Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL Mediengespräch 1. März 2022
Nachfragetrends und Hintergründe
Tendances de la demande et contextes
BIO-KONSUM
CONSOMMATION BIO
Übersicht
1. Begrüssung (5’)
2. Präsentation der wichtigsten Erkenntnisse (15’) 2.1 Ausgangslage und Datengrundlagen
2.2 Wichtigste Erkenntnisse 2.3 Fazit
3. Fragerunde (25’)
Ausgangslage und Datengrundlagen
Bio-Markt wichtiger Absatz- und Trendmarkt
• Übersicht, Hintergründe und Hemmnisse
Datengrundlage: zwei voneinander unabhängige Studien:
1. Retail- und Konsumentenpanel von NielsenIQ Switzerland (BLW)
• Konsumentenpanel: 4000 Schweizer Haushalte (Deutsch- und
Westschweiz), Dokumentation aller Einkäufe inkl. Produktionsmethode (bio/nicht-bio)
• Retail- bzw. Scanningpanel: Scanningdaten aller national relevanten Akteure im stationären Schweizer Detailhandel. Hochrechnung auf Gesamtschweiz.
Effektive Nachfrage
2. Biobarometer Schweiz (FiBL)
• Befragung von rund 1000 Personen in der Deutsch- und Westschweiz
• Thema Bio-Konsum und Nachhaltigkeit (Konsumhäufigkeit, Kaufmotive und -barrieren usw.)
Subjektive Verhaltenseinschätzung und -absicht
Wichtigste Erkenntnisse
Principaux résultats
Wichtigste Bio-Warengruppen:
Gemüse/Kartoffeln, Milch und Getreide/Backwaren
558.0 481.0 474.0 446.4 314.0
291.3 130.2
108.4 106.7 83.5 71.9 43.7 42.7 35.1 32.5 15.6 6.4
3 242 Gemüse/ Kartoffeln frisch
Milch Getreide/ Backwaren Rest Food Früchte frisch Fleisch Eier Fisch Alkoholfreie Getränke Kaffee/ Tee/ Kakao Alkoholische Getränke Öl/ Fett Babynahrung Schokolade Honig/ Aufstrich Reis Zucker
Quellen: BLW, Fachbereich Marktanalysen; NielsenIQ Switzerland, Retail/ Consumer Panel B I O I M S C H W EI Z ER D ET A I L H A N D EL
Umsatz von Bio-Produkten je Warengruppe Umsatz in Mio.
2020
Total bio
Die Hälfte der nachgefragten Babynahrung ist biologisch
2.8 3.3
5.4 6.9
8.3 10.3
10.6 10.8 11.8
13.9 14.3
14.8 15.0
17.1 17.3
23.8 27.9
50.0
Alkoholische Getränke Schokolade Fleisch Alkoholfreie Getränke Rest Food Kaffee/ Tee/ Kakao Fisch Milch Honig/ Aufstrich Getreide/ Backwaren Zucker Reis Öl/ Fett Früchte frisch Gemüse/ Kartoffeln frisch Eier Babynahrung
Quellen: BLW, Fachbereich Marktanalysen; NielsenIQ Switzerland, Retail/ Consumer Panel B I O I M S C H W EI Z ER D ET A I L H A N D EL
Marktanteile von Bio-Produkten am Umsatz je Warengruppe Anteil in %
2020
Total bio
Der Bio-Umsatz wuchs von 2016-2020 jährlich um durchschnittlich 9 %
0
9.2 2.4
4.9 7.0 7.0 7.8 7.8
9.1 9.5
10.0 11.9
12.2 13.5
13.9 14.2 14.4
17.7 18.9
19.9
bio nicht-bio Fleisch Getreide/ Backwaren Milch Fisch Eier Alkoholfreie Getränke Früchte frisch Gemüse/ Kartoffeln frisch Schokolade Reis Rest Food Kaffee/ Tee/ Kakao Öl/ Fett Zucker Alkoholische Getränke Honig/ Aufstrich Babynahrung
Quellen: BLW, Fachbereich Marktanalysen; NielsenIQ Switzerland, Retail/ Consumer Panel Warengruppen bio
Gesamtmarkt
B I O I M S C H W EI Z ER D ET A I L H A N D EL
Jährliche Wachstumsraten des Umsatzes mit Bio-Produken Durchschnittliche Wachstumsrate pro Jahr in %
2016..2020
bio
ohne Pandemiejahr 2016..2019
18.8 16.4 13.0 10.3 10.4 9.9 11.0 7.1 11.9 7.1 7.5 7.9 5.7 2.0 4.0 6.7 1.9
- 0.5 6.8
Klassischer Detailhandel ist wichtigster Absatzkanal
0.7 1.3
4.0 4.6
89.3
Online Marktstand/ Bauernhof Discounter Fachhandel & Rest Klassischer Detailhandel
Quellen: BLW, Fachbereich Marktanalysen; NielsenIQ Switzerland, Retail/ Consumer Panel B I O - K O N S U M I N D ER S C H W EI Z
Marktanteile der Verkaufskanäle am Umsatz von Bio-Produkten Anteil in %
2020
Fast jeder Haushalt kauft Bio-Lebensmittel
30 37
39 44
51 45
47
67 63
71 64
82 89
92
29 42
44 45
49 52
53 66
70 70 71
85 89
93
Milch Frucht/ Gemüsesaft Eier Convenience Joghurt Warmgetränke Anderes Getreide Käse Kochzutaten/ Gewürze Fleisch frisch Kons. Nahrungsmittel Früchte frisch Brot/ Backwaren Gemüse frisch
2020 2018
Quellen: BLW, Fachbereich Marktanalysen; NielsenIQ Switzerland, Consumer Panel B I O - K O N S U M I N D ER S C H W EI Z
Marktdurchdringung nach ausgewählten Bio-Segmenten Marktdurchdringung in %
2018..2020
Knapp 50 % der befragten Personen schätzen ihren Bio-Konsum als hoch ein
Quelle: Biobarometerumfrage, FiBL
B I O - K O N S U M I N D ER S C H W EI Z Bio-Konsumhäufigkeit nach Erhebungsjahr in %
2018..2020
22
54
24 17
37
47
Geringer Bio-Konsum Mittlerer Bio-Konsum Hoher Bio-Konsum 2018 2020
* Geringer Konsum: nie bis eher selten, Mittlerer Konsum: gelegentlich bis eher häufig, Hoher Bio-
Les consommateurs de bio sont plus âgés, ont un niveau
d'éducation et de revenu élevé et vivent en milieu urbain
L'élevage respectueux des animaux et la non-utilisation de
pesticides sont les principales raisons d'acheter des aliments
biologiques
La disponibilité limitée des aliments bio hors domicile et les prix
plus élevés sont les principaux obstacles à l'achat
Fazit
Conclusion
Fazit
• Der Bio-Markt ist ein wichtiger Wachstumsmarkt bei Lebensmitteln. Es ist davon auszugehen, dass dies mittelfristig so bleibt, wenn auch etwas verlangsamt. Gemäss Bio-Barometer beabsichtigen viele
Konsumentinnen und Konsumenten, ihren Bio-Konsum nicht weiter auszubauen.
• Heute konsumiert fast jede/r – zumindest selten – Bio-Produkte. Knapp 50 % konsumieren häufig. Dabei ist der Detailhandel der zentrale Absatzkanal.
• Im Jahr 2020 betrug der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln im Schweizer Detailhandel 3242 Mio. CHF, was einem Marktanteil vom 11 % entspricht.
• Wichtigste Bio-Warengruppen: Gemüse/Kartoffeln, Milch und Getreide/Backwaren.
• Der Markt mit Bio-Lebensmitteln entwickelte sich zwischen 2016 und 2020 mit durchschnittlich 9 % Wachstum pro Jahr dynamisch. Das Umsatzwachstum war bei Bio-Babynahrung mit 20 % pro Jahr am deutlichsten.
• Mit zunehmendem Alter, höheren Einkommen und Bildungsniveau sowie in städtischen Gebieten ist die Nachfrage nach Bio-Produkten ausgeprägter.
• Artgerechte Tierhaltung und die Vermeidung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln sind zentrale Kaufmotive beim Bio-Konsum.
• Mangelnde Verfügbarkeit von Bio-Lebensmitteln in Restaurants, Kantinen und Take-Aways sowie höhere Preise sind zentrale Kaufbarrieren beim Bio-Konsum.
• Die Analyse des Bio-Markts auf Basis der beiden unterschiedlichen Erhebungen ermöglichte eine vertiefte
Betrachtung des Konsumentenverhaltens hinsichtlich Bio-Lebensmittel.
Conclusion
• Le marché du bio est un marché émergent important dans le domaine des denrées alimentaires. On peut s'attendre à ce que cela reste le cas à moyen terme, même si le rythme s'est quelque peu ralenti. Selon le biobaromètre, de nombreux consommateurs n'ont pas l'intention d'augmenter leur consommation de produits bio.
• Aujourd'hui, presque tout le monde consomme – au moins de temps en temps – des produits bio. Près de 50 % en consomment fréquemment. Le commerce de détail est le principal canal de distribution.
• En 2020, la valeur des denrées alimentaires bio vendues dans le commerce de détail en Suisse représentait 3242 millions de francs, soit une part de marché de 11 %.
• Principaux groupes de produits bio: Légumes/pommes de terre, lait et céréales/produits de boulangerie
• Le marché des denrées alimentaires bio présente une croissance dynamique de 9 % par an en moyenne sur la période 2016 à 2020. Les aliments pour bébé bio ont enregistré la croissance la plus nette du chiffre d'affaires, avec 20 %.
• La demande augmente avec l’âge des consommateurs, leur revenu, leur degré de formation ainsi que leur appartenance à un milieu urbain.
• La conformité de l’élevage avec les besoins de l’espèce et le non-recours aux produits phytosanitaires de synthèse constituent les principales motivations d’achat de denrées bio,
• La faible disponibilité des denrées de production biologique dans les cantines, les restaurants et la vente à emporter ainsi que la cherté de ces denrées sont de loin les plus grands obstacles à l’achat de ces produits.
• L’analyse du marché du bio sur la base des deux sources de données différentes permet d'examiner en profondeur le comportement du consommateur suisse en ce qui concerne les denrées alimentaires biologiques.
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Je vous remercie pour votre attention!
Fragerunde
Questions
Weiterführende Informationen
Website Marktanalysen BLW:
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/bio.html
Website Biobarometer FiBL:
https://biobarometer.fibl.org/
Abonnieren Sie unsere Newsletter zum Bio-Markt und anderen Agrarmärkten:
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/bestellformular -fuer-abonnemente.html
Podcast zu den Resultaten des Biobarometers:
https://www.fibl.org/de/infothek/meldung/podcast-biobarometer-schweiz-aktuell-
hochsommerlich-warme-temperaturen-am-biomarkt
Bio-Konsumenten sind älter, haben ein hohes
Bildungsniveau und Haushaltseinkommen und leben im städtischen Raum
553 569 561 492
808 685 582 501 399
417
590 545 496
564
716 553
516 391
Westschweiz Deutschschweiz städtisch ländlich über 110 000 CHF 90 001 - 110 000 CHF 70 001 - 90 000 CHF 50 001 - 70 000 CHF 35 001 - 50 000 CHF bis 35 000 CHF 3+ Kinder 2 Kinder 1 Kind ohne Kinder über 64 Jahre 50 bis 64 Jahre 35 bis 49 Jahre bis 34 Jahre
Quellen: BLW, Fachbereich Marktanalysen; NielsenIQ Switzerland, Consumer Panel Alter Haushaltsführende Person
Anzahl Kinder im Haushalt
Haushaltseinkommen
Struktur
Sprachregion
B I O - K O N S U M I N D ER S C H W EI Z
Ausgaben für Bio-Produkte nach Haushaltsmerkmalen Ausgaben in CHF, höchster Wert je Haushaltsmerkmal 2020
B I O - K O N S U M I N D ER S C H W EI Z Bio-Konsumhäufigkeit nach Haushaltsmerkmalen in %
2020..2021
12 18 12
23 6
10 13 12 15
20 23 7
17 23 14
18 20 17 16
40 35 37
35 19
27 21
34 36
40 43 31
35 43 36
39 34 37 37
48 47 51
42 75
63 66
54 49
40 34 62
48 34 50
43 46 46 47
Westschweiz Deutschschweiz städtisch ländlich über 20000 CHF/ Mt 15000 - 19999 CHF/ Mt 12000 - 14999 CHF/ Mt
9000 - 11999 CHF/ Mt 7000 - 8999 CHF/ Mt 5000 - 6999 CHF/ Mt bis 5000 CHF/ Mt Hohe Bildung Mittlere Bildung Tiefe Bildung 55-74 Jahre 35-54 Jahre 15-34 Jahre Mann Frau
Tiefer Biokonsum Mittlerer Biokonsum Hoher Biokonsum Geschlecht
Altersgruppe
Bildungsniveau
Haushaltseinkommen
Sprachregion Struktur
Artgerechte Tierhaltung und Vermeidung von
Pestizidrück-ständen sind die wichtigsten Kaufmotive für Bio-Lebensmittel
B I O - K O N S U M I N D ER S C H W EI Z Kaufmotive für Bio-Lebensmittel in %
2020..2021
Quelle: Biobarometerumfrage, FiBL
15 15 11 8 11 8 6 6 7
19 14 13 9 9 6
45 44 38 38 30 31 32 27 25
42 46 41 33 32 27
40 42 51 54 59 61 62 67 68
39 40 46 57 59 66
Regionale Herkunft Einhaltung von Sozialstandards Klimaschonende Produktion Erhalt/ Föderung der Artenvielfalt Vermeidung von Gentechnik Vermeidung von Kunstdünger Umweltschonende Produktion Artgerechte Tierhaltung Vermeidung von vorbeugendem Antibiotikaeinsatz Geringeres Risiko von Lebensmittelskandalen Schonende Verarbeitung Guter Geschmack Gesunde Ernährung Weniger Zusatzstof fe Vermeidung von Pflanzenschutzmittelrückständen*
Tiefe Zustimmung Mittlere Zustimmung Hohe Zustimmung Persönliche Motive
Nachhaltigkeitsorientierte Motive
* Dieses Motiv passt in beide Kategorien.
Die eingeschränkte Verfügbarkeit von Bio-
Lebensmitteln ausser Haus und die höheren Preise sind die bedeutendsten Kaufbarrieren
B I O - K O N S U M I N D ER S C H W EI Z Kaufbarrieren für Bio-Lebensmittel in %
2020..2021
71 65 61 60 53
62 52 47 45 46 39 28 22
22 28 29 28 36
27 36 37 37 35 40 40 45
7 8 10 11 11 11 12 16 17 19 21 32 34
kaum erhältlich in den Geschäf ten, in denen ich einkaufe
Aussehen ist ungenügend nicht umweltf reundlicher nicht gesünder zu wenig Auswahl nur bei besonderen Gelegenheiten zu wenig Informationen über Bio-Lebensmittel zu wenig aus der Schweiz Zweif el, dass "Bio drin ist, wo Bio drauf steht"
schmecken nicht besser zu sehr verpackt zu teuer zu wenig erhältlich in Kantinen, Restaurants und
Take-aways
Tiefe Zustimmung Mittlere Zustimmung Hohe Zustimmung
