 130

Koblenz 80 bis 120

Köln 200 bis 400

Magdeburg 30 bis 70

Mönchengladbach 70 bis 150

Niederbayern 65 bis 150

Nürnberg 135 bis 275

Mannheim/Rhein-Neckar 160 bis 330

Saarbrücken 90 bis 130

Stuttgart 200 bis 420

Ulm 100 bis 180

Ruhrgebiet 60 bis 220

Durchschnitt Nebenzentren 97 bis 202

(19)

G R U N D S T Ü C K S V E R F Ü G A B R K E I T E N

(20)

P O T E N Z I E L L V E R F Ü G B A R E I N D U S T R I E - U N D G E W E R B E G R U N D S T Ü C K E - D E U T S C H L A N D

Grafik umfasst:

- Grundstücke mit unterschiedlichem Baurechtstatus

²

Projektierte Fläche Gesamt

(22)

P R O J E K T I E R T E F L Ä C H E B E L E G T

P R O J E K T I E R T E F L Ä C H E V E R F Ü G B A R

(23)

I N D U S T R I E - &

L O G I S T I K I M M O B I L I E N M A R K T

- M E C K L E N B U R G - V O R P O M M E R N

(24)

R O S T O C K - S T A N D O R T V O R T E I L E

Quelle: CBRE Research, Q2 2021, Riwis.

Aufgrund des Überseehafens gilt Rostock als Verbindungsglied zwischen dem skandinavischen und dem ostdeutschen Raum.

Mit einem jährlichen Umschlagsvolumen von rund 25 Mio.

Tonnen weist der Rostocker Überseehafen das größte

Umschlagsvolumen deutscher Häfen an der Ostseeküste auf.

✓ Idealer Standort für multimodale Anbindung

✓ Umschlagmöglichkeiten über Straße, Schiene,

Seefrachthafen, Flughafen mit Nachtfluggenehmigung

✓ Einziges GVZ in Mecklenburg-Vorpommern

✓ Tor zum Baltikum

✓ Relativ kurze Distanz zu den Metropolregionen Berlin und Hamburg

✓ Flächenreserven für Ansiedlungen

Fahrzeitenkarte und regelmäßige Fährverbindungen

(25)

GVZ • Rostock

Wasser

• Stralsund

• Greifswald

• Lubmin

• Sassnitz

• Wolgast

• Ueckermünde

• Wismar

• Schwerin

Luft • Laage

• Neubrandenburg

• Parchim

R O S T O C K - U M S C H L A G S M Ö G L I C H K E I T E N

(26)

K O N T A K T

RAINER KOEPKE

MANAGING DIRECTOR

HEAD OF INDUSTRIAL & LOGISTICS GERMANY

T + 49 (0)69 170077671

F + 49 (0)69 17007779 rainer.koepke@cbre.com