Unternehmenspräsentation Juni 2021

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Unternehmenspräsentation Juni 2021

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Zusammenfassung

 Der Investitionsansatz von GORE konzentriert sich auf eine bewährte Strategie, bestehend aus

 Beschaffung von Off-Market-Transaktionen, die an A- und B-Standorten unterbewertet sind und sich vornehmlich auf die 7 Großstädte in Deutschland konzentrieren – mit der Möglichkeit die Immobilien unter Marktwert zu erwerben

 Niedriges CapEx durch intensives Asset Management – Optimierung des Vermietungsgegenstandes und

Anlagenmodernisierung (wenn notwendig)

 Steigerung des Maximalwertes durch Verkauf von Assets zu überdurchschnittlichen Renditen

 Der fokussierte und schnelle Wachstumsansatz strebt einen signifikanten Anstieg des Shareholder Value an

 Die GORE German Office Real Estate AG (GORE) zielt darauf ab, die derzeitige attraktive Pipeline an Small-Cap Objekten deutscher Gewerbeimmobilien mit einem Volumen von 1 – 15 Mio. € pro Transaktion zu nutzen

 Die German Office Real Estate AG (GORE) mit ISIN DE000A0Z26C8/WKN A0Z 26C verfügt über 37.525.000 Aktien

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Zusammenfassung

 Die publity AG verwaltet derzeit für Kleinanleger sowie für institutionelle Investoren, welche größere Immobilien erwerben und dabei den attraktiven small-sized Bereich unbeachtet lassen

 Die publity AG hat ein Team mit einer hohen Expertise für den Erwerb und das Management von Immobilien um sich versammelt, das mit externen unabhängigen Beratern wie folgt agiert: rechtliche Due Diligence (CMS / Simmons &

Simmons), technische Due Diligence (albrings + mueller/Drees & Sommer), Marktanalysen

(LaSalle/CBRE/KnightFrank) und Value Reports (BNP Paribas Real Estate)

 Das Asset Management Team hat seither

die Veräußerung von 540 Assets mit einer durchschnittlichen Wertschöpfung von 27% und einer durchschnittlichen

Haltedauer von 16 Monaten begleitet

 GORE profitiert von der Investitionsexpertise der publity AG, dem Investitionsberater und Asset Manager.

Die publity AG wurde 1999 von mehreren deutschen Landesbanken gegründet und ist seit 2004 vollständig unabhängig

Seit April 2015 ist sie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker ETR: PBY)

Die publity AG wird von einem erfahrenen Vorstandsteam geleitet, das bereits mehrere hundert Transaktionen im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt durchgeführt hat

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Anlageziele

 Das Investmentportfolio der GORE konzentriert sich auf die Ballungszentren in Deutschland und umfasst eine ausgewogene Mischung aus stabilisierten- und „manage-to-core“ Gewerbeimmobilien, welche hohe Wertsteigerungspotentiale aufweisen

 Der Investmentansatz basiert auf der langjährigen Erfahrung und Teamexpertise der publity AG, dem Investitionsberater:

Akquisitionsarbeit Qualitätsresearch Progressive Portfolio-

erstellung und Vermarktung

Einzigartige Expertise bei der Erkennung

von Investitionspipelines dank eines Netzwerks von Bankbeziehungen und

Maklern.

Das Investmentteam verlässt sich auf Erfahrungen aus erster Hand und einem umfangreichen Datenbestand aus bereits

durchgeführten Transaktionen.

Spezifische Kenntnisse und Prozesse, die es ermöglichen, den Wert erworbener

Immobilien zu steigern.

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GORE Investitionskriterien

Geographie

100% Deutschland

(Fokus auf die „Big 7“ Städte)

Ziel-Investitionsgröße

1 – 15 Mio. € je Investition Fokus auf

Büroimmobilien

Hamburg Berlin

München Stuttgart

Frankfurt am Main Düsseldorf

Köln

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Möglichkeiten im deutschen

small-Cap Gewerbe-

immobilienmarkt

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Möglichkeiten im deutschen Markt

Der deutsche

Gewerbeimmobilienmarkt bietet im Small-Cap

Transaktionsbereich vielfältige Chancen.

publity identifiziert für 2021 weitere große Ankaufsmöglichkeiten

Die besten Anlagechancen bestehen für

Gewerbeimmobilien bei einem Marktwert von 1 – 15 Mio. € – welche zu groß für viele

individuelle Investoren und zu klein für

institutionelle und internationale Investoren sind

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Möglichkeiten im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt

Der gegenwärtige Immobilienmarkt in Deutschland bleibt für gewerbliche Immobilieninvestitionen nach wie vor attraktiv

 Anhaltend niedrige Euro-Zinssätze führen zur Suche nach Renditebringern

 Deutsche Banken reduzieren ihre Bilanzposition weiter, um strengere Kapitalanforderungen zu erfüllen

 Starkes Wirtschaftswachstum in Deutschland

 Transaktionsvolumen bleibt auf einem historisch hohen Niveau

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mrd. EUR

Quelle: EY Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2020

Transaktionsvolumen Gewerblicher Immobilien

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Team

 Seit über 30 Jahren im

Immobilienbereich in verschiedenen Führungspositionen tätig und seit 2019 Vorstand der GORE AG

 In verschiedenen Aufsichtsrats- positionen von Immobilienunter- nehmen tätig

 Gelernter Immobilienkaufmann

Jörg

Reinhardt

CEO

Management

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Team

Hans-Dieter Sacher

 Aufsichtsratsvorsitzender der GORE AG

 Seit Oktober 2012 Managing Partner bei der BVC GmbH

 Langjähriger CFO und aktives Mitglied und Business-Sparringpartner der Geschäftsleitung für den Mittelstand

 Rechtsanwalt von 1999 bis April 2018 bei CMS Hasche Sigle

 Schwerpunkte: Immobilien- und Baurecht

 Seit 2004 Partner und seit Dezember 2018 Mitglied des publity AG Vorstands

 Seit 1991 selbständiger Rechtsanwalt

 Von 2008 bis 2016 Vorstand der publity AG

 Langjährige Erfahrung im

Portfoliomanagement, Liquiditäts- management, der Anlegerbetreuung und Vertriebssteuerung

Frank

Schneider Christoph

Blacha

Aufsichtsrat

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Immobilienportfolio

im Detail

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Immobilienbestand

Neu-Isenburg, Martin-Behaim-Straße

Investitionsgelegenheit

 Repräsentatives Büroensemble

 Gute Erreichbarkeit der öffentlichen

Verkehrssysteme

 Wertsteigerungspotential durch Optimierung der Vermietungssituation

Objekttyp Büro

Ort Neu-Isenburg,

Germany Objektgröße: 15.883 m² Vermietungs-

stand 47%

Neuss, Im Taubenthal

Investitionsgelegenheit

 Langfristige Top-Mieter wie z.B. KPMG

 Attraktiver

Gewerbestandort

 Sehr gute

Verkehrsanbindung

Objekttyp Büro

Ort Neuss,

stand 100%

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Immobilienbestand

Lüdenscheid, Bahnhofstr.

Investitionsgelegenheit

 Zentrale Lage in der Stadtmitte

 Bonitätsstarke Mieter

 Langfristig vermietet mit Wertsteigerungspotenzial

Objekttyp Büro

Ort Lüdenscheid,

stand 91%

Oberhausen, Emschertalstr.

Investitionsgelegenheit

 Namhafter Mieter

 Modernes Bürogebäude in zentraler Lage der Rhein-Ruhr-Region

 Gute Erreichbarkeit

Objekttyp Büro

Ort Oberhausen,

stand 100%

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Immobilienbestand

Ratingen, Oberhausener Str.

Investitionsgelegenheit

 Namhafter Mieter ABB

 Modernes Büro- und Fabrikationsgebäude

 Langfristig vermietet

Objekttyp Büro

Ort Ratingen,

stand 100%

Waltrop, Im Wirrigen

Investitionsgelegenheit

 Büro- und Laborgebäude

 Unternehmen der Pharmabranche

 Langfristig vermietet durch vorzeitige

Mietvertragsverlängerung

Objekttyp Büro

Ort Waltrop,

stand 91%

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Immobilienbestand

Grafing, Am Feld

Investitionsgelegenheit

 Büro- und Laborgebäude unweit von München

 Unternehmen der Pharmabranche

 Langfristig vermietet durch vorzeitige

Mietvertragsverlängerung

Objekttyp Büro

Ort Grafing,

stand 100%

Nieder-Olm, Am Hahnenbusch

Investitionsgelegenheit

 Kurze Entfernung nach Mainz und Rhein-Main- Region

Objekttyp Büro

Ort Nieder-Olm,

stand 100%

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Immobilienbestand

Sindelfingen, Böblinger Str.

Investitionsgelegenheit

 Gemischtgenutztes Bürogebäude mit

Wertsteigerungspotenzial

 Sehr gute Erreichbarkeit

 Tiefgarage mit über 200 Stellplätzen

Objekttyp Büro

Ort Sindelfingen,

stand 84%

Investitionsgelegenheit

 Modernes Bürogebäude

Objekttyp Büro

Ort Ratingen,

stand 99%

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Immobilienbestand

Roßdorf, Arheiliger Weg

Investitionsgelegenheit

 Modernes Multi-tenant Bürogebäude mit Mieter auf der Science-Branche

 Unweit von Darmstadt gelegen

Objekttyp Büro

Ort Roßdorf,

stand 99%

Krefeld, Fütingsweg

Investitionsgelegenheit

 Namhafter Mieter Air Liquide, Teil der zukunftsträchtigen Wasserstoffbranche

Objekttyp Büro

Ort Krefeld,

stand 100%

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Immobilienbestand

Köln, Bergisch Gladbacher Str.

Investitionsgelegenheit

 Zentrale Lage im Herzen von Köln

 Modernes Bürogebäude

Objekttyp Büro Ort Köln,

stand 100%

Investitionsgelegenheit

 Modernes Konferenz- und Kantinengebäude

Objekttyp Büro

Ort Ratingen,

stand 100%

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Erfahrungen der

publity AG

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publity AG

Profil

 Gegründet im Jahr 1999 in Partnerschaft mit verschiedenen deutschen Landesbanken

 Hauptsitz in Frankfurt am Main, Deutschland

 Seit 2004 hat sich die publity AG auf den Erwerb und die Bearbeitung von notleidenden Krediten (NPL), die sowohl besicherte als auch unbesicherte Forderungen beinhalten spezialisiert

 Im Jahr 2007 hat die publity AG ihre erste Platzierung von NPLs durchgeführt. Zwei Jahre später startete sie den ersten von 5 deutschen geschlossenen Fonds für Privatanleger

 Ab dem Jahr 2011 konzentrierte sich die publity AG auf den schnell wachsenden Markt für Gewerbeimmobilien, die aus notleidenden Krediten stammen

 Seit 2015 ist die publity AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: ETR: PBY)

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publity AG

Zurzeit hat die publity AG assets under management im Wert von 5,5 Mrd. €.

Assets under Management

0,5

1,6

3,2

4,0

4,6

5,5

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publity AG

Unterschiedliche Strukturen

in Abhängigkeit von

den zugrundeliegenden Assetgrößen.

Zielanlagesegment

Small size

GORE AG 1 – 15 Mio. €

Medium size

Managed Accounts ab 10 – 25 Mio. €

Institutional size

Managed Accounts ab 25 Mio.€

 Strukturierung und Administration von Retail Fonds, die in Immobilien aus notleidenden Finanzierungen investieren

 Attraktives Marktsegment – das zu klein für institutionelle und internationale Investoren ist

 Ziel ist 1 Mrd. € Portfolio

diversifiziert auf 40-60 Immobilien

 Etabliertes Asset Management für institutionelle Investoren zum Erwerb von Immobilien und notleidenden Finanzierungen

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Investitionskonzept

 Die Geschäftsstruktur integriert das Immobilienmanagement mit einer umfassenden Expertise im immobiliennahen

Bereich mit der Fähigkeit, optimale Investitionsrenditen zu erzielen. Das Geschäft umfasst dabei das

Immobilienmanagement, die Recherche und Analyse sowie die Entwicklung, Bewertung und Strukturierung.

 GORE ist überzeugt, dass überdurchschnittliche

Immobilienrenditen am besten durch eine Kombination von Top-Down Analyse, engagiertem Portfoliomanagement und spezialisierten Fähigkeiten im Immobilieninvestment erreicht werden. Dabei wird immer auf den Einklang mit den

Investorenzielen geachtet

 Dieser Ansatz basiert auf folgenden Kernkompetenzen

 Disziplinierte Portfoliokonstruktion im Rahmen des Kapitalmarktes

 Spezialisierte Recherche und Analyse

 Strategischer Ansatz für Kapitaltransaktionen, Finanzierungen und Strukturierungen

 Ausrichtung auf die Anlagekriterien der Investoren

 Wertschöpfung durch aktives Asset-, Immobilien- und Entwicklungsmanagement

 Aktive Überwachung und Kontrolle des Immobilien- managers, basierend auf der umfangreichen operativen Expertise der publity AG

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Strukturierter Investitionsprozess

Etablierter Investitionsprozess, der von einem Team von führenden

Beratern unterstützt wird, um rechtliche, technische und wirtschaftliche Due Diligence durchzuführen.

Akquisition

Exklusiver Zugang zu Gewerbeimmobilien in Deutschland

Management

Effizientes Asset Management mit einem

„Manage-to-Core“ Ansatz

Verkauf

Umfangreiches und vielfältiges Netzwerk institutioneller Käufer

Wertsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Kooperation mit

renommierten Partnern

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Investment Pipeline

Small size

GORE AG 1 – 10 Mio. €

Medium size

Managed Accounts ab 10 – 25 Mio. €

Institutional size

Managed Accounts ab 25 Mio.€

14 Objekte

Pipeline GORE

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Finanzen

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Segment: Freiverkehr München Handelssegment m:access

WKN: A0Z26C

ISIN: DE000A0Z26C8

Schlusskurs: 2,70 EUR (31. Mai 21) Anzahl an Aktien: 37.525.000

Marktkapitalisierung: 101.317.500 EUR (31. Mai 21)

Aktienkurs GORE AG

Dez 2019 Jun 2020

GORE AG

Mai 2021

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