Dok.-Nr.: 1004511
DATEV-Serviceinformation Anleitung
Letzte Aktualisierung: 10.03.2021
Relevant für:
DATEV Rechnungsschreibung
DATEV Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle Eigenorganisation classic
Eigenorganisation compact
Rechnungsformular - Rechnungen drucken bei Verwendung eines Briefpapiers
Inhaltsverzeichnis 1 Über dieses Dokument 2 Vorgehen
2.1 Änderungsmöglichkeiten außerhalb des Rechnungsformulars 2.2 Rechnungsformular anlegen
2.3 Rechnungsformular bearbeiten 2.3.1 Kopfbereich anpassen 2.3.2 Fußbereich anpassen
2.3.3 Kopfbereich für Folgeseiten anpassen 2.3.4 Seitenränder ändern / anpassen
2.4 Unterstützung bei DATEV buchen (kostenpflichtig) 3 Weitere Informationen
Aktuelle Änderungen
10.03.2021 Kapitel 2.4 aktualisiert.
1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie das Rechnungsformular anpassen bei Verwendung eines
Kanzleibriefbogens in DATEV Rechnungsschreibung oder DATEV Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle.
2 Vorgehen
Um das Rechnungsformular zu ändern, haben Sie 3 Möglichkeiten:
Änderungsmöglichkeiten, die außerhalb des Rechnungsformulars durchgeführt werden
Rechnungsformular anlegen und bearbeiten
Unterstützung bei DATEV buchen (kostenpflichtig)
2.1 Änderungsmöglichkeiten außerhalb des Rechnungsformulars
Folgende Texte sind in den Einstellungen im Programm Rechnungsschreibung bei Kanzleidaten zu hinterlegen:
Kuvertfenstertext: Kanzleidaten | Grundwerte | Register Rechnungstexte | Text für Kuvertfenster
Rechnungsbezeichnung (z. B. Rechnung): Kanzleidaten | Grundwerte | Register Rechnungstexte | Texte für Rechnungen
Schlusstext: Kanzleidaten | Zahlungsträgerarten
Schlusstext über Zahlungsinformation auf der Rechnung ändern in Rechnungsschreibung (Dok.-Nr. 1005700)
Unterschrift: Kanzleidaten | Grundwerte | Register Zahlungsverkehr | Kanzlei Adressdaten - Name auf Bankbelegen
Name zur Unterschrift auf der Rechnung angeben oder ändern in Rechnungsschreibung (Dok.-Nr. 1009210) In den Mandanten-Stammdaten:
Grußformel (DATEV Arbeitsplatz | Mandantenübersicht | Mandant öffnen: Rechnungsempfänger bearbeiten
| Registerkarte Korrespondenz) Einstellungen zur Korrespondenz
2.2 Rechnungsformular anlegen Rechnungsformular anlegen
1
Vorgehen:
In DATEV Arbeitsplatz: Organisation | Stammdaten | Rechnung und Gebühren | Rechnungsformulare doppelklicken.
Das Fenster Formularverwaltung wird geöffnet.
2 Bei Verwendung eines Briefbogens mit Kopf- und Fußzeile:
Eintrag 101 - Rechnungsformular EUR markieren und auf die Schaltfläche Kopieren klicken.
Bei Verwendung eines Briefbogens mit bedrucktem rechten Rand:
Eintrag 111 - Rechnungsformular schmal EUR markieren und auf die Schaltfläche Kopieren klicken.
3 Im Feld Nummer: gewünschte Formularnummer erfassen.
4 Im Feld Bezeichnung: Formularbezeichnung erfassen mit max. 32 Zeichen ohne Sonderzeichen, z. B. Kanzlei.
5 Auf Speichern klicken.
Ein neues Rechnungsformular zur Bearbeitung ist angelegt.
2.3 Rechnungsformular bearbeiten Rechnungsformular bearbeiten
1
Vorgehen:
Kopiertes Formular markieren.
2 Auf Bearbeiten klicken.
Der Berichtseditor wird mit dem ausgewählten Formular und Musterdaten geöffnet.
2.3.1 Kopfbereich anpassen
Die Anordnung des Kopfbereichs passt oft auf das vorhandene Briefpapier. Drucken Sie zur Prüfung einmalig eine Musterrechnung auf das Kanzleipapier aus.
Wenn der Kopfbereich verschoben werden muss (z. B. weiter nach unten), führen Sie nachfolgende Schritte durch.
Kopfbereich anpassen
1
Vorgehen:
Im Reporteditor oben im Suchfeld über das Pfeil-Symbol den Gruppenkopf1 auswählen.
2 Rechts in den Eigenschaften in der Registerkarte Position: Höhe für den Gruppenkopf1 erfassen (11,40 cm zuzüglich des weiteren Platzes der benötigt wird für die Angaben auf dem Kanzleipapier).
3 Alle gewünschten Felder im Gruppenkopf markieren:
Linke Maustaste gedrückt halten und Cursor über den Bereich ziehen.
Oder
Felder einzeln markieren (mit Strg-Taste mehrere Felder einzeln markieren)
4 Markierte Felder verschieben mit der Pfeiltaste nach unten auf der Tastatur (Taste, wenn notwendig mehrmals betätigen)
5 Änderungen speichern: Auf das Disketten-Symbol klicken.
2.3.2 Fußbereich anpassen
Fußbereich anpassen
1
Vorgehen:
Im Reporteditor oben im Suchfeld über das Pfeil-Symbol den Seitenfuß auswählen.
2 Rechts in den Eigenschaften in der Registerkarte Position: Höhe für den Seitenfuß erfassen (0,50 cm zuzüglich der Höhe Ihrer Fußzeile auf dem Kanzleipapier).
3 Änderungen speichern: Auf das Disketten-Symbol klicken.
2.3.3 Kopfbereich für Folgeseiten anpassen
Kopfbereich für Folgeseiten anpassen
1
Vorgehen:
Mit den Pfeiltasten im Menü auf die 2. Seite des Rechnungsformulars wechseln.
2 Oben im Suchfeld über das Pfeil-Symbol den Seitenkopf auswählen.
3 Rechts in den Eigenschaften in der Registerkarte Position: Höhe für den Seitenkopf erfassen (3,50 cm zuzüglich der Höhe Ihrer Kopfzeile auf dem Kanzleipapier für die 2. Seite des Rechnungsformulars).
4 Alle Felder im Seitenkopf markieren: Linke Maustaste gedrückt halten und Cursor über den Bereich ziehen.
5 Markierte Felder verschieben mit der Pfeiltaste nach unten auf der Tastatur (Taste, wenn notwendig mehrmals betätigen).
6 Änderungen speichern: Auf das Disketten-Symbol klicken.
2.3.4 Seitenränder ändern / anpassen
Seitenränder im Rechnungsformular ändern / anpassen
1
Vorgehen:
Bericht | Seite einrichten/Layouteinstellungen anpassen… wählen.
2 In der Übersicht Seitenränder wählen.
3 Gewünschte Randeinstellungen hinterlegen.
Den Formulareditor schließen und alle Änderungen speichern.
2.4 Unterstützung bei DATEV buchen (kostenpflichtig)
Wenn Sie bei diesem Thema Unterstützung brauchen, bietet DATEV folgende Dienstleistung im DATEV- Auftragsservice:
Rechnungsformular durch DATEV ändern
Für Steuerberater: Informationen und Buchung
3 Weitere Informationen
DATEV Eigenorganisation compact / classic einrichten (Dok.-Nr. 1070181)
Rechnungsformular neu erstellen in Rechnungsschreibung (Dok.-Nr. 1001977)
Rechnungsformular ändern in Rechnungsschreibung (Dok.-Nr. 1001950)
Schlagwörter:
Rechnungsschreibung
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