Dok.-Nr.: 1002623
DATEV-Serviceinformation Anleitung
Letzte Aktualisierung: 10.03.2021
Relevant für:
DATEV Rechnungsschreibung
DATEV Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle Eigenorganisation classic
Eigenorganisation compact
Rechnungsformular – Grafik und Text als Briefkopf, Kanzleilogo und Brieffuß einfügen
Inhaltsverzeichnis 1 Über dieses Dokument 2 Vorgehen
2.1 Änderungsmöglichkeiten außerhalb des Rechnungsformulars 2.2 Rechnungsformular anlegen und bearbeiten
2.2.1 Rechnungsformular anlegen 2.2.2 Rechnungsformular bearbeiten
2.2.3 Briefkopf als Grafik und Text für die 1. Seite des Rechnungsformulars einbinden 2.2.4 Brieffuß als Grafik und Text für die 1. und 2. Seite des Rechnungsformulars einbinden 2.2.5 Briefkopf als Grafik und Text für die 2. Seite des Rechnungsformulars einbinden 2.3 Unterstützung bei DATEV buchen (kostenpflichtig)
3 Weitere Informationen Aktuelle Änderungen
10.03.2021 Kapitel 2.3 aktualisiert.
1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie den Briefkopf / Kanzleilogo oder den Brieffuß als Grafik und Text einbinden im Rechnungsformular der DATEV Rechnungsschreibung von DATEV Eigenorganisation compact/classic.
2 Vorgehen
Um das Rechnungsformular zu ändern, haben Sie 3 Möglichkeiten:
Änderungsmöglichkeiten direkt im Programm ohne das Rechnungsformular zu ändern
Rechnungsformular anlegen und bearbeiten
Unterstützung bei DATEV buchen (kostenpflichtig)
2.1 Änderungsmöglichkeiten außerhalb des Rechnungsformulars
Folgende Texte sind in den Einstellungen im Programm Rechnungsschreibung bei Kanzleidaten zu hinterlegen:
Kuvertfenstertext: Kanzleidaten | Grundwerte | Register Rechnungstexte | Text für Kuvertfenster
Rechnungsbezeichnung (z. B. Rechnung): Kanzleidaten | Grundwerte | Register Rechnungstexte | Texte für Rechnungen
Schlusstext: Kanzleidaten | Zahlungsträgerarten
Schlusstext über Zahlungsinformation auf der Rechnung ändern in Rechnungsschreibung (Dok.-Nr. 1005700)
Unterschrift: Kanzleidaten | Grundwerte | Register Zahlungsverkehr | Kanzlei Adressdaten - Name auf Bankbelegen
Name zur Unterschrift auf der Rechnung angeben oder ändern in Rechnungsschreibung (Dok.-Nr. 1009210) In den Mandanten-Stammdaten:
Grußformel (DATEV Arbeitsplatz | Mandantenübersicht | Mandant öffnen: Rechnungsempfänger bearbeiten
| Registerkarte Korrespondenz) Einstellungen zur Korrespondenz
2.2 Rechnungsformular anlegen und bearbeiten
2.2.1 Rechnungsformular anlegen
Rechnungsformular anlegen
1
Vorgehen:
In DATEV Arbeitsplatz: Organisation | Stammdaten | Rechnung und Gebühren | Rechnungsformulare wählen.
Die Fenster Formularverwaltung wird geöffnet.
2 Eintrag 101 - Rechnungsformular EUR markieren und auf Kopieren klicken.
3 Im Feld Nummer: Wert 1 erfassen.
4 Im Feld Bezeichnung: Formularbezeichnung erfassen mit max. 32 Zeichen ohne Sonderzeichen, z. B.
Kanzlei.
5 Auf Speichern klicken.
6 Ein neues Rechnungsformular ist zur Bearbeitung angelegt.
2.2.2 Rechnungsformular bearbeiten
Rechnungsformular bearbeiten
1
Vorgehen:
Kopiertes Formular markieren.
2 Bearbeiten… wählen.
Der Berichtseditor wird mit dem ausgewählten Formular und Musterdaten geöffnet.
Briefkopf als Grafik und Text für die 1. Seite des Rechnungsformulars einbinden
1
Vorgehen:
In der linken Werkzeugleiste: Symbol Neues Bild hinzufügen per Drag & Drop an die gewünschte Position im Kopfbereich des Rechnungsformulars ziehen.
Der Windows-Explorer wird geöffnet.
2 Datei mit Kanzleilogo (z. B. im Format JPG) auswählen.
Informationen zu empfohlenen Grafikgrößen: Rechnungsformular -Empfohlene Grafikgrößen für das Kanzleilayout (Dok.-Nr. 1002774)
3 Auf Öffnen klicken.
Die Grafik wird eingebunden.
4 Um die eingefügte Grafik auszurichten und zu formatieren, auf der rechten Seite unter Eigenschaften, Registerkarte Position oder Format klicken.
5 Änderungen speichern: Auf das Disketten-Symbol klicken.
6 In der linken Werkzeugleiste: Symbol Freitextfeld oder formatiertes Textfeld per Drag & Drop an die gewünschte Position im Kopfbereich des Rechnungsformulars ziehen.
Freitextfeld: nur eine Formatierung innerhalb des Felds möglich.
Formatiertes Textfeld: mehrere Formatierungen innerhalb des Felds möglich.
7 Rechts in den Eigenschaften den gewünschten Text hinterlegen und Übernehmen klicken.
8 Um den eingefügten Text auszurichten und zu formatieren, auf der rechten Seite unter Eigenschaften, Registerkarte Position oder Format klicken.
9 Änderungen speichern: Auf das Disketten-Symbol klicken.
2.2.4 Brieffuß als Grafik und Text für die 1. und 2. Seite des Rechnungsformulars einbinden
Brieffuß als Grafik und Text für die 1. und 2. Seite des Rechnungsformulars einbinden
1
Vorgehen:
Rechts in den Eigenschaften im Suchfeld über das Pfeil-Symbol den Seitenfuß auswählen.
2 In der Registerkarte Position: Höhe für den Seitenfuß erfassen (0,50 cm zuzüglich der Höhe Ihrer Fußzeile).
3 Grafik oder Text einfügen: analog „Briefkopf als Grafik und Text für die 1. Seite des Rechnungsformulars einbinden“, Schritt 1-8 ausführen.
4 Änderungen speichern: Auf das Disketten-Symbol klicken.
Briefkopf als Grafik und Text für die 2. Seite des Rechnungsformulars einbinden
1
Vorgehen:
Mit den Pfeiltasten im Menü auf die 2. Seite des Rechnungsformulars wechseln.
2 Rechts in den Eigenschaften im Suchfeld über das Pfeil-Symbol den Seitenkopf auswählen.
3 In der Registerkarte Position: Höhe für den Seitenkopf erfassen (3,50 cm zuzüglich der Höhe Ihrer Kopfzeile für die 2. Seite des Rechnungsformulars, mindestens 5,00 cm).
4 Alle Felder im Seitenkopf markieren: Linke Maustaste gedrückt halten und Cursor über den Bereich ziehen.
5 Markierte Felder verschieben mit der Pfeiltaste nach unten auf der Tastatur (Taste, wenn notwendig mehrmals betätigen).
6 Grafik oder Text einfügen: analog „Briefkopf als Grafik und Text für die 1. Seite des Rechnungsformulars einbinden“, Schritt 1-8 ausführen.
7 Änderungen speichern: Auf das Disketten-Symbol klicken.
2.3 Unterstützung bei DATEV buchen (kostenpflichtig)
Wenn Sie bei diesem Thema Unterstützung brauchen, bietet DATEV folgende Dienstleistung im DATEV- Auftragsservice:
Rechnungsformular durch DATEV ändern
Für Steuerberater: Informationen und Buchung
3 Weitere Informationen
DATEV Eigenorganisation compact / classic einrichten (Dok.-Nr. 1070181)
Rechnungsformular neu erstellen in Rechnungsschreibung (Dok.-Nr. 1001977)
Rechnungsformular ändern in Rechnungsschreibung (Dok.-Nr. 1001950)
Schlagwörter:
Rechnungsschreibung
Copyright © DATEV eG
